东北三省水泥行业调研-中国水泥网

　　由中国水泥网水泥研究院发起的东北地区调研活动于2012年8月13日启程。
　　从全国经济形势来看水泥需求处在下行甬道之中，然而在全国水泥行业行情下行的走势中东北地区却独树一帜地成为2012年水泥领军地区。
　　东北地区水泥价格持续走强的原因在于两点：一是在国家政策扶持下，东北地区近几年对固定资产投资增速较快。从2003年开始，中央提出“振兴东北老工业基地”计划，辽吉黑东北三省开始摆脱困扰多年的“东北现象”，经济发展开始提速，近5年固定资产投资增速和经济增速均超过全国平均水平和东部沿海省份。强劲的基础设施建设直接推升了东北地区水泥需求。
　　二是东北地区农村面积较大，在国家“新农村建设”的号召下，东北地区农村建设力度加大，农民收入也在保持较快增长，直接拉动了东北地区对水泥需求。

　走访调研企业剪影


中国水泥网水泥研究院东北地区调研活动于2012年8月13日		图为拜访辽宁省经济和信息化委员会建材处处长王世明		在前往台泥的路途中，我们看到有小水泥厂四处林立		中国水泥网同事与台泥（辽宁）营销部经理黄晓鸣合影		图为在大连小野田水泥调研拍摄的水泥生产线


本网分析师与山水水泥领导探讨山水水泥在东北三省的发展之路		图为走访亚泰集团哈尔滨水泥时厂区的混凝土搅拌车		图为中国水泥网东北调研一行与冀东水泥辽宁营销公司		图为调研组拜访山水集团渤海水泥（葫芦岛）有限公司		此次东北调研的最后一站拜访了黑龙江省建材行业协会及水泥协会相关领导

　辽宁水泥工业发展

　　熟料生产线沿省内石灰石资源的分布而建，辽宁省熟料生产区域大体可分为辽中、辽西和大连三个区域，辽中区域主要包括辽阳、本溪、抚顺及以北到铁岭，辽西主要包括朝阳、锦州、阜新、葫芦岛地区。相对于熟料生产线的分布，粉磨站企业的分布更加集中于辽中地区，线性辐射到大连、铁岭、丹东和阜新。

　　　　 2011、2012上半年辽宁水泥行业经济指标比较

　　从全省上半年行业经济指标来看，与2011年同期相比行业亏损面增加，利润总额较去年同期下降44%。对于后期价格能否保持在高位，行业盈利能否维持上半年状况，市场能否维持表面的平和状态，大多数企业表示有继续维持的意愿，行业相关主导部门也都希望企业可以共同度过难关，维持住企业和行业的共同利益。【相关】

　　辽宁省各城市7、8月水泥价格比较（P.042.5散装，单位：元/吨）

　　　　2003-2012辽宁省固定资产及房地产投资增速变化

　　2012年1-7月辽宁省固定资产投资（不含农村农户）完成11706.8亿元，同比增速为28.2%，创十年来同期增速新低。水泥价格来看，7-8月份葫芦岛价格波动最大，且属于全省价格最低位，主要原因是葫芦岛遭遇河北省输入水泥及海螺船运水泥及熟料冲击最大，同由于房地产建设目前新项目少同时老项目启动进程缓慢等情况造成时区域内需求不济，产能过剩。

　黑龙江水泥工业发展

　　从全国来看，黑龙江水泥行业发展相对滞后于其他地区，在“十一五”期间有了快速的发展，尤其是过去的三年时间内，发展尤为迅速。去年全省规模以上水泥企业82家，水泥产量4320万吨；从结构来看，新型干法水泥熟料比重为91%，生产能力2012万吨，全省全部熟料产能2223万吨，及截止到2011年末落后熟料产能还有211万吨。从2007-2011年共淘汰落后产能983.6万吨，2012年底之前要淘汰的3米以下水泥磨机产能1690万吨，涉及72家企业。
　　尽管全省水泥产能达到6000万吨，人均水泥产能在1.5吨左右，但新型干法熟料产能不足，人均525公斤左右，供给仍存在缺口，去年全年熟料从外地输入700万吨左右。【相关】

　　在黑龙江省，目前占领市场规模最大的水泥企业是北方水泥，其次是亚泰集团。据黑龙江省建材协会、水泥协会的相关领导介绍，目前黑龙江省全部熟料产能2223万吨，新型干法产能2012万吨，占比91%。其中，北方水泥不仅具有原宾州水泥两条日产熟料5000吨优质生产线，今年年初又兼并了北疆集团和浩良河水泥，实际的累计熟料产能超过1300万吨，在黑龙江的熟料产能集中度达到68%左右。亚泰集团在哈尔滨市有3条生产线，累计熟料产能263.5万吨，占黑龙江2012万吨熟料产能的13.1%。

　　2008至今全国、哈尔滨PO42.5散装水泥价格走势（元/吨）

　　2001-2011年黑龙江水泥产量、水泥投资增速（%）

　　从2001-2011年黑龙江水泥产量、水泥投资增速发现一个规律，01-09年内除极个别年份外，水泥产量的变化情况领先1年反应水泥行业固定资产投资变化。之后，水泥行业固定资产投资增速明显放缓，但水泥产量增速在09-10年惯性攀高。2010-2011年，全省固定资产投资大幅减少了17.28%。今年年上半年，黑龙江仅新增一条日产熟料4000吨的新型干法生产线，年水泥产能200万吨。从这可以看出，黑龙江水泥价格之所以能够长期维持在高位运行，主要在于当地政府和企业加强增量控制的努力结果。

　吉林水泥工业发展

从规模企业、国家政策观行情动态

　此次走访了吉林亚泰集团水泥销售有限公司，从去年年中开始全国范围内水泥价格大幅下降，东北地区是价格唯一未出现明显下降的区域，同比去年价格还有明显上升。但是由于区域市场项目开工率不足，导致整体需求减少，整个东北地区的水泥产量1-6月基本和去年同期持平。
　　基建政策方面看从2012年到2015年，该省保障性安居工程规划任务为91.59万套，全省保障性安居工程建设计划总投资1406.6亿元，一定程度上国家政策直接拉动了吉林地区对水泥需求。【相关】

　　2011年，吉林的整体水泥产能大约在5500万吨，而水泥需求量大约在4100万吨，产能过剩在30%以上。但是，与国内其他省份相比，吉林的产能过剩情况并不算非常严重；从下图中可以看出，吉林的人均熟料消费量依旧处于全国相对较低的水平。另外，从价格上看，2011年-2012年上半年是一个从价格低谷直接步入价格高地之后缓缓回落的一个过程。

　　全国分省份熟料消费量（公斤/人）统计

　　长春2011-2012.8水泥价格走势图

亚泰水泥在吉林
　　水泥产业是亚泰集团的另一支柱产业，现已形成集原材料供应、生产、销售、服务于一体的产业链。亚泰集团是国家确定的重点支持的十二家大型水泥集团之一，位列第七。目前，亚泰集团水泥产业拥有储量为17.8亿吨的四座高品位、高储量的石灰石矿和七条国际先进的新型干法窑外分解熟料生产线。产品包括石灰石、水泥熟料、水泥、商品混凝土、水泥包装制品六大类30多个品种。经过多年发展，亚泰水泥已确立了东北地区同行业的龙头地位，熟料和水泥年生产能力达2100万吨，是东北地区最大的水泥生产基地。

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