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[原创]孔祥忠：“十二五”期间水泥行业面临的挑战
2011/11/16 00:00
来源：中国水泥网信息中心
中国水泥协会秘书长、水泥助磨剂分会会长孔祥忠表示，今年以来，国内各个行业，尤其是制造业效益都不好。但据1-9月份的数据显示，在整个制造业中，按效益排名第一位的是建材行业的是水泥。虽然，今年水泥行业在投资紧缩以及房地产萎缩的情况下，市场受到一定的影响，但是整个水泥行业的效益是在上升的。但是孔祥忠也提醒道，水泥行业仍面临着不少问题，需要水泥行业企业积极面对。 ......
中国水泥协会秘书长、水泥助磨剂分会会长孔祥忠
近日，由四川鑫统领主办的“现代混凝土对水泥的质量要求”技术论坛在武汉召开。中国水泥协会秘书长、水泥助磨剂分会会长孔祥忠致辞并向参会嘉宾介绍近年来水泥行业情况。
中国水泥消费总量仍将持续增长
2010年，中国水泥产量占全球产量的56.1%，水泥消费占全世界的50%以上。并且，由当前的趋势来看，今年还将进一步突破。拉动中国水泥消费的因素有很多，但孔祥忠认为其中最重要的一条，是受益于近几年的国家经济发展带来GDP的高速增长。近几年来，中国水泥出口量很少，因此出口对水泥拉动很少，投资是目前拉动经济最主要的手段。我国“十一五”期间水泥的消费量，占到了解放以来水泥消费总量的40%。
但是，孔祥忠认为，目前我国人均消费水泥量和国际人均消费水泥量在统计上还是有差异的。因为目前国内的建筑标准和规范没有达到国际水平，因此在实际施工中用的水泥产品虽然量比较大，但是低标号的偏多。低标号水泥是由熟料掺入了30%-35%的混合材，但国外的掺入比例明显没有这么多。再加上混凝土行业和水泥行业从行政管理体制上是分开来的，因此两个行业所制定的标准也不一样。水泥企业在生产的时候，力求尽可能得提高混合材掺入比例，以降低成本。但同时，混凝土企业在生产混凝土的时候也要掺入一定量的混合材，这就带来了两企业之间的利益协调等问题。因此，尽管中国水泥消费总量仍将持续增长，但是产品质量等问题仍然不容忽视。
市场集中度反映行业成熟度
今年以来，国内各个行业，尤其是制造业效益都不好。但据1-9月份的数据显示，在整个制造业中，按效益排名第一位的是建材行业的水泥。虽然，今年水泥行业在投资紧缩以及房地产萎缩的情况下，市场受到一定的影响，但是整个水泥行业的效益是在上升的。水泥行业是一个产能过剩的行业，甚至是被国务院列入重点调控的九个行业之一，但是仍能取得如此好效益的原因，不外乎各个区域内对市场的协同，这是整个行业效益取得不断增长的最根本的因素。
另外，产业集中度的提高也是重要原因，如果市场集中度不够，整体行业效益的提升也就无从谈起。因此，市场集中度的高低也反映了一个行业的成熟度。世界水泥生产总量第一是中国，但是从第二到第七的几个国家，水泥的生产集中度都在50%以上。除中国以外，世界其他国家前10家水泥占有本国市场60%的市场份额。但反观我国水泥行业，前10家还占不到30%。去年前10家水泥的生产集中度只占到26%，熟料的生产集中度占到37%，离目标还差的很远。但孔祥忠也乐观地认为，中国市场集中度要达到50%以上甚至60%，会有一个过程，但是不会很长。市场集中度的提高，增加了市场的协同效应以及企业对市场的控制能力，同时反映了整个行业的盈利水平。
行业投资下降 整体实力增强
据统计局公布的数据，今年1-8月，整个水泥行业投资900多亿，同比下降了12%。除了生产线建设以外，这部分投资还包括并购、技术改造等投入。以目前的形势来推算，水泥行业的投资呈下降趋势，但是行业整体实力却是在不断增强。例如，以水泥为主业的中国建材集团进入世界500强，排名484位，中国建材在中国水泥行业的并购整合经验也进入美国哈佛大学商学院的案例库。同时，中国建材提出近期要实现水泥产能目标3亿吨。
“十二五”期间水泥行业面临的挑战
虽然中国水泥行业整体实力正在不断增强，但是孔祥忠也提醒道，水泥行业仍面临着不少问题，需要水泥行业企业积极面对挑战。
1、由“技术结构调整”转为“组织结构调整”。“十一五”期间水泥行业重点推广新型干法水泥生产工艺，提高行业新型干法比例，改变中国水泥生产中技术落后的局面。“十一五”末，全国新型干法水泥产能比重占到总产能86%，预计今年可以达到90%以上。整个水泥工业技术结构已经完成了用先进的生产线、生产技术代替落后的生产技术。所以“十二五”期间，将由“技术结构调整”转为“组织结构调整”，即提高产业集中度。前10家企业对全国市场的集中度目标提高到60%以上，以改变中国水泥工业市场分散的情况。
2、节能减排的任务艰巨。2010年我国生产了18.8亿吨水泥，市场消费18.6亿吨。中国水泥的高消费是由中国国情决定的，但是巨大的水泥用量也给环境带来巨大的压力。在温室气体减排方面，孔祥忠说，目前国家虽然还没有将减排任务具体到各个行业，但预计下一步，政府将对各个行业排放指标提出要求。水泥行业也不会例外。同时，环保部对氮氧化物提出新的标准，将与国际接轨执行400毫克/立方米标准。这项指标将使水泥厂的生产成本增加，仅这一项措施，吨水泥成本平均上升15块钱以上。所以“十二五”期间，水泥行业节能减排的任务非常艰巨。“十二五”期间，除了余热发电以外，还鼓励大中城市周边的企业利用水泥回转窑，对污泥、城市垃圾、危险废物进行协同处置，国家已经出台了有关政策。
3、产业链延伸是企业发展趋势。在“十二五”期间鼓励水泥企业产业链的延伸。上游骨料，下游的混凝土，乃至再向下水泥制品，都是水泥企业延伸产业链的发展方向。目前，很多大集团已经开始向砂石骨料、混凝土等产业链的延伸。孔祥忠认为，商品混凝土发展很快，但是对混凝土市场，还有待于水泥市场整合以后，才能够对混凝土进行整合。
4、水泥产量的增速将减缓。“十二五”期间，随着抑制新增产能等影响，水泥产量增速将放缓。同时，随着国家GDP的放缓，消费结构的改变，水泥销量的增速也会放缓。目前受到信贷、政策的影响，商品房市场受到强烈冲击。但是孔祥忠认为，房地产不能只看商品房，还应该包括保障房以及还有棚户区改造。数据显示，每年棚户区改造的面积相当于新增商品房的面积，也对水泥有着很大需求。“十二五”期间，环保部将对目前的标准、建筑节能等众多行业规范进行修订，新的标准和规范将陆续出台，孔祥忠说：“新的标准和规范对水泥的品种、总产量都会有一定影响。”
5、产能过剩仍将加剧。当前，由于地方政府仍将招商引资作为一个很重要的业绩考核内容，因此在很多地区还是在新建生产线。再加上很多大集团仍然在通过各种手段，将新建生产线作为自己扩张势力范围，扩张销售半径的主要手段，来取得区域市场的控制权。因此，“十二五”期间水泥产能过剩仍将是一个比较严峻的调整，孔祥忠认为应该对水泥熟料生产线进行严格控制，从而达到控制产能的目的。
最后，孔祥忠秘书长总结道，“十二五”期间的水泥工业，不管是从政府层面、行业层面，还是企业层面都会向前推进一步。
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