[原创]2013年预拌混凝土行业运行回顾与展望

　　2013年预拌混凝土行业实现产量、利润双增长的局面，产量同比增速达到22.5%，比2012年增速提高8个百分点；混凝土与水泥制品全行业利润总额同比增长27.8%，增速较2012年提高13.5个百分点。尽管全国GDP及固定资产投资数据显示国民经济均呈放缓的趋势，但为何2013年水泥、预拌混凝土产量出现大幅的增长？通过仔细分析需求面我们不难发现，拉动水泥、混凝土增长的基本要素仍保持了较好的增长态势，因此水泥、混凝土等基本建材能够实现良好的增长。

　　一、需求面：整体固投增速放缓，但基建投资力度不减

　　1.1 固定资产投资增速下滑，房地产和制造业为主要下滑力量

　　2013全国固定资产投资增速较2012年同期下滑1个百分点，其中拉动固定资产投资增速下滑的最主要力量是房地产业和制造业：2013年房地产业固定资产投资完成额占全国固定资产投资完成额25.53%，同比增速为20.28%，较2012年下滑1.78个百分点；制造业固定资产投资完成额占全国比例为33.76%，同比增速为18.46%，较2012年下滑3.57个百分点。

　　图1：2012、2013年房地产与制造业固定资产投资增速比较

　　数据来源：国家统计局，中国水泥研究院

　　房地产行业

　　近十年来房地产业固定资产投资增速呈周期性波动，2013年增速处于周期的波谷阶段，房地产业固定资产投资主要与国家宏观经济及房地产相关政策有关。

　　图2：2004-2013年房地产业固定资产投资增速变化

　　数据来源：国家统计局，中国水泥研究院

　　尽管2013年房地产业固定资产投资增速下降，但从房地产开发投资活动的分类来看，建设工程投资累计同比增长22.7%，高于2012年8个百分点，实现了较大增长；实现增速大幅下滑的主要是安装工程累计投资，同比增速较2012年下滑23.5个百分点；同时占比较大的其他费用投资增速较2012年下滑近2个百分点。

　　图3：2013年房地产开发投资分类投资累计值及增速变化（与2012年比）

　　数据来源：国家统计局，中国水泥研究院

　　建筑业

　　2013年建筑业固定资产投资占全国固定资产投资完成额的比重为0.86%，建筑业全年完成固定资产投资3736.96亿元，同比增长1.4%，较2012年下滑23.16个百分点。从建筑施工面积来看，全年建筑业房屋建筑施工面积累计同比增长14.6%，较2012年下滑0.6个百分点；前三季度新开工面积同比增长16.1%，较2012年同期上涨13.4个百分点；前三季度房屋建筑竣工面积同比增长15.1%，较2012年同期下滑0.1个百分点。

　　图4：近十年建筑业房屋施工面积及增长情况变化（万平方米）

　　数据来源：国家统计局，中国水泥研究院

　　1.2 基础设施建设投资增速明显上升，成为拉动混凝土消费主力

　　尽管全国固定资产投资完成额有小幅下滑，但从构成来看投资额占比达到66.7%的建筑安装工程全年投资力度有增无减，增速较2012年上涨0.9个百分点；其余的设备工器具购置及其他费用投资力度则出现明显下滑。

　　道路和铁路运输业拉动交通运输业投资增速明显提升

　　基础设施建设投资中表现比较突出的是交通运输行业中的道路及铁路运输业投资增速出现明显上升。2013年，交通运输、仓储和邮政业固定资产投资实现17.2%的同比增长，增速较2012年提高8个百分点，拉动行业增速提升最主要的原因是占比达75%的铁路和道路运输业投资今年增速明显快于2012年。

　　电力热力生产与供应及公共设施管理业投资增速提升带动行业增速实现全面上涨

　　另外两个在全国固定资产投资中占比较大的行业电力、热力、燃气及水的生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业在2013年投资完成额也出现较大幅度增长，且与2012年涨幅相比出现较大的提升。

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　　二、供给面：预拌混凝土产量大幅增长，市场价格表现较为稳定

　　2.1 产量增速提高，区域消费表现差异较大

　　国家统计局的统计数据显示2013年全国预拌混凝土产量为11.7亿立方米，同比增长22.5%。

　　图5：近年来我国预拌混凝土产量及同比增速情况（万立方米，%）

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　　数据来源：国家统计局，中国水泥研究院

　　从上图可以看出，随着国家固定资产投资的变化，尤其是基础设施建设（基建）和房地产行业投资的变化，预拌混凝土产销量也出现了方向上基本一致的变化。从近三年的走势来看，2013年预拌混凝土产销量随着基础设施建设及房地产行业投资增速的好转同样出现了大幅的提升，2013年预拌混凝土产量增速较2012年提高超过8个百分点。

　　分区域来看，与2012年相比，除了东北地区其他五个地区产量增速均有不同程度上涨：华北地区除内蒙古以外其他四个省市预拌混凝土产销量增速较2012年均出现大幅上升的局面，内蒙古2013年预拌混凝土产量则出现同比下降的情况；华东地区除了福建、江西、山东预拌混凝土消费量增速与2012年相比有不同幅度下降以外，其他地区产销量增速均有明显上涨；中南地区整体预拌混凝土产销量增速是全国最高的地区，湖北、湖南地区预拌混凝土产销量增速比2012年均有所下降，广东、海南地区预拌混凝土产销量由2012年的负增长变成2013年的大幅增长，河南、广西2013年预拌混凝土产销量增速较2012年明显增长；西南地区四川预拌混凝土产销量增速最低，为18.62%，较2012年增速上涨3.7个百分点；西北地区各省2013年预拌混凝土产销量增速均保持在较高水平，除了陕西较2012年增速有9.63个百分点的下滑以外其他地区都有所上升。

　　图6：近年来我国预拌混凝土产量及同比增速情况（万立方米，%）

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　　数据来源：国家统计局，中国水泥研究院

　　2.2 市场价格表现与2012年相比更趋稳定，价格略降

　　2012年预拌混凝土全国市场均价格出现较大的波动，淡旺季及区域价格波动明显；2013年全国平均及地区平均价格波动趋于平稳，淡旺季价格波动幅度变小。与2011、2012年相比，2013年预拌混凝土市场价格有所下降，全年均价低于2012年3元/立方米。

　　图7：2011-2013年预拌混凝土全国市场均价走势（以C30为例）（元/立方米）

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　　数据来源：中国水泥研究院

　　从各月走势来看，2013年全国预拌混凝土均价成两头高中间低的走势，1月份延续了2012年年尾的高价，2月春节等淡季因素导致价格下降，一直到第四季度价格才真正见起色，并将上涨趋势保持至年底。2-10月期间除了5月份因旺季因素价格小幅上涨以外其他月份保持价格低位稳定运行。10月份之后，随着水泥价格的上涨预拌混凝土成本增加，价格也出现一定幅度的上涨。

　　分区域看，东北地区长期处在价格高位，这与其水泥价格长期处在高位有关。华北地区、中南地区全年处于价格低位，华北主要是由于河北、山西预拌混凝土的低价拉低了整个地区的均价；中南地区两湖及海南地区价格较好，两广及河南地区价格偏低。

　　图8：2013年全国六大区域预拌混凝土市场均价走势（元/立方米）

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　　数据来源：中国水泥研究院

　　2.3 混凝土制品产量有增有减，全行业利润增速大涨

　　2013年，主要的混凝土制品中除了预应力混凝土桩产量实现小幅增长以外，混凝土压力管、混凝土排水管以及水泥混凝土电杆产量均出现同比下降。

　　表1：2013年混凝土制品产量及增长率

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　　数据来源：国家统计局

　　分省市来看，预应力混凝土桩产量排名前三名的是浙江、江苏、广东；产量增幅最大的是江西省，2013年产量增速达到103.36%。水泥混凝土排水管产量前三名的是山东、河南、湖北；产量增速最快的是北京，尽管2013年全年总产量只有163.31千米，但同比增速达到105.42%。水泥混凝土压力管产量排名前三名的是湖南、湖北、山东，山东省尽管总产量排名全国第三，但是与2012年相比产量大幅下滑。水泥混凝土电杆产量排名前三名的是江苏、湖南、福建，产量增速最大的是贵州省，2013年产量增速达到69.7%，2012年产量增速为负值。

　　2013年水泥与混凝土制品行业实现主营业务收入8705亿元，同比增长27.8%，增速较2012年上涨13.5个百分点；实现利润总额524.5亿元，同比增长24.8%，增速较2012年上涨10.5个百分点；2013年水泥与混凝土制品行业主营业务成本7433.8亿元，同比增加28.98%，增速较2012年上涨15.75个百分点；行业毛利率较2012年下降0.76个百分点至14.6%。

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　　三、行业发展趋势分析

　　目前来看，混凝土仍向着轻质、高强、多功能、高效能的方向发展，发展复合材料、发展预拌混凝土和预制混凝土也是今后发展的重要方向。

　　3.1 混凝土产品多样化、绿色、高性能发展成为未来主流趋势。

　　近年来，混凝土创新产品不断增加，透光的混凝土、植被混凝土、吸收电磁波的混凝土、净化空气混凝土、抗菌混凝土，可以说，人们在混凝土的功能上发挥了无限创意，不断提高传统混凝土产品的功能、改变其外表。而随着全世界未来社会环境的改变，绿色、环保等概念成为未来全社会发展的主线之一，各个行业出现绿色概念的产品，我国也不断出台各类环保政策及绿色建筑方案，而所谓的绿色建筑一个很大的基础就是建筑材料的节能、环保。因此混凝土产品的发展趋势也必须走向绿色、环保、高性能，这样才能满足建筑需求乃至社会发展的需求。

　　3.2 建筑工业化与住宅产业化发展促使预制混凝土发展前景广阔。

　　建筑工业化、住宅产业化是实现绿色建筑的一个最有效途径。采用工业化的生产方式建造房屋，包括楼梯、墙板、阳台、浴室等绝大部分建筑部品构件均在工厂里面的工业流水生产线上大规模生产；在施工现场，将这些建筑部品拼装组建成整体住宅。这种工业化的生产，具有质量可控、成本可控、进度可控等优势，施工周期仅为传统方式的1/3，同时，用工量也大大减少，施工现场无粉尘、噪音、污水等污染。其作为一项成熟的技术和标准，在发达国家和地区得到了广泛的实践和应用。在我国，传统建筑模式正在快速没落，市场已经具备接受国际成熟建筑模式的基本条件，建筑工业化、住宅产业化的呼声越来越高，一些地区已经确定了在一些重点工程中实施工业化建筑模式。随着城镇化的不断推进，绿色建筑要求的不断深入，住宅产业化将成为必然的趋势。这也就要求建筑材料的预制化，混凝土预制产品发展前景广阔，应用比例也将大大提高。