[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报(2024.03.29)
[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报(2024.03.29)
据中国水泥研究院统计,截止2016年底,全国新型干法熟料设计总产能达18.23亿吨(310天计算),以超出设计10%计算的产能利用率为65%(下文按此计算)。本文从产能分布、生产线规模、工艺三个角度对全国新型干法熟料产能的分布情况作出分析,以期一窥未来哪些区域可能被压减产能,供业内参考。......
2016年,国务院34号提出 “到2020年,再压减一批水泥熟料产能,产能利用率回到合理区间”的目标要求。据中国水泥研究院统计,截止2016年底,全国新型干法熟料设计总产能达18.23亿吨(310天计算),以超出设计10%计算的产能利用率为65%(下文按此计算)。尽管官方对产能利用率合理区间的具体区间值并无定论,但是水泥熟料产能无疑将被进一步压减,产能利用率将就目前基础上回升。本文从产能分布、生产线规模、工艺三个角度对全国新型干法熟料产能的分布情况作出分析,以期一窥未来哪些区域可能被压减产能,供业内参考。
产能分布:北方、南方三七开,北方过剩40%~50%、南方过剩25%~30%
2016年底,全国新型干法熟料设计总产能达18.2亿吨(310天计算),北方、南方新型干法熟料产能占全国的比重分别为29.6%(5.4亿吨)和70.4%(12.8亿吨),其中华东、中南新型干法熟料产能占全国的比重分别为27.6%(5亿吨)和23.9%(4.3亿吨),西南地区占19%(3.5亿吨),西北、华北分别占12%(2.2亿吨),东北占5%(1亿吨)。
图1:全国新型干法熟料产能分布情况
资料来源:中国水泥网,中国水泥研究院
从产能过剩的程度看(以超出设计10%计算的产能利用率作为评价指标),北方地区严重过剩,尤其华北、西北,2016年过剩超过50%,东北地区过剩超过40%,这也正是北方地区能够实现近半年停窑而不影响区域正常供给的原因,扣除掉因错峰生产导致的停窑因素,华北、西北过剩仍达40%,东北过剩21%;南方地区产能利用率在68%~75%之间,存在产能过剩的情况,西南地区过剩超过30%,华东、中南过剩超过25%。
产线规模:2500TPD占24%,2000 TPD(含)以下仍有9%
从生产线规模情况看,4000TPD(不含)~5000 TPD(含)规模的熟料生产线已经占主流地位,产能比重达55.4%(其中28%分布于北方;72%分布于南方),2500TPD比重紧随其后(其中33%分布于北方;67%分布于南方),占24%,而2000 TPD(含)以下的生产线(下称“小产线”,其中39%分布于北方;61%分布于南方)仍有1.6亿吨,占9%。
图2:全国新型干法熟料生产线按规模分布情况
资料来源:中国水泥网,中国水泥研究院
分各区域内部的分布来看,六大区域4000TPD(不含)~5000 TPD(含)规模的熟料生产线在各自区域的比重在41%~65%之间,且都为主流规模,其中东北、中南较高,均在65%左右,西北、西南较低,不足45%;六大区域2000TPD(含)以下规模的熟料生产线在各自区域的比重在5%~14%,其中东北、西北、西南的比重较高,在12%~14%之间,西北地区最高,达13.63%,中南地区最低,为5.28%。六大区域2000TPD(含)以下规模的熟料生产线在各自区域的比重在14%~31%之间,其中西南地区高达30.7%,西北、华北也达到了28%左右,华东在22%,东北及中南地区的比例相对较小,分别为16%和14%。
图3:六大区域新型干法熟料生产线按规模分布情况(%)
资料来源:中国水泥网,中国水泥研究院
工艺:窑外分解窑产量比重95%
根据国家统计局数据,2015年窑外分解窑熟料产量达12.7亿吨,占熟料总产量的95.18%,预计2016年这一比重在95.2%左右,基本与2015年相当。虽然窑外分解窑工艺的熟料产量比重逐年提高,但是截止2016年仍有4.8%的熟料由非窑外分解窑生产。
图4:窑外分解窑产量比重逐年提高,但仍有4.8%的非窑外分解窑产量
资料来源:国家统计局,中国水泥网,中国水泥研究院
分区域来看,华北、东北、华东、中南四大区域窑外分解窑熟料产量占比均超过96%,西北及西南地区这比比例较其他区域则略低,分别为93%和90%,西北地区非窑外分解窑熟料产量的比重接近10%。
图5:西北地区非要外分解窑熟料比重接近10%
资料来源:国家统计局,中国水泥网,中国水泥研究院
34号文之后“压减熟料产能”会拿谁家开刀?
34号文提出压减熟料产能四策,分别是“严禁新增产能、淘汰落后产能、推进联合重组、推行错峰生产”。笔者综上分析认为,由于六大区域的全面过剩,严禁新增产能政策需全面执行,而在压减熟料产能其他三个政策执行上,最终或因地有别、因地制宜。其中:
1、北方地区:或更强调错峰生产基础上的淘汰产能
北方地区过剩达到40%~50%,即使剔除掉错峰生产的因素,西北、华北过剩仍高达40%,因而在西北、华北地区,错峰生产在时间上仍有进一步延长的空间,或者在非采暖季仍有停窑的空间。
西北地区非窑外分解窑的熟料产量比重仍高达10%,非窑外分解窑技术的产能未来或进一步压减,按产能折算,这部分约2500万吨。
东北、西北地区2000TPD(含)以下规模在区域内比重达12%~14%之间,部分小产线或被淘汰,这部分产能分别为1280万吨和3010万吨。
2、南方地区:西南仍有淘汰产能空间,华东中南或更注重联合重组与局部错峰
从窑外分解窑的熟料产量比重看,华东、中南均高达到96%以上,西南地区则略低,按产能折算,非窑外分解窑熟料产能分别达1700万吨、1730万吨和2670万吨,合计达6100万吨。从2000TPD(含)以下规模在区域内比重看,南部地区西南地区比重较高。因而,综合整体而言,西南地区仍有进一步淘汰产能的空间,而华东、中南地区无论是从工艺、还是从各自区域内的生产线规模分布结构表现上,均处于六大区域领先水平,华东、中南目前的产能利用率相对较高,不少地区如江苏、安徽、两广、海南等的产能利用率超过80%,这些拥有较高产能利用率的地区或更注重联合重组,而在河南、浙江、山东、湖北等产能利用率在60%~80%之间的地区,或更注重局部错峰。
编辑:郑建辉
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[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报(2024.03.29)
据水泥网行情数据中心消息, 前期陕西关中地区主导企业曾通知上调水泥价格30元/吨。近期市场需求有所下滑,加之周边市场降价影响,周内关中地区企业报价下跌20元/吨左右。
邵俊认为行业应当分析其内因外因,主动出手解决产能过剩等问题,该淘汰的淘汰,该合并的合并,该内卷的内卷,该发展的发展。
国际发改委价格成本和认证中心主任卢延纯表示,产能过剩、需求萎缩是当前水泥行业发展的主要矛盾。
上峰水泥和上峰建材以9.94亿收购博海水泥,加强了在西北地区的战略布局。此举旨在增强主业竞争力和盈利能力,博海水泥的资产包括生产线和矿产资源。此次收购是中国建材集团旗下公司间的又一次合作。
广西计划构建有色金属现代化产业体系,目标是打造全球锡锑铟行业的龙头企业和世界一流企业,提升关键稀有金属产业的核心竞争力。为此,广西将加强科技创新,推进设备更新改造,发展绿色低碳生产线,并深化国企改革以激发市场活力。
在水泥行情如此复杂严峻的背景下,水泥行业下一步如何生存与发展?与会嘉宾进行了热烈探讨。
中国建筑材料联合会原会长乔龙德对“水泥经济50人论坛”的召开表示祝贺,并且希望这一平台长期办下去,越办越好,办出知名度,帮助行业解决实际问题。
会上中国水泥网高级顾问、郑州同辉设计院教授级高工 巴太斌作《水泥厂源头深度脱硝技术研究及应用》主题报告。
会上华润建材科技控股有限公司首席专家、教授级高工 陶从喜作《水泥工业“3C”碳中和理论与实践探索》主题报告。
水泥企业们需将绿色改造、技术创新、智能转型等手段相辅相成、互为支撑作为整体战略,共同推进行业技术进步,迎接水泥行业的绿色智能新时代。
水泥企业要理性认清当前形势,理性做好决策,但更要有韧性:一是坚定去产能的韧性,通过政策和市场两轮驱动、取消异地产能置换等方式去产能;二是要有不断提高行业集中度的韧性,三是要有坚持转型升级的韧性。
双管齐下,两轮驱动,立足眼前,展望未来。
安徽海螺水泥股份有限公司副总经理潘忠虹表示,目前这种行业状况大家很焦虑,也是大家不想看到的。产能的严重过剩,需求的大幅下滑造成行业矛盾进一步激化。
刘宗虎认为,水泥需求持续下滑的趋势是没法改变的,靠需求拉动市场回升一去不复返,产能严重过剩的局面中短期不会改变,行业集中度不是一蹴而就,通过强制去产能,联合重组,淘汰落后产能,不是短时间能解决的。
从整个水泥布局来看,现在各省基本都处于一个过剩阶段,呼吁国家出台停止产能置换政策。
3月28日,由中国水泥网主办的“第十三届中国水泥产业峰会暨TOP100颁奖典礼”盛大召开。
企业实现经济效益是行业实现高质量发展的基础。
红狮控股集团有限公司市场部总经理章健表示,当前,水泥行业产能过剩,需求下降这是不争的事实。
陈仲圣强调,大家要共同维护好行业生态,这样才能保证每个企业的生存,进而才能有职工的生活质量,山水集团也将始终做行业健康生态的维护者和践行者。
华润建材科技控股有限公司副总裁李维在会上表示,今年行业形势会比去年更严峻。在基础建设方面,受债务因素影响,基建项目推进明显放缓,这是去年行业没有预料到的;房地产方面,目前刺激政策效果不明显,房地产行业信心依旧不足。
张振崑还表示,接下来将是水泥企业的转型期,属于水泥行业的二次创业。
现在水泥行业高歌猛进的时代已经结束了。
华新水泥股份有限公司市场营销主任郭士青表示,水泥行业形势严峻,需要做出更高的应对措施才能有所改变。
10年之后,预计水泥需求在7-8亿吨,但如果大家能够做好相应工作,水泥行业还是有希望的,还是可以维持一个健康发展的状况,反之,水泥行业情况就会很严峻。
广东塔牌集团股份有限公司董事、总经理何坤皇表示,今年行业态势可能比去年更加困难。一方面,房地产还看不到回暖的迹象;另一方面,受债务影响,部分政府基础设施投资受到影响。长远来看,水泥需求可能在未来十年都是减少的十年。
娲石水泥集团有限公司董事长魏华山表示,湖北地处长江中下游,具有独特的地理位置优势,市场流通性强,上下联通便捷。
展望2024年,市场挑战将更加严峻。
全行业应该有个清醒的认识,那就是水泥需求一定会下降,去年需求比今年好,今年需求比明年好,十年后,水泥需求也就是目前水平的1/3左右,大概在10亿吨。
目前,水泥企业已经感受到了行业深深的寒意,水泥行业前景不容乐观。而在这种行业形势下,水泥企业更要坚定的走下去。
王蕊表示,小企业不要有“四两拨千斤”的心态去扰乱别人的市场,大企业则应该肩负区域市场的引领作用,维护良好的市场态势。大家应该比的不是销量而是利润,应该以这样的思路来指导销售。
虞建红号召,大企业引领,行业协会推动,大小企业对接。
张宗辉表示,当前水泥市场需求的显著锐减对行业生态环境造成了严重冲击。在供大于求的压力下,部分企业为抢占市场份额,不惜采取低于成本价销售等不正当竞争手段,导致行业整体利润空间大幅压缩,正常市场秩序受到严重破坏。
李新岳称,目前水泥行业熟料产能一直在增加,然而产能越化解越大,与此同时,市场需求却是断崖式下滑的。这种背景下大家应该统一起来,保底价、差异化,降成本,谋生存。
西藏地区水泥企业数量较少,区域内行业自律效果好,在协会的领导下,去年错峰停产165天左右,这也对市场行情起到支撑作用。
诸葛文达表示,当前有行业观点认为应该通过价格战把落后产能淘汰,但是这种想法是不现实的,如果把小于4000吨看作是落后产能,那么经过这些年的产能置换已经没有多少落后产能了,行业最终是先进产能和先进产能的竞争。
亚泰集团计划出售持有的东北证券29.81%股份,其中20.81%出售给长发集团,9%出售给长春市金控。此前因东北证券被调查和处罚而搁置的该计划,现因禁售期结束而重启。亚泰集团希望通过出售优化资产负债结构,缓解财务压力。东北证券2023年业绩预增,但亚泰集团近年来连续亏损,出售股权旨在聚焦主业和增强竞争力。
安徽通过科技创新引领中部地区崛起,新兴产业高质量发展,2023年规模以上工业企业营收突破5万亿,晋升“中西部工业第一省”。汽车产业转型升级,新能源汽车产量全国第二,战略性新兴产业产值占比提升。安徽区域创新能力全国第七,高新技术产业对工业增长贡献大。同时,安徽推动绿色低碳发展,可再生能源装机增长,传统产业实现绿色转型。安徽融入长三角一体化,吸引高新技术企业投资,打造区域协同发展的新格局。
广安市人大常委会主任张力考察了四川利万步森,肯定其在安全生产和助力“双碳”目标上的工作,强调企业应落实安全环保责任,加强技术改造和智能化建设,把握机遇,实现快速发展,为地方高质量发展做贡献。
近日,新疆天山水泥股份有限公司变更公司名称为“天山材料股份有限公司”。公司证券代码“000877”和证券简称“天山股份”保持不变。
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