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[月评]9月西南水泥市场：川渝部分区域协同 贵州限电情况好转
2011/10/19 00:00
来源：中国水泥研究院 应堃
9月份，重庆万江和綦江地区在企业协同的作用下价格得以维持在相对较高的位置。四川的德阳、绵阳和成都等产能过剩异常严重地区也在企业协同的促进下得以阻止价格的持续下跌，9月份基本保持不跌。云南曲靖和玉溪等地区也存在小范围的协同情况。在9月的上中旬，贵州水泥价格都保持着稳步上升，但是从20日左右开始，贵州限电情况得到缓解，水泥价格上涨无力、一直保持原价不动。......
一、价格总体表现
9月份，重庆万江和綦江地区在企业协同的作用下，水泥价格得以维持在相对较高的位置。四川的德阳、绵阳和成都等产能过剩异常严重地区也在企业协同的促进下得以阻止价格的持续下跌，9月份基本保持不跌。而重庆合川因为价格已经落入低谷，在9月份也基本没有再跌。云南曲靖和玉溪等地区也存在小范围的协同情况；但是云南生产线较为分散，比较难进行大面积协同，就算在旺季水泥价格也只是维持不跌。
在9月的上中旬，贵州水泥价格都保持着稳步上升，但是从20日左右开始，贵州限电情况得到缓解，水泥价格上涨无力、一直保持原价不动。
表1：7月西南地区P.O 42.5水泥平均价格表 单位：元/吨
数据来源：中国水泥网
图1：7月西南地区P.O 42.5水泥平均价格走势
数据来源：中国水泥网
二、各省市具体变化
9月四川协同停窑价格稳定
8、9月份，德阳、绵阳和成都的价格都一直相对稳定。从企业了解到的情况看，上述地区在9月份实行协同停窑，每个企业轮流停产10-15天；协议的推行力度尚可，但也有部分企业并不遵守。由于德阳、绵阳和成都片区产能过于集中，在9月份这个需求旺季，如此大力度的停窑也只能使得价格保持稳定，未能上涨。目前，企业库位大约在50%，P.O42.5在成都的出厂价在350-380元/吨；而德阳、绵阳地区的出厂价相对更低一些，在340-350元/吨。
图2：四川P.O 42.5水泥价格走势
数据来源：中国水泥网
9月重庆价格稳定需求回升
相对于7-8月份的高温季节，9月份重庆天气较好，适宜施工，水泥销量有所上涨，但是依旧小雨不断。重庆北部的万州和石柱等地区生产线较少、竞争压力较小，价格相对较高；两地的P.O42.5水泥出厂价分别在360元/吨和330元/吨。重庆南部的綦江地区生产线也较为集中，但是当地企业协同较好，水泥价格相对较稳定，P.O42.5出厂价在220元/吨。綦江水泥也有销售到贵州遵义、赤水、习水等地，P.O42.5到遵义的到位大概在380元/吨。
合川是重庆的产能集中区，P.C32.5水泥在合川的市场价为250元/吨，P.O42.5市场价为280元/吨，但是P.C32.5的出厂价最低到达230元/吨。合川目前的水泥价格已经处于历史地位，因此9月份这个价格一直得以保持。但是，9月份合川地区的水泥销量有所上升，新台泥相关人士表示9月份合川生产线已经从7-8月份的亏损到盈利。
图3：重庆P.O 42.5水泥价格走势
数据来源：中国水泥网[Page]
9月云南属于淡季中的淡季
相对于8月和10月而言，9月份的云南因为处于雨季，许多工程停工或者开工率相对较低，水泥价格基本没有什么变化。云南煤炭价格在9月份涨幅剧烈；但是，水泥价格在需求不旺的情况下依旧涨不上来。从水泥协会了解到的情况是，云南曲靖、玉溪等地区的个别企业存在协同情况：白天停磨机，晚上生产。但是，这些停产也只是局部的、个别的，对全局的影响并不大。究其根本，云南地区多山地、企业分散各自为政，协同停窑的确很难推行。
图4：云南P.O 42.5水泥价格走势
数据来源：中国水泥网
贵州限电情况缓和
9月初，贵州水泥限电依旧，水泥产能发挥大概在50-60%，水泥价格相对8月底上涨了30-40元/吨，贵阳地区P.O42.5水泥散装和袋装价格分别在420元/吨和440元/吨。
9月底，贵州地区限电情况有所好转。据贵州水泥协会相关人士介绍，9月份天气转凉，民用市场对电力需求减少；同样东部用电紧张得以缓解，贵州西电东输量下调。而且，贵州九运会在9月18日闭幕，不再需要工业企业限电保证运动会电力供应。多重因素使得贵州全境特别是贵阳和安顺地区限电趋势减缓，水泥窑已经全部开启，只有磨机每日停12小时，销量在原有基础上有10-20%的上涨。
图5：贵州P.O 42.5水泥价格走势
数据来源：中国水泥网
图6：西藏P.O 42.5水泥价格走势
数据来源：中国水泥网
三、下一阶段市场预期
四川成都10月价格维稳或小幅上涨
从企业了解到的情况看，价格虽然依旧保持平稳，但是水泥销售量依旧较上月有所增长。10月份德阳、绵阳和成都等地区依旧延续9月份的限产政策，在需求回升的情况下控制住产能。几家企业在策划着10月中旬可能要提高价格；从50%的库位看来，如果库位能够一直保持下跌，小幅涨价还是有望的。
重庆10月价格维持
10月份是重庆的旺季，从目前的天气预报情况看，重庆未来一段时间依旧阴雨绵绵，对工程会产生一定的影响。从需求方面看，重庆的保障房建设在全国的推行力度都是数一数二，10月中旬可能进入赶工期。但是重庆以合川为主的地区产能过剩压力也不容忽视。由此我们预测10月重庆水泥销量可能能够呈现持续上升的走势，但在10月可能无法推动价格上行。
云南10月维持或小涨
10月份是云南的传统旺季，预计需求会有一定程度的上涨，主要拉动项目还是集中在基础设施建设上。而且，受到原材料价格的上涨，云南水泥价格压力颇大，具有上涨的需求。但是因为今年普遍的需求不如往年，预计在旺季水泥价格依旧会呈现维持或者10-20元/吨小幅上涨的情况。
贵州价格下跌趋势明显
9月底限电趋势日渐减弱，台泥安顺5000t/d的投产也增加了安顺和贵州区域的产能压力。而且，云南曲靖、广西和四川、重庆綦江等地的水泥价格相对贵州限电之时存在10-20元/吨的优势，也对当地市场构成威胁。10月份是贵州水泥销售的传统旺季，但因为限电影响今年贵阳水泥价格相对去年来说高出了70-80元/吨的水平（去年9月份P.O42.5散装的市场价在350元/吨），而且贵州企业之间很难协同，预计10月份初期随着限电缓和，水泥价格会有一个大幅度的调整，而后在需求的支持下做平稳走势。
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