10.13水泥晚报：公募调仓聚焦顺周期；公募定增认购超300亿；朱少醒三季度加仓水泥股

1、 公募名将调仓动向曝光 顺周期板块成新焦点

国庆节后首周市场震荡，机构调仓换股，顺周期板块成新焦点。从上市公司三季报和回购公告看，多位知名基金经理调仓路径浮出水面。朱少醒、郑澄然、杨锐文等加仓华新水泥、旗滨集团等顺周期股；金岭矿业、道氏技术也获公募青睐。而部分科技成长股被减持，如新点软件、芯原股份、国机汽车等。不过，有公募人士认为科技主线仍可能延续，回调或带来布局窗口，投资者可关注AI应用、半导体等方向，新能源板块也有积极进展。

2、 年内公募定增认购金额超300亿元；朱少醒加仓华新水泥丨天赐良基早参

文章围绕公募基金相关动态展开：一是年内公募定增认购热情提升，截至10月9日，34家基金公司参与定增获配，认购金额达301.21亿元，超2024年全年；二是朱少醒管理的富国天惠混合基金三季度大幅加仓华新水泥850万股，现身其前十大流通股东；此外，还提及西部利得基金原总经理贺燕萍到龄退休，9月以来黄金ETF规模增长超209亿，年内超50只基金净值翻倍，以及10月10日ETF行情复盘情况。

3、 朱少醒三季度加仓一只水泥股

朱少醒三季度加仓一只水泥股——华新水泥。截至9月30日，其管理的富国天惠精选成长新进为该股第八大流通股东，持有900.42万股，市值超1.82亿元，三季度增持850.42万股。周五华新水泥逆势涨停，年内涨幅超74%。消息面上，公司启动回购和更名，拟回购资金3225 - 6450万元，拟更名“华新建材集团股份有限公司”。营收方面，2025年上半年营收160.47亿元，同比降1.17%，净利润11.03亿元，同比增51.05%。