[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2023.6.2）

一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为125.48点，环比下跌1.78%，同比下跌19.86%；熟料价格指数为136.39点，环比下跌2.37%，同比下跌13.47%；水泥煤价差指数为120.49点，环比上涨1.43%，同比下跌13.94%；玻璃价格指数为140.53点，环比下跌4.46%，同比上涨11.11%；混凝土指数为136.22点，环比下跌0.73%，同比下跌8.22%；螺纹钢价格指数为143.24点，环比上涨0.08%，同比下跌23.47%；碎石价格指数为86.13点，环比上涨0.03%，同比下跌10.05%；机制砂价格指数为92.22点，环比上涨0.07%，同比下跌8.20%；矿粉价格指数为72.09点，环比下跌1.18%，同比下跌13.75%；砂浆价格指数为94.55点，环比下跌0.48%，同比下跌3.98%。

二、水泥行业本周动态

1、​印尼东加红狮荣获最佳外国直接投资一等奖

5月25日下午，印度尼西亚东加里曼丹省（下称东加省）举行投资年度表彰大会，东加红狮水泥有限公司受邀出席大会并荣获“2022年度东加省最佳外国直接投资一等奖”。东加红狮是红狮集团深度参与国家“一带一路”和浙江省“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”的实体项目。

2、南方水泥一条5000t/d熟料节能降耗技改项目点火成功

近日，天津水泥院总承包的安徽广德南方水泥有限公司5000t/d节能降耗技改项目一次性点火成功。广德南方项目是5000t/d水泥熟料生产线预热器五级改六级节能降耗技改工程，包括从入窑提升机开始至生料入窑及部分三次风管改造。项目于2023年2月16日正式停窑，启动施工。

3、塔牌集团旗下企业关停！2条70万吨粉磨线等资产处置

梅州市梅县区恒发建材有限公司股东决定，拟对该公司进行资产处置，公司拥有两条完整的年产70万吨的水泥粉磨生产线。现拟对该公司以整体出售的方式进行资产处置，主要但不限于土地、厂房料库等建构筑物、生产设备及相关备品配件、铁路专用线（两线轨道和相关基础设施）等物资。梅州市梅县区恒发建材有限公司为广东塔牌集团股份有限公司100%控股公司。

三、砂石骨料行业本周动态

1、 年产970万吨！广西贵港拟出让建筑用玄武岩矿

日前，广西贵港拟出让贵港市港南区瓦塘镇天朝岭建筑用玄武矿。该采矿权位于贵港市港南区瓦塘镇旺良村和柳江村，矿种为建筑用玄武岩矿，预测资源量达2.8亿吨，预计出让年限达30年，设计年开采规模为970万吨/年。

2、年产1000万吨精品砂石骨料！中建材绿色建材基地项目签约

近日，重庆万州成功签约4个重大项目，累计总投资达85亿元，其中包括由中国建材集团有限公司投资的万州打造的新材料产业园——绿色建材基地项目，该项目投资50亿元，规划建设2条日产6400吨新型干法水泥熟料生产线，以及1条年产1000万吨精品机制砂骨料生产线。

3、300万吨/年！重庆储量近亿吨砂石矿出让

5月22日，重庆市公共资源交易网发布了涪陵区珍溪镇杉树湾村八社六池塘建筑石料用灰岩矿挂牌出让公告。该矿资源储量9155万吨，生产规模300万吨/年，出让年限27年，起始价30577.7万元。该采矿权遵循《矿业权出让收益征收办法》（财综〔2023〕10号），成交确认后，采矿权出让收益分14期在连续14年内缴清，每期缴纳时间间隔在12个月内，首期缴纳金额比例为总出让收益的10%。

四、混凝土行业本周动态点评

1、海口首个预拌混凝土产业分布式发电项目并网发电成功

近日，在中建西部建设海口美兰厂，海口首个预拌混凝土产业分布式发电项目并网发电成功。分布式光伏发电项目并网建设后，在为国家电网降低负载，为搅拌站平抑波峰电价的同时将搅拌站料仓、办公楼顶的闲置空间进行充分利用，与厂站新引进充电桩连接后还解决了厂站新能源装载机、新能源搅拌车的供能问题，还能为厂站员工的自驾车辆进行充电。项目预计年均发电约116.56万度，与传统火电相比，年均可节约419吨标准煤，减少排放1162吨二氧化碳，35吨二氧化硫，17吨氮氧化物，317吨碳粉尘，相当于每年为海口市植树2066棵。

2、全球首批商业化超低碳排放混凝土砖开始生产和销售

Blair Block已开始在其位于阿拉巴马州柴尔德斯堡的混凝土砖厂进行世界上第一批超低碳排放混凝土砖块的商业生产。新砖块利用CarbonBuilt的专有技术，与传统混凝土砖块相比，隐含碳减少了70-100%。最重要的是，这些砖块的生产成本不比传统混凝土高，将用于阿拉巴马州几个市政项目的建设。这个案例证明，在不影响成本或性能的情况下，可以大幅减少混凝土生产的碳排放。第一条生产线每年将避免至少2000吨二氧化碳排放，并去除超过500吨二氧化碳。通过流程优化和整合其他生产线，预计将随着时间的推移增加这种影响。

3、汕头加强预拌混凝土行业生产运输管理

近期，汕头市住建局推进信息化监管转型，以科技创新提升监管效能，结合建筑施工运输车辆专项整治工作，重点开展搅拌车文明运输“亮身份”行动，要求当地预拌混凝土生产企业的搅拌车全部加装防溢料装置、统一编码，“一车一码一档”录入监管信息平台，与路面执法部门共享监管信息，并在车身两侧统一喷涂编码，接受社会监督，规范运载行为。截至目前，全市11家预拌混凝土生产企业的搅拌车已全部完成编码，670多部搅拌车已全部完成防溢料装置安装工作，一车一档建立台账，形成相互监督、行业自律的搅拌车管理格局，推动行业健康、有序发展。

五、混凝土本周行情

本周全国混凝土价格指数报收136.22点，环比下跌0.73%，同比跌幅为8.22%。分地区来看，广东以及安徽局部混凝土价格下调10-20元/方不等，北京、天津、内蒙古以及江苏市场混凝土价格下调5-10元/方左右，国内其他省市混凝土价格大体保持平稳运行。

未来十天内，陕西南部、四川盆地东部、贵州、云南、江淮西部、江南、两广北部和中部及湖北西部等地累计降水量有40~70毫米，其中重庆、贵州、湖北西部、湖南西北部、江西东北部等地的部分地区有90~150毫米，局地200毫米以上；黑龙江东部、吉林东部、青海东部、甘肃西南部等地累计降水量有30~60毫米。与常年同期相比，江南大部、中南南部、华北等地累计降水量偏少。气温方面，2-5日，中南南部、江南南部、云南中部和南部、四川西南部等地将出现最高气温在33~36℃之间的晴热或高温天气；7-10日，江南南部和东部、中南南部等地将出现一次高温过程，日最高气温一般在35~37℃。9-11日，南疆盆地的部分地区将出现日最高气温在35~39℃、局地40℃以上的高温天气。

综上所述，下周国内高温多雨，不利于下游开展施工活动。根据统计局公布的数据，5月份建筑业新订单指数再度降至荣枯线以下，基建和市政项目新开工量预计将呈现环比下滑趋势，加之天气条件不佳，国内混凝土需求存在下行压力。成本方面，上游水泥价格尚未止跌，或将继续拖累混凝土价格下行。整体来看，下周混凝土市场需求大概率进一步走弱，混凝土价格以跌为主。