[原创]欧洲预拌混凝土行业现状概述（三）

[原创]欧洲预拌混凝土行业现状概述（一）

[原创]欧洲预拌混凝土行业现状概述（二）

  6.4俄罗斯

  国民经济及投资

  俄罗斯位于欧亚大陆北部，地跨欧亚两大洲，是世界上面积最大的国家。地形以平原和高原为主，水域面积占全国国土面积的13%。2014年俄罗斯人口为1.41亿，较2013年下降245万，是世界人口减少速度最快的国家之一。同时人口分布极不均衡，西部发达地区平均每平方公里52-77人，个别地方达261人，而东北部苔原带不到1人。俄罗斯拥有世界上最大储量的矿产和能源资源，资源总储量的80%分布在亚洲部分。俄罗斯各类运输方式俱全，工业、科技基础雄厚，但仍未能幸免于全球金融危机，2009年GDP增速大幅下滑至-7.82%，之后保持正向低速增长。

  图29：2000-2013年俄罗斯GDP及增速

  数据来源：世界银行，中国水泥研究院

  在GDP形成中，服务业贡献率最大，达到60%左右；工业增加值占GDP比例在30%-40%之间；农业增加值占GDP比例在4%-8%之间。资本形成额占GDP的比例在20%-30%之间，金融危机使得该比例走势出现V型走势，2009年资本形成占GDP降至18.93%。从三大需求来看，最终消费占比在60%-70%之间，资本形成占比为25%左右，净出口占比为6%。

  图30：各行业增加值占GDP比例

  数据来源：WIND资讯，中国水泥研究院

  1999年-2007年俄罗斯固定资产投资保持较高增速发展，2008年遭遇滑铁卢出现投资负增长，2010-2011年在之前的较低基数上再次实现两位数增长，2012-2013年分别出现-0.4%和0.6%的负增长和小幅增长。

  图31：固定资产投资情况

  数据来源：世界银行，中国水泥研究院

  目前在原油和西方的重重制裁下，俄罗斯经济较为萧条，前景不甚乐观，中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所专家认为，尽管面临经济困境，但俄罗斯离危机还很远，他认为俄罗斯经济薄弱的主要原因是其对能源的过度依赖，同时这也使得俄罗斯经济发展潜力十分有限。俄罗斯经济调整一方面需要扩大投资，一方面需要进一步调整经济结构。

  预拌混凝土行业概况

  2013年俄罗斯RMC产量为4400万立方米，人均消费量大约为0.3立方米，预拌比例为58%。2008年RMC、混凝土产量以及人均消费量均达到顶峰，其中RMC和混凝土产量分别为5200、8200万立方米。

  图32：俄罗斯RMC产量及人均消费量

  数据来源：欧洲预拌混凝土协会（ERMCO），中国水泥研究院

  近几年俄罗斯RMC生产商数量呈现先降后升的走势，行业从业人员数量变化不大，但整个行业的营业额出现大幅下降的走势。2013年俄罗斯ERMCO成员企业从业人员有800人，比2008年高峰期减少100人；生产商数量有50个，比2006年高峰期减少70个；整体营业额为1.2亿欧元，比2007年高峰期减少6.8亿欧元。

  搅拌站数量在2012、2013年出现大幅下降，ERMCO成员企业2012年搅拌站只有55座，较2008年高峰期减少105座。但单座搅拌站产量出现较大幅度上升，由2011年的3.3万立方米上升至2012年的9万立方米。

  俄罗斯混凝土运输车辆数量变化不太大，在2009、2010年小幅下降之后保持平稳。搅拌车中规模在8立方米以下的占比最大，2013年该比例为68%，较2008、2009年下降19个百分点；8-10立方米的搅拌车占比为22%，比2008年上升12个百分点；10立方米以上的搅拌车占比10%，较2008年上升5个百分点。从运输方式看，生产商配送占主导地位，比例在85-90%之间，2007年之后第三方物流占比逐渐上升，到2013年比例达到12%。

  图33：2001、2013年搅拌车容量比例比较（m³）（ERMCO成员企业）

  数据来源：欧洲预拌混凝土协会（ERMCO），中国水泥研究院

  俄罗斯RMC产品中强度在C15-C25之间的占比最大，在过去十年中该比例的产品一直高于其他产品所占比例，高于C35强度的产品占比逐渐增加，2013年该比例为24%，之前则不足10%。坍塌度在S2-S3之间的产品占比最大，SCC混凝土占比在2004年开始占有一定比例，2013年SCC混凝土比例达到30%。俄罗斯RMC产品水泥用量较高，单位RMC产品水泥用量370kg；应用最普遍的掺合料为飞灰，单位RMC产品掺和量为66kg。

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  6.5英国

  国家经济及投资概况

  英国是位于西欧的一个岛国，随着服务业的不断发展，英国制造业自20世纪80年代开始萎缩，80年代和90年代初两次经济衰退加剧了这一态势。服务业成为英国经济的支柱产业，2013年服务业增加值占GDP比例接近80%。英国交通基础设施齐全，陆路、铁路、水路和航空运输均较为发达；2013年人口总量为6409.7万人，较2012年增长0.63%，在欧洲发达国家中算是增速较快的国家。2013年英国GDP增速为1.7%，较2012年增加1.4个百分点，经济实现缓慢恢复。

  图34：英国GDP及增速走势

  数据来源：欧洲统计局（Eurostat），中国水泥研究院

  上世纪80年代开始，资本形成占英国GDP比例开始下降，知道80年代末90年代初随着第三次石油危机的爆发，资本形成所占比例有所上升，危机之后继续回落，且至今保持回落走势；最终消费占GDP比例在近15年保持上升走势；20世纪末以来英国国际贸易常年保持贸易逆差，2013年逆差额较2012年有所收窄。

  图35：“三大需求”占GDP比例走势（%）

  数据来源：欧洲统计局（Eurostat），中国水泥研究院

  近20年，英国建筑业发展波动较大，土木工程业产值在21世纪初持续出现四年同比下降的情况，房地产业在金融危机之后大幅下滑，且近5年仍保持较大幅度的波动。整体建筑业产值增速走势与房地产相近，2005年之前保持在0-5%之间的同比涨幅之间起起落落，之后下行至2009年的-11.6%，2010年出现反转，在前期的低水平基数下出现7.3%的涨幅，2012年再次回落至7.6%。

  图36：建筑业产值同比增速走势（%）

  数据来源：欧洲统计局（Eurostat），中国水泥研究院

  预拌混凝土行业概况

  危机之前英国预拌混凝土消费量及人均消费量处于地位稳定阶段，随着金融危机的爆发，建筑业投资的大幅下滑使得混凝土用量随之下降，2009年RMC产量现最低水平，为1540万立方米，人均消费量为0.25立方米。2013年英国RMC产量为1960万立方米，用量较金融危机爆发之后有所上升，混凝土整体用量为2820万立方米，预拌比例为69.5%。

  图37：英国RMC产量及消费情况

  数据来源：欧洲预拌混凝土协会（ERMCO），中国水泥研究院

  英国从事混凝土行业的人员数量在2008年大幅下降，2013年较2006年高峰期减少将近一半，RMC生产商数量也有所下滑。金融危机爆发尽管使得RMC消费量明显减少，但RMC的平均售价却明显上升，2009年单位RMC均价达到110欧元/立方米（含税含运费），较危机前上涨近30欧元，因此RMC行业整体营业额下滑幅度不大。

  图38：英国RMC从业人员、营业额及价格走势

  数据来源：欧洲预拌混凝土协会（ERMCO），中国水泥研究院

  英国搅拌车数量在2008年大幅下滑，ERMCO成员企业的搅拌运输车从2003年的6000辆下降到2007年的4200辆，2008年下降至2500辆，随后又有小幅缩减，2013年减少为2280辆。从规模上来看8立方米以下的车辆占主流（6-8立方米），占比达到92%，8-10立方米的占8%。从物流方式来砍，以第三方物流为主，占比达到80%，生产商自行配送的比例为15%，客户自取的占5%。

  英国RMC产品中强度在C25-C35（含C35）之间的比例最大，2013年比例达到54%，C15及以下的产品占比在10%左右，C35以上的产品占比在2010年出现下滑，目前为10%左右。RMC产品的水泥用量较少，单位RMC水泥用量在250kg，散装水泥的56%用于生产RMC；掺合料中应用最为普遍的是矿渣微粉，单位RMC掺和量为70kg。