尖峰集团:尖峰集团2023年度股东大会会议资料

浙江尖峰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 浙江尖峰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议召开形式 本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人 召开的日期、时间：2024 年 5 月 30 日，下午 14：00； 召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室。 召集人：本公司董事会 三、网络投票的系统、投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 投票注意事项： 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 2、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席、列席对象 （一）出席：凡 2024 年 5 月 23 日（股权登记日）交易结束后在中国证券 登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；本公司董事、监事和董事会秘书。 （二）列席：本公司其他高级管理人员等。 五、逐项进行以下议程： 1、审议 2023 年度董事会报告； 2、审议 2023 年度监事会报告； 3、审议 2023 年度财务决算报告； 4、审议 2023 年度利润分配议案； 5、审议关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案； 6、审议关于为控股子公司提供担保的议案； 7、审议 2023 年年度报告及其摘要； 六、听取公司独立董事 2023 年度述职报告。 七、推举计票人、监票人； 八、议案审议及现场沟通 九、表决： 1、填写表决票； 2、投票、计票（统计现场投票和网络投票）； 3、由主持人宣读现场会议表决结果。 十、见证律师发表见证意见； 大会结束 会议材料 1： 2023 年度董事会报告 各位股东及股东代表： 受董事会委托，向大会作 2023 年度董事会报告，请予审议。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2023 年,我国宏观经济政策坚持稳中求进工作总基调，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全年国内生产总值 126.06 万亿元，比去年增长 5.2%（数据来源：国家统计局）。报告期，规模以上水泥企业全年实现水泥总产量 20.23亿吨，同比下降 0.7%，降至十年以来的最低值；规模以上医药制造业企业全年 实现营业收入 2.52 万亿元，同比下降 3.7%，利润总额 3473.0 亿元，同比下降 15.1%；公司建材和医药两大主业都面临着行业性的下滑，经营效益遭受严重挑战，公司围绕“变革、创新，强优势；降本、提质，增效益”的工作总方针，努力保持公司各项生产经营平稳运行，但是公司净利润与上年同期相比仍有较大幅度下降，全年实现营业收入 28.93 亿元，同比下降 18.73%，实现归属于股东的净利润 9375.62 万元，同比下降 67.41%。 建材业务板块：报告期，我国水泥市场供需矛盾突出，价格竞争激烈，全年水泥价格底部震荡运行，行业利润大幅萎缩。面对不利的外部环境，公司下属各水泥企业持续加强内部管理，推行标杆管理、精细化管理，有效地促进了技术进步和管理提升；持续开展以节能降耗减碳为重点的技术升级改造工作，促进公司向资源节约型和环境友好型生产转变；努力克服市场低迷压力，积极拓展销售提升市场份额，2023 年，公司实现水泥、熟料销售量共 596 万吨，同比增加 1.9%。大冶尖峰通过辊压机提产降耗改造、窑尾替代燃料改造、煤磨收尘器改造等十余项技改项目，涵盖节能降耗、质量提升、安全环保、提高发货效率、智能化等多个方面，提高了生产线的整体效能；通过加强市场跑动、引进新客户资源、加大工程项目投标力度、提高信息反馈和市场调整速度，较好地保持了市场份额。云南尖峰加强节能降耗技术改造，对窑头大布袋收尘进行技改，窑头系统电耗同比降低；替代燃料技改项目投入运行，有效降低了燃煤消耗，减少了碳排放；通过加强客户走访，实现民用终端市场销量提升；建立项目追踪体系，确立地销工程 市场的渠道优势。黄平尖峰对市场进行分级管理，加强资源整合，提高核心市场占有率；定期安排民用市场终端人员走进工厂，及时解答市场反馈问题，建立品牌信心；根据民用市场的需求推出 PC42.5R 水泥，提高了水泥施工性能和市场接受度。报告期，各水泥企业大力推进绿色矿山与绿色工厂建设，云南尖峰、贵州尖峰成功入围 2023 年度国家级绿色工厂名单，大冶尖峰金山石灰石矿入选黄石市“绿色矿山库”，努力实现企业绿色、环保、可持续发展。 医药业务板块：报告期，公司医药板块技改和工程建设持续推进，创新研发取得较大进展。尖峰药业完成了年产 8000 万支单计量滴眼液技改、原料药车间技改两个项目的竣工验收；通过光伏项目、原料冷媒管道改造、综合制剂车间空压和制冷循环水并联改造、头孢制剂车间冷却塔并联改造等项目，有效降低动力成本。上海北卡安徽两大生产基地的二期技改项目建设已经基本完成，经过试生产及整改，目前进入安全、环保等项目合规性验收阶段，安徽新北卡工厂通过技术攻关，优化啶虫脒胺化工艺，质量提高的同时提升了收率；虱螨脲的含量和纯度不通过精制就能达到 98%以上，节约了生产成本；尖峰北卡改进了左氧氟羧酸、莫西小环甲苯、吡咯烯系列中间的生产工艺，降低了原料成本，简化了工艺操作，提高了产品质量与收率。报告期，公司的医药产品研发获得较大收获，尖峰药业及其子公司的艾司奥美拉镁肠溶干混悬剂、缬沙坦氨氯地平片（I）、甲磺酸仑伐替尼胶囊、盐酸莫西沙星滴眼液等 7 个产品获批上市，吗替麦考酚酯胶囊通过仿制药质量和疗效一致性评价，进一步丰富了公司的产品种类；尖峰亦恩研发的一 类抗肿瘤新药 JFAN-1001 胶囊完成了 I 期临床试验，总结报告表明 JFAN-1001 胶囊具有良好的安全性和耐受性，且风险可控，该项目还于 2023 年 10 月收到美国 FDA 关于药物临床试验许可的答复；此外，尖峰药业还向国家药监局提交了他氟前列素滴眼液、对乙酰氨基酚栓剂等多个产品的生产注册申报。 二、关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业格局和趋势 2024 年是实施“十四五”规划的关键之年，中央经济工作会议强调，做好2024 年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，推动高水平科技自立自强，加大宏观调控力度，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济 活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。 从公司各业务板块所在的行业形势看： 建材业务板块：2024 年，随着房地产行业持续深度调整，预计全国水泥需求量仍将有小幅下降，在需求不足的背景下，行业产能过剩矛盾更为突出，产能利用率将进一步走低。实施错峰生产等常规措施来压缩水泥生产已无法大范围扭转当前供需失衡的局面，未来，通过推进“能耗双控”和“碳排放双控”行动，加快行业低效产能切实有效地加速出清和提高集中度水平来调整产业结构，将是保持水泥行业中长期健康发展的关键。 医药业务板块：2024 年 1 月，全国医疗保障工作会议召开，会议明确，2024 年医保工作要坚持稳中求进工作总基调，坚定不移地走具有中国特色的医疗保障发展道路。巩固拓展全民参保成果，改善群众医疗保障质量，优化医保服务，强化基金监管高压态势，深化医疗服务价格改革和管理，推动集采“扩围提质”，发挥药品价格治理效能，优化支付方式改革，有序推进生育保险和长期护理保险。目前，中国医药产业正加速从仿制药向创新药、从中低端向高端转变，创新和研发能力强的企业将更好地获得发展先机。 （二）公司发展战略 公司将持续贯彻落实“合作创新强主业、规范科学求发展”的战略方针，不断延伸发展建材和医药两大主营业务，培育健康品、物流等业务，进一步完善周期互补的相对多元业务框架。 建材业务板块：以水泥制造为核心，持续向上下游产业链延伸，打造综合优势，培育新增长点；同时继续努力争取在有市场、有资源的区域布局新的水泥项目；依靠管理与技术优势，继续寻找合适的目标项目。 医药业务板块：以产品为核心，加快形成从原料药到制剂的完整业务链，构建成本、质量优势，提升产品竞争力；加大研发投入，创造品种和技术优势，推动企业发展。 其他板块：公司健康品业务以保健品为主，协同带动中药饮片和植物提取，进一步打造“一主带两翼”的发展格局；利用尖峰供应链的区位优势，引进大型电商物流公司，大力发展现货仓储业务，逐步增加期货交割品种，打造大宗商品 储存、分拨、交易平台。 （三）经营计划 综合分析各方面因素后，公司确定 2024 年的工作方针为：优化调整补短板，降本提质增效益。总体工作目标为：实现销售收入 30 亿元，项目建设安全、快速、有序，环保排放全面达标，安全事故率控制在 0.5%以下，无 7 级以上工伤事故，无重大工艺、设备责任事故，无火灾、爆炸、中毒事故。 为实现这一目标，2024 年重点做好以下几方面工作： 1、发展项目方面 建材业务板块：继续推进云南尖峰大展日产 4000 吨水泥熟料的项目前期工作；继续推进云南尖峰新型建材机制砂、骨料、干拌砂浆等项目，加快做好项目用地规划许可、项目规划设计分析论证等前期工作；尽快实现湖北尖峰新型建材有限公司全线达标达产。医药业务板块：加大尖峰药业国际化项目产品引进力度，寻求 CDMO 合作项目；加快在研产品的验证生产进度。积极推进上海北卡安徽生产基地项目验收工作，尽快实现正式投产；围绕重点产品进行有效的技术改造，提高生产效率、降低生产成本；加强与 CRO 公司的合作，引进新产品、新工艺，加快中间体、原料药与医药制造企业的关联申报。 2、企业管理方面 积极开展精细化管理、标杆管理、内控管理，持续推进组织结构和管理流程优化，强化管理规范，创建良好、高效的运行机制，提高企业核心竞争力。着重做好以下几个方面的工作：探索总结具有尖峰特色的工厂管理和激励考核模式，完善工厂激励模式；进一步推进组织架构和岗位设置的优化，借助信息化和智能化