新天山水泥召开2023年半年度水泥业务营销工作会议
本次会议组织了稳量复价、电商推广、重点工程突破、标准化管理提效及我找车业务推广“五大战线”专题研讨,坚持问题导向,从主观上深挖原因,深入剖析,提出具体解决方案。
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水泥行业是周期性行业,当前正处在下一轮增长周期的初期。随着中国实施积极的财政政策,固定资产投资增长速度逐年上升,华东地区更是中国经济增长的火车头,从而大量的基本建设投资带动对水泥的需求。我国是世界上最大的水泥生产国,水泥年产量已经连续17年位居世界首位。我国共生产水泥占世界总产量的39.7%。然而,与其他水泥生产国相比,我国水泥生产业中,工艺落后的小型企业仍占绝大多数,我国新型干法水泥产量仅占水泥总产量16%,84%的水泥为落后的立窑、湿法窑和小型中空窑生产,与国际市场水泥生产及产量结构相差较大。
虽然相对于水泥需求,目前我国水泥供给已经出现了过剩,但是在水泥工业产业政策向新型干法水泥倾斜的大背景下,立窑水泥的需求将逐渐萎缩,腾出的这部分空间将由新型干法水泥来弥补,未来水泥产能增长主要是新型干法产能的增长,我国新型干法水泥总产量约1.1亿吨左右,新型干法水泥的供需缺口非常大,所以,目前水泥供给过剩只是相对的过剩,对高品质旋窑水泥而言,则是供给不足,其价格走势也将是稳中有升。
水泥工业的发展趋势是强者恒强,“损不足,以奉有余”。当前我国水泥工业宏观调控的着力点是“上大改小”,淘汰落后,调整结构,最终达到产业升级的目的。用日产4000吨级以上的新型干法水泥,来满足市场需求,用质优价廉的大水泥去挤占小水泥市场空间,提高水泥企业的集中度。加快技术进步,国家要求到2010年预分解窑水泥比重将要达到50%以上,2020年要达到80%以上。水泥企业吨水泥综合能耗要降到100公斤标煤/吨水泥以下等。
目前我国水泥行业市场集中度非常低,海螺水泥作为水泥行业的龙头企业,其华东地区市场占有率仅10%左右,全国市场占有率不到3%。在国家“上大改小”产业政策指导下,水泥行业的重组兼并的步伐会加快,目前全国水泥年产量7亿余吨,未来龙头企业市场占有率将达到20%,其年产量要达到1.4亿吨,而大批的生产工艺落后的中小水泥企业将被市场淘汰。
沪深股市共有22家水泥上市公司。2003年前3个季度这些公司从水泥行业的快速增长中获益。整个板块主营业务收入平均比上年同期增长30%;利润平均值从上年同期3600万元增加到近5500万元,平均同比增幅达50%以上。经营活动产生的现金流量净额平均值从上年同期5600万元增加到9500万元,比上年同期增长65%。
在水泥行业结构调整、行业复苏的过程中,利用新型干法生产工艺、产能较大的上市公司将受益更大。结合经营业绩增长、市盈率等指标比较分析,我们认为海螺水泥、亚泰集团、冀东水泥以及次新股青松建化、赛马实业等上市公司具有较强的投资价值。
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