顾炎晴：推进水泥与混凝土行业的可持续发展

江苏省混凝土协会会长顾炎晴在“2013第六届国际粉磨峰会”上发言

　　一、产能严重过剩是水泥行业和混凝土行业的共同困局

　　根据国家统计局发布的数据，2012年，我国水泥产量为22.1亿吨，同比增长5.3%，与2009-2011年这三年15.48%、14.47%、11.55%的增速逐年下降相比，2012年的下降幅度尤为明显。同期相比，我国水泥产能却仍然在逐年递增，2009-2011年这三年分别为24.51亿吨、27.93亿吨、28.97亿吨，2012年则达到30.7亿吨。而这种增长态势还将继续发展。统计数据显示，到2012年底，我国已拥有新型干法水泥生产线1637条，熟料产能达到17.95亿吨。其中，2012年新建投产124条，新增年熟料产能1.6亿吨。而目前各地在建、拟建的新型干法水泥生产线还有220条之多，预计新增熟料产能4亿多吨。如果一方面这些新建产能如期释放，另一方面计划淘汰的落后产能却不能如期淘汰，我国水泥产能过剩状况将是雪上加霜。

　　按照2012年我国水泥产量22.1亿吨、水泥产能30.7亿吨计算，我国水泥产能利用率为70%左右，产能富裕度为30%左右。如果目前各地在建、拟建的220条新型干法水泥生产线全部建成投产，我国年水泥产能有可能达到35亿吨，而市场的年实际需求量已接近峰值，今后一个时期可能维持在22亿吨左右。如此计算，届时我国水泥产能利用率将下降到60%左右，产能富裕度将上升到40%左右。如果出现这种状况，形势就非常严峻了。从欧美发达国家的经验看，产能控制在正常的范围内是合理的。目前，发达国家水泥行业产能利用率一般控制在85%左右，产能富裕度一般控制在15%左右。对于我国来说，产能利用率控制在80%左右是合理的，不宜低于75%，产能富裕度不宜高于25%。而我国的实际情况是，水泥产能利用率多年来一直低于75%，徘徊在70%左右，若不切实加以控制，还有可能进一步恶化。在我国经济增速放缓，有可能长期维持在8%以下水平，甚至更低水平，而水泥需求量已接近峰值的情况下，我国水泥行业的产能过剩将会是一个常态化、长期化的问题。我们对此要有清醒的认识。

　　那么，作为水泥行业最主要的下游行业混凝土行业的现状又如何呢？产能过剩状况同样存在，在一些混凝土行业起步较早、发展较快的地区，产能过剩状况更为严重。据中国混凝土与水泥制品协会对全国预拌混凝土行业的调查统计，到2012年底，全国预拌混凝土企业超过6500家，年设计生产能力超过30亿立方米，当年实际产量为14.5亿立方米。照此计算，我国预拌混凝土行业的产能利用率仅为48.3%，产能富裕度超过50%。从全国来讲，预拌混凝土总产量已超过混凝土总用量的40%，由此可大致推算全国混凝土行业的产能过剩状况。当然，由于预拌混凝土生产供应的地域性较强，因此，东、中、西部的行业发育状况、产能利用状况差异很大。但是，在东部发展较早、较快的地区，产能过剩状况已十分严重。例如江苏省，2012年全省预拌混凝土产量为2.23亿立方米，虽然连续8年高居全国榜首，但是当年增幅仅为1.93%，为历年来最低值。而在2012年严峻复杂的形势下，全省产能增幅却仍然达到13%，全行业年设计产能达到6.84亿立方米。照此计算，2012年全行业产能利用率仅为32.6%，产能富裕度几乎接近70%。因此，混凝土行业同水泥行业一样存在着产能过剩状况，甚至更为严重。

　　产能过剩是摆在我国水泥行业和混凝土行业面前的共同问题，是我们在当前及今后一段时间里要着重解决的头号问题。前不久，工业和信息化部公布了2013年19个工业行业淘汰落后产能目标任务，包括炼铁、炼钢、焦炭、水泥、电解铝、冶炼铜、多晶硅等重点行业，其中，水泥行业计划淘汰落后产能7345万吨。压缩过剩产能，尤其是淘汰落后产能，这是今后一个时期的重要任务。[Page]

　　二、调整产业结构是水泥行业和混凝土行业的共同任务

　　今年3月份召开的十二届人大一次会议强调，转变经济发展方式，加快产业结构调整，重要的是优化资源配置和产业布局，解决产能过剩、核心技术缺乏、产品附加值低的问题，解决低水平重复建设和地区产业结构趋同的问题。这为我们水泥行业和混凝土行业转变发展方式、调整产业结构指明了方向。我认为，当前及今后一个时期水泥行业、混凝土行业的首要任务是控制产能、压缩产能,消化产能、优化产能。

　　首先是控制产能、压缩产能。

　　我在前面分析过，随着国家不断加快对经济发展的调控力度，我国经济增速在逐步放缓。2012年，我国国内生产总值是51.93万亿元，同比增长7.8%，今年的预期目标是增长7.5%，今后可能还要有所降低，以使我国经济发展稳定在可持续发展的良性轨道上。这样的经济发展趋势给我们的启示就是，我国水泥需求量和混凝土需求量已达到或接近达到峰值，今后一个时期，我国年水泥需求量可能维持在22亿吨上下，预拌混凝土年需求量可能维持在15-20亿立方米之间。而现在两大行业的年设计产能已远远超过年实际需求量，因此，控制产能继续扩张就成了两大行业的首要任务。造成目前我国水泥产能、混凝土产能严重过剩的原因是多方面的，有前一时期国家偏重于用投资来拉动经济发展的因素，有地方政府片面追求GDP增长、过度优惠引资的因素，有企业不认真分析市场、非理性地靠投资扩大规模、甚至盲目跟风的因素，也有机械制造企业竞争销售、推波助澜的因素。因此，水泥行业、混凝土行业控制产能扩张必须采取综合性措施，除了政府加大政策调控力度、发挥市场调节作用等措施外，企业要转变发展方式，从外延扩张、粗放发展的方式向质量效益、集约发展的方式转变，行业要强化行业自律，规范市场行为，避免企业间的恶性竞争。

　　在控制产能继续扩张的基础上，要下决心压缩既有产能。一是要坚决淘汰落后产能。对那些技术落后、管理落后、质量落后、效益落后的小、散、乱企业，要坚决予以淘汰，清理、整顿市场。在我国目前的经济管理体制下，压缩产能首先要靠行政措施，因此，要落实各级政府和主管部门的责任，搞好政策引导，帮助企业关、停、并、转。二是要合理集中优势产能。鼓励和支持优势企业兼并弱势企业，鼓励和支持优势企业强强联合，通过做大做强做优龙头骨干企业，提高产业集中度。这主要靠市场调节，用市场调节与政策引导两只手来推动。例如，江苏省混凝土行业2012年实际产量在80万立方米以上的前50强企业，全年实际产量为7657.8万立方米，占到全省总量2.23亿立方米的34.36%。其中，年产量在100万立方米以上的有30家，200万立方米以上的有9家，300万立方米以上的有3家。位居全省第一的南京中联混凝土有限公司是去年3月底成立的，产量从4月份起计算，到12月底，9个月共生产了720万立方米，如果加上合并重组前1-3月份的产量，全年产量达到1000万立方米，作为一家单一公司，其产量不仅在江苏，而且在全国都位居前列。这些骨干企业在去年经济形势十分困难的情况下，为稳定江苏混凝土行业的发展起到了中流砥柱的作用。通过淘汰落后、集中优势，把过剩的产能切切实实地压缩下去。

　　其次是消化产能、优化产能。

　　消化现有的水泥产能、混凝土产能，一手要抓过剩产能的压缩，一手要抓产能结构的优化，两手都要硬。水泥行业、混凝土行业的现状是，一方面是产能严重过剩，另一方面是结构很不合理。调整结构，优化结构，是水泥行业、混凝土行业发展的根本出路。目前，结构不合理，主要表现为产能结构不合理和地区分布不合理。

　　产能结构不合理，突出表现在市场结构、产品结构不合理上。拿江苏省混凝土行业来说，大致可用两个“70%”来概况，即，70%的产能在房屋建筑市场上竞争，70%的产品是C30混凝土。这就造成了千军万马挤在一个平台上同质竞争、恶性竞争的局面。因此，江苏省混凝土行业必须优化产能结构。当前，要着重抓好三个方面：一是紧跟国家投资导向，地方混凝土企业也要积极向基础设施建设领域和重点工程进军；二是紧跟城镇化发展战略，在巩固房屋建筑市场的同时，全方位地向城市建设市场进军，在抓好大中城市市场的同时，积极向小城镇和新型农村社区市场进军；三是紧跟建筑技术的进步，加强高性能混凝土、绿色建材的研发和应用，积极向绿色建筑、建筑工业化进军。

　　地区布局不合理，突出表现在宏观调控乏力、产业布点失衡上。从全国混凝土行业来讲，表现为东部地区严重过剩、中部地区有所失控、西部地区盲目快上。从江苏省混凝土行业来讲，地区发展也严重失衡，尤其是苏北地区，从昔日的后进，发展到今日的冒进，苏北五市的产能利用率都低于全省平均水平。有一个县去年产能达到600万立方米，比上年增长87.5%，全年实际产量仅55万立方米，比上年增长1.85%，产能利用率仅9.2%。还有一个小县去年产能达到300万立方米，比上年增长25%，全年实际产量仅10.5万立方米，比上年下降5.22%，产能利用率仅3.51%。因此，地区合理布局也是当务之急。从全国来讲，东部地区产能可以借国家西部开发战略向西部转移，但是，一要合理有序转移，不能造成新的布局失衡；二要转移先进技术，不能造成新的低水平建设；三要转移绿色产能，不能造新的环境污染。总之不能再搞高能耗、高污染、低质量、低效益的“两高两低”建设。从江苏省来讲，当前的工作重点，一是严格控制新增产能，强化市场准入与退出机制，产能严重过剩地区不得再建新站，落后产能坚决予以淘汰；二是加快调整产业结构，以整合存量为重点，鼓励优势企业有序扩张，提高产业集中度，优化行业整体结构；三是积极推进创新发展，鼓励企业向高质量、高效益、多品种、多市场方向发展，加快技术进步，提高管理水平，增强竞争实力和可持续发展能力；四是大力提升行业整体发展水平，从数量型、规模型的扩张，向大型化、集约化、创新化、绿色化方向发展。[Page]

　　三、推进绿色生产是水泥行业和混凝土行业的共同方向

　　建设资源节约型、环境友好型社会是我国经济社会发展的重要战略导向。作为资源消耗大户和环保治理大户的水泥行业、混凝土行业，尤其要坚决遵循这个方针，走绿色生产、低碳发展之路。同时，推行绿色生产、低碳发展，又极大地提高了水泥企业、混凝土企业的环保要求、技术要求、管理要求，这就从产业政策和技术标准上极大地提高了这两个行业的入行门槛，有助于淘汰落后产能、扶持先进产能、压缩产能规模、优化产能结构。

　　今年1月1日，国务院办公厅用国办发【2013】1号文件转发了发展改革委、住房城乡建设部《绿色建筑行动方案》，这表明了国家高度重视绿色建筑行动。所谓绿色建筑，是指在建筑的全寿命期内，最大限度地节约资源、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。所谓开展绿色建筑行动，就是以绿色、循环、低碳理念指导城乡建设，严格执行建筑节能强制性标准，扎实推进既有建筑节能改造，集约节约利用资源，提高建筑的安全性、舒适型和健康性。1号文件强调，要把握我国城镇化和新农村建设加快发展的历史机遇，切实推动城乡建设走上绿色、循环、低碳的科学发展轨道，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

　　推进绿色建筑行动，绿色建材是基础。因此，《绿色建筑行动方案》中列出的10项重点任务中，有多处涉及到了建筑材料的绿色化研发、推广、生产、使用和监管。其中，第7项“大力发展绿色建材”中，比较集中、系统地阐述了要大力发展预拌混凝土、预拌砂浆、高性能混凝土、混凝土制品等建筑材料，将它们都纳入了绿色建材之中。还强调，质检、住房城乡建设、工业和信息化部门要加强建材生产、流通和使用环节的质量监管和稽查，杜绝性能不达标的建材进入市场。这里面当然也包括了水泥生产、流通和使用环节的质量监管。在第8项“推动建筑工业化”中，还强调要推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等建筑体系。第10项是“推进建筑废弃物资源化利用”，这对水泥行业、混凝土行业也是一项十分重要的任务。

　　我国的绿色建筑行动是我们水泥行业、混凝土行业转型升级、实现可持续发展的历史机遇。对于江苏省混凝土行业来说，一是要加快高性能混凝土、高强钢的发展利用，全国到2015年末，标准抗压强度60兆帕以上混凝土用量要达到总用量的10%，屈服强度400兆帕以上热轧带肋钢筋用量要达到总用量的45%，江苏省应高于这个标准；二是要大力推动预拌混凝土行业的转型升级，优化产业结构，提高质量效益；三是要积极发展预拌砂浆，提高质量，提高工效，降低消耗，降低成本；四是要加快发展高质量混凝土制品，包括高性能墙体材料，满足城乡建设需要；五是要积极推广预制装配式房屋体系，加快发展建设工程的预制和装配技术，提高建筑工业化技术集成水平；六是要加快推进预拌混凝土绿色生产，到2015年“十二五”期末，全省大部门地区的混凝土搅拌站要基本达到环保型搅拌站的要求。

　　作为上游行业的水泥企业，也要积极抓住历史机遇，加快技术进步，提高水泥质量，进军下游产业，拓展新的领域，在主动适应绿色建筑行动对水泥行业的新需求过程中，推进自身的转型升级、创新发展。[Page]

　　四、提高建筑质量是水泥行业和混凝土行业的共同责任

　　工程建设领域最大的节能减排，是提高建筑质量，延长建筑物使用寿命。我国是世界上每年新建建筑量最大的国家，每年消耗了全世界50%的水泥和40%的钢材。我国又是世界上每年产生建筑垃圾最多的国家，近几年来我国每年实际产生的建筑垃圾约有10亿吨，其中45%是废弃混凝土。我国还是世界上建筑物使用寿命偏短的国家，我国当今建筑物的平均使用寿命不足30年，浪费惊人。造成这种状况的原因很多，有规划的问题、设计的问题、施工的问题、决策的问题，当然也有建筑材料的问题，包括水泥质量、混凝土质量的问题。因此，对于我们水泥行业和混凝土行业来说，一定要牢固树立质量第一的意识，把确保产品质量作为自己头号责任。

　　混凝土质量是建筑质量、建筑寿命的重要保证因素。混凝土质量最主要的指标是强度和耐久性。混凝土是胶凝材料即水泥将骨料胶结成整体的复合固体材料。混凝土的质量由原材料、生产设备和相关人员这三大要素构成的，原材料是混凝土的物质基础。混凝土的原材料包括水泥、粗细骨料、水、外加剂、掺合料等，水泥是其中最重要的部分。水泥质量直接关系到混凝土的性能，如强度、耐久性、和易性等指标，而最终都关系到建筑质量。因此，水泥企业的技术改造、技术创新都应把提高水泥质量放在首位。

　　粉磨是水泥生产的重要工序。促进粉磨技术进步，提高粉磨效率，降低粉磨电耗，提高磨机台时产量，是水泥企业节能降耗的重要环节。同时，通过提高粉磨技术，进一步提高水泥质量，也是水泥企业追求质量效益的重要环节。这几年，我国的粉磨技术进步很快，粉磨设备也越来越先进，水泥粉磨越细。水泥的细度是水泥性能和质量的重要指标之一，不仅对水泥的凝结时间、胶砂强度、标准稠度用水量、水化热等性能有重要影响，而且对混凝土的强度、收缩抗裂性能、耐久性等也有重要影响。因此，我们在积极推进粉磨系统节能改造和技术进步的时候，要关注其对水泥性能和质量的影响，把粉磨技术的进步与水泥质量的提高紧密结合起来，并进一步与混凝土质量、建筑质量的提高紧密结合起来。