郑建辉：水泥窑协同处置危废市场现状和前景分析

　　在10月30日中国水泥网主办举行的“2019第七届中国水泥节能环保技术交流大会”上，中国水泥网水泥大数据中心首席分析师郑建辉带来《水泥窑协同处置危废市场现状和前景分析》。他从“危废产生量庞大 处置能力欠缺”、“水泥窑协同处置危废现状”和“水泥窑协同处置危废前景分析”方面向大家分享了他对国内水泥窑协同处置危废市场的研究。

　　危废产生量庞大 处置能力欠缺

　　根据《中国统计年鉴》数据：2017年工业危废产生量6937万吨左右，人均不到50公斤，由于现有统计口径存在漏报和统计过程之中存在瞒报，环保部固废与化学品管理中心估计认为，2014年实际产生量就已经超过1亿吨，所以我国目前所统计的工业危废产生量是严重被低估的。这一点从2016年环保督察后，近三年加速危废量的曝光也可以看出。

　　数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

　　此外,美国、日本、英国、挪威、瑞士等国的危废占固废的比例都高于5%，韩国的危废占比也有4%；中国仅有1.2%。考虑到我国制造业偏低端，推测危废占比较低，我国的比例应在3%~4%区间较为合适。据中国水泥网水泥大数据中心，2018年工业危废产生量超过1亿吨。

　　目前，危险废物的常见处理方式：综合利用和无害化处置。综合利用是指企业通过回收、加工、循环、交换等方式，从固体废物中提取或者使其转化为可以利用的资源、能源和其他原材料，如用作农业肥料、生产建筑材料、筑路等；无害化处置是指企业将工业固体废物焚烧和用其他改变工业固体废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少或者消除其危险成分的活动，或者将工业固体废物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动中进行消纳。

　　官方数据，2017年，58.3%的工业危废被综合利用；36.8%左右被无害化处置。（被第三方危废处置利用企业处理仅占32.5%）。除漏报瞒报外，产废企业自行处置利用占主要。第三方处置仅占7%，比重低，700万吨。这其中，23%是填埋，22%专业焚烧，水泥窑协同处置已经占10%。专业焚烧成为地方中比较重要的部分。

　　从危废的供给来看，危废经营能力增速有所放缓，能力利用率仍不足30%。根据中国水泥网统计，截止今年6月底，危废经营能力已达9600万吨，较2015年增长17%，增速有明显放缓。2017年环保部门核准的危废经营能力8178万吨，实际经营规模仅2252万吨，不足30%。

　　数据来源：环境统计年报，中国水泥网，水泥研究院

　　危废经营能力利用率低的原因分析：

　　由于监管原因，产废单位自行处理或交由无资质企业处理（甚至非法倾倒）。产废单位自行处理尚未纳入到许可监管范畴。如中国石油和化学工业联合会统计的2015年173家化工企业自行利用处置占76%。非法倾倒不绝。

　　数据来源：环境统计年报，中国水泥网，水泥研究院

　　利用率分两块：危废经营能力绝大多数是综合利用能力，无害化处置的能力反而不足无害化处置资质能力不到危废利用能力的一半。综合利用方面的利用率低，综合利用（资源化利用）的能力饱和；无害化处置的利用率高，处置能力存在缺口。（原因：增加产废企业成本）

　　经营能力区域差异大，存在错配。如产危废最大的山东，经营能力不足；而像陕西，有些拿到资质但没有能力；宁夏资质和产废量不匹配。

　　水泥窑协同处置危废现状

　　水泥窑协同处置危废资质能力近两年翻了3倍。截止2019年8月，水泥窑协同处置危废投产能力达460万吨。其中，具有水泥窑协同处置危废资质的企业68家，核准经营能力426万吨（占全部企业核准能力的4.4%左右），平均处置能力6.26万吨/家。覆盖的省份由2017年的16个升到了25个。仅有6个省市未投产水泥窑协同处置危废设施。涉及85条生产线，占全部生产线的5%。

　　这6个省市分别是，上海、广东、海南、西藏、甘肃、宁夏。其中宁夏、西藏、上海、海南。如果包括拟建项目的话，基本上全国各省协同处置项目都有了。在本省，水泥窑的处置资质能力占比较高的：陕西、北京、青海。山西、浙江、河南在7~9%之间。其余的比例都很低，不足5%。（特别说明：陕西虽然核准了8家企业，但是只有2家在处理危废，也就18.50万吨）

　　从企业结构来看，民营企业依然是主流，从50%提高现在的70%，民企平均年处置能力6万吨/家，高于其他性质企业。经营结构大多数为自建，2/3的水泥企业参与协同处置以自建方式，23%与第三方企业合作。自建的方式有利于企业在生产水泥和处理危废更好的结合。

　　未来依然是水泥窑协同处置高峰期。危废发展期中的主要问题：从环评到建设周期长；危废经营门槛高，许可证难拿是水泥目前，处于前期准备阶段的水泥窑协同处置危废能力有1000万吨。拟建在建项目规模也翻了1倍。山东、河南、福建均高达90万吨以上。未来两年，水泥窑协同处置危废能力继续呈爆发式增长态势，陕西、广西、福建、河南、山东将超过100万吨。

　　从企业来看，以红狮、海螺创业、金隅冀东为首的竞争格局，三者占比达到50%以上，红狮已达100万吨。未来，中国建材、台泥集团也将有不少项目投运。

　　水泥窑协同处置危废前景分析

　　水泥窑协同处置危废拥有显著优势：无害化、资源化、节约化。和填埋场相比，水泥窑协同处置免除二次污染后患、不占用大量土地（征地），并且安全填埋场造价及运营成本高昂。和专业焚烧炉相比，水泥窑协同处置充分利用生产过程，能源消耗低、单位处置能力投资比专业焚烧炉低60%以上、运营成本低；窑内温度高，危废停留时间长，燃烧充分减少排放。此外，水泥窑协同处置固体废弃物技术发展成熟，在国外已有30多年的历史。

　　市场对水泥窑协同处置危废的担忧主要集中在以下方面：

　　投资过热  又缺乏专业人才。虽然水泥窑协同处置危废在国外已经有多年历史，但在国内还是新兴事物，表准和规范还不完善。行业缺乏这方面的专业人才，行业跳槽频率高。

　　水泥企业的介入纯粹为了避免不停产？专业的人做专业的事。不少地方对于参与协同处置固废的水泥企业给予豁免错峰或者少停产的政策，这是一种鼓励政策，但是引起来外界水泥企业并非专业的人做专业的事。

　　对现有市场的破坏性冲击，市场将出乱象。水泥窑协同处置危废成本低，所以处置费用相较于传统处置方式较为低廉，在大量水泥窑处置产能投放市场后，被担心将产生冲击，造成市场乱想。

　　对生产出来的水泥质量的担忧。长期安全稳定性？这是众多担忧中的核心问题，重金属超标等方面的问题不断被提起。这需要长期的研究，参与水泥窑协同处置的企业也应该打开大门，让公众参与进来，消除大众的顾虑和疑惑。

　　从市场规模看，以危废处理收入2500元/吨计，目前危废处理市场规模达2500亿。（水泥窑协同处置危废市场规模420亿）。值得注意的是，隐性的潜力——污泥、污染土：据国土资源部副部长王世元披露，全国受污染耕地约1.5亿亩，中重度污染耕地大体在5000万亩左右（占1/3）。每亩修复花费18万，全部修复则要10万亿左右。

　　对于水泥窑协同处置危废，郑建辉观点和建议是，水泥窑不是专门为危废处置设立，而是依然以生产水泥为主，这就需要有基本的水泥需求支撑，否则企业库满将不得不停窑。目前产能严重过剩的东北、西北包括集中度较低的西南应谨慎发展协同处置。水泥窑协同处置危废或是生活垃圾并非逃避错峰生产的工具。2021年以后，市场预计将结束高增长期，市场发展趋于平稳，市场将更加规范。