近期发改委官员向媒体表示将“纠错拉闸限电”。我们尚无法判断高耗能行业的拉闸限电是否立即停止，但至少明年1月份开始，靠拉闸限电减产的部分产能会恢复开工，从而对钢铁水泥短期价格造成压力。 ......
行业近况：
近期发改委官员向媒体表示将“纠错拉闸限电”。发展改革委环资司巡视员何炳光22日在国新办举行的发布会上表示，近期部分地方拉闸限电违反中央要求，中国将在在实际当中不断的解决好这个问题，这些问题不能动摇中国在节能减排方面的坚定的决心和信心。
评论：
我们尚无法判断高耗能行业的拉闸限电是否立即停止，但至少明年1月份开始，靠拉闸限电减产的部分产能会恢复开工，从而对钢铁水泥短期价格造成压力。
钢铁：政策结束后，供给压力增加。大规模的“拉闸限电”对钢铁行业的影响主要反映在9月中上旬，引起了当时钢价的快速上涨，螺纹钢从8月底的3890元/吨上升至4290元/吨;日均粗钢产量从171万吨/日下降至154万吨/日。但由于对钢厂实行一刀切的限电造成的影响过于广泛，在九月下旬各地就出现了不同程度的复产，钢价到九月底跌至4170元/吨，日均粗钢产量恢复至160万吨/日，但仍是一个较低的水平，我们认为这一部分是因为节能减排政策下产量数据报得较为保守;另一方面是截至九月底淘汰掉的落后产能带来的影响。如我们在周报中所说“随着节能减排任务的完成，产量将有所恢复。”我们预计拉闸限电政策结束后，日均粗钢产量将由目前的160万吨/日恢复到167万吨/日的水平。
短期钢价上涨承压，但受成本支撑。从历史上看，钢价在年底一般都是上涨的，主要是因为年末的冬储需求。但是由于拉闸限电政策消除后供给压力增加，一定程度上讲抵消季节性需求的上涨，因此钢价可能在高成本的支撑下维持震荡，上涨乏力但下行压力不大。主要因为铁矿石和焦煤价格维持高位，成本对钢价有较强的支撑，尤其是热轧价格在成本线附近，下跌空间有限;而螺纹钢价格受节能减排影响较为显著，未来继续复产可能下行空间在200元/吨以内。
水泥：目前限电产能占华东总产能约10%。此次限电主要在浙江和安徽地区，带动华东整体价格上升。限电自8月开始，9-10月进入最严厉时期，但从11月开始，限电范围已经逐步缩小，产能已在逐步恢复中。以浙江为例，9-10月，浙江省70%的企业被政府要求不同程度限电，但进入11月，该比例已逐步降至30%。截至目前，限电产能大约占华东地区总产能10%。从价格来看， 11月前两周华东地区水泥价格并没有因复产而下跌，这主要因11-12月仍然是华东水泥行业旺季，需求十分旺盛，产能恢复并没有给价格带来明显负面影响。因此，我们认为，水泥价格在年底之前保持在较高水平可能性比较大。
淡季即将到来，限电结束加大价格压力。从1月开始直至3月中旬，为水泥传统淡季，每年价格均有10%左右的调整。今年，由于限电结束且淡季需求较弱，两个因素叠加将导致水泥价格调整幅度会高于往年。我们预计明年一季度价格可能环比下跌15%。
编辑：szl
监督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
热门品牌价格
地区频道价格
福建省发展和改革委员会发布了《福建省电力负荷管理实施细则》，旨在加强电力需求侧管理，确保电网安全稳定运行。该细则涵盖需求响应、有序用电、可中断负荷管理等方面，要求各级部门建立负荷管理工作体系，鼓励电力用户参与需求响应，并规定了有序用电的分级预警和执行机制。同时，细则强调了新型电力负荷管理系统的重要性，要求实现高压用户全覆盖，并建立了相应的激励和惩罚机制。
国家能源局在2024年二季度新闻发布会上表示，一季度能源消费持续增长，非化石能源发展势头良好，新增装机中非化石能源占比高达92%。新型储能装机规模快速增长，涉及多种技术路线的试点示范项目正在进行。同时，能源供应总体平稳，电网安全“三项行动”旨在提升配电网和电力设备安全，防范森林火灾风险。此外，迎峰度夏期间电力供应总体有保障，但部分地区可能存在电力供应紧张情况。
省工业和信息化厅2024年的“三服务”清单主要包括推动新能源汽车、电池、疫苗、绿色铝、5G融合应用、专精特新企业发展等多个领域的工作。主要目标是提升产业链水平，促进企业技术创新，加强政务服务，降低企业成本，保障民生产品供应，并做好定点帮扶工作。所有服务项目计划在2024年12月前完成。
聚焦当下，面向未来，前路机遇与挑战并存。南非公司已经成为中建材海外东南部非洲区域中心，未来将继续探索可持续发展的新能源行业，搭建可复制的海外仓运营标杆，立足南非，开疆拓土，为实现用10年时间“在海外再造一个中国建材”的国际化发展目标，书写属于南非公司的高质量发展的新篇章。
推荐文章
