中国建材集团:签署国际合同、发布国际标准、荣获数字化转型贯标最高评级......
企业在新的一年里取得了显著的成绩:签署与老挝政府的重大项目合同,推进国际合作;参与制定的国际标准正式发布,提升中国在全球标准化领域的影响力;获得国家数字化转型最高评级,展现其在工业互联网平台的实力;在先进陶瓷展览会上亮相,凸显行业领先地位;入选上海市总集成总承包链主企业,体现其在先进材料产业的影响力;牵头成立水泥行业绿色生态创新联合体,致力于科技创新和绿色发展。
尽管国内城镇化仍有巨大发展空间,然而经济的高速增长期已经过去,中国经济步入结构调整、转型升级的“新常态”期,未来的水泥需求增长空间将变得有限。与国内相比,放眼海外,我们预计,未来五年,海外水泥市场将至少有6.7亿吨的增长空间。......
2014年,国内水泥表观消费量为24.86亿吨,占全球消费总量的比重已由2008年的50.57%提高至59.48%,然而消费增速却创1991年以来新低,仅2.37%,2015年前三季度水泥消费量更是大幅下滑5.37%,受房地产投资减速拖累,国内产能过剩形势更趋严峻。尽管国内城镇化仍有巨大发展空间,然而经济的高速增长期已经过去,中国经济步入结构调整、转型升级的“新常态”期,未来的水泥需求增长空间将变得有限。与国内相比,放眼海外,我们预计,未来五年,海外水泥市场将至少有6.7亿吨的增长空间。
国内消费峰值近在眼前
工信部和中国水泥网共同发布的中国水泥景气先行指数在今年3~5月短暂维稳后,于6月继续步入加速跌势,该指数一般领先于行业一致景气度6~8个月,因此,笔者对行业明年的形势表示不乐观。未来水泥需求是否还有增长空间?笔者认为,国内的水泥需求增长空间正变得越来越窄。
图1:中国水泥行业景气先行指数与一致指数走势
数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院
首先,从人均水泥消费情况看,2014年中国人均水泥消费量已达到1817.58公斤,发达国家人均水泥消费量在300公斤,中国是发达国家的6倍,渐趋饱和的华东市场人均消费量接近1.95吨。
其次,现阶段中国城镇化率已达到54.77%,已经高于世界城镇化率平均水平,超出1.3个百分点,自2011年以来城镇化速度逐年放缓。目前,大部分农村劳动力人口已经进入城镇工作和生活,保守估计城镇化率或许已经超过60%,城镇化对水泥需求的拉动力正变得越来越弱,水泥消费峰值近在眼前。
海外水泥市场具备稳定增长基础
2014年,全球共产销水泥约41.8亿吨,同比增长2.45%,海外水泥市场规模已达17亿吨,同比增长2.57%,虽然同样出现了减速,然而增速却略高于国内的增速水平。过去在中国经济高速增长期,除受金融危机影响外,国内的水泥消费增速基本高于海外,而2014年出现海外高于国内的背景发生变化(中国城镇化率超过世界平均水平,人均消费量是海外6倍),笔者认为,未来海外,主要是东南亚、中亚和非洲水泥市场的增长空间将优于国内。
图2:1993~2014年全球水泥产量及增速情况
数据来源:国际统计年鉴,USUG,中国水泥研究院
2014年,海外十大水泥消费国共消费水泥8.28亿吨,占海外消费总量的48.89%,其中亚洲国家有6个,分别为印度、土耳其、印度尼西亚、沙特阿拉伯、越南和日本,美洲国家有2个,分别为美国和巴西,欧洲和非洲各一国,分别是俄罗斯和埃及。综合考量这些国家官方及协会的预计,这十大国未来5年水泥需求有年均5.76%左右的增速,东南亚越南、印尼、南亚印度和非洲埃及四国人均水泥消费量低于650公斤但复合增长率超过6%,这给海外市场消费的增长奠定了基础。2014年,这十国的人均水泥消费量已经超过海外人均消费水平,就长远看,十国以外的海外市场可能更具增长潜力,尤其非洲市场。因而笔者认为,未来这十国的消费比重或低于当前消费比重(49%),基于这一假设,预计未来5年海外水泥市场至少应有6.7亿吨以上的增长空间,这十国就贡献了3.3亿吨的增长空间。
图3:海外10大消费国未来五年复合增长率预计
非洲有不容忽视的潜力
水泥消费与人口分布较为一致,2014年亚洲(除中国外)、非洲人口占海外总人口的50.8%和19.81%,而水泥消费量比重分别为49.98%和16.57%,非洲消费比重低于人口比重源于较低的人均水泥消费量,人均消费量估计在230公斤左右,北非以外的非洲国家人均产能甚至不足145公斤,人均水泥消费量更低。2014年,在世界经济总体放缓的背景下,非洲依然能保持良好的增长势头,基建及内部需求支撑了经济的活力,加之较低的人均水泥消费水平表明非洲水泥市场有不容忽视的潜力。
图4:非洲经济保持良好增长势头(%)
数据来源:非洲发展银行,中国水泥网,中国水泥研究院
目前,拉法基豪瑞、意大利水泥是非洲主要的水泥企业,占非洲水泥总产能份额的25%左右,它们主要分布于北非一带,Dangote Cement是北非以外非洲最大的水泥企业(产能占比25%),正在非洲埃塞俄比亚、肯尼亚、马里、尼日尔等多个国家仍不断地扩张,显示了其对未来非洲市场的信心。现阶段,东非市场也正释放出强烈的增长信号,基础设施建设项目将极大驱动区域需求增长,有关预计,埃塞俄比亚2015~2020年水泥需求复合增长率将高达12.25%,肯尼亚、乌干达等也有1倍以上的需求增长空间,而其他区域如非洲人口大国尼日利亚预计2015~2020年水泥消费复合增长也将超过8%。
在进入海外市场、寻求新的发展空间的同时,中国企业也会面临许多新的问题,比如政治环境、投资环境、法律法规、文化氛围和宗教习俗等等。就在最近,中国铁建三名高管在马里遭遇恐怖袭击,不幸遇难。因此,对于准备走出去的中国水泥企业来说,加强风险防范和增加相互间的合作必不可少。目前,中国水泥网已发起设立海外并购基金,并组织有专业团队进行管理,愿为中国水泥企业走出去助一臂之力。
编辑:张敏
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