[水泥价格指数第29周]：东北市场持续低价冲击，长三角熟料价格提前上涨

  上周五，全国水泥价格指数（CEMPI）报收139.64点，环比下跌0.46%，四月底以来首次跌破140点，价格指数同比增幅30.08%。长江流域水泥价格指数（YRCPI）报收144.82点，环比上涨0.09%，周内呈现小幅上涨，同比涨幅45.28%。

  周内，长三角地区熟料价格提前上涨，苏南浙北及安徽沿江熟料价格通知上调10元/吨；山东济宁42.5级水泥，苏南各品种水泥上涨10-20元/吨；浙江湖州各品种水泥，嘉兴低标水泥，四川广安袋装水泥上调20-30元/吨；重庆主城及渝西，川渝交界区域各种水泥，四川广安散装水泥推涨20-40元/吨不等。另外，广东梅州再次通知下调袋装水泥价格7-8元/吨；广东肇庆、茂名，河北邯郸、邢台，江西赣东北各品种水泥及广西柳州、河池袋装水泥下调10-30元/吨不等；江西赣北、赣西，福建福州下调水泥价格15-30元/吨；河南鄂西北，安徽淮北、亳州各品种水泥，及安徽六安高标散泥下浮20-30元/吨；昆明、楚雄地区个别大厂42.5级水泥价格大幅回落40元/吨。

  图1：近期水泥价格指数走势

  数据来源：中国水泥网，水泥大数据研究院

一、六大区域市场行情： 淡季行情走弱 东北市场产生连锁反应

  分区域来看，上周西南地区周内水泥价格指数有所上涨，环比增幅0.09%，报收133.10点，同比涨幅29.44%。另外，黑龙江哈尔滨地区受大庆地区价格崩塌影响，水泥价格跟随大幅下跌，东北地区周内水泥价格指数跌幅达4.31%；中南、华东、华北分别下滑0.38%、0.21%、0.07%。西北地区周内水泥价格指数无变化，价格保持稳定。

  表1：六大区域水泥价格指数变化

  数据来源：中国水泥网，水泥大数据研究院

具体而言：

  东北地区价格影响继续扩大。停窑效果不理想，加之需求不足，辽宁中部地区大厂水泥价格已普遍回落。吉林、黑龙江地区降价影响继续扩大，其中黑龙江大庆地区价格大幅崩塌后，目前哈尔滨地区水泥价格跟随大幅下跌，区域大厂42.5级散泥出厂价降至400元/吨以内。总体来看，局部降幅巨大，市场产生连锁反应，东北主导企业虽有稳价意愿，但低价冲击下高价区域难免失守。

  华北地区山西、河北局部停窑，行情大稳小动。京津冀地区，北京、天津地区行情暂无明显变动。冀中南邯郸、邢台等地近日雨水高温天气，需求明显减少，中旬以来水泥出厂价较前期下滑10-20元/吨左右。此外，山西地区夏季错峰停窑情况相对较好，报价暂稳运行。

  西北地区行情大稳小动，降雨和高温天气影响，各省需求近期有所下滑。水泥价格方面，除陕西汉中受高温天气、需求下滑影响，周内水泥价格下调20元/吨之外，主导企业报价波动不大。

  华东市场入伏高温天气，水泥需求恢复有限，但周内长三角地区熟料价格淡季提前上涨。目前高温天气水泥需求虽然走淡，但市场熟料供应依旧偏紧，企业淡季囤货积极性普遍较高。受此影响，华东长三角熟料价格提前上调，18日-19日浙北苏南及安徽沿江熟料价格通知上调10元/吨。淡季需求复苏有限，同时需要抑制国外熟料进入从而选择小幅上涨，但已较为明确的奠定了下半年行情上升的基调。

  受熟料价格上调影响，苏南地区部分厂家对部分品种水泥价格上调10-20元/吨。近期浙北区域熟料供应趋紧，18日起主导企业对杭州、绍兴、宁波地区熟料价格上调10元/吨，19日湖州、嘉兴地区熟料价格同步上调10元/吨。同时，受此影响，湖州19日起上调水泥出厂20-30元/吨。13日起嘉兴地区部分大厂低标价格已经回涨30元/吨，高标价格回涨10元/吨。安徽北部地区受高温天气影响，需求走淡，20日亳州地区各品种水泥价格继续回落20-30元/吨，周边地区水泥价格暂稳。此外，六安地区大厂12日起高标散泥陆续下调20-30元/吨；19日沿江地区主要企业熟料价格通知上调10元/吨。

  福建地区近日受高温天气影响，市场需求减少，中旬以来福州地区水泥成交价格走低15-20元/吨左右。山东地区受停窑影响，20日起济宁上调42.5级水泥价格20元/吨。江西市场需求普遍下滑较为明显，为提升淡季销量，14日-15日赣北南昌、九江、抚州水泥价格普降15-35元/吨不等，16日-17日赣西吉安、宜春不同规格水泥出厂价下调15-30元/吨，其中42.5级散泥主流降幅在15元/吨左右。此外，赣东北价格松动更加明显，一些大厂水泥价格下滑10-30元/吨。

  中南地区行情暂无明显波动。两湖行情本周平稳运行，阴雨高温天气需求下滑。湖南市场目前仍以稳价为主；湖北方面，市场需求销量下滑，但水泥价格依然维稳运行。两广环保影响，加之近期雨水高温需求尚在恢复。为提升销量，周内广东梅州再次通知下调各品种袋装水泥价格7-8元/吨；肇庆、茂名地区袋装成交价格暗中走低10-15元/吨。广西地区袋装水泥竞争加剧，柳州、河池局部市场袋装价格下滑10-20元/吨左右。此外，近期河南价格大幅回落，鄂西北襄阳地区部分企业水泥价格下滑20-30元/吨左右。

  西南市场仍有降雨高温影响，但川渝出现淡季大幅推涨情况。据市场反馈，重庆主城及渝西主要厂家通知19日起继续推涨散装水泥出厂40元/吨，遂宁、潼南、铜梁、泸州等川渝交界区域散泥推涨20-40元/吨不等。受此次涨价带动，周内四川广安地区主导企业通知上调袋装水泥价格20-30元/吨；19日起开始陆续上调散装水泥价格20-40元/吨不等。云贵市场，雨季加之环保影响，市场需求略有下滑，昆明、楚雄地区个别大厂42.5级水泥价格大幅回落40元/吨；贵州地区本周暂无明显行情波动。

二、31省市价格变动

  从31个省市自治区的水泥价格具体变化来看，上周全国共4个省市水泥价格稍有上浮，重庆、浙江、广西、山东分别上涨1.28%、0.21%、0.2%、0.13%；另外，共12个省市水泥价格环比有所下跌，其中黑龙江跌幅达11.76%，连续两周跌势最为明显，且跌幅进一步扩大；其余各省市水泥价格周内保持稳定。

  图2：上周，全国31省市P.O42.5散装水泥价格环比变化（%）

  数据来源：中国水泥网，中国水泥网行情数据中心

  表2：上周（7.16~7.22）各地水泥价格变动详情（元/吨）

  数据来源：中国水泥网行情数据中心

三、复产及停窑限产情况

（1）复产情况

  大气污染防治攻坚行动影响，5月下旬起江苏地区水泥企业窑线和磨机全面停产，部分进行整改。六月中旬起区域多数窑线及粉磨站陆续复产，7月16日起淮海中联熟料线陆续点火复产，至此徐州地区窑线及主要粉磨企业基本全面恢复运行。

（2）停窑情况

  表3：各省市停窑限产情况

  资料来源：中国水泥网，水泥大数据研究院