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金隅IPO获五大投资者1.75亿美元认购
2009/07/14 00:00
来源：21世纪经济报道 朱宝
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7月13日，北京国资委下属企业北京金隅股份有限公司（以下简称“北京金隅”）在香港路演。据接近北京金隅香港IPO承销商的人士透露，北京金隅已基本敲定五大基础投资者，除中国人寿、中银香港旗下的中银投资之外，还包括中投、嘉里集团主席郭鹤年以及一家对冲基金奥氏资本，5家合共认购额高达1.75亿美元。
上述人士透露，北京金隅将于7月17日公开招股，招股价定于5.18-6.38港元，7月23日定价，7月29日挂牌。
五大基础投资者
据上述知情人士透露，因北京金隅属国资委下属企业，加之北京金隅的业务包括房地产、水泥行业，让机构投资者很有兴趣，但该公司最终只确定5位基础投资者加入，除了之前已基本敲定的中国人寿、中银投资外，另外三位基础投资者最终敲定中投、嘉里集团主席郭鹤年以及奥氏资本。
知情人士告诉本报，不出意外，中国人寿与中银投资的投资额度分别为5000万美元，而中投、嘉里主席郭鹤年与奥氏资本的投资额度分别为2500万美元。换句话说，五家基础投资者的投资额度将达到1.75亿美元，相当于约13.65亿港元。
中投的加入十分惹眼。上述消息人士称，北京金隅属国资委下属企业，中投属国家投资公司，加入基础投资者不足为奇。另外，富商郭鹤年加入成为基础投资者作长线投资，对北京金隅来说也是一个不错的选择。而最后敲定这家对冲基金奥氏资本，据说在IPO前已多次去公司拜访。
按照计划，北京金隅将有90%用作国际配售，10%用作香港公开发售。其中对散户的认购单位将为500股一手，以招股价5.18-6.38港元中间数5.78港元计算，每500股的投资额将为2890港元。
据消息人士称，目前国际配售认购踊跃，截止到上周末统计已经超额数倍。“如果公开发售部分超购15倍，将从国际配售部分回拨20%，超购50倍，则回拨30%，若超购100倍，则将回拨40%，使公开发售比例达50%。”该人士称。
集资最高60亿港元
以招股价5.18-6.38港元计算，北京金隅计划招股9.33亿股，即集资额将介于48.33亿港元与59.5亿港元之间。
按照其中一位保荐人的预测报告，北京金隅2009年的盈利预计将达16.29亿元，并预计水泥产能今年将增加21%至1524万吨，2010年将达2431万吨；地产投资方面持有的收租物业达94万平方米，包括写字楼、商场、度假村及酒店，发展物业的土地储备约为250万平方米。
“北京金隅5.18-6.38港元的定价， PE为10.5倍至12.9倍，相比于之前一些同业IPO公司的14.3-20倍PE，北京金隅的招股价比较有优势。”上述知情人士称。
据香港媒体报道，北京金隅董事长蒋卫平接受访问时透露，北京金隅除手上已有的数百万平米土地储备外，还有万亩工业用地，只要国家规划配合，随时有机会改变用途，用作物业发展。
蒋卫平说，过去也有过将工业地改为商业或住宅物业的先例，未来随着北京市规划变迁，集团持有的工业用地也可能会更改。现在北京金隅持有的上万亩工业用地，多位于四环或以外。
北京金隅在北京、杭州及内蒙古呼和浩特有土地储备，可建总楼面250万平方米。北京金隅副总经理赵及锋此前表示，两限房毛利率介于15%至20%，经济适用房约在5%。公开资料显示，北京金隅持有一个近60万平方米的商业投资组合，还有近20万平方米的项目处于兴建中，另外还持有3家酒店，每家酒店平均客房470间。
蒋卫平还表示，未来将透过融合及收购，进一步扩展水泥业务。目前，该公司是北京第一大水泥供应商。
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