[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2020.07.10）

一、本周水泥产业链指数表现

本周四，全国水泥价格指数为138.13点，环比下滑1.83%，同比回落5.64%；熟料价格指数为133.59点，环比下调0.61%，同比回落6.89%；混凝土价格指数为149.00点，环比下滑0.02%，同比回落1.50%；矿粉价格指数为82.59点，环比下滑0.53%，同比回落14.32%；碎石价格指数为101.40点，环比下滑0.11%；砂浆价格指数为96.83，环比下调0.15%；煤炭：山西优混价格指数为592.00点，环比上升2.42%，同比回落1.99%。

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

二、水泥行业本周动态点评

1、河南省8月1日起钢铁、水泥企业试行超低排放差别化电价、水价政策

近日，河南省生态环境厅、省发展改革委联合发文，自8月1日起，对全省钢铁、水泥企业试行超低排放差别化电价、水价政策。此举是贯彻落实国家发展改革委、河南省人民政府办公厅有关文件规定，为推动重点行业大气污染物减排，持续改善环境空气质量，助力高质量发展而实施的创新举措。全省钢铁、水泥企业未按要求完成超低排放改造的，其全部网购电量（含市场化交易电量）实行用电加价政策，其购自来水企业水量实行用水加价政策。

企业“有组织排放、无组织排放、清洁运输方式”其中一项未达到超低排放要求的，用电价格每千瓦时加价0.01元（含税，下同），用水价格每立方米加价0.05元（含税，下同）；两项未达到超低排放要求的,用电价格每千瓦时加价0.03元，用水价格每立方米加价0.08元；三项均未达到超低排放要求的,用电价格每千瓦时加价0.06元，用水价格每立方米加价0.1元。完成全部超低排放改造的，用电、用水不再加价。

简评：河南将在8月1日实行超低排放差别化电价、水价政策， 其中说到对新投产的水泥企业进行超低排放差别化电价和水价，已执行超低排放差别化电价、水价的钢铁、水泥企业完成超低排放改造的，有关市县发展改革部门停止执行超低排放差别化电价、水价。这样的政策，一方面利于新进入市场的产能有效利用资源，尊重市场规则。另一方面，对原有企业起到保护作用，杜绝竞争激烈，公平利用资源，平衡价格稳定。

 2、邢台金隅与联通公司签约，探路5G促进水泥“智”造

近日，邢台金隅与邢台联通公司签署了《5G创新应用战略合作协议》，成为临城县首家“5G＋工业互联网”探路者。据悉，邢台金隅在两化融合应用上始终走在行业前列。一直以来，邢台金隅以智能生产为核心，智能维护做保障，智慧管理促发展，实现了管理智能化、运行自动化、故障预控化，将电子信息技术广泛应用在企业生产经营的各个管理环节，为5G创新应用的顺利引入打下了坚实根基。

简评：水泥作为统统行业，5G技术将助力传统行业转型，并且触发新的增长点，尤其是在原材料成本管控，生产及能耗上以及人工成本上有较大的作用，提高生产效率，减少能源消耗，减少环境污染，同时节省生产成本和用工成本。而金隅集团的子公司和联通签署 《5G创新应用战略合作协议》可谓有前瞻性的战略目光。随着5G技术商业化，后续金隅集团的价值将有新的增长点。

三、混凝土行业本周动态点评

1、江西新增两家混凝土企业

为促进南丰县预拌商品混凝土行业健康有序发展，规范全县预拌混凝土搅拌站布点和建设。根据《江西省促进散装水泥和预拌混凝土发展条例》、《南丰县关于贯彻落实〈江西省促进散装水泥和预拌混凝土发展条例〉实施细则》的规定，研究制定了南丰县预拌混凝土搅拌站布点方案，现颁布实施。原南丰县预拌商品混凝土搅拌站布点方案（2009）同时废止。全县已建成预拌混凝土生产企业两家，分别为南丰县昌达伟业混凝土有限公司、南丰县正兴混凝土有限公司，两家企业年设计产能120万立方米。立足城市发展需要，按照“控制总量，优化配置、节能降耗、安全环保、持续发展”原则， 发展目标：2019年至2025年，全县拟新增1家预拌混凝土搅拌站，总数量控制在3家之内，年设计生产能力控制在200万立方米之内。引入市场竞争，实行优胜劣汰，积极引导和发展节能环保型企业，推动预拌混凝土产业向全封闭、“零”排放方向发展。

简评：根据江西抚州市人民政府了解，江西南丰县2020年确定实施重点项目95个，总投资198亿元，截止4月底，全县重重点项目复工福建，累计完成投资4.8亿元。在南丰县设置两家环保型混凝土生产线，一方面如条例所示，积极引导和发展节能环保型企业，推动预拌混凝土产业向全封闭、“零”排放方向发展，另一方面，为了完成今年的重点项目建设而增加混凝土供应量，稳定市场价格平稳。

 2、上海建工成立海南区域总部

7月4日，上海建工与海南省交通投资控股有限公司签订战略合作框架协议。双方将强强联合，共同加快推进海南交通事业发展。海南省国资委党委书记、主任马咏华，副主任白海峰，海南交通投资控股公司党委书记、董事长黄海兴，副总经理陈长征，总经理助理宋颖，上海建工徐征、叶卫东，工程总监、海南区域总部总裁陆峰等出席签约仪式。

成立海南区域总部，是上海建工积极对接、融入和服务海南自由贸易港建设，大力推进“全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商”的“三全”战略的重要战略举措。在今年5月，上海建工在海南成立了属地法人公司——海南省沪建建设有限公司。目前，上海建工旗下已有10多家单位进入海南市场，包括旗下投资公司、总承包部、四建集团、五建集团、七建集团、安装集团、装饰集团、园林集团、市政设计总院、建工设计总院、咨询监理公司等，在工程咨询、策划、设计、施工过程中加强产业协同联动，在海南市场展现出蓬勃发展生机。陆峰说，接下来将大力加强海南区域总部建设，通过加强产业联动稳步扩大市场规模，在海南打响上海建工品牌。

简评：在2020年6月1日中共中央国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》，上海建工作为业内数一数二的大企业，进入海南，助力发展海南，可谓是一件好事，因为上海建工在混凝土行业中综合实力排在第三位，拥有混凝土产能2000万方以上，在2019年商混产量达到3700万方，分别在四川、天津、上海、南京等开设39家混凝土子公司，所以上海建工能够进入海南，预计将给海南混凝土市场引入新的行业指向标，同时也会给海南商混竞争格局带来正面影响。

 四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全国商混价格继续下跌，东北价格上涨0.77%，中南价格下跌0.13%，其余区域不变。分地方来看，海南和吉林价格上涨10元/方，湖北价格下跌5元/方。

预计下周全国商混价格指数窄幅偏弱运行。天气来看，预计未来10天（7月10-19日）长江中下游贵州等地降雨持续偏多，西南地区东部、江汉、黄淮、江淮、江南北部、华南西北部等地累计降雨量有50～120毫米，其中云南西北部、四川东部、重庆、贵州北部、江汉、江淮、江南北部沿江、黄淮南部等地的部分地区有150～300毫米，局地可超过400毫米；上述大部地区累计雨量较常年同期偏多5～8成，部分地区偏多2倍以上。此外，西北和华北地区方面，甘肃南部、陕西南部、华北北部和青藏高原东南部的部分地区有50～80毫米，局地可超过100毫米。未来10天，江南南部、华南等地的部分地区将有4～8天35℃以上的高温天气。

整体而言，六大区域中，西南地区雨水仍重，全国需求相较上周仍一般，预计下周随着华东、中南慢慢出梅，需求将会有序恢复。成本方面，全国水泥价格仍在下行通道中，预计下周全国商混价格仍将窄幅偏弱运行。