工程机械行业复苏:挖掘机销量增长,内需回暖,海外布局加速
中国工程机械行业呈现回暖趋势,5月挖掘机国内销量同比增长29.2%,装载机销量同比增长8.36%。政策利好,如设备更新换代补贴,促进了行业复苏。企业加大电动化转型力度,同时积极布局海外市场,如徐工集团和三一重工在海外市场的销售额增长显著。业内预计内需将持续回暖,出口市场也将保持良好态势。
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三一重工(600031)周一最大涨幅7.10%,股价接近前期高点,换手率2.36%。公司上市四年间不断完善工程机械产品链,产品系列从混凝土机械→路面机械→桩工机械→起重机械快速延伸,泵车系列从37m延伸到66m,混凝土机械产品市场份额提高了约20个百分点,国内市场占有率接近70%;公司的新产品旋挖钻机市场占有率也是第一位;还有集团正在培育的新产品煤机和挖掘机增长势头也十分可观。
07年1季度公司经营状况超预期。07年1季度工程机械行业继续保持06年的强势走势,特别是随着行业销售旺季的来临(3,4,5月份为行业传统旺季),公司的销售状况非常理想,特别是泵车、拖泵、旋挖钻机、起重机等这些在公司业务中占较大比重的产品的销售情况较佳。据中信证券分析师调研了解和预测,3月份三一重工的主打产品泵车销量预计约140台,同比增长40%,再创单月销量历史新高。公司经营状况均明显超预期。1季度固定资产投资仍保持稳定快速的增长,特别是基础设施建设如铁路投资高潮的到来为工程机械行业1季度继续保持高景气度提供了良好条件;而公司管理效率的提升是导致公司目前经营状况超预期的主要原因。
07年行业景气预计继续高涨。07年是“十一五”规划的第二年,预计固定资产投资仍将保持较快增长,增速应该在20%以上,特别是对工程机械需求量比较大的基础设施建设领域仍将是投资的重点,因此工程机械的国内需求依然旺盛,而出口业务50%以上的高增长更是为国内工程机械厂商锦上添花;其次随着人力成本的上升,机器作业代替手工作业将成为一个发展趋势,使得项目投资中的设备购置比例也在不断提高。
新产品旋挖钻机和履带式起重机进口替代刚刚起步。目前国内市场三一重工旋挖钻机市场占有率最高,2006年的销量在80台左右,预计2007年销量将增长100%,产量将达到160台左右。三一重工已经具备从50吨至400吨履带式起重机的生产能力,还将启动了800吨、1200吨履带式起重机的研发工作,目标是在2008年形成从50吨至1200吨履带式起重机的产品系列。
三一重工是集团工程机械产品上市的平台。目前集团仍在“孵化”的工程机械新产品已初露端倪,包括挖掘机、汽车起重机和港口机械,其中挖掘机的2006年销售规模为800台,2007年的销售目标是2000台,公司有望在2008年完成收购液压挖掘机业务。
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中国工程机械行业呈现回暖趋势,5月挖掘机国内销量同比增长29.2%,装载机销量同比增长8.36%。政策利好,如设备更新换代补贴,促进了行业复苏。企业加大电动化转型力度,同时积极布局海外市场,如徐工集团和三一重工在海外市场的销售额增长显著。业内预计内需将持续回暖,出口市场也将保持良好态势。
工程机械行业出现回暖迹象,国内挖掘机销量迎来正增长,但行业专家认为尚未到达周期拐点。政策刺激和市场需求改善提振市场信心,企业业绩向好,海外市场持续增长。随着政策效应显现和更新需求增加,预计行业将逐步稳定恢复。企业加速全球化布局,加大海外市场开拓。
一季度,主动权益基金通过布局科技、低波红利和资源板块在“深V”行情中获得超额收益。基金经理看好红利类资产,尤其在经济复苏和风险偏好提升时,关注有色、机械等行业的投资机会。科技板块尤其是算力相关赛道因AI产业投入增加而保持景气度。部分基金通过调整持仓,如从医药转向TMT,以适应市场变化。
中国经济2024年第一季度增长5.3%,实现良好开局,但面临需求不足和社会预期偏弱等问题。尽管外部环境复杂,多数指标显示经济回升向好,如工业生产、投资和消费均有所增长。高技术产业和服务业表现出强劲增长,就业形势改善,进出口总值提升。国际金融机构上调中国经济增长预期,认为中国仍是全球经济增长的重要引擎。面对挑战,政府推出积极财政政策,加强基础设施建设,优化房地产调控,并致力于改善营商环境,以巩固经济回升态势。中国经济潜在增长率仍有空间,市场规模、新型工业化和城镇化进程将持续释放增长潜力。
工程机械行业可能迎来置换周期,政策推动更新淘汰老旧设备,行业预计在2025年出现向上拐点。企业对市场行情持谨慎态度,同时关注二手设备市场,多家上市企业已在二手设备领域布局,以抓住设备回收和出口的机会。
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