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[原创]海螺水泥、华新水泥等5家企业股价创历史新高!水泥股为何全线飙涨?

2020/07/20 17:10 来源:水泥大数据研究院

今日,水泥板块大涨6.73%,涨幅在各行业里位居前三。......

今日,水泥板块大涨6.73%,涨幅在各行业里位居前三,冀东水泥、万年青、海螺水泥涨停,华新水泥、上峰水泥、福建水泥、宁夏建材涨幅超9%,港股中国建材、西部水泥大涨,涨幅分别为13.22%和10.9%。同时,海螺水泥、华新水泥、上峰水泥、万年青、祁连山等股价(前复权)均创下历史新高。

今年五月至今,水泥板块持续跑输大盘。根据中国水泥网水泥大数据平台数据显示,申万水泥板块指数5月下跌5.72%,弱于大盘5.45个百分点,6月下跌3.4%,弱于大盘8.04个百分点,7月上旬大盘虽然大涨12.62%,申万水泥板块指数依然弱于大盘0.3个百分点。

图1:申万水泥板块指数与上证综合指数月涨幅比较(%)

数据来源:水泥大数据https://data.ccement.com/

上周四,上证指数迎来大幅调整,调整之后,水泥板块则在周五出现强劲反弹。继周五之后,今日再度大涨,背后是何原因?

1、沿江市场信心底部有回升之势

根据中国水泥网水泥大数据平台数据显示,沿江水泥市场在7月10日跌至40左右后与上周开始反弹,反弹至50点中值附近,沿江水泥企业与贸易商对本周市场信心有所恢复。根据去年数据,去年沿江水泥市场信心见底时间为6月21日,7月初冲破50点中值位置。今年指数虽然晚于去年同期,但已经出现市场信心回升之势,持续性仍需密切关注。

二、上半年水泥产量超预期

中国水泥网水泥大数据平台近日最新数据显示,2020年上半年,全国共生产水泥99822.70万吨,同比下滑4.8%,累计增速较1~5月缩窄3.4个百分点,超过此前水泥大数据研究院的预测(下跌7%以内,6.1%)。6月份,水泥产量高达2.29亿吨,是同期历史第二高位。值得注意的是,尽管受到雨水影响,华东、西南地区6月的水泥产量创下了历史最高。

三、疫情+雨季 不改水泥行业高盈利水平

尽管水泥行业今年遭到了疫情以及雨季的打击,水泥行业利润表现依然十分稳健。受开年以来的水泥高价、低煤炭动力成本、复工以来有力的需求支撑以及行业的成本控制,上半年水泥行业预计将超过700亿,超过2018年上半年水平,仅次于2019年。从近期公布的上市公司业绩看,不少企业表现十分亮眼。其中,上峰水泥预期上半年净利润98000万元至101000万元,增长幅度为3.15%至6.31%;万年青净利润64000万元至69400万元,增长幅度为6%至15%;天山股份净利润67100万元左右,增长幅度为0.08%左右;

图12:2020年上半年水泥行业利润预计实现700亿+

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

四、雨季影响弱化 水泥价格处于相对安全位置

今年雨季时间较长,以浙江杭州为例,5月29日~7月18日,入梅时间早于往年近2周,出梅时间晚了近一周,雨季被明显拉长,上周正式出梅,安徽合肥也逐渐由暴雨转多云天气为主,江苏略晚一些。尽管7月下旬到8月上旬仍有部分降雨,不过雨水对水泥市场的影响将明显弱化,水泥企业发运量将止降,部分天气较好地区需求存在回升预期。

受此前强雨水及大范围雨水影响,华东地区水泥价格持续回落,江苏全省均价已较5月低下降超过80元/吨,同比则下跌超过15%,部分企业水泥价格跌破300元/吨,目前水泥价格存在较大安全边际,部分水泥市场或存在稳定价格的预期。

注:本文观点不构成投资建议,目前水泥价格尚未反弹,市场变动请密切关注中国水泥网。

编辑:梁爱光

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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