我水泥企业中东市场“切蛋糕”

    本世纪以来，中东地区的水泥工业迅猛发展，特别是沙特、阿联酋等国，因其各项基础设施大规模建设之需，水泥消费量的年增长率达40%，还新建了或正在建一批大型的现代化水泥厂，世界一流的水泥装备供应商在此展开了一番激烈的竞争，我国水泥工业进军世界市场的主力———中国材料科工集团和中国建材集团也参与了诸多总承包项目的竞标，并且获得很好的成绩，令全球水泥界注目。

　　中东水泥市场供需概况

　　科威特伊战后，科威特大规模的经济建设拉动了水泥需求的快速增长。2000~2002年间水泥消费年增长率曾达10%。目前，科威特的水泥年需求量达到300万吨。2001年，科威特从丹麦FLS公司和意大利PEG公司各购买了一条日产3300吨的生产线，使其水泥年产量达到200万吨，但近100万吨的需求缺口仍需从邻国进口。鉴于本国没有水泥原料资源，石灰石、石膏需从阿联酋和伊朗购买，铝质和铁质原料则多从印度购买。该国仅有的一家水泥公司KCC最近新建了一个粉磨站，购入熟料磨制水泥，逐步替代进口水泥，但其近年内再新建水泥厂的可能性不大。目前，科威特主要从沙特进口水泥，OPC水泥市场售价约为65美元／吨。

　　沙特2000年以来，沙特国民经济的年增长率为3%~10%。除了新建大量的基础设施、工业建筑以外，沙特还需要新建民用住房、医院、文化、体育等设施，对水泥的需求十分旺盛。加之，沙特拥有丰富的水泥原料资源且地广人稀，适宜建水泥厂，所以沙特生产的水泥除满足本国需求外，还可以出口邻近国家。

　　2000年，沙特有8家水泥公司，10个水泥生产厂，33台水泥窑和7座水泥粉磨站，总产能达到2300万吨，其中沙特水泥公司SC占20%以上。近年，沙特又新成立了3家水泥公司，即南方公司、耶姆布公司和东方公司。2004年以前，该国新投产的日产1000~4000吨生产线有3条，其总产能已近2500万吨。

　　2003~2005年间，该国与一些国际知名的水泥装备公司签约建设的日产3500~10000吨的生产线有10条之多，合计产能近2000万吨。其中一条日产3500吨线(德国Polysius)和一条日产4500吨线(日本IHI)已于2005年年底和2006年年初投入试生产，一条日产10000吨生产线(德国Polysius)将于2007年年初投产。大量新增水泥生产能力，将使沙特水泥年生产能力从2005年的2468万吨提高到2008年的3800万吨，其间还将淘汰一部分小型SP窑或PC窑。据沙特预测，届时其人均水泥消耗可能达1260公斤，即本国消耗约3200万吨，还有600万吨可以出口。此外，该国还有3家水泥公司正在考虑拟再新建4条日产4000吨至7000吨的水泥生产线。一旦决定建设并公开招标，显然是我国水泥装备企业参与竞标扩大订单的机会。

　　沙特为了出口水泥及水泥熟料，2000年就建成了两个大型港口(吉达和达曼)，其装船能力达16000~18000吨／日，水泥和熟料各占一半。为了适应水泥供应大幅波动的情况，该国在岸边还建设了特大型的熟料库。沙特OPC水泥的售价为55至65美元／吨，最高达73美元／吨。

　　阿联酋因经济建设的大规模进行，近年来阿联酋对水泥需求的增长达30%以上。以首都阿布扎比地区为例，2004年上半年水泥的月消费量就达88万吨，全国人均水泥消费量为2934公斤／年，爆炸式增长。

　　阿联酋水泥工业起步相对较早，2002年有10家水泥厂，4个水泥粉磨站，年生产能力为1250万吨。2005年，阿联酋再建和技改增产的水泥生产线有13条，粉磨站9座。这些工程项目将先后于2006年至2008年全部建成投产。届时，其水泥熟料生产能力近2000万吨，水泥粉磨能力达2750万吨。

　　据预测，2008年阿联酋的水泥需求可能达3000万吨，2010年为3500万吨。如果不依赖进口弥补需求不足，那么在2009年前至少还需新建5条日产5000~10000吨水泥生产线。2004年和2005年，为满足水泥需求的急剧增加，阿联酋只能紧急从印度、日本、中国和东南亚等国进口了水泥熟料500万吨。

　　阿联酋水泥厂较多，但水平参差不齐，市场波动较大。OPC水泥最高价曾达120美元／吨，现今约为65至70美元／吨。近年，阿联酋水泥行业将进行兼并重组，市场秩序会逐步完善。

　　约旦约旦目前正处于大规模经济建设、旅游业发展的阶段，到处都在大兴土木，水泥需求旺盛。目前人均水泥消费量已达680公斤／年，仍呈上升趋势。

　　约旦只有两家水泥厂，年生产能力为450万吨，均属于约旦水泥公司JCFC，法国拉法基公司拥有48%股权。2003年以前，生产的水泥除本国消费外，每年出口到叙利亚等国近100万吨。现在国内需求增长，出口水泥锐减，甚至大有进口水泥之势。尤其是2004年以来，国民经济年增长率达9.4%，建筑、工业、运输、旅游各行业的年增长率都接近20%。因此，新建水泥厂已经提到了议事日程，预计可能会有日产5000吨生产线在年内启动。

　　与沙特的情况相似，为了缓冲水泥供需矛盾，该国在红海的亚喀巴港和苏旦港建有32000吨的中转站，有关的储库扩建工程也在提议之中。

　　阿曼阿曼现有两家水泥公司，一家是阿曼水泥公司OCC，有两条日产2000吨生产线；另一家是2001年新成立的Raysut水泥公司，有一条日产4500吨生产线，稍加改进以后，2007年其熟料总产量可达270万吨，基本能满足本国对水泥的需求。

　　近年，阿曼OPC水泥的市场价格为60美元／吨，最高时达到80美元／吨，水泥出口价格在60美元／吨左右。

　　卡塔尔卡塔尔国家水泥公司QNCC，有一条日产2000吨线。2005年11月新投产了一条日产4000吨生产线，还有一个年产25万吨的粉磨站，水泥生产完全可以满足本国之需。

　　伊朗、伊拉克、叙利亚鉴于当前国际和国内政治形势与时局对伊朗、伊拉克和叙利亚等国的影响，近年内，水泥工业难以成为这些国家的投资目标。

　　伊朗自2002年以来经济发展良好，GDP年增长率约为6.5%。2004年全国共有38个水泥厂，生产能力达3400万吨。2003至2005年间，相继从丹麦FLS和德国KHD等公司购买了7条年产100万吨的生产线，已有两条生产线于2004年投产。另外，还有5条百万吨生产线应在2005~2006年内投产。总之，到2008年伊朗的水泥生产能力可达4000万吨以上。如果上述已签署的合同都能按时执行的话，伊朗本国的水泥供应可以满足自身经济建设的需求，水泥进出口之间基本处于平衡状态。近年内，伊朗拟新建水泥生产线的可能性不大。

　　伊拉克现在更是战火纷飞，上世纪80年代伊拉克有20个水泥厂，年生产能力近1800万吨，1991年以后许多较先进的水泥厂连遭战争破坏，2005年的水泥产量仅有400万吨，进口水泥300万吨，水泥生产勉强维持，只有等时局稳定以后再说了。

　　叙利亚的经济一直发展缓慢，水泥消费量稳步增长，从2002年的506万吨增加到2005年的700万吨。但本国的水泥产量却一直维持在550万吨左右，需进口水泥来弥补需求，每年进口水泥约100多万吨。

　　该国现有8家水泥厂，年生产能力约为600万吨，计划2008年达到800万吨。

　　据预测，今后3年中东地区水泥工程项目的市场将继续增长：沙特可能新建约4条日产4000~7000吨生产线；阿联酋可能新建约5条日产5000~10000吨生产线；约旦可能新建1~2条日产5000吨生产线；阿曼可能新建一条日产5000吨生产线。

　　我水泥企业进入中东市场现状及建议

　　目前，阿联酋和沙特是我国水泥装备企业进入中东地区的主要市场。阿联酋市场是我国建材企业成功打入的市场之一，中国建材装备有限公司从2005年进入该市场起，就牢牢地巩固了自己在阿联酋市场的位置，并逐步拓展业务。2005年，该公司承揽了阿联酋联合水泥公司日产1万吨水泥熟料生产线项目，日产万吨水泥熟料生产线项目在全世界目前也仅有4条，是中国公司目前在中东地区获得金额最大的机电设备总承包项目。该项目自2005年2月签订以来，工程设计、设备制造与供应、土建工程及安装工程进展顺利。在此基础上，阿联酋联合水泥公司与该公司还签订了日产1万吨的粉磨站项目。2006年3月，该公司又承揽了酋长国水泥厂第一条日产1万吨的水泥生产线。由于该公司在阿承建的项目进展顺利，阿联合水泥公司对与中方开展合作富有兴趣。

　　在沙特，中国建材集团中标了3条日产5000吨和两条日产1万吨的总承包合同，中国建材集团合肥院中标签订了一条日产6000吨的总承包合同，将分别在2006至2008年投产。

　　笔者对我国水泥企业进一步开拓中东市场提出以下建议：

　　建立与当地政府主管部门的联系。水泥厂项目对于海湾地区以及中东一些地区来说，均属国民经济多元化项目，是实现本国经济多元化、减少对石油产业依赖性的经济发展战略的重要组成部分，因此，往往由政府部门主抓这一工作。水泥厂项目从立项到审批到最后实施，政府部门在其中起了非常关键的作用。因此，我企业应主动建立与我驻外使领馆经商处室的联系，通过我驻外机构，保持与当地政府主管部门的联系，一旦机会出现，就可立即启动对外合作。

　　避免同行竞争。目前，我国企业之所以能在中东建材市场做得比较好，利润也不错，就是因为避免了同行竞争。目前我国只有两家建材企业集团进入阿联酋、沙特的水泥市场。这样，既扩大了我国企业在中东建材市场的份额，也有利于企业实现利润和效益的最大化。我国拟进入中东市场的建材企业，应避开我国建材企业已开拓的市场，从而实现多赢局面。

　　加强宣传和推广。目前，我国水泥企业在生产技术和设备上已经达到了世界先进水平。如中国建材装备公司与国内科研、设计及制造单位一起，从国外引进、消化和吸收了多项具有国际先进水平的建材生产设备的设计和制造技术。到目前为止，通过运用这些技术和设备，该公司已经承接了国内外70余条水泥生产线（其中多条为日产2000至10000吨大型水泥生产线）和20多条玻璃生产线的成套设备供应，并参与工程承包项目的建设工作，是国内富有建材工程项目建设经验和技术实力的专业公司之一。该公司拥有从事国际工程承包和建材成套设备出口的能力和经验，在国际建材工程市场上有较大影响力。但是，企业自身如不加以推广和宣传，国外市场是难以了解的。因此，希望国内的大型建材生产企业主动走出国门，利用展览会、研讨会、专业洽谈会等形式，向中东企业宣传和推广自己，把握住这次难得的中国建材走向中东的机会。

　　强化品牌意识。目前能在中东市场打响我国企业品牌的项目不多，但建材（水泥）行业，目前来看很有希望。笔者特别关注了两个国家的水泥生产线，一个是中材国际在沙特的水泥生产线，另一个是中国建材技术装备总公司在阿联酋的生产线。这将是我国水泥技术装备企业在国际舞台上的首次隆重亮相，必将成为全球水泥界的焦点，很多人都在拭目以待。事有巧合，世界一流的德国Polysius公司同时也在沙特建一条日产万吨的水泥生产线，其另一条日产8000吨水泥生产线在阿联酋的投产时间几乎与我国在阿联酋承建的水泥生产线同时投产。这显然是一场“真刀真枪”的世界顶级的较量。面对这场至关重要的实战考验，我们要力争交上两份令国人满意和骄傲的答卷，一份是生产技术的达标达产，一份是经济决算的最终盈亏。这关系到我国建材生产企业品牌在中东市场的确立。

　　所以，我国已进入中东建材市场的企业，必须要有树立品牌的意识。一定要把已签约的项目做好，保证按质按量按进度地执行合同，完成考核验收，树立声誉，获得预期的经济效益。

　　品牌树立之后，企业就应适当实施优质优价策略，逐步缩小与国际一流公司之间的差价，逐步提升我国品牌的价值。对有些项目，宁可放弃也不宜冒太大风险，因为我国现今已经具备这样做的实力了。

　　我国企业应注重自主创新技术的研发，争取早日向全球客户提供全套中国制造的先进技术装备，提高核心竞争力。这固然需要更长期的努力，但却是最根本的。