[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2021.11.12）

一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为211.23点，环比下跌0.34%，同比上涨37.96%；熟料价格指数为203.35点，环比上涨1.55%，同比上涨49.34%；混凝土价格指数为161.03点，环比下跌0.34%，同比上涨10.14%；螺纹钢价格指数为189.28点，环比下跌3.84%，同比上涨16.68%；碎石价格指数为96.82点，环比下跌0.13%，同比下跌3.14%；机制砂价格指数为103.67点，环比下跌0.12%，同比上涨2.23%；矿粉价格指数为97.92点，环比上涨0.11%，同比上涨13.31%；砂浆价格指数为103.08点，环比上涨0.01%，同比上涨5.80%。

二、水泥行业本周动态

1、天山股份拟收购一粉磨站

天山股份(000877.SZ)发布公告，公司全资子公司伊犁天山水泥有限责任公司拟收购新疆博海水泥有限公司100%股权。博海水泥位于新疆博州五台工业园区（湖北工业园），拥有两台水泥粉磨机，水泥产能合计240万吨。

2、海螺水泥拟收购华新水泥部分股权

11月9日晚间，华新水泥发布公告称，根据公司于2021年8月28日公告的《华新水泥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案(修订稿)》，本次现金选择权提供方将由包括但不限于Matthews International Capital Management，LLC进行投资管理的Matthews China Dividend Fund及Matthews Asia Dividend Fund(“铭基国际投资”)、安徽海螺水泥股份有限公司及(或)其指定主体(“海螺水泥”)等独立第三方担任公司的现金选择权提供方。这意味着海螺水泥有机会将成为华新水泥的股东。

3、南方水泥100万吨水泥粉磨项目投产

2021年10月31日下午15时16分，由北京凯盛建材工程有限公司总承包（EPC）的江西上高南方水泥有限公司100万吨水泥粉磨优化升级项目顺利投产运行。该项目是在现有的水泥粉磨生产线基础上，再建设一条具有国内领先水平、智能化控制的水泥挤压联合粉磨生产线。投产后，可以为宜春地区提供100万吨/年的优质水泥产品。

三、砂石骨料行业本周动态

1、甬建矿业5.6亿拿下余姚骨料矿权

11月8日，宁波甬建矿业有限公司以56400万元成功竞得浙江省余姚市阳明街道康山村华家山废弃矿区生态环境治理工程建筑用石料（凝灰岩）矿采矿权。该矿区位于浙江省宁波市余姚市阳明街道康山村，矿区面积约0.5015平方千米，矿区开采标高自+126.77米至+7米。控制资源量841.06万立方米（2124.02万吨），其中普通建筑石料矿控制资源量804.98万立方米（2044.65万吨），宕渣矿控制资源量36.08万立方米（79.37万吨）；剥离量39.08万立方，其中表土剥离量24.05万立方米，淤泥池堆方量15.03万立方米。生产规模1062万吨/年。

2、山东发布《关于规范砂石采矿权出让提高砂石资源供给能力的指导意见》

近日，山东省发布《关于规范砂石采矿权出让提高砂石资源供给能力的指导意见》，根据砂石资源赋存和可利用性的初步摸底情况，山东省自然资源厅确定了“十四五”期间砂石采矿权投放初步计划，力争到2025年末，增加供给2亿吨。《意见》提出，积极培育年生产规模千万吨级以上的砂石集中开采区，单个采矿权原则上年生产规模不低于100万吨，服务年限不少于10年。

四、混凝土行业本周动态

1、新疆出台《意见》推进装配式建筑发展

近日，新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅等16部门联合印发《关于进一步推进自治区装配式建筑发展的若干意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出到2025年，新增5个国家级和15个自治区级装配式建筑产业基地，新建示范项目100个，形成涵盖装配式建筑设计、部品构件生产加工、施工安装、竣工验收、后期运营管理全过程的装配式建筑地方标准体系。《意见》提出，“十四五”期间，政府投资的城镇保障性安居工程、办公楼、医院、学校、幼儿园、文化体育场馆、市政综合管廊、工业园区标准厂房、公交站台等新建项目中100%推广使用装配式建筑。城市新区、园区、中心城区要划定区域并明确在此界限范围内的新建项目100%使用装配式建筑。鼓励支持房地产开发项目建设装配式建筑，合理提高装配式建筑比例。

2、贵州省大宗工业固体废物综合利用率2025年将达70%

近日，贵州省工业和信息化厅印发《贵州省“十四五”大宗工业固体废物综合利用规划》（以下简称《规划》），提出到2025年，全省大宗工业固体废物综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，全省大宗工业固体废物综合利用量比2020年增加2490万吨左右，力争大宗工业固体废物综合利用率达到70%。与此同时，《规划》明确了重点领域，主要围绕贵州省各工业领域在生产活动中对生态环境和安全影响较大的固体废弃物，重点提出在工业副产石膏（磷石膏、脱硫石膏）、粉煤灰、煤矸石、冶炼废渣、尾矿、酒糟、赤泥、电解锰渣和其他固定废弃物的综合利用方向。

3、中建西部建设一项技术成果获国家发明专利授权

近日，中建西部建设（002302）北方公司一项技术成果《一种耐硫酸盐侵蚀混凝土》获得国家知识产权局发明专利授权。此项技术针对使用添加矿物掺合料改善混凝土抗硫酸盐侵蚀性能方法的不足，研究开发了一种耐硫酸盐侵蚀混凝土。通过配合使用煅烧水滑石粉与粉煤灰、矿粉、硝酸钡、苯甲酸钠，实现硫酸盐根离子的固定；通过使用纳米二氧化硅，改善混凝土的内部结构，从而显著提高混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能，提高混凝土的力学性能。

五、混凝土下周预测

本周全国混凝土价格指数报收161.03点，环比下跌0.34%，同比上涨10.14%。分地区来看，辽宁地区跌幅较大，商品混凝土价格下跌40-60元/方左右；陕西、山西和福建价格环比下跌5-20元/方左右；其余省市价格保持稳定。

未来十天内，西南地区南部降水较常年同期偏多3~7成，局部区域偏多1倍以上，而中南和华东等地区降水明显偏少；气温方面，未来仍有多股冷空气将影响我国，西北地区、四川盆地、东北地区西部、长三角等地平均气温较常年同期偏低1~2℃，其中新疆、四川盆地等地的部分地区偏低3~5℃。

综上所述，东北、华北和西北地区气温持续走降，施工进度多有延缓，而南方大部分地区天气晴朗，需求继续维持当前水平。整体而言，下周全国混凝土需求保持稳定运行。成本方面，随着水泥、砂石等原材料价格走弱，混凝土成本支撑力度不足，促使搅拌站价格回调。因此，预计下周全国商品混凝土价格偏弱运行居多。