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南方水泥肖家祥:坚持供给侧改革 看好下半年水泥市场

2020/08/04 肖家祥

全国几个主市场都较好。下半年的旺季,涨价基础较好的区域还是在华东,华南市场今年表现会好于预期。......

不要太在意短期,短期没问题。淡季价格下得多,不是大问题,还是在可控范围。之前降价多,主要是外来冲击影响加大和六月份罕见的雨季影响,先前长江中下游的价格较外围市场高了很多。当然这轮降价幅度大,也存在防卫过当的因素。  

疫情和洪灾这类突发事件下的市场判断,行业可能出现了不同看法。全年市场走势,维持年初的判断(需求总体平稳,区域分化。供给有波动,新增产能和错峰生产执行力度弱化造成的问题。全国水泥行业效益总体高位稳定)。  

全国几个主市场都较好。下半年的旺季,涨价基础较好的区域还是在华东,华南市场今年表现会好于预期。湖北现在因为疫情市场有下行压力,下半年肯定也会起来。目前长江中上游情况完全可控。  

今年鲁豫和京津冀供给端的问题可能是潜在的不确定性,没有政府的力量,光靠行业自律效果会打折扣。  

近几年需求端是比较稳定的,供给端对长远更重要。现在开始显得越来越迫切了,这两年新增产能对未来有影响,国家政策上还是给予了新增较多空间。  

错峰生产是必须长期坚持的,但只能解决短期矛盾,解决长期问题还要靠供给侧改革,提升集中度和去产能。现阶段做的供给侧改革,仍然和中央的要求有距离。未来很重要的一点是大企业能否一致行动起来,提升集中度,并且坚决地去产能。  

以现有的基础,水泥行业未来3年需求都没问题。但要考虑到国内远期需求会平稳下降,在这点上大企业能否形成共识很重要。未来10年水泥行业是否可以持续,这要取决于后3年水泥行业供给侧结构性改革的成效。  

南方水泥过去几年已经做了大幅减量,为华东水泥市场供需平衡做了决定性贡献。今年南方水泥又关闭了4个工厂,其中两个工厂都有数亿元净利润,未来在湖南和江西也会继续做减法。南方水泥在长三角都是严于国家政策进行减量置换,所以在项目建成后可以保持市场稳定,产能过剩的矛盾也得到逐步化解。

(责任编辑:李佳婷)

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