[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2022.2.11）

一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为169.44点，环比下跌0.43%，同比上涨13.19%；熟料价格指数为162.81点，环比上涨1.46%，同比上涨28.1%；玻璃价格指数为155.45点，环比上涨9.8%，同比上涨8.9%；混凝土价格指数为154.32点，环比下跌0.19%，同比上涨4.75%；螺纹钢价格指数为194.65点，环比上涨3.63%，同比上涨13.8%；碎石价格指数为95.81点，环比上涨0.05%，同比下跌4.31%；机制砂价格指数为100.80点，环比上涨0.06%，同比下跌1.53%；矿粉价格指数为87.34点，环比下跌0.73%，同比上涨1.4%；砂浆价格指数为100.52点，环比下跌0.34%，同比上涨1.13%。

二、水泥行业本周动态

1、亚泰集团2021年预计亏损10亿-13亿 同比由盈转亏

1月29日，亚泰集团布2021年年度业绩预亏公告称，预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润为-100,000万元到-130,000万元，上年同期13,719万元，同比由盈转亏。

2、出资近10亿！海螺水泥参与认购天山水泥非公开发行A股股份

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）发布关于参与认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行A股股份的公告显示，海螺水泥以自有资金999,999,999元人民币参与认购新疆天山水泥股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：000877，以下简称“天山股份”）非公开发行的A股股票，认购数量为74,074,074股，占天山股份本次非公开发行后总股本的0.86%，股份锁定期为6个月。

3、内蒙拟建一条4500t/d水泥熟料生产线

近期，内蒙古自治区发展和改革委员会发布了关于全区重点领域在建、拟建高耗能项目能效水平的公示，其中包括赤峰山水远航水泥有限公司拟建项目：建设一条4500t/d熟料水泥生产线工程（含生活垃圾及城市污泥协同处置），年产200万吨水泥粉磨站及配套10MW纯低温余热发电系统。

三、砂石骨料行业本周动态

1、天山股份成立新公司 进一步发展华东区域市场骨料等业务

日前，新疆天山水泥股份有限公司发布了《关于对外投资设立全资子公司的公告》，拟出资50亿注册成立“华东材料有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理局核准为准），负责沿江骨料及配套廊道、港口业务，和江苏省、安徽省部分城市的商混、骨料等业务经营和发展。天山股份本次对外投资设立全资子公司旨在进一步发展华东区域市场骨料、商混等业务，延伸产业链，优化区域布局，促进天山股份发展规划逐步落地，对进一步提升综合竞争力，可持续发展有积极促进作用。

2、华新水泥阳新亿吨机制砂项目（一期）预计年中开始试生产

华新（阳新）亿吨机制砂石项目位于湖北省黄石市阳新县富池镇，以高安全、环保标准建设年产1亿吨机制砂石生产线，同时配套建设数字化绿色矿山，运用信息化手段打造数字矿山、智慧工厂、绿色物流。一期新建4000万吨/年生产线以及技改扩产2000万吨/年生产线，二期新建4000万吨/年生产线。阳新亿吨机制砂项目（一期）目前处于稳步建设中，预计在年中开始试生产。

3、京津冀及周边建设一批全固废胶凝材料示范项目和大型尾矿、废石生产砂石骨料基地

工信部、国家发改委、科技部、财政部、自然资源部、生态环境部、商务部、国家税务总局八部门近日印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》（以下简称《方案》），提出在京津冀及周边地区，建设一批全固废胶凝材料示范项目和大型尾矿、废石生产砂石骨料基地。

四、混凝土行业本周动态点评

1、“十四五”建筑业发展规划出炉！我国将大力发展装配式建筑

住房和城乡建设部发布的《“十四五”建筑业发展规划》明确，“十四五”时期，我国要初步形成建筑业高质量发展体系框架，建筑市场运行机制更加完善，工程质量安全保障体系基本健全，建筑工业化、数字化、智能化水平大幅提升，建造方式绿色转型成效显著，加速建筑业由大向强转变。规划要求，要大力发展装配式建筑。构建装配式建筑标准化设计和生产体系，推动生产和施工智能化升级，扩大标准化构件和部品部件使用规模，提高装配式建筑综合效益。完善适用不同建筑类型装配式混凝土建筑结构体系，加大高性能混凝土、高强钢筋和消能减震、预应力技术集成应用。

2、中国能源建设签订总投资约88.19亿元城中村改造项目合同

近期，中国能源建设股份有限公司所属中国葛洲坝集团股份有限公司、中国葛洲坝集团三峡 建设工程有限公司、中国葛洲坝集团建设工程有限公司、中国葛洲坝集团 勘测设计有限公司、中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（以 上五家公司统称为“乙方”）与项目实施主体保定市国控集团有限责任公 司（以下简称“保定国控”）签署了《保定市城市更新-竞秀区、莲池区城 中村改造项目项目合作合同》（以下简称《保定项目合同》）。该项目建设内容主要包括保定市竞秀区7个村的城中村改造涉及的征迁、回迁安置房建设及基础配套和公共服务设施建设；最终实际建设内容以批复的立项报告、设计文件(包括初步设计及施工图设计)为准。该项目合作期限为7年，其中建设期3年(单个安置区安置房建设期不超过18个月)；因政策、市场等原因发生合同重大情势变更的，经双方协商一致，可延长合作期限，最长不超过10年。该项目总投资约为人民币88.19亿元(最终以政府批复的项目立项报告为准)。

3、扩大交通有效投资 大批项目资金已敲定

2月8日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，听取了关于扩大交通有效投资稳定经济增长有关情况的汇报。会议强调，2022年是“十四五”规划全面实施的重要一年，要清醒认识扩大交通有效投资的艰巨性，多管齐下、化危为机。近期，全国及地方2022年交通运输固定资产投资计划正陆续公布。一大批高速公路、普通国省道、农村公路、灾毁恢复重建、综合客运枢纽等项目计划下达的车购税资金已经敲定。

五、混凝土本周行情

本周全国混凝土价格指数报收154.32点，环比下跌0.19%，同比上涨5.20%。分地区来看，除安徽局部地区混凝土价格下调20元/方以外，国内其余省市混凝土价格均保持平稳运行。

未来十天内，国内冷空气过程依然频繁，中东部地区多雨雪天气。其中，华东东部、中南南部及贵州和西藏东南部累计降水30~60毫米，局地有80~110毫米；北方大部累计降水量有1~7毫米，局地有10~15毫米。上述地区累计降水量较常年同期显著偏多。气温方面，我国大部分地区平均气温较常年同期偏低1~3℃，仅山东、苏皖北部至陕西南部、四川北部一线及云南、新疆西南部、西藏西北部等地平均气温较常年同期偏高1~2℃

综上所述，下周全国仍处于低温雨雪天气控制当中，施工条件不甚理想，拖累工程项目复工进度，混凝土市场需求恢复速度偏慢。成本方面，上游水泥等原材料价格尚未企稳，对混凝土价格的支撑作用不足。由于行情淡季尚未结束，预计下周全国商品混凝土价格仍存在下行压力。