政策助力市场复苏,工程机械行业景气度提升,2024年或迎稳定恢复期
工程机械行业出现回暖迹象,国内挖掘机销量迎来正增长,但行业专家认为尚未到达周期拐点。政策刺激和市场需求改善提振市场信心,企业业绩向好,海外市场持续增长。随着政策效应显现和更新需求增加,预计行业将逐步稳定恢复。企业加速全球化布局,加大海外市场开拓。
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日前召开的三一重工年度股东会吸引了数十家机构研究员赴会,久未在媒体露面的三一集团当家人梁稳根参加了与机构的交流。
“不排除三一重装去境外上市的可能性,至于是去香港还是美国还没有最后定夺。”会上,梁稳根证实,三一集团有意打造海外融资平台,三一重装将成为三一重工之后集团的第二家上市公司。三一重工上市后,知名度得到很大提升,对业务销售也促进很大。我们的计划是到2012年集团的海外业务要占到销售收入的50%以上,如果三一重装在香港成功上市,将扩大公司在海外的知名度。“
“为什么三一重装要选择单独上市而不是注入三一重工?”这个问题也成为当天与会研究员关注的焦点。
对此,梁稳根的解释是“没有说不能做的可以去做,但说了不能做的就一定不能做”。股改之初,三一集团曾承诺,5年之内把工程机械资产全部注入上市公司三一重工,而三一重工则不从事工程机械之外的业务。梁稳根认为,三一重装所从事的煤炭机械不属于工程机械范畴,如果把三一重装的煤机等其他资产注入上市公司,有违背承诺之忧。
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工程机械行业出现回暖迹象,国内挖掘机销量迎来正增长,但行业专家认为尚未到达周期拐点。政策刺激和市场需求改善提振市场信心,企业业绩向好,海外市场持续增长。随着政策效应显现和更新需求增加,预计行业将逐步稳定恢复。企业加速全球化布局,加大海外市场开拓。
一季度,主动权益基金通过布局科技、低波红利和资源板块在“深V”行情中获得超额收益。基金经理看好红利类资产,尤其在经济复苏和风险偏好提升时,关注有色、机械等行业的投资机会。科技板块尤其是算力相关赛道因AI产业投入增加而保持景气度。部分基金通过调整持仓,如从医药转向TMT,以适应市场变化。
中国经济2024年第一季度增长5.3%,实现良好开局,但面临需求不足和社会预期偏弱等问题。尽管外部环境复杂,多数指标显示经济回升向好,如工业生产、投资和消费均有所增长。高技术产业和服务业表现出强劲增长,就业形势改善,进出口总值提升。国际金融机构上调中国经济增长预期,认为中国仍是全球经济增长的重要引擎。面对挑战,政府推出积极财政政策,加强基础设施建设,优化房地产调控,并致力于改善营商环境,以巩固经济回升态势。中国经济潜在增长率仍有空间,市场规模、新型工业化和城镇化进程将持续释放增长潜力。
工程机械行业可能迎来置换周期,政策推动更新淘汰老旧设备,行业预计在2025年出现向上拐点。企业对市场行情持谨慎态度,同时关注二手设备市场,多家上市企业已在二手设备领域布局,以抓住设备回收和出口的机会。
大基建板块上涨,基建ETF(159619)涨幅2.5%,柳工领涨10%。国信证券数据显示,基建投资增长,特别是铁路和道路投资。建筑央企、国际工程龙头及工业建筑领域可能有稳定增长和估值修复机会。但市场波动风险和投资建议需谨慎对待。
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