2007上半年部分建材产品市场分析

　　今年上半年主要建材产品产量较快增长，产销基本平衡，产品成本上升，产品价格上涨，进出口趋于平稳。

　　一、建材主要产品产销、价格、成本和进出口情况

　　1-5月份全国水泥产量4.83亿吨，比去年同期增长12.7％；平板玻璃2.1亿重量箱，增长15.7％；陶瓷砖18.29亿平方米，增长16.2％；卫生陶瓷5702万件，增长22％；玻璃纤维纱67.29万吨，增长28.1％；钢化玻璃3653万平方米，增长31.7％；夹层玻璃831万平方米，增长28.7％。砖产量增长31.3％，瓦产量增长53.1％，水泥制品、防水卷材、石膏板等产品产量同比增幅都在20％以上。

　　1．主要产品销售和出厂价格

　　1-5月份建材产品销售率96.98％，比去年同期提高0.26个百分点，是2000年以来最好水平。作为生产资料的建材产品大多受固定资产投资拉动，其产销基本平衡。

　　①水泥销售和出厂价格

　　由于暖冬，今年施工企业冬季停工期短，市场复苏早，全国水泥销售量和价格季节性回升比往年提前一个月。1-5月份全国水泥销量约4.69亿吨，比去年同期增长12.5％。4、5两月全国水泥产销量均超过1亿吨，5月份全国水泥产量同比增长17.2％，是2000年以来同月最高月同比增长率。近年来水泥企业普遍注重均衡生产，在冬季施工淡季生产贮存水泥熟料，一季度全国新增水泥熟料库存约2500万吨，保证了4月份以后全国水泥产销量迅速回升。

　　5月全国水泥平均出厂价格每吨 237.71元，比上月上涨 1.83元；强度等级32.5水泥平均出厂价格每吨 223.14元，比上月上涨 1.23元，；强度等级42.5水泥平均出厂价格每吨 254.94元，比上月上涨 1.95元。

　　长三角地区水泥价格自去年第四季度快速上涨后，今年第一季度季节性回落，3、4两月水泥价格回升。由于去年同期价格较低，前5个月长三角地区水泥出厂价格全年平均每吨比去年同期高20元，其中上海比去年同期高7元，江苏高15元，浙江高23元，江西九江高24元，皖南地区水泥熟料出厂价格前5个月平均每吨比去年同期高10元。前5个月长三角地区水泥熟料产量7762万吨，比去年同期增长0.3％；水泥产量1.03亿吨，比去年同期增长8％；水泥销量1.02亿吨，比去年同期增加9％。今年下半年长三角地区水泥价格仍有上升空间。

　　广东广西两地水泥价格历来高于全国平均水平，近年来由于大型水泥熟料基地的兴建，两地水泥价格逐步下降向全国平均水平靠拢。今年前5个月珠三角地区水泥出厂价格平均每吨比去年同期下降2.21元，梅州等粤东地区下降2.09元，广西下降17.15元。前5个月广东清远英德生产水泥熟料815万吨，比去年同期增长30.7％，广东广西两地水泥市场在供货方产量的压力下价格将进一步下降。

　　2005年以后西南地区水泥价格总体向上攀升，目前除重庆以外云贵川水泥价格均高于全国平均水平。今年前5个月重庆水泥出厂价格平均每吨比去年同期上涨16.43元，四川上涨 9.51元，贵州上涨18.79元，云南下降25.01元。近年来西南地区水泥生产能力增长较快，今年前5个月西南地区水泥产量增长15.1％，远高于全国平均增长速度。在产量的压力下，西南地区水泥价格趋于平稳。

　　东北、西北地区水泥价格带有明显的季节特征，第二季度东北、西北地区水泥价格季节性回升是推动全国水泥平均价格上涨的主要因素。今年前5个月西北5省区和内蒙西部水泥出厂价格平均每吨比去年同期上涨2.21元，东北地区在振兴老工业基地的推动下，水泥需求量增加，价格逐步攀升，今年前5个月东北地区水泥出厂价格平均每吨比去年同期上涨8.19元，其中辽宁上涨8.43元，吉林上涨6.93元，黑龙江上涨15.55元，内蒙东部地区上涨2.41元。

　　中南地区的河南、湖北、湖南三省是近年来水泥市场最为活跃的地区。河南省水泥价格在近三年中全国其它地区水泥价格低迷时逆流而上，全省水泥平均出厂价格从2004年末的每吨200元上升到2006年末的270元，今年前5个月河南水泥出厂价格平均每吨比去年同期上涨5.41元。水泥产量河南、湖北、湖南三省分别比去年同期增长22.1％、13.9％、20.9％,都远高于全国平均增长速度。前5个月湖北水泥出厂价格平均每吨比去年同期上涨22.61元, 湖南上涨15.61元。三省水泥企业和水泥市场相互渗透，水泥价格趋于一致。

　　河北、山东是全国水泥价格的“洼地”，由于能源价格相对低廉和小水泥众多，2005年至今两省全省水泥出厂价格每吨平均都没有超过200元。今年以来两省水泥出现上升趋势，今年前5个月河北水泥出厂价格平均每吨比去年同期上涨 2.16元，山东上涨 1.81元。鲁南地区水泥平均出厂价格曾经跌至每吨180元，今年以来上升趋势较快，前5个月平均每吨比去年同期上涨 4.45元，鲁南鲁北水泥价格已趋向一致。

　　②建筑技术玻璃销售和出厂价格

　　1-5月份全国平板玻璃销量约2亿重量箱，比去年同期增长15.3％，5月末库存 3200万重量箱，比年初减少约100重量箱。

　　5月份全国平板玻璃平均出厂价格每重量箱65.29元，比上月上涨 0.63元，比去年同月高 4.37元。平板玻璃市场根据平板玻璃质量可大体分为三个板块，5月份全国优质浮法平板玻璃出厂价格平均每重量箱 84元，普通浮法平均每重量箱 66元，普通平板玻璃平均每重量箱 49元。优质浮法玻璃多年来处于“皇帝女儿不愁嫁”的地位，去年以来由于福耀、台玻、信义等企业优质浮法玻璃生产线的相续投产，市场供应能力大量增加，产品价格略有下降，但仍处于很高价位，从今年上半年的销售情况来看，福建、广东两省的优质浮法玻璃产销量增长幅度远远高于其他地区普通浮法玻璃的增长幅度。普通浮法玻璃市场份额约占65％，在全国部分地区市场上供大于求，2005年以来产品价格处于低迷状态。今年以来全国普通浮法玻璃和普通玻璃出厂价格略有回升，普通浮法玻璃每重量箱平均上涨6元，普通玻璃上涨1元，但普通浮法玻璃和普通玻璃面临现存和潜在生产能力的巨大压力，其价格上涨空间有限。

　　近年来中空、钢化、夹层玻璃在内需和出口的带动下迅猛发展，产销量增长率都在30％左右，产品价格稳定。

③玻璃纤维销售和出厂价格

　　进入新世纪以来，由于玻璃纤维增强塑料行业的兴起和出口的拉动，玻璃纤维制造业迅猛发展。目前，先进的池窑工艺生产的玻璃纤维纱已占总产量的近三分之二，巨石、泰山、重庆国际3家企业集团玻璃纤维纱产量占全国总量的近一半，先进工艺的发展和规模化经营为市场提供了价廉物美的产品，而玻璃纤维纱价格的下降又刺激促进了玻璃纤维制品和玻璃纤维增强塑料行业的发展，玻璃纤维纱需求量大幅度增加。今年以来全国玻璃纤维纱出厂价格大幅度上涨，5月份全国玻璃纤维纱平均出厂价格达到每吨6782元，比去年同月上涨342元。重庆、江西玻璃纤维纱产销量增长幅度在40％以上，山东、浙江增长幅度在25％以上。

2．建材产品生产成本上升

　　水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、砖瓦、防水材料等以窑炉为生产设备的建材产品生产成本中能源购进费用占60％，2004年以来煤油电价格持续上涨使建材产品成本大幅度上涨。今年1-5月份建材企业能源购进价格平均比去年同期高 3.84％，其中原煤购进价格平均每吨比去年同期高17元，重油购进价格平均每吨比去年同期高7元，工业用电购进价格平均比去年同期高2分。预计今年煤电油价格将保持年初水平，建材工业全年因煤电油价格上涨多增加成本支出约70亿元。

　　贷款利率提高，利息支出增加。作为宏观调控措施之一，中国人民银行今年两次提高了贷款利率，建材企业全年因此将增加利息支出费用约10亿元。

　　今年建材产品价格上涨除需求拉动以外，能源价格上涨和利息支出费用增加造成建材产品成本上升也是推动因素。由于建材产品成本上升，建材产品价格下降空间已经很小，预计今年建材产品出厂价格总体将在较高价位运行。

3．建材商品进出口趋于平稳

　　今年以来，建材及非矿商品出口继续保持平稳较快增长态势，从总体来看，人民币升值并未对建材及非矿商品的出口产生大的影响。1-5月份建材及非矿商品出口 56.9亿美元，比去年同期增长23.2％。2005年以后，受国内外市场影响，建材商品出口从高速增长趋于平稳增长。平板玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、玻璃纤维纱等商品出口继续保持快速增长态势，出口额增长均超过了60%，建材及非矿商品出口继续向深加工和高附加值方向发展，出口商品的结构不断优化。

①建筑用石进出口

　　大理石和花岗石荒料进口继续保持大幅增长。1-5月份大理石和花岗石荒料进口258万吨，价值4.38亿美元，进口金额比去年同期增长32.7％。

　　1-5月份建筑用石出口436万吨，价值12.28亿美元，出口金额比去年同期增长18.6％。取消大理石和花岗石荒料和板材类制品出口退税似乎并没有阻挡石材出口整体增长的步伐。1-5月份花岗石类制品出口311万吨，价值8.33亿美元，出口金额比去年同期增长16.2％。大理石类制品出口47万吨，价值2.79亿美元，出口金额比去年同期增长31.8％。大理石荒料出口继续增长，花岗石荒料出口大幅度下降，1-5月份大理石荒料出口 4.04万吨，价值401万美元，出口金额比去年同期增长38.2％。花岗石荒料出口25.44万吨，价值972万美元，出口金额比去年同期下降49.8％。

　　财政部等五部门自2006年9月15日起取消税则号68022110大理石板材和税则号68022300花岗石板材的出口退税，2006年9月以后大理石和花岗石板材出口大幅度下降，保留出口退税的税则号68029190其它大理石制品和税则号68029390其它花岗石制品出口则成倍增长，同时其它大理石和花岗石制品出口离岸价格也大幅度下降向原板材类价格靠拢，其中奥妙不言而喻。1-5月份花岗石板材出口51万吨，价值7765万美元，出口金额比去年同期下降86％；其它花岗石制品出口258万吨，价值7.43亿美元，出口金额比去年同期增长383％。5月份其它花岗石制品离岸价格平均每吨 288美元，比去年同月下降151美元。1-5月份大理石板材出口4.33万吨，价值2316万美元，出口金额比去年同期下降72.6％；其它大理石制品出口37万吨，价值1.82亿美元，出口金额比去年同期增长286％。5月份其它大理石制品离岸价格平均每吨503美元，与去年同期大理石板材价格相差无几。福建省一季度大理石和花岗石类制品出口金额比去年同期增长16.5％，花岗石类制品出口122万吨，价值3.33亿美元，出口金额比去年同期增长12.3％；大理石类制品出口9.67万吨，价值4379万美元，出口金额比去年同期增长62.5％。在花岗石类制品出口中板材出口26.58万吨，价值3651万美元，出口金额比去年同期下降85.2％；其它花岗石制品出口94.42万吨，价值2.93亿美元，出口金额比去年同期增长500％。在大理石类制品出口中板材出口4944吨，价值170万美元，出口金额比去年同期下降92.8％；其它大理石制品出口9.12万吨，价值4173万美元，出口金额比去年同期增长1387％。山东、辽宁、上海、河北、天津、山西等省市大理石和花岗石制品出口也有类似情况。

　　其它取消出口退税的板岩、石灰质碑用或建筑用石及腊石、其它碑用或建筑用石出口下降，保留出口退税天然石料、板岩及板岩或粘聚板岩的制品出口成倍增长。

　　②建筑及卫生陶瓷出口平稳增长。2006年陶瓷砖出口5.44亿平方米，占陶瓷砖销量十分之一；卫生陶瓷出口5106万件，占陶瓷砖销量40％。今年1-5月份建筑卫生陶瓷出口9.6亿美元，比去年同期增长 29％。1-5月份陶瓷砖出口2亿平方米，比去年同期增长 18.7％；出口金额 7亿美元，比去年同期增长32.3％。陶瓷砖出口价格上升，5月份陶瓷砖出口离岸价格平均为3.39美元/平方米，比去年同月高0.38美元/平方米；卫生陶瓷出口 2112万件，比去年同期增长20.8％；出口金额2.7亿美元，比去年同期增长 21.2％。建筑卫生陶瓷出口的隐忧是缺乏国内自主品牌。

　　③建筑技术玻璃出口呈快速增长态势。随着国内平板玻璃生产能力的不断释放，企业积极开拓国际市场，寻求发展空间。1-5月份建筑和技术玻璃出口9.3亿美元，比去年同期增长31.4％。1-5月份平板玻璃出口1.3亿平方米，比去年同期增长71％，出口金额 3.3亿美元，比去年同期增长75.1％，增速比4月份加快13个百分点；其中5月份当月出口3163万平方米， 去年同月增长110％，出口金额8039万美元，比去年同月增长130.6％，5月份当月出口数量和金额均为历年月度最高出口额。自今年1月份开始平板玻璃出口呈现出快速增长态势,出口额增速均超过47％。1-5月份钢化玻璃出口金额1.2亿美元，比去年同期增长53.7％;夹层玻璃出口金额 1.6亿美元，比去年同期增长56.1％;中空玻璃出口16294吨, 比去年同期增长89.5％,出口金额2307万美元, 比去年同期增长62.4％;导电玻璃出口5467吨，比去年同期增长21.1％,出口金额 6688万美元，比去年同期增长33％。深加工玻璃出口呈现快速增长态势。

　　④玻璃纤维及制品出口增速强劲。从今年1月份开始玻璃纤维纱出口呈快速增长态势，出口额平均增速超过50％，带动了玻璃纤维及制品出口的快速增长。1-5月份玻璃纤维及制品出口 49万吨，比去年同期增长43.7％；出口金额6.6亿美元，比去年同期增长44.4％。1-5月份玻璃纤维纱出口21万吨，比去年同期增长48.5％,出口金额2亿美元，比去年同期增长52.6％。5月份玻璃纤维纱出口离岸价格为973.7美元/吨，比4月份上涨 21.9美元/吨，比去年同月高50美元/吨;玻璃纤维织物出口6.1万吨，比去年同期增长17％出口金额1.4亿美元，比去年同期增长17.7％。5月份玻璃纤维织物离岸价格为2188美元/吨，比去年同月低128美元/吨。

　　⑤水泥出口已走向成熟，现在水泥企业出口已不是为了创汇，而是利用国际国内两个市场保持企业均衡生产。2005年和2006年国内特别是长江三角洲地区水泥市场低迷，水泥和水泥熟料出口加速增长，2005年全国出口水泥和水泥熟料2216万吨，是2004年的三倍，2005年全年出口水泥和水泥熟料3613万吨，第四季度因长江三角洲地区水泥价格回升，个别月份水泥和水泥熟料出口出现负增长。在水泥和水泥熟料出口中，14家大型水泥集团出口额占总量的82％，其中外商投资企业占水泥和水泥熟料出口29％。外商投资企业和大型水泥企业在税收上原本就有诸多优惠，应缴税额低所以水泥出口退税实际退税额并不多，去年水泥出口退税从11％降为8％，今年七月以后将取消出口退税。水泥出口退税政策的调整将部分影响外商投资企业和大型水泥企业的利润，但对水泥出口数量影响不大。5月份水泥离岸价格平均去年同月高2.15美元，水泥熟料离岸价格平均比去年同月高2.82美元，但对比同样处于高价位和有巨大需求国内水泥市场，除了已签订长期供货合同的外，水泥和水泥熟料出口不会有大的增长。从目前国内水泥市场的价格和需求来看，今年水泥和水泥熟料出口将保持去年水平。由于国内出口资源有限，水泥包括水泥熟料出口仅占国内销量的3％，水泥和水泥熟料出口不会对国内水泥市场产生大的影响。

二、当前市场运行中值得关注的问题

1．水泥工业结构调整对市场的影响

　　截止今年5月份，全国有476家小水泥企业停产，全年将减少水泥产量4200万吨。另一方面，2004年以来，全国每年仅新增的新型干法水泥熟料生产能力都在1亿吨左右，可以生产1.4亿吨水泥。新增新型干法水泥生产能力不仅填补了落后生产能力退出的空缺，而且完全能满足不断增长的市场需求。水泥工业结构调整不会造成市场短缺，反而使水泥产品质量更加稳定。

2．水泥企业生产组织形式变化对物流的影响

　　截止5月份，全国有649家企业窑生产线停产，全年将减少落后工艺生产的水泥熟料产量3640万吨。在窑生产线停产的企业中，有620家改作水泥粉磨站。目前全国已有水泥粉磨站1700多家，2006年全年全国12.4亿吨水泥产量中有六分之一是水泥粉磨站生产的。目前全国专业的水泥熟料厂100多家，水泥熟料生产能力约1亿吨，水泥生产企业也根据市场情况出售或购进水泥熟料，2006年全年全国8.7亿吨的水泥熟料产量其中约有三分之一已作为商品进入市场。水泥生产过程的专业化提高了全社会资源能源利用效率，也给现代物流业发展提供契机。

3．平板玻璃供求中结构性矛盾

　　2006年平板玻璃总产量已达4.66亿重量箱，但我国玻璃行业在快速发展中还存在着资源、能源消耗高和结构不合理，尤其是总量潜在过剩的问题和矛盾。目前，平板玻璃的供求格局和消费结构逐步由中低档的普通浮法向优质浮法过渡，由原片消费为主向附加值高的加工产品过渡。因此，虽然表面上总量供大于求，但存在结构性矛盾，一些高档用途和特殊品种的优质浮法玻璃还不能满足需求，普通浮法玻璃生产能力增长过快，市场供应潜在过剩。

三、人民币升值对建材商品进出口的影响

　　人民币持续升值一方面减少了建材商品出口企业的收益，削弱了我国建材企业在国际市场上的价格竞争优势，另一方面也使建材工业中的建筑用石加工、玻璃纤维制造等需进口原材料和辅料的企业受益。2006年我国进口大理石和花岗石荒料581万吨，价值10亿美元。在玻璃纤维生产过程中，我国需要进口国内没有的重要辅助原料氟钙石。建筑用石加工和玻璃纤维制造两个行业在人民币升值中受益最大。

　　我国进口的建材及非金属矿商品主要有大理石和花岗石荒料、钻石宝石类产品、玻璃纤维及制品、导电玻璃、石英玻璃、平板玻璃、石棉密封制品、碳纤维制品等。除非金属矿采选品外，国内对高档的建材非金属矿制品需求有限，国内需要的产品如尖端碳纤维制品等欧美等国家对我国又有限制，人民币升值不会导致建材及非金属矿商品进口大幅度增加。今年1-5月份建材及非金属矿商品进口29亿美元，比上年同期增长14.3％，增长幅度比去年全年水平下降9个百分点。

四、下半年建材产品市场运行趋势

　　今年下半年建材产品产销量和价格趋于平稳。由于全社会固定资产投资增长受到抑制，建材产品需求不会有大幅度增长。大多数建材产品生产能力大于需求，建材产品出厂价格将在目前价位上波动。预计全年水泥产量13.6亿吨，比2006年增长10％，销售量13.1亿吨，水泥价格在较高价位波动；全年平板玻璃产量5亿重量箱，比2006年增长7％，销售量4.8亿重量箱，平板玻璃价格稳中略升。

五、保障市场平稳运行的政策建议

　　2007年6月19日财政部、国家税务总局发布了《关于调低部分商品出口退税率的通知》（财税[2007]90号），自2007年7月1日起执行。此次国家宏观调控措施的出台，主要是控制“两高一资”商品出口的快速增长，其中涉及建材及非金属矿物制品的税号有112个，涉及水泥、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及制品、石膏板、水泥制品和部分石材等出口商品。预计2007年建材商品出口中将有约55亿美元的出口额受到此次调低税率政策的影响。

　　总体来看，去年出口退税税率的调整，对以进出口为主的贸易公司影响较大，对建材生产企业，特别是水泥、平板玻璃等行业企业的影响相对较小，因为这些行业经过近些年的发展和结构调整，已形成了一批较强竞争能力的大企业集团，其在生产、技术、管理及出口方面具有一定的优势，可以通过调整出口产品结构、加强内部管理、节能降耗，降低成本等措施来逐步消化。建筑用石和建筑卫生陶瓷行业由于在建材出口额中占居前两位（约占出口总额的40％），且中小企业居多，故出口下降对其影响相对较大。从长远来看，调整出口退税，有助于促进资源的合理配置和产品结构调整，提升质量档次，出口退税率降低带来的影响可以逐步消化。但政策调整不宜太急、太密，应顾及企业承受能力和适应过程。鉴于近两年对部分建材产品出口退税调整幅度较大，企业还需要有一个消化吸收的过程，因此，建议己作调整的产品近期不要再作大的变动。改革开放以来，建材产品的国际国内市场已密切相关，建材商品出口受阻，必然引起国内市场供应量和产品价格的波动。