海螺水泥：2012年半年度报告摘要

　　安徽海螺水泥股份有限公司2012年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司独立非执行董事康洹先生未亲自出席本公司五届七次董事会会议，其委托和授权本公司独立非执行董事黄灌球先生出席并代其行使了表决权。

　　本公司董事长郭文叁先生、总经理纪勤应先生及财务部负责人周波先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

　　报告期内，不存在本公司的控股股东及其子公司占用本公司资金情况。

　　本报告所载财务会计报告未经审计，但已经本公司董事会审核委员会审议确认。

　　在本报告内，除非另有说明，货币单位均为中国之法定货币单位人民币。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn、http://www.conch.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1   基本情况简介

　　股票简称            海螺水泥

　　股票代码            600585

　　上市证券交易所      上海证券交易所

　　董事会秘书                      证券事务代表

　　姓    名            杨开发                          廖 丹

　　联系地址            安徽省芜湖市九华南路 1011 号    安徽省芜湖市九华南路 1011 号

　　电    话            86 553 8398927                  86 553 8398911

　　传    真            86 553 8398931                  86 553 8398931

　　电子信箱            dms@conch.cn                    dms@conch.cn

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　                                         　2012 年       2011 年     本报告期末比年初数
　                                       　6 月 30 日   12 月 31 日       增减（%）
　                                          　（千元）      （千元）
　　总资产                               81，893，195   84，003，416       （2.51）

　　归属于上市公司股东的所有者权益         45，521，627   44，839，509        1.52

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    8.59         8.46              1.52

　                                    　2012 年 1-6 月   2011 年 1-6 月   本报告期比上年同期
　　                                       （千元）         （千元）           增减（%）
　　营业利润                               3，110，803        7，669，252            （59.44）

　　利润总额                               3，638，550        8，049，831            （54.80）

　　归属于上市公司股东的净利润              2，917，340        5，994，050            （51.33）

　　扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润公2，604，493        5，740，333        （54.63）

　　基本每股收益（元/股）                         0.55            1.13               （51.33）

　　稀释每股收益（元/股）                         0.55            1.13               （51.33）

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）      0.49            1.08               （54.63）
　　                                                                             
　　全面摊薄净资产收益率（%）                    6.41            14.86         减少 8.45 个百分点

　　加权平均净资产收益率（%）                    6.38            15.77         减少 9.39 个百分点

　　扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）  5.72            14.23        减少 8.51 个百分点                                                        

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）  5.69            15.10        减少 9.41 个百分点
　       　　
　　经营活动产生的现金流量净额                 6，732，739        5，175，032            30.10

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）       1.27             0.98               30.10

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　    本报告期非经常性损益项目                                           数额
　                         　                                           （千元）
　　（1）处置非流动资产的损益                                             8，269

　　（2）政府补助                                                        379，128

　　（3）交易性金融资产公允价值变动损益                                   （9，349）

　　（4）取得子公司投资成本小于可辨认净资产公允价值产生的收益                1，534

　　（5）委托理财收益                                                    29，168

　　（6）受托经营取得的托管费收入                                           195

　　（7）除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               3，385

　　（8）非经常性损益所得税影响数                                        （98，197）

　　（9）非经常性损益对少数股东权益的影响数                               （1，286）

　　合   计                                                              312，847

　　2

　　2.2.3 国内外会计准则差异
　                                　     归属于上市公司股东之              归属于上市公司股东之
　                                         　净利润                             股东权益
　　                                   2012 年          2011 年             2012 年     2011 年
　　                                 1 月 1 日至      1 月 1 日至
　　                                 6 月 30 日       6 月 30 日           6 月 30 日     12 月 31 日
　　                                  （千元）          （千元）             （千元）        （千元）
　　按中国会计准则编制的法定　         2，917，340      5，994，050        45，521，627        44，839，509
    财务报表所载之金额

    -按国际财务报告准则递延确认的不
　　属于《企业会计准则第 16 号-政        15，639          （13，057）        （367，062）      （382，701）
　　府补助》规范下的项目

　　按国际财务报告准则编制之金额       2，932，979      5，980，993        45，154，565        44，456，808

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况

　　□适用     √不适用

　　3.2 前十名登记股东及前十名无限售条件股东持股情况：

　　                                                 股东         期末持股数          持股比例       股份
　　                                                 性质           （股）             （%）        类别
　　股 东 名 称

　　1、海螺集团 （注 3）                            国有法人      1，918，329，108       36.20        A股

　　2、香港中央结算（代理人）有限公司                境外法人      1，297，587，381       24.49         H股

　　3、海创公司                                 境内非国有法人      286，713，246         5.41        A股
 
　  4、平安信托有限责任公司-海螺股权             境内非国有法人       69，693，549         1.32         A股                                  

　　5、招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置          其他          30，065，818         0.57         A股
　　股票型证券投资基金

　　6、海螺设计院                                   国有法人        28，953，736         0.55         A股

　　7、UBS      AG                                   其他          26，352，538         0.50         A股

　　8、全国社保基金一零二组合                          其他          25，088，447        0.47          A股

　　9、中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金         其他           23，000，000        0.43          A股

　　10、中国工商银行-博时精选股票证券投资基金           其他          22，813，323         0.43         A股

　　注：

　　（1）上述股东所持有的股份均为无限售条件流通股。

　　（2）报告期内，海螺集团、海创公司所持有的本公司股份数量未发生变化，且所持有的股份均不存在质押、冻结或托管的情况。

　　（3）香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 H 股 1，297，587，381 股，占本公司总股本的24.49%，占本公司已发行 H 股股份的 99.85%，乃分别代表其多个客户所持有。

　　（4）就董事会所知，截至本报告期末，海创公司因持有海螺集团 49%股份，并持有本公司 5.41%股份，而海螺集团持有本公司 36.20%股份，海创公司与海螺集团存在关联关系；以及海螺设计院为海螺集团的全资附属企业，属于中国证监会之《上市公司收购管理办法》定义的一致行动人。除此之外，未知上述股东之间存在任何关联关系或属一致行动人。

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　截至报告期末，本公司总经理助理柯秋璧先生持有本公司 604，445 股 A 股股份，该 604，445 股股份均为柯先生（于 2012 年 3 月 26 日）担任本公司总经理助理职务前所购买。报告期内，柯先生无增持及/或减持本公司股票行为，持股数量未发生变动。除上述披露者外，报告期内，本公司董事、监事和高级管理人员无持有或买卖本公司股票的情况。

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表
　　                                                                   主营业务收    主营业务成      毛利率比
                         主营业务收入      主营业务成本      毛利率      入比上年同    本比上年同      上年同期
　　项目                  （千元）          （千元）          （%）      期增减（%）   期增减（%）     增减百分点                            
　　42.5 级水泥         10，456，016      7，652，732       26.81       （14.37）       9.17          （15.79）

　　32.5 级水泥          5，728，933      3，846，227       32.86          1.27        27.91          （13.99）

　　熟料                 4，114，724     3，302，127       19.75        （3.19）        25.16          （18.18）

　　合计                20，299，673     14，801，086       27.09        （8.22）       16.96          （15.70）

　　注：报告期内，上市公司未向控股股东及其子公司销售产品。

　　5.2    主营业务分地区情况
　　                                   主营业务收入
　　地区                                 （千元）               主营业务收入比上年同期增减（%）
　　东部区域                            7，828，607                             （12.42）

　　中部区域                            4，969，769                             （28.01）

　　南部区域                            3，949，735                              （3.07）

　　西部区域                            2，895，967                              79.95

　　出    口                             655，595                                10.75

　　合    计                            20，299，673                            （8.22）

　　注：1、东部区域包括江苏、浙江、福建、山东及上海；

　　2、中部区域包括安徽、江西、湖南及湖北；

　　3、南部区域包括广东及广西；

　　4、西部区域包括陕西、甘肃、新疆、四川、重庆、贵州及云南。

　　5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用    √不适用

　　5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　报告期内，本集团产品价格同比大幅下降，产品综合毛利率为 27.09%，较上年下降 15.70 个百分点。

　　5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用    √不适用

　　5.6 募集资金使用情况

　　5.6.1 募集资金运用

　　本公司2008年度公开增发股份募集资金净额为1，128，206万元，截至2012年6月30日，募集资金账户产生利息10，879万元，本公司已累计使用募集资金（含部分利息）1，130，364万元，募集资金余额8，721万元。报告期内，本集团使用募集资金的项目有关情况如下（单位：万元）：
　　                                                                报告期内   报告期内
   序号          项目名称                                项目进度    投入金额   项目收益
　　1      池州海螺4×4500t/d水泥熟料生产线项目            投产        8，216     10，314

　　2      北流海螺二期4500t/d水泥熟料生产线项目           投产          245      2，468

　　3      池州海螺2×18MW余热发电项目                     投产        3，087     5，279

　　4      北流海螺18MW纯低温余热发电技改工程项目           投产          75       3，091

　　合    计                                                         11，623     21，152

　　5.6.2 变更项目情况

　　□适用    √不适用

　　5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用  √不适用

　　5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的

　　警示及原因说明

　　□适用    √不适用

　　5.9 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用  √不适用

　　5.10 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用   √不适用

　　6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　2012 年 6 月 12 日，本公司及芜湖海螺（本公司之全资子公司）分别与青松建化签署了《青松建化非公开发行股票之股份认购协议》。本公司认购青松建化 107，800，000 股股份，占青松建化定向增发后股份总数（689，395，043 股）的 15.64%；芜湖海螺认购青松建化 30，000，000 股股份，占青松建化定向增发后股份总数的 4.35%；本公司与芜湖海螺合计持有青松建化 137，800，000 股股份，占青松建化股份总数的比例为 19.99%。本公司与芜湖海螺此次认购青松建化股份的价格均为 13.53 元/股，涉及的交易金额合计为 186，443.40 万元。

　　前述股份认购相关工作已于 2012 年 6 月 19 日完成。根据股份认购协议，本公司及芜湖海螺自持有上述 137，800，000 股股份之日起，12 个月内不得转让。

　　此次认购青松建化股份之交易不会影响本集团业务的连续性、管理层稳定性，对本集团的财务状况及经营成果亦无重大影响。

　　6.2   担保事项                                                            （金额单位：万元）

　　公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

　　担保对象名称    发生日期      担保金额   担保类型  担保期   是否履行完毕 是否为关联方
                  （协议签署日）                                          担保（是或否）
　　      -           -            -          -        -         -              -
　　报告期内担保发生额合计                                         -

　　报告期末担保余额合计（A）                                       -

　　公司对控股子公司的担保情况

　　报告期内对控股子公司担保发生额合计                             22，500

　　报告期末对控股子公司担保余额合计（B）                          212，575

　　公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

　　担保总额（A+B）                                              212，575

　　担保总额占公司净资产的比例                                      4.86%

　　其中：

　　为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

　                                                                　-

　　直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象

　                                                                 　-

　　提供的债务担保金额（D）

　　担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）                               -

　　上述三项担保金额合计（C+D+E）                                      -

　　6.3   非经营性关联债权债务往来（单位：万元）

　　关联方             向关联方提供资金            关联方向上市公司提供资金
　                 发生额         余额           发生额                 余额

　　海螺集团         -             -            90，000                582，000

　　川崎装备      20，000        20，000            -                     -

　　高林建材        200           200               -                     -
 
　　合计         20，200        20，200          90，000                582，000

　　注：报告期内本公司未向控股股东及其子公司提供资金。

　　6.4   重大诉讼仲裁事项

[Page]

　　□适用         √不适用

　　6.5    其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.5.1 证券投资情况

　　1、截至报告期末，本集团持有其他上市公司股权情况：

　　                           初始投           占该公司       期末           报告期       报告期所有
　　证券代码       简称         资金额           股权比例      账面值           损益        者权益变动
　　                           （元）             （%）       （元）          （元）        （元）
　　600318      巢东水泥     98，019，695         16.28      423，002，418       -       （22，745，242）

　　000401      冀东水泥    2，337，225，506      13.77     2，608，465，443     -       （363，162，952）

　　000885      同力水泥     44，349，667         1.18       40，095，900        -          5，442，225

　　600425      青松建化    1，864，434，000      19.99     1，864，434，000     -                 -

　　合计                    4，344，028，868        -       4，935，997，761     -       （380，465，969）

　　注：本集团持有之巢东水泥、冀东水泥、同力水泥计入“可供出售金融资产”科目，青松建化计入“长期股权投资”科目。

　　2、报告期内，本集团未买卖其他上市公司股份。

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　财务报告                               √未经审计     □审计

　　7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表

　　（见附件）

　　7.3    报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更或会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，本集团设立 4 家子公司，新纳入合并范围，详见附注四、3（1）；此外，本集团报告期内对涡阳县龙山水泥厂、江苏北固水泥有限责任公司以资产收购方式进行了业务合并，对四川南威水泥有限公司、哈密弘毅建材有限公司、广西凌云通鸿水泥有限公司以股权收购方式进行了业务合并，详见附注四、4（4）。

　　安徽海螺水泥股份有限公司

　　董事长：郭文叁

　　2012 年 8 月 14 日

　　安徽海螺水泥股份有限公司合并资产负债表（未经审计）

　　2012 年 6 月 30 日

　　金额单位：人民币元

　　项目                                  附注    2012 年 6 月 30 日   2011 年 12 月 31 日

　　流动资产：

　　货币资金                              五、1     5，846，480，308         8，027，805，897

　　交易性金融资产                        五、2        68，865，590            77，302，768

　　应收票据                              五、3     5，571，412，116        10，596，837，727

　　应收账款                              五、4       238，278，824           343，469，222

　　预付款项                              五、5       563，690，047           619，578，147

　　应收利息                                            1，683，733            34，756，849

　　其他应收款                            五、6       609，232，481         1，180，293，808

　　存货                                  五、7     4，822，318，439         4，378，423，731

　　其他流动资产                          五、8     1，075，522，460           591，468，230

　　流动资产合计                                     18，797，483，998        25，849，936，379

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产                      五、9     3，071，563，761         3，578，851，720

　　长期股权投资                          五、10    2，259，489，318           398，673，089

　　固定资产                              五、11   47，754，962，780        43，034，947，927

　　在建工程                              五、12    3，020，707，884         4，548，854，794

　　工程物资                              五、13    1，271，514，806         1，590，154，460

　　无形资产                              五、14    5，050，772，954         4，467，895，766

　　商誉                                  五、15       98，651，749            79，692，711

　　递延所得税资产                        五、16      151，065，194           103，548，444

　　其他非流动资产                        五、17      416，982，735           350，861，011

　　非流动资产合计                                   63，095，711，181        58，153，479，922

　　资产总计                                         81，893，195，179        84，003，416，301

　　安徽海螺水泥股份有限公司合并资产负债表（续）（未经审计）

　　2012 年 6 月 30 日

　　金额单位：人民币元
 
　　项目                                      附注    2012 年 6 月 30 日   2011 年 12 月 31 日

　　流动负债：

　　短期借款                                 五、20    1，447，352，109           845，800，000

　　交易性金融负债                                         1，782，268                     -

　　应付票据                                 五、21        7，000，000            41，000，000

　　应付账款                                 五、22    4，811，028，163         5，051，086，678

　　预收款项                                 五、23      834，048，493           901，084，881

　　应付职工薪酬                             五、24       51，300，415           430，788，549

　　应交税费                                 五、25      721，603，997         2，021，231，099

　　应付利息                                 五、26      220，319，432           321，262，926

　　其他应付款                               五、27    4，119，534，261         4，913，395，369

　　一年内到期的非流动负债                   五、28    5，423，078，310         2，465，679，556

　　流动负债合计                                        17，637，047，448        16，991，329，058

　　非流动负债：

　　长期借款                                 五、29    6，309，670，910         9，773，113，637

　　应付债券                                 五、30    9，468，800，541         9，465，639，707

　　长期应付款                               五、31      466，041，533           463，972，156

　　递延所得税负债                           五、16      341，395，970           435，838，058

　　其他非流动负债                           五、32       30，650，303            31，808，794

　　非流动负债合计                                      16，616，559，257        20，170，372，352

　　负债合计                                            34，253，606，705        37，161，701，410

　　安徽海螺水泥股份有限公司

　　合并资产负债表（续）（未经审计）

　　2012 年 6 月 30 日

　　金额单位：人民币元

　　项目                                     附注   2012 年 6 月 30 日   2011 年 12 月 31 日

　　股东权益：

　　股本                                    五、33    5，299，302，579         5，299，302，579

　　资本公积                                五、34   11，148，472，829        11，528，938，798

　　盈余公积                                五、35    1，802，791，790         1，802，791，790

　　未分配利润                              五、36   27，271，059，345        26，208，475，507

　　归属于母公司股东权益合计                         45，521，626，543        44，839，508，674

　　少数股东权益                                      2，117，961，931         2，002，206，217

　　股东权益合计                                       47，639，588，474        46，841，714，891

　　负债和股东权益总计                                 81，893，195，179        84，003，416，301

　　此财务报表已于 2012 年 8 月 14 日获董事会批准。

　　法定代表人：     _____________     主管会计工作负责人： _____________

　　会计机构负责人： _____________     （公司盖章）

　　安徽海螺水泥股份有限公司资产负债表（未经审计）

　　2012 年 6 月 30 日

　　金额单位：人民币元
 
　　项目                                附注     2012 年 6 月 30 日   2011 年 12 月 31 日

　　流动资产：

　　货币资金                            十一、1  3，107，876，071           5，522，084，992

　　交易性金融资产                                  68，865，590              75，896，622

　　应收票据                            十一、2 1，233，529，841            2，209，067，717

　　应收股利                                     4，368，694，400                       -

　　应收账款                            十一、3     24，381，618              25，113，687

　　预付款项                                       129，613，447             149，351，360

　　应收利息                                       375，674，489             223，054，377

　　其他应收款                          十一、4 14，241，855，901          12，717，407，863

　　存货                                           306，307，892             290，969，614

　　其他流动资产                                    20，876，332                       -

　　流动资产合计                                    23，877，675，581        21，212，946，232

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产                     五、9   3，071，563，761           3，578，851，720

　　长期应收款                          十一、5    300，000，000             300，000，000

　　长期股权投资                        十一、6 32，876，928，027          30，285，671，464

　　固定资产                            十一、7 1，008，715，013              869，217，865

　　在建工程                                        56，460，613              42，934，330

　　工程物资                                         4，639，060               4，639，060

　　无形资产                                       311，578，314             283，791，736

　　非流动资产合计                                  37，629，884，788        35，365，106，175

　　资产总计                                        61，507，560，369        56，578，052，407

　　安徽海螺水泥股份有限公司资产负债表（续）（未经审计）

　　2012 年 6 月 30 日

　　金额单位：人民币元

　　项目                                    附注     2012 年 6 月 30 日   2011 年 12 月 31 日

　　流动负债：

　　短期借款                               十一、8       680，000，000            400，000，000

　　应付账款                               十一、9     1，224，701，543          1，016，945，082

　　预收款项                                             113，413，113            113，017，009

　　应付职工薪酬                                           3，796，273             56，231，150

　　应交税费                                             153，364，409            280，295，947

　　应付利息                                              80，670，353            304，927，951

　　其他应付款                             十一、10    4，994，347，475          7，272，386，929

　　一年内到期的非流动负债                 十一、11      140，000，000             50，000，000

　　流动负债合计                                         7，390，293，166          9，493，804，068

　　非流动负债：

　　长期借款                               十一、12      800，000，000            890，000，000

　　应付债券                                 五、30    9，468，800，541          9，465，639，707

　　递延所得税负债                                       145，487，963            274，067，710

　　非流动负债合计                                      10，414，288，504        10，629，707，417

　　负债合计                                            17，804，581，670        20，123，511，485

　　安徽海螺水泥股份有限公司资产负债表（续）（未经审计）

　　2012 年 6 月 30 日

　　金额单位：人民币元

　　项目                                       附注   2012 年 6 月 30 日   2011 年 12 月 31 日

　　股东权益：

　　股本                                             5，299，302，579         5，299，302，579

　　资本公积                                        17，264，346，456        17，644，812，425

　　盈余公积                                         1，802，791，790         1，802，791，790

　　未分配利润                                      19，336，537，874        11，707，634，128

　　股东权益合计                                      43，702，978，699        36，454，540，922

　　负债和股东权益总计                                61，507，560，369        56，578，052，407

　　此财务报表已于 2012 年 8 月 14 日获董事会批准。

　　法定代表人：     _____________     主管会计工作负责人： _____________

　　会计机构负责人： _____________     （公司盖章）

　　安徽海螺水泥股份有限公司合并利润表（未经审计）

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间

　　金额单位：人民币元

　　截至 2012 年 6 月   截至 2011 年 6 月 30

　　项目                                     附注    30 日止 6 个月期间     日止 6 个月期间

　　一、营业收入                            五、37    20，559，154，948        22，327，264，574

　　二、营业成本                            五、37    15，026，219，320        12，844，766，161

　　营业税金及附加                          五、38       102，595，079           122，869，661

　　销售费用                                五、39       962，855，719           800，614，875

　　管理费用                                五、40       889，886，036           702，229，165

　　财务费用                                五、41       450，114，278           282，139，983

　　资产减值损失                            五、42           -20，000               -27，976

　　加：公允价值变动收益（损失以“-”号      五、43         -9，349，023             6，850，353
    填列）
　　
　　投资收益（损失以“-”号填列）            五、44         -7，352，539            87，728，979

　　其中：对联营企业和合营企业的投                          -7，834，116            20，434，014
　　资收益（损失以“-”号填列）

　　三、营业利润                                            3，110，802，954         7，669，252，037

　　加：营业外收入                          五、45       533，513，401           382，292，235

　　减：营业外支出                          五、46         5，765，865             1，712，815

　　其中：非流动资产处置损失                              2，194，238               916，291

　　四、利润总额                                         3，638，550，490         8，049，831，457

　　减：所得税费用                          五、47       668，329，051            1，951，475，440

　　五、净利润                                          2，970，221，439         6，098，356，017

　　归属于母公司股东的净利润                             2，917，339，741         5，994，049，905

　　少数股东损益                                          52，881，698           104，306，112

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益                       五、48              0.55                  1.13

　　（二）稀释每股收益                       五、48              0.55                  1.13

　　七、其他综合收益                         五、49      -380，465，969           400，505，138

　　八、综合收益总额                                    2，589，755，470         6，498，861，155

　　归属于母公司股东的综合收益总额                       2，536，873，772         6，394，555，043

　　归属于少数股东的综合收益总额                          52，881，698             104，306，112

　　此财务报表已于 2012 年 8 月 14 日获董事会批准。

　　法定代表人：     _____________       主管会计工作负责人： _____________

　　会计机构负责人： _____________       （公司盖章）

　　安徽海螺水泥股份有限公司利润表（未经审计）

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间

　　金额单位：人民币元

　                                                  　截至 2012 年 6 月      截至 2011 年 6 月
    项目                              附注            30 日止 6 个月期间     30 日止 6 个月期间
　　一、营业收入                      十一、13         5，446，588，260        6，228，600，237

　　减：营业成本                      十一、13         5，075，859，834        5，565，804，634

　　营业税金及附加                                    20，196，456            12，513，406

　　销售费用                                          41，889，003            44，689，922
 
　　管理费用                                          86，223，110            76，834，367

　　财务费用                                          20，055，238            30，645，745

　　资产减值损失                                         802，198              942，837

　　加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）           -7，031，032            5，433，352

　　投资收益（损失以“-”号填列）      十一、14         9，321，053，920        5，755，804，291

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号   15，633，488          35，439，791
    填列）

　　二、营业利润                                      9，515，585，309        6，258，406，969

　　加：营业外收入                                     19，168，541            5，655，008

　　减：营业外支出                                       211，508              756，581

　　其中：非流动资产处置损失                                 246                314，006

　　三、利润总额                                     9，534，542，342        6，263，305，396

　　减：所得税费用                                      50，882，693          122，043，059

　　四、净利润                                       9，483，659，649        6，141，262，337

　　五、其他综合收益                                   -380，465，969          398，625，138

　　六、综合收益总额                                 9，103，193，680        6，539，887，475

　　此财务报表已于 2012 年 8 月 14 日获董事会批准。

　　法定代表人：     _____________      主管会计工作负责人： _____________

　　会计机构负责人： _____________      （公司盖章）

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　　安徽海螺水泥股份有限公司合并现金流量表（未经审计）

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间

　　金额单位：人民币元

　　                                                   截至 2012 年 6 月    截至 2011 年 6 月
             项目                         附注         30 日止 6 个月期间   30 日止 6 个月期间
　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金                        31，004，279，203       27，139，391，860

　　收到的税费返还                                          98，214，465           61，803，609

　　收到其他与经营活动有关的现金          五、50（1）       422，697，528          325，521，161

　　经营活动现金流入小计                                31，525，191，196       27，526，716，630

　　购买商品、接受劳务支付的现金                        18，989，801，868       17，347，162，499

　　支付给职工以及为职工支付的现金                       1，544，639，333        1，169，162，834

　　支付的各项税费                                       3，810，826，598        3，416，285，241

　　支付其他与经营活动有关的现金          五、50（2）       447，184，710          419，074，215

　　经营活动现金流出小计                                24，792，452，509       22，351，684，789

　　经营活动产生的现金流量净额            五、51（1）     6，732，738，687        5，175，031，841

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金                                     970，000，000          800，000，000

　　取得投资收益收到的现金                                  19，732，836                    -

　　处置固定资产收回的现金净额                              11，263，135            1，639，906

　　取得子公司收到的现金                                             -            363，356，423

　　收到其他与投资活动有关的现金          五、50（3）       150，824，095          62，307，579

　　投资活动现金流入小计                                 1，151，820，066        1，227，303，908

　　购建固定资产、无形资产和其他长期                      4，305，470，228        4，017，281，355
    资产支付的现金

　　投资支付的现金                                         232，000，000        4，909，899，795

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金                    2，296，517，663          19，134，000

　　支付其他与投资活动有关的现金           五、50（4）       6，000，000                     -

　　投资活动现金流出小计                                 6，839，987，891        8，946，315，150

　　投资活动产生的现金流量净额                           -5，688，167，825       -7，719，011，242

　　安徽海螺水泥股份有限公司

　　合并现金流量表（续）（未经审计）

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间

　　金额单位：人民币元
　                                 　                    截至 2012 年 6 月    截至 2011 年 6 月
　　项目                              附注               30 日止 6 个月期间   30 日止 6 个月期间　
　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金                                     94，386，068                      -

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                  94，386，068                      -

　　取得借款收到的现金                                  2，486，852，109        3，145，000，000

　　发行债券收到的现金                                               -          9，463，134，702

　　收到其它与筹资活动有关的现金       五、50（5）          16，332，747                      -

　　筹资活动现金流入小计                                2，597，570，924       12，608，134，702

　　偿还债务支付的现金                                  2，734，272，727        3，574，022，728

　　分配股利或偿付利息支付的现金                         2，622，355，767        1，320，208，725

　　其中：子公司支付给少数股东的利润                        67，676，556            6，412，500

　　支付其他与筹资活动有关的现金      五、50（6）           333，556，941           16，761，633

　　筹资活动现金流出小计                                 5，690，185，435        4，910，993，086

　　筹资活动产生的现金流量净额                           -3，092，614，511        7，697，141，616

　　四、现金及现金等价物净增加额      五、51（1）         -2，048，043，649        5，153，162，215
       （减少以“-”号填列）　

　　加：期初现金及现金等价物余额                          7，747，188，137        2，689，148，569

　　五、期末现金及现金等价物余额                          5，699，144，488        7，842，310，784

　　此财务报表已于 2012 年 8 月 14 日获董事会批准。

　　法定代表人：     _____________      主管会计工作负责人： _____________

　　会计机构负责人： _____________      （公司盖章）

　　安徽海螺水泥股份有限公司现金流量表（未经审计）

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间

　　金额单位：人民币元
　                                               　截至 2012 年 6 月    截至 2011 年 6 月
　　项目                                   附注     30 日止 6 个月期间   30 日止 6 个月期间

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金                     7，367，776，383        6，971，990，051

　　收到的税费返还                                       2，869，489            1，841，782

　　收到其他与经营活动有关的现金                        16，320，873           93，025，484

　　经营活动现金流入小计                             7，386，966，745        7，066，857，317

　　购买商品、接受劳务支付的现金                     5，374，751，962        6，399，443，170

　　支付给职工以及为职工支付的现金                     116，951，046           87，060，665

　　支付的各项税费                                     335，263，236          217，667，515

　　支付其他与经营活动有关的现金                     4，683，540，828        1，111，265，930

　　经营活动现金流出小计                            10，510，507，072        7，815，437，280

　　十一、

　　经营活动产生的现金流量净额                       -3，123，540，327         -748，579，963

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金                                  750，000，000          800，000，000

　　取得投资收益收到的现金                            4，955，977，290        5，720，364，500

　　处置固定资产收回的现金净额                            1，020，689            1，465，929

　　收到其他与投资活动有关的现金                        297，080，033            26，218，107

　　投资活动现金流入小计                             6，004，078，012        6，548，048，536

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       232，872，558            45，737，671

　　投资支付的现金                                     200，000，000        4，903，586，195

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金                2，525，468，353            79，134，000

　　支付其他与投资活动有关的现金                       326，200，000        5，029，300，000

　　投资活动现金流出小计                             3，284，540，911       10，057，757，866

　　投资活动产生的现金流量净额                        2，719，537，101       -3，509，709，330

　　安徽海螺水泥股份有限公司现金流量表（续）（未经审计）

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间

　　金额单位：人民币元
　                                                 　截至 2012 年 6 月     截至 2011 年 6 月
　　项目                                     附注　　30 日止 6 个月期间     30 日止 6 个月期间

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　发行债券收到的现金                                             -        9，463，134，702

　　取得借款收到的现金                                   580，000，000          350，000，000

　　筹资活动现金流入小计                                 580，000，000        9，813，134，702

　　偿还债务支付的现金                                   300，000，000          100，000，000

　　分配股利或偿付利息支付的现金                       2，361，836，594        1，079，638，778

　　支付其它与筹资活动有关的现金                                   -            2，491，623

　　筹资活动现金流出小计                               2，661，836，594        1，182，130，401

　　筹资活动产生的现金流量净额                            -2，081，836，594        8，631，004，301

　　四、现金及现金等价物净增加额（减少以     十一、15    -2，485，839，820        4，372，715，008
　　“-”号填列）                            

　　加：期初现金及现金等价物余额                           5，513，295，840          896，375，847

　　五、期末现金及现金等价物余额                           3，027，456，020        5，269，090，855

　　此财务报表已于 2012 年 8 月 14 日获董事会批准。

　　法定代表人：     _____________      主管会计工作负责人： _____________

　　会计机构负责人： _____________      （公司盖章）

　　安徽海螺水泥股份有限公司合并股东权益变动表（未经审计）

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间

　　金额单位：人民币元

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间                                                                           截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间

　　项目                  附注            归属于母公司股东权益          少数           股东权益合计    归属于母公司股东权益               少数         股东权益合计

　　股本     资本公积              盈余公积           未分配利润          股东权益                股本           资本公积           盈余公积         未分配利润          股东权益

　　一、本期期初余额  5，299，302，579      11，528，938，798          1，802，791，790     26，208，475，507       2，002，206，217   46，841，714，891     3，532，868，386    13，989，111，348    1，141，881，369      16，339，419，539      628，540，956    35，631，821，598

　　二、本期增减变动金额    -               -380，465，969                      -            1，062，583，838       115，755，714       797，873，583        1，766，434，193    -1，365，929，055              -           4，934，189，389      917，012，642     6，251，707，169 （减少以“-”号填列）

　　（一）净利润           -                    -                              -             2，917，339，741        52，881，698     2，970，221，439                  -            -                 -      5，994，049，905      104，306，112     6，098，356，017

　　（二）其他综合收益     五、49                   -                    -380，465，969               -                    -                 -                -380，465，969                  -     400，505，138         -                  -                 -      400，505，138

　　上述（一）和（二）小计   -              -380，465，969                       -             2，917，339，741        52，881，698     2，589，755，470                  -     400，505，138                  -      5，994，049，905      104，306，112     6，498，861，155

　　（三）股东投入和减少资本    -                    -                    -                    -    130，550，572       130，550，572                  -                -                 -                  -      819，119，030       819，119，030

　　1. 股东投入成本           -                    -                    -                    -     94，386，068        94，386，068                  -                -                 -                  -      819，119，030       819，119，030

　　2. 收购少数股东权益       -                    -                    -                    -     36，164，504        36，164，504                  -                -                 -                  -                 -                  -

　　（四）利润分配         五、36                   -                    -                    -    -1，854，755，903        -67，676，556   -1，922，432，459                  -                -                 -     -1，059，860，516        -6，412，500   -1，066，273，016

　　3. 对股东的分配          -                    -                    -    -1，854，755，903                  -   -1，854，755，903                  -                -                 -     -1，059，860，516                 -   -1，059，860，516

　　4. 非全资子公司股利      -                    -                    -                    -     -67，676，556      -67，676，556                  -                -                 -                  -        -6，412，500       -6，412，500

　　（五）股东权益内部结转    -                    -                    -                    -               -                  -    1，766，434，193   -1，766，434，193                 -                  -                 -                  -

　　1. 资本公积转增股本       -                    -                    -                    -               -                  -    1，766，434，193   -1，766，434，193                 -                  -                 -                  -

　　三、本期期末余额    5，299，302，579       11，148，472，829        1，802，791，790       27，271，059，345       2，117，961，931   47，639，588，474     5，299，302，579    12，623，182，293    1，141，881，369      21，273，608，928     1，545，553，598   41，883，528，767

　　此财务报表已于 2012 年 8 月 14 日获董事会批准。

　　法定代表人： _____________                            主管会计工作负责人： _____________                                           会计机构负责人： _____________                                      （公司盖章）

　　安徽海螺水泥股份有限公司股东权益变动表（未经审计）

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间

　　金额单位：人民币元

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间                                                          截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间
　           　  项目                                                                                              
    股东                                                                                             
                                      股本              资本公积            盈余公积        未分配利润      股东                                                                                       
　　股本         资本公积            盈余公积            未分配利润                                        权益合计
　　权益合计                                                                            

　　一、本期期初余额                                                                                                             
    3，532，868，386   20，109，914，975   1，141，881，369   6，819，300，858     31，603，965，588

　　5，299，302，579      17，644，812，425        1，802，791，790      11，707，634，128       36，454，540，922

　　二、本期增减变动金额
　　-     -380，465，969        -    7，628，903，746        7，248，437，777    1，766，434，193     -1，367，809，055      -   5，081，401，821      5，480，026，959
　　（减少以“-”号填列）

　　（一）净利润                -             -                   -              9，483，659，649     9，483，659，649       -           -               -   6，141，262，337     
         6，141，262，337

　　（二）其他综合收益          -     -380，465，969                -                    -            -380，465，969          -      398，625，138         -       -     398，625，138

　　上述（一）和（二）小计       -     -380，465，969               -              9，483，659，649      9，103，193，680       -     398，625，138          -    6，141，262，337      6，539，887，475

　　（三）利润分配             -              -                    -               -1，854，755，903     -1，854，755，903     -           -                -    -1，059，860，516    -1，059，860，516

　　1. 对股东的分配           -               -                    -              -1，854，755，903      -1，854，755，903     -            -                -   -1，059，860，516    -1，059，860，516

　　（四）股东权益内部结转     -               -                   -                      -                -            1，766，434，193    -1，766，434，193             -                 -               

　　1.资本公积转增股本        -                -                   -                      -                -             1，766，434，193   -1，766，434，193             -                 -                -

　　三、本期期末余额    5，299，302，579      17，264，346，456       1，802，791，790       19，336，537，874       43，702，978，699    5，299，302，579   18，742，105，920  
1，141，881，369   11，900，702，679    37，083，992，547

　　此财务报表已于 2012 年 8 月 14 日获董事会批准。

　　法定代表人： _____________                       主管会计工作负责人： _____________                                          会计机构负责人： _____________                          （公司盖章）