[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2021.05.28）

一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为158.43点，环比下跌0.54%，同比上涨6.52%；熟料价格指数为140.36点，环比上涨0.34%，同比回落2.04%；混凝土价格指数为146.38点，环比下跌0.16%，同比回落3.15%；矿粉价格指数为91.71点，环比下跌0.92%，同比上涨4.48%；碎石价格指数为99.32点，环比下跌0.07%，同比回落3.73%；机制砂价格指数为103.70点，环比上涨0.31%；砂浆价格指数为99.46点，环比上涨0.17%，同比上涨1.77%。

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

二、水泥行业本周动态

1、七部门联合发布关于提升水泥产品质量规范水泥市场秩序的意见

5月25日，市场监管总局 工业和信息化部 国家发展改革委 生态环境部 商务部 海关总署 国家知识产权局联合发布了关于提升水泥产品质量规范水泥市场秩序的意见（以下简称“意见”）。意见提出，2021年，打击一批违法违规建设、生产销售和使用行为，强化对水泥行业全面排查治理。2023年底前，水泥市场秩序得到有效治理，假冒伪劣、无证生产、工程检验报告造假、环境污染等违法行为得到有效遏制。2025年底前，企业产能利用率基本回到合理区间，产业智能化、绿色化明显提升，质量水平和高性能产品供给能力显著增强。

2、山东9部门将开展水泥行业“两高”项目梳理排查

近日，山东省发展改革委、山东省工信厅等9部门联合发布《关于进一步开展“两高”项目梳理排查的通知》（鲁发改工业[2021]387号），就进一步开展“两高”项目梳理排查工作作了部署。同时，文件公布了“两高”项目清单，共16类产业：钢铁、铁合金、电解铝（含氧化铝，但不含非冶金级氧化铝）、水泥、石灰、建筑陶瓷、平板玻璃、煤电、炼化、甲醇、焦化、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料。该项工作将在5月30日前完成全面摸底。

3、中联水泥牵手河南投资集团拟在郑州设立大型建材集团

5月24日，中国建材在港交所公告称，中国联合水泥及河南投资集团重新订立一份经修订及重列合作协议。据此，中国联合水泥将以投入其持有的中联水泥标的公司股权的形式，向合营公司注册资本认缴出资人民币600,000万元，占合营公司注册资本的60%，河南投资集团将以投入经资产再评估的注资资产的形式，向合营公司注册资本认缴出资人民币400,000万元，占合营公司注册资本的40%。河南投资集团和中联水泥以双方持有的河南省内水泥业务子公司的股权共同出资在郑州市设立合资公司。这有利于实现双方在河南省内水泥业务的统一运营，有利于建设集水泥、商混、骨料和水泥制品为一体辐射全省的大型建材业务集团。

三、砂石骨料行业本周动态

1、浙江发布自然资源发展“十四五”规划 将开发建筑石料20亿吨

近日，浙江省发展改革委、省自然资源厅发布《浙江省自然资源发展“十四五”规划》（以下简称《规划》）,规划数据显示，“十三五”期间，浙江省共开采建筑用石料17.4亿吨，同时提出目标，“十四五”全省开发利用建筑石料20亿吨，水泥用灰岩3亿吨。《规划》指出，要建立健全砂石料矿产保障机制，合理制定矿业权出让计划，围绕砂石料省级集中开采区，有序投放一批大型砂石料矿山，谋划一批集开采、加工、制造一体化的产业园区，促进砂石行业健康发展；统筹废弃矿山治理、工程采矿等，多渠道提高矿产资源保障能力。推进河湖库疏浚砂石资源科学利用，统筹河湖整治、调蓄洞库建设的砂石资源价值开发。

2、湖北：力争2023年底大中型应建矿山达标率95％以上

近日，湖北省印发《湖北省绿色矿山建设三年行动方案（2021－2023年）》 ，提出目标：力争经过三年努力，通过全面、分类推进绿色矿山建设，到2023年底，全省矿山生态环境明显改善，矿产资源开发利用更加高效，矿山综合管理能力进一步提升，矿业高质量发展取得明显成效，基本形成管理规范、集约高效、环境优良、矿地和谐的矿业可持续发展新格局。

四、混凝土行业本周动态

1、质量下降！湖北武汉加强预拌混凝土砂石质量管控

5月24日湖北武汉市建筑节能办公室发布《关于进一步加强预拌混凝土用砂石质量管控的通知》给各区建管站（节能办、散办）、各预拌混凝土生产企业称，目前，武汉市砂石质量有下降趋势，主要表现在颗粒级配、含泥量、石粉含量等方面。

砂石质量直接影响混凝土强度、和易性、耐久性以及预拌混凝土质量稳定性，关系混凝土质量优劣和建设工程结构安全及使用寿命。质量不合格的砂石对混凝土结构的危害，特别是对耐久性的影响是长期渐变的，给工程质量埋下隐患。各预拌混凝土生产企业要充分认识到使用不合格砂石的危害性，严格执行国家现行工程技术标准，确保使用合格砂石。 

各预拌混凝土生产企业不得采购使用国家、省、市禁止使用的砂石，不得采购无砂石采矿许可证和营业执照单位出厂的砂石，在采购砂石时必须要求销售方出具砂石采矿许可证和营业执照；通过第三方采购砂石的，应当向原材料生产厂家核实第三方（委托）销售的有关信息，确保采购渠道合法，上述证明资料连同采购数量存档备查。 

预拌混凝土生产企业在砂石进场时要认真核验砂石质量证明文件（出厂合格证、出厂检验报告、有效期内的型式检验报告），凡无型式检验报告的砂石，预拌混凝土生产企业在使用前应委托型式检验送检，禁止使用坚固性、抗压强度、含泥量、氯离子含量、压碎指标不合格的砂石;要严格按照相关技术标准对进场的砂石进行质量检验，确保检验批次和检验项目符合标准规定，经检验不合格的砂石必须坚决退场，对质量波动较大的砂石，要加大进场检验频次；严禁使用未经质量检验的再生骨料用于生产预拌混凝土。 

各区建管站（节能办、散办）要加强预拌混凝土生产企业砂石采购和使用情况的日常监督检查。发现采购和使用来源不明、质量不合格砂石的预拌混凝土生产企业，要责令其对相应砂石作退场处理；相关砂石已经使用的，要求其对工程实体质量进行追溯;情节严重的，依法依规严肃处理。

2、上海建工建材科技打造全国首个预拌混凝土泵车信息化管理系统

近日，由上海建工下属建材科技集团（以下简称“建材科技”）联合软件公司共同开发的“上建砼泵管理平台”正式通过专利认证，成为行业乃至全国首个预拌混凝土泵车信息化管理系统。该系统的应用进一步加强了泵车安全管理，提升泵车管理数字化、智能化水平。截至目前，该系统已在中共一大纪念馆、上海体育场、北横通道等多个重点工程施工中运用。 

智能派单系统，提升泵车调运效率。较之原有较为传统的电话调运方式，“上建砼泵”通过调度室线上操作，采用智能派单方式，及时将工地名称，方量，混凝土级配等关键信息自动发送至泵车驾操人员移动端，并且该移动端还涵盖了工地危险源警示、安全交底、就位图片上传、泵送方量统计等重要功能，大大提升了泵车驾操人员和管理人员对泵车管理的效率。 

实时视频监控，扩大安全监管覆盖面。“上建砼泵”系统，通过在泵车支腿、软管末端、固定转塔等8个泵车的关键部位安装实时监控摄像头，有效提升了泵车安全施工的实时监管力度。安全人员可通过移动端对泵车实时的施工情况进行线上巡查，扩大了泵车安全巡查的覆盖面。下一步，实时监控系统将陆续覆盖到外借泵车单位，泵车安全监管范围还将继续加大。 

泵车在线档案，完善设备管理水平。建材科技近年来严格执行企业自行制定的“五强制、三限制”，进一步规范了泵车准入、定期检测和报废年限，为安全管理工作的顺利开展打好基础。“上建砼泵”系统通过“一车一档”的电子档案库，对每台泵车检修时间，易损耗零配件更换时间等都实时更新，针对即将需要更换零配件或检修的泵车设备提前提醒，使设备管理水平再上新台阶。

五、混凝土下周预测

本周，原材料价格涨跌互现，5月27日全国水泥价格指数报158.75点，环比回落0.37%。而骨料方面，5月27日全国碎石价格指数报99.32点，环比回落0.07%；5月27日全国机制砂价格指数报103.70点，环比回落0.31%。

天气方面，未来十天江南华南等地多降雨。江南大部、华南北部及贵州等地累计降水量有50~120毫米，部分地区150~200毫米、局地250毫米以上；青藏高原中东部、东北地区等地累计降水量有15～40毫米，局地50毫米以上；上述大部地区降水量较常年同期偏多3～7成，局部偏多1倍以上，我国其余大部降水偏少。

综上所述，天气方面，下周雨水较本周增加，江南及华南北部地区施工产生较大影响。需求方面，目前全国搅拌站生产整体在高位震荡徘徊运行。成本方面，原材料价格略偏弱势运行，预计下周全国商混价格维稳或偏弱运行。