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诸葛文达:试论水泥行业的未来

2024/03/25 09:31 来源:湖北世纪新峰水泥 诸葛文达

10年内需求下跌到10亿吨以内是超高概率的!......

第一章 中国几十年的经济发展成就

1、年GDP达126万亿元,经济实力实现历史性跃升;

2、中国社会消费品零售总额超47万亿元,稳居全球第二大消费市场;

3、经济开放度高,年进出口总值超41万亿元,稳居全球贸易大国地位;

4、财政收入保持较快增长,全国财政收入超过21万亿元;

5、全国粮食总产量,连续9年稳定在1.3万亿斤以上;

6、全社会研发经费超3.3万亿元,研发投入强度逐年提高,研发人员总量稳居世界首位;

7、近十年累计减排二氧化碳60多亿吨,建成全球规模最大碳市场和清洁发电体系;

8、全国综合交通网络的总里程超过600万公里,高铁、高速里程居世界第一;

9、居民人均可支配收入超3.9万元,形成了超4亿人的世界上规模最大、最具成长性的中等收入群体。

第二章 中国面临的问题

1、人口变化

出生人口下降过快;劳动人口在2013年就已经是拐点;社会负担人口不断增加,退休和失去劳动能力的人口越来越多,需要治病的人口越来越多;2022年死亡人口首次超过出生人口,2023年总人口减少200万;人口迁徏,许多中西部人口大县常住人口比户籍人口少了30%,留下的大多是老弱光棍;许多县域只剩下依靠转移支付支撑的公务员经济。

2、教育、科技和医疗

 没有教育出具有契约精神的人才,一大半尖子生出去就不回来;没有教育出乐于奉献、吃苦耐劳、富有创新精神的人才;没有教育出吃苦耐劳勇于奉献的人才。

人才更多地出国,国内的大多进入公务员和央国企体系,民企人才匮乏;科技创新层次低,以仿照为主;伪高知泛滥,伪科技大行其道。

公立医院腐败严重;医术高超的医生纷纷下海;国民健康度差,医疗费用入不敷出。

3、民众的思维模式

部分民众的思维模式偏离中庸之道,民粹主义抬头,他们对什么都看不惯,巴不得社会推倒从来;他们仇富与仇官,又都在想着发财和当官;他们一边在高喊为国奉献,灾难面难又溜之大吉;他们一边高喊爱国主义,一边又偷偷跑到美国生小孩。

在民粹主义抬头的同时,保守主义依旧。社会对创新没有宽容心,只要创新失败,通通被定义为“坏人”;社会只以“土”为正宗,不注重吸收国际前沿技术,甚至大搞封建迷信,做出违背现代科技普通常识的荒唐谬事。

4、过度计划

不论怎么计划,各个行业产能最终都会严重过剩;在政策扶持下,产能过剩会更早到来,杀伤力更大;过剩后的政策转向,带来某行业信贷快速收缩,会直接导致该过剩行业的企业资产贬值,甚至破产。

5、国投与民营

管他有没有风险,资金都敢投央国企;央国企过多地进入竞争性行业,压缩了民营经济的空间;民营企业从央国企那里讨饭吃,顺带产生更多腐败;央国企占用过多资源,会带来全社会资产流动性变差,效率降低;其它所有制企业缺乏流动性,一旦被抽贷,很容易崩盘。

6、刺激消费见效慢

中西对抗加剧,出口受损;基础设施、房地产的建设高峰已经过去,投资下降。

经济发展需要更多地依靠内需。但产能过剩,恶性竞争,导致各种工业品降价,企业效益滑坡,员工收入削减,导致消费不振;房地产严重过剩,房价下跌幅度过大,消灭了许多中产阶级,导致消费不振;土地市场冷却,政府收入降低,许多公务员被降薪,导致消费不振;股市长期低迷,股民持股少的大股票稳中有涨,大量散户追入的小股票和新能源股票跌得一塌糊涂,财富效应缺失,导致消费不振。

7、政府政策性补贴过大

电瓶车、光伏、氢能等新能源,地方政府层层加码政府补贴过大,导致行业畸形发展,过度消耗国家财力;国家强力的环保减碳,许多指标超过国际先进水平,投入过大,过度消耗了国家财力;医保报销比例过高,部分人100%报销,过度消耗了国家财力;国资大量收购持有低流动性的经营性资产,消耗了国家财力。政府大量地介入微观管理,而不是放权于社会自治,消耗了国家财力。

8、资产价格不稳定

无产阶级革命的目的,不是为了消灭资产,而是为了建立更好的资产制度,创造更多的财富,让更多的人合理分配财富和拥有资产。只有更多的人实现资产的保值增值,产生财富效应,消费才有基础,经济内循环才会越来越顺。农业资产、工业资产、技术资产、金融证券资产、矿产资源、土地房产等等,都需要运用适当的经济手段,让资产价值始终保持稳中有涨。要避免资产价格暴涨,更要避免资产价格暴跌。

上述种种问题,国家都已经充分认识到,并正在釆取各种措施应对,大家也积极献计献策,与国家同呼吸共命运。笔者认为,中国经济实现转型发展,避开中等收入陷阱的重要一项,在于资产价格的长期持稳而且长期略涨,故在下面的第三章单独重点阐述。

第三章 实现资产价格的稳中有涨,是实现经济稳定增长的基础

1、价格就是价值

普通老百姓分不清“价值”与“价格”的区别,与老百姓交流时,我们也没有必要分清楚“价格”与“价值”。一项资产价格从10万元涨到100万元,老百姓通常认为是价值从10万元上涨到了100万元,他们会以为自己赚了90万元,认为自己有钱了,因而扩大消费!而一旦该项资产价格下降了30万元,他们会认为他们的资产一下子减少了30万元,他们会开始节衣缩食,减少消费。

资产价格的均衡上涨,会带动消费增长,带来经济的增长,带动资产价格上涨,正循环得以持续;资产价格下跌,引起消费收缩,带来经济的负增长,带来资产价格进一步下跌,负循环使得经济滑向深渊;负循环时期的各项经济追责行为,本质上都加剧了紧缩;负循环时期的各项增收节支措施,本质上都是微观个体为求生存而共同内卷共死的行为。

社会重要的价格有房产价格、土地价格、上市股票价格、未上市企业资产价格、基础农产品价格、基础工业品价格、普通消费品价格、奢侈品价格、服务价格、人力资源价格等,都需要保持稳中有涨。

2、怎么样实现房产价格稳中有涨?

中国居民持有的资产,房产占了70%,稳定房产价值,是保护居民资产的关键;房产价值的60%以上,在核心一二线城市,稳定核心一二线城市的房价,就稳定了大盘,也减缓了县镇村级房产的价格下跌速度。

核心城市房产的价值稳中有涨,方法如下:

(1)中央财政出资,成立房产平稳公司,无限量收购核心一二线城市典型小区低于设定价格的房产,例武汉恒大华府房价以每平方米25000元为基价,市场出现低于每平方米22500元的房子时,给予收购。

(2)当该小区房价上涨超过设定价格时,例如超过25000元/平时则卖出。

(3)取城市典型小区房价设立该城市二手房价指数,指数超过设定值时,才允许新增土地供应,新增土地供应以设定价格按需供应,不限量,有多少需求就供应多少;新增房子需全部现房全款销售,封死炒房空间。

稳定并透明对房产的金融政策,事先设定房产价格涨跌时的房地产信贷政策,房价涨幅每超出5%,要求全社会房产新增货款压减20%,直到不新增。稳定预期,提前上紧筘,把炒作大概限定在范围内。

(4)房产每年托底收购,收购价格每年上涨1%,稳定价格预期,稳定房产价值,又让炒房者没有炒房空间。

3、怎么样实现股市稳中有涨?

(1)中央财政出资,政府成立平台公司,用于稳定股指。例如设立新的沪深1000成份股指数,以5000点为基数,并把2024年股指空间定为5000~6000点。当指数低于5000点时,按比例购入成份股,直到指数恢复到5000点;当指数超过5500点时,则按比例逐步卖出股票,并恢复股票发行;当指数超过6000点时,则逐步卖出全部股票,并加大股票发行量。发行融资额度与指数挂钩,事先确定挂钩公式,封杀爆炒空间。

股指空间每年的上移幅度建议控制在3~5%,以引导中小企业和中产阶级把富余资金投入资本市场。

4、怎样实现传统工业品价格稳中有涨?

传统工业是现代文明的根基,传统工业品都是曾经的“新产品”,传统工业经过多年发展,都会进入永久性产能严重过剩阶段。以水泥为例,先进产能36亿吨,20年后市场需求将萎缩到10亿吨,仅靠市场竞争去产能,永远是去产能幅度赶不上需求下降幅度,行业会长期缺少附加值,全行业会持续亏损。

传统工业需要实行有产能调控手段下的计划经济,这样的计划经济以保持市场价值在合理范围为目标。例如2024年,某省水泥平均出厂价格目标控制在330-360元/吨,只要低于330元/吨,所有企业一律停产,直到价格回升到330元/吨以上;反之,价格高于360元/吨,则要求所有企业恢复生产,把价格控制下来。

传统工业品都是是刚需产品,把出场价格控制稳定,才能实现稳就业,稳税收,稳员工收入的目标,从而为促进消费作出贡献。

传统工业品价格空间的上移幅度,建议控制在每年2~4%。

5、怎么样实现粮食价格稳中有升?

实施粮食高价收储制度,例如稻谷小麦等提高到10元/kg;米面统一销售,价格按现行价格每年上涨2~3%执行。购销价差由中央财政补贴。

进口粮食提高关税,与国内价格接轨。此处不展开讲。

6、放开创新产品价格,以市场调节为主

创新产品,迭代很快,产品价格以市场调节为主;新品高价高利润,可以有效刺激创新。

7、放开奢侈品价格管控,以增加税收

不要采取措施去抑制奢侈品消费,奢侈品消费本质是富裕阶层的消费税和面子税。

第四章 未来中国怎么样保持发展

1、重视负债主体建设

传统农业社会是以自给自足为特点的经济模式,经济增长极慢。

现代社会是以专业化生产和商品销售交换为特点的经济模式,这种模式的特点,是需要货币作为交换载体。

货币的初衷是商品计价中介,流通时间长了,人们把货币视作了“钱〞,流通中的货币和以货币计价的资产总价,成为社会财富的总额。商品生产和交易过程中产生的税收、工资、利润等,也以货币的形式支付和储存。

部分社会组织和个人把收入的一部分储蓄起来,导致生产要素退出市场,产生通货紧缩、消费和生产下降;另外一部分社会组织和个人,把国家发行的新货币和社会储蓄的货币借出来,用于消费和生产的扩张,实现资产增值、消费和生产上升。

请善待负债主体,他们是保持社会经济正常运行的核心驱动力量。

2、调整宏观经济的调控方向

(1)预判人口趋势,新增货币要更多用于减慢人口下降速度,要给多生孩子的家庭大量发钱;

(2)预判房价趋势,新增货币要更多用于存量房产稳价,严控新房建设;过多地提供土地,是房价毒药,会导致社会财富的严重缩水!!!慎之慎之!!!

(3)预判工业品价格趋势,新增货币要更多用于行业整合,支持并购,给予头部企业大量并购货款;同时,要严控新增产能,对新增产能不予一分钱贷款;

(4)完善防垄断法制架构

严防民营企业规模过大,产生参政野心。民营企业营收、市值超过3000亿元的,必须实施拆分;确实不能拆分的,实施惩罚性所得税。

严防国有企业规模过大,导致效率下降。国营企业营收、市值超过5000亿元的,必须实施拆分;确实不能拆分的,实施惩罚性所得税。

3、重视污染治理和经济发展的平衡影响

不展开讲

4、通过品质提升带动GDP增长

不展开讲

5、通过创新发展带动GDP增长

不展开讲

6、完善法制的油门和刹车

即要防止油门太急,又要防止刹车太急。不展开讲。

第五章 中国水泥业的未来

1、现有的竞争手段失效

用价格竞争出清过剩产能,是不可行的;用协同追求短期获益,日益困难;提高质量=降低成本≠提高效益。

2、需求断崖式下跌

不要梦想需求恢复;不要梦想!10年内需求下跌到10亿吨以内是超高概率的!

3、未来之路

(1)大量使用替代能源,实现节能减排;大规模实现碳肥利用,与现代农业协同发展;成为现代畜牧业的环保低碳车间,创造出独特优势。

(2)加速整合,出清过剩的先进产能,恢复行业价值!恢复合理价格,实现有效销售,使得企业有利润补偿因清过剩的先进产能而带来的资产损失!

(3)调整行业心态, 放下竞争执念,放下胜出执念,放下千秋执念,粪土当年万户侯,更不见当年秦始皇!

水泥行业产能过剩严重,错峰生产对供给端的影响明显下降,多年形成的“竞合关系”破裂,行业运行压力倍增。3月28-29日,中国水泥网将在杭州举办“第十三届中国水泥产业峰会暨TOP100颁奖典礼”,会议期间,将对水泥和供应商百强企业进行颁奖,同时邀请专家学者,中铁等施工建设单位共同探讨未来水泥行业发展新态势,凝聚合力,共创未来!

编辑:戴冬虞

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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