错峰生产效果几何

  我国的水泥行业经过多年的高速发展，近年来产能过剩状况不断恶化，虽然每年的新增产能已经大幅放缓，水泥和熟料的产量也在2014年达到顶峰后稍稍回落，但是产能过剩的基本问题还未解决。而经过多年来对落后产能的不断淘汰更新，如今水泥行业的生产线基本全部都是新型干法水泥生产线，各项标准均已达到国家标准，几无落后产能可供淘汰，再加上行业内还没有形成有效的退出机制，使得水泥企业往往骑虎难下，实质性的去产能可谓困难重重。

  为了治理雾霾和去除过剩产能，水泥行业的错峰生产首次在2014年的两会上被提出，2014年年底东北地区、泛华北地区的错峰生产计划相继推出，另外还有多个地区开始积极推广自律性停窑限产。2015年国家工信部、环保部出台《关于在北方采暖地区全面试行冬季水泥错峰生产的通知》，逐渐形成北方十五省的停窑区域概念，安排在冬季采暖期集中停窑，2016年工信部环保部联合正式发布《2016-2020年期间水泥错峰生产工作通知》，北方十五省的冬季停窑时间进一步延长，同时全国范围内停窑区域逐步扩大，南方多个地区也相继制定错峰生产安排。错峰生产计划经过三年时间的发展，错峰生产覆盖的区域不断扩大，时间不断加长，执行力度和监督力度都得到了有力的提高。在实质性去产能举步维艰的时刻，错峰生产另辟蹊径，有力的控制了水泥和熟料的产量增长速度，缓解了行业的下行压力，并为2016年四季度行业效益回暖发挥了重要的积极作用。

  错峰生产执行落实情况日渐加强

  错峰生产刚开始是以区域企业间的协同自律限产开始的，随后行业协会和国家相关部门为了稳定行业发展和环保要求等原因才逐步参与进来，所以每年的执行力度和监督力度不断加强。2014年错峰生产刚刚开始实行的时候，水泥企业的落实情况相对较差，当年的水泥和熟料产量都达到了迄今为止的最高值。2015年开始北方十五省冬季停窑监管趋严，执行情况好转，2016年除了极个别厂商外，基本上所有的企业都完成了规定的停窑计划。

  从近几年的停窑情况来看，北方十五省和江浙皖三省的停窑时间较长且相对较为固定，北方十五省的停窑主要集中在冬季供暖期间，而江浙皖三省除了在春节期间停窑检修之外，基本上在5~9月也有不同程度的停窑安排。与2015年相比，2016年全年的停窑时间都有较大的增加，特别是京津冀、内蒙、河南和西北的甘青宁停窑时间增加的幅度最大。2016年以上18省的全年平均停窑时间达到132天左右，相对于2015年每个地区平均增加了48天左右，原因主要是北方十五省大幅延长了冬季供暖期间的停窑安排，而江浙皖受G20影响，停窑时间较2015年有小幅增加。

  图1:2015和2016年全年停窑时间比较

  数据来源：中国水泥网，水泥研究院

  2016年工信部和环保部联合发布了《2016-2020年期间水泥错峰生产的工作通知》，为十三五期间北方十五省的冬季停窑定下了基本要求，其他时间和地区可根据具体情况安排错峰生产。从2016-2017年冬季错峰生产各省安排来看，各地的情况仍有所区别，新疆地区提前执行并且延长了停窑安排，东北三省、京津冀蒙和陕西严格按照通知要求安排错峰生产，山西、甘肃和青海停窑和开窑时间都有推迟，山东和宁夏的停窑安排比通知要求有所缩短，河南地区停窑时间比通知要求有所提前，但在实际执行过程中，为了满足当地熟料供给、稳定市场，河南地区元旦后部分非大气污染通道上的企业允许短暂开工20天，这些企业的停窑时间也相应延迟至三月底。

  表1:2016-2017北方十五省冬季停窑情况

  数据来源：中国水泥网，水泥研究院

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  2016年12月份，北方十五省相继进入错峰生产，从当月的熟料生产情况也可以看出错峰生产的具体执行状况。从下图可以看出，天津和吉林两省12月份已完全没有熟料产量，所有的熟料生产线已经全部关停。辽宁省区域内实际停窑时间并不统一，辽中地区11月15日起开始停窑，辽南12月中起停，辽西地区11月底前陆续起停，导致12月份辽宁仍有25万吨的产量。山西、河北和北京均有部分承担居民供暖或协同处置的生产线允许运行，12月分别有39万吨、252万吨和29万吨的熟料产量。山东除济南、淄博、聊城、德州和滨州5个地区11月中旬按时停窑以外，占山东省熟料产能近八成的其他区域企业允许12月中旬起开始停窑，因此12月山东仍有615万吨熟料产量，熟料月产能发挥率达到50.64%。西北地区除新疆以外的四省均是从十二月陆续开始停窑，各省月内仍有不同程度的熟料产能发挥，特别是宁夏原计划12月1日停窑，实际执行延迟到了20号。

  图2:2016年12月北方十五省熟料产量与产能发挥率

  数据来源：中国水泥网，水泥研究院

  从2016-2017年的错峰停窑来看，东北地区和新疆地区安排的停窑时间最长，华北地区次之，山东、河南和陕甘青宁相对较少。从具体执行情况来看，东北吉林、京津冀地区错峰停窑落实情况较好，辽宁、山东、甘肃、青海、宁夏在12月月内开始停窑，仍有部分计划内熟料产量，黑龙江、内蒙古、河南、山西和新疆则有部分计划外熟料产出。

  抑制产量效果显著

  近三年来的冬季停窑错峰生产有效的抑制了熟料产能的发挥，北方十五省的熟料产量得到了有效的控制和下滑。从各年12月熟料产量来看，2016年北方十五省熟料产量为1825万吨，比2015年同期减少了38.7%，比2014年同期减少了43.8%。从各省市自治区情况来看，2014-2016年北方十五省只有宁夏和青海地区在12月份的熟料产量是增加的，但是两地的熟料产量较少，错峰生产的影响相对较小。吉林地区12月份熟料产量降幅最大，平均每年下滑50%，同样可以看出吉林的错峰停窑的执行力度较大。其次是辽宁地区，12月份熟料产量年均跌幅达41%左右。

  图3:近三年12月北方十五省熟料产量变化情况（万吨，%）

  数据来源：中国水泥网，水泥研究院

  错峰生产不只有效的抑制了熟料的产量，同样也控制了水泥的产量。从北方十五省在近几年12月、1月和2月份的总产量来看，水泥产量从2013-2014年冬季的1.3亿吨减少为不到1亿吨，降幅达23%以上，年均减少7.72%。从各个省市自治区的具体情况来看，同样只有青海和宁夏的水泥产量有小幅增加，但由于地区产能和产量均较小，所以受到的冬季错峰生产影响较小。此外，近几年辽宁地区在这三个月的水泥产量下滑速度最快，年均降幅达24.54%。

  图4:冬季12月、1月、2月北方十五省水泥产量变化情况（万吨）

  数据来源：中国水泥网，水泥研究院

  自2014年以来，全国总体的水泥和熟料产量的增长速度都得到了有效的控制，水泥和熟料产量的下滑虽然也有行业不景气、需求不足等其他因素影响，但是错峰生产也发挥了重要的作用。与2014年相比，2015年全国水泥产量下降了5.18%，熟料产量下滑了5.77%，2016年全国水泥产量比2014年下滑了2.96%，熟料产量下降了2.86%。虽然2016年与2015年相比水泥和熟料分别有2.34%和3.09%的小幅增长，但这主要是由于2015年产量基数过低，在2016年市场行情好转后，旺季水泥和熟料的产量得到不小的增幅，弥补了因错峰生产而减少的产量。但是不可否认的是，无论是北方十五省的冬季错峰停窑，还是江浙皖的雨季有计划错峰生产，都在市场供给产生了不同程度的影响。

  错峰生产影响积极

  错峰生产最直接的作用就是限制了产能的发挥，抑制了熟料和水泥产量的增长速度，错峰生产期间的产量得到大幅的下降，达到了旺季多产、淡季少产、总量控制的良好结果。另一方面，错峰生产有效的提高了水泥企业之间的自律能力和协同能力，特别是经过2015年市场行情低谷和2016年的回暖之后，大家对错峰生产的积极作用有了更加深刻和统一的认识，而随着错峰生产的愈演愈烈之势，行业内普遍提高了对市场未来发展的信心。此外，错峰生产在一定程度上推动了去产能的步伐，行业内有观点认为，如果错峰停窑能够逐渐成为市场常态现象，未来能够确切的减少生产时间，相当于在另一个角度上达到了去产能的目的。笔者认为，错峰生产确实能有效控制市场供给，调整供需平衡，减少了恶性竞争，所以对水泥行业内部来说确实有去产能的作用，但是从宏观层面来看，错峰生产无法优化产业结构，阻碍了市场作用淘汰落后和竞争力较低的企业，并不利于企业的优化和兼并重组，最终无法达到资源优化配置的目的，如果在长期的停窑过程中能够淘汰部分产能，才能够在真正意义上去除过剩产能。

  水泥行业的错峰生产对社会也有一定的积极影响，这也是国家有关部门推动这项政策的初衷。首先，冬季错峰停窑有效的减少了水泥生产过程中的煤炭消耗，缓解了采暖期煤炭资源的供给紧张问题，同样在夏季南方多地也有让电于民，节能减排的作用。此外，虽然近几年来污然问题特别是京津冀地区的雾霾污然越来越严重，错峰生产仍在一定程度上缓解了水泥生产和使用过程中对污然的进一步加剧。