[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2020.3.26）

一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为148.02点，环比上涨2.18%，同比回落0.58%；熟料价格指数为134.17点，环比上涨1.21%，同比回落6.74%；混凝土价格指数为144.41点，环比回落0.03%，同比回落5.30%；矿粉价格指数为84.11点，环比上涨1.28%，同比回落6.35%；碎石价格指数为97.56点，环比回落0.06%，同比回落6.22%；砂浆价格指数为98.82点，环比回落0.24%，同比回落0.55%。

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

二、水泥行业本周动态

1. 海螺水泥：业绩稳增长，新增产能可期

2020年，海螺水泥共实现总营收1762.43亿元，同比增长12.23%；实现归母净利润351.3亿元，同比增长4.58%。每股收益高达6.63元，同比增长4.58%。

2020年，海螺水泥自产品销量合计达3.25亿吨。预计2021年，海螺水泥仍将保持3.25亿吨的水泥熟料净销量；新增熟料产能180万吨、水泥产能680万吨；全年资本性支出约150亿元。

2. 交通运输部：今年1至2月，交通投资同比增长71.7%

据交通运输部发言人介绍，今年1至2月，完成交通固定资产投资3032亿元，比2020年同期增长71.7%。其中，公路水路完成投资2379亿元，比2020年同期增长93.9%，比2019年同期增长16.6%。

货运方面，今年1至2月，完成营业性货运量67.6亿吨，比2020年同期增长48.3%，比2019年同期增长15.8%。完成港口货物吞吐量23.0亿吨，比2020年同期增长20.3%，比2019年同期增长13.3%。

3. 葛洲坝：企业合并全面注入中国能源建设

葛洲坝原间接控股股东——中国能源建设以换股方式吸收合并葛洲坝，即中国能源建设向葛洲坝除葛洲坝集团以外的股东发行A股股票，交换该等股东所持有的葛洲坝股票。

本次合并完成后，葛洲坝将终止上市，中国能源建设作为存续公司，将通过接收方葛洲坝集团承继及承接葛洲坝的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，葛洲坝最终将注销法人资格。届时，中国能源建设将成为A+H上市公司。

4. “十三五”期间，中国关停水泥产能3亿吨！

“十三五”期间，中国关停水泥产能3亿吨，碳排放强度持续下降。截至2020年底，中国单位GDP二氧化碳排放较2005年降低了约48.4%，提前超额完成下降40%至45%的目标。“十三五”规划纲要确定的9项生态环境约束性指标超额完成，生态环境质量持续改善。

三、混凝土行业本周动态

1、西安建筑科技大学研发可弯曲混凝土

高延性混凝土加固农房振动台实验3月19日在西安建筑科技大学草堂校区举行。该实验通过现场观摩、线上直播的形式举行，让业界和网友惊叹科技的力量。西安建筑科技大学高延性混凝土材料与结构研究所研发的“高延性混凝土农房抗震”加固技术，能大幅度提高该类结构的整体性和抗震性能。

“高延性混凝土加固技术”项目负责人、西安建筑科技大学邓明科教授介绍，高延性混凝土是基于微观力学的设计原理，以水泥和石英砂等为基体的纤维增强复合材料，与普通混凝土相比，因加入了专用纤维，具备高强度、高韧性、高耐损伤能力，其拉伸变形可达普通混凝土的100倍以上，也被称为“可弯曲的混凝土”，用它加固的砖墙抗冲击和抗倒塌能力可以提高10倍以上，可节省工期70%，节省材料70%，最多节省造价30%，还不会改变外立面。

2、青农大教授在高性能混凝土方向研究取得重要进展

日前，青岛农业大学建筑工程学院博士生导师柳俊哲教授在高性能混凝土方向取得重要进展，作为唯一通讯作者在建筑工程领域国际顶级学术期刊《Cement and Concrete Composites》发表题为《Research on the self-sensing and mechanical properties of aligned stainless steel fiber-reinforced reactive powder concrete》的重要研究成果。该期刊主要刊登水泥基混凝土复合材料技术、水泥基材料应用建筑结构性能方面最新科研成果，学术影响力在建筑结构大领域161个期刊中排名第二，在水泥混凝土领域具有顶级影响力。

该成果通过流变剪切法制备出定向分布多尺度短切不锈钢纤维的UHPC材料，并针对其力学性能、导电性能以及压阻性能及机理开展了系统研究，得出了定向分布不锈钢纤维对UHPC力学性能以及导电和压阻等功能特性的增强效果并揭示了相关机理性问题，进一步改善了多功能智能混凝土的自感知特性，提高了混凝土中的应力应变、裂纹损伤、导电性等自感知性能的精度和稳定性。该成果将材料、土木、力学和电学等多门学科融合，具有较高创新性，也是柳俊哲教授团队在高性能混凝土方向系列成果之一。

3、四川、安徽、上海、山东各地纷纷开展专项检查，保障建筑工程质量安全 

安徽：为进一步加强对预拌混凝土生产质量及使用质量的监管，保障建筑工程质量安全，提升建筑工程品质，决定对全省在建房屋市政工程、预拌混凝土生产企业开展全省预拌混凝土质量专项检查。检查内容：预拌混凝土企业资质、原材料管理、配合比设计及生产管理等情况。企业自查在3月31日前完成。各地主管部门检查在4月25日前完成。 

上海：对本市在建结构施工阶段的房建工程开展2021年度本市建设工程施工现场预拌混凝土质量专项检查，检查内容：施工现场预拌混凝土拌合物以成型混凝土立方体试件进行监督抽检，对硬化混凝土氯离子含量进行监督抽检、施工现场混凝土养护室管理、试块报告强度通过实体强度监督检测进行比对。自2021年3月开始，全年度随机开展抽查，每季度至少组织一次，预计检测40个项目。

山东济南：济南市为做好工程质量安全监督管理工作深入开展为期一个月的“四专一把关”专项检查行动，重点督查参建各方质量安全行为与工程实体质量。抽查标准为：结构在建项目每个抽取一个单体，全部为结构施工阶段且单体个数超过10个的项目抽取2个单体；装饰装修阶段项目每个抽取一个单体，全部为装饰装修阶段且单体个数超过10个的项目抽取2个单体；同一个项目结构在建和装饰装修单体同时包含的，按上述两条要求分别抽取；原则上每个检查组每日检查不超过3个项目。此次专项行动自3月22日开始，检查范围涵盖全市所有房建工程以及取得资质的预拌混凝土生产企业。

山东菏泽：要求在全市范围内对预拌混凝土生产企业质量进行全面检查，每季度开展一次，按“双随机一公开”原则。检查发现预拌混凝土企业生产过程存在质量隐患的，质量隐患整改前或整改过程中，无法保证产品生产质量的，以及检查不合格的企业，应责令暂时停业生产，对存在的问题整改完成并经当地住房城乡建设主管部门复查合格后方可恢复生产；对违法违规行为依法依规从严查处并在市住建局网站予以通报。  

山东省淄博：今年以来，山东省淄博市桓台县住建局积极开展混凝土企业扬尘污染防治工作，对县域内15家混凝土企业提高标准，强化监管，全面落实混凝土企业扬尘防治主体责任。桓台县住建局严格按照《淄博市混凝土企业扬尘防治方案》要求，紧抓生产厂区扬尘防治措施落实，凡是现场达不到“10个100%”扬尘防治要求的，一律不允许复工复产。

湖南：配合省厅制定《湖南省预拌混凝土质量专项治理行动方案》，在全省范围开展预拌混凝土质量专项治理，同时，通过省厅季度质量安全执法检查，加强对预拌混凝土质量的抽查工作。 

四川成都：进一步加强预拌混凝土质量、绿色生产源头治理及过程管控，压实企业主体责任，确保房屋市政工程主体结构质量安全，对全市所有预拌混凝土生产站点（包括临时站点）和在建房屋建筑和市政工程项目进行检查。检查内容：预拌混凝土企业生产质量、预拌混凝土使用质量、预拌混凝土搅拌站绿色生产内容。对问题隐患整改前无法保证生产质量的混凝土搅拌站，应责令暂时停止生产，问题整改完成并经当地住建行政主管部门复查合格后方可恢复生产，对违法违规行为要依法依规从严查处并进行不良行为记录。 

福建福州：关于进一步加强福州市预拌混凝土行业市场管理有关事项，各县（市）区定期对辖区内的所有混凝土搅拌站点进行全面摸排，对无资质站点逐一登记造册，内容：无资质预拌商品混凝土搅拌站、无资质现场搅拌站，此外，福州市建设局定期组织开展商品混凝土市场价格调查，对于供应价格异常高的，组织混凝土供应方、需求方深入调查原因，一经发现存在包片垄断行为的，即刻列为扫黑除恶重点打击对象；对于供应价格低于测算的生产成本价的，将商品混凝土搅拌站及工程项目列为工程质量重点监管对象。 

四、混凝土下周预测

本周，全国混凝土价格指数报144.41点，环比回落0.03%。与去年同期相比，价格回落5.82%。分地方均价来看，福建下跌5元/方左右。

天气方面，未来10天江南大部多阴雨，华南及云南等地降水持续偏少。中东部将有大范围降水过程，其中长江中下游部分地区有70～90毫米，局地超过100毫米。气温方面，未来10天，除新疆北部和青海外，全国大部分地区平均气温仍较常年同期偏高2～3℃。

综上所述，天气方面，下周雨水较本周大幅增加，中东部及长江中下游部分地区阴雨日数达5～8天，降雨量超常年同期偏多4-7成，将对施工产生影响。北方地区搅拌站已随着气温回升而陆续开工。需求方面，目前为止，全国需求止步不前，虽然全国搅拌站基本开工了，但商混发货量有限，下游很多项目因资金未到位而未完全启动。成本方面，原材料价格震荡偏强走势，预计下周全国商混价格震荡运行。