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[水泥价格指数第40-41周]:国庆节后涨势依旧,华北停工限产形势严峻

2017/10/16 中国水泥研究院 吉晋鹏

华东长三角水泥跟进第三轮价格上涨,湖北、广州和陕西关中等地水泥价格均按预期上调,西南重庆也再次普涨,前期行情弱稳的辽宁、山西也有局部地区价格上调。但是,河南豫北地区水泥价格回落20~30元/吨。......

  国庆节以来,全国水泥市场行情仍持续上扬。华东长三角水泥跟进第三轮价格上涨,湖北、广州和陕西关中等地水泥价格均按预期上调,西南重庆也再次普涨,前期行情弱稳的辽宁、山西也有局部地区价格上调。但是,河南豫北地区水泥价格回落20~30元/吨。此外,华北停窑限产和工程停工形势日趋严峻,东南沿海地区受台风影响降雨增多,水泥行情走势或有变动。

  上周末全国水泥价格指数收报114.67点,环比节前小幅上涨1.59%,同比上涨25.6%,超过2015年40.34个百分点;长江水泥价格指数收报113.81点,环比节前上涨2.59%,同比上涨28.01个百分点。

  图1:近三个月全国及长江区域价格指数走势

  数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院

  分区域来看,国庆节以来各大区域水泥价格行情均有不同程度上调。其中,中南地区整体涨幅最大,水泥价格指数环比上涨2.74%。在陕西和重庆的涨价带动下,西北和西南地区水泥价格指数也分别有2.5和2.38个百分点的上调。华东长三角地区水泥价格节后涨价,区域水泥价格指数环比上涨1.49%。此外,东北和华北也均有小幅上调。

  表1:六大区域价格指数变化

  数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院

  分省市来看,国庆节以来除河南豫北地区水泥价格出现下调外,华东多省、东北和华北局部、西南重庆等地水泥价格均有不同程度上涨。其中,重庆地区水泥和熟料价格上调15~30元/吨,涨幅达7.11%。湖北鄂东再次上调水泥价格,涨幅达4.65%。长三角浙江水泥价格率先跟进节前第三轮熟料价格上调,水泥价格上调4个百分点。此外,东北辽宁局部、华北局部、华东福建、山东和广东等地水泥价格均有上浮表现。

  图2:全国31省市上周P.O42.5散装水泥价格环比涨跌幅度(%)

  数据来源:中国水泥网,中国水泥网行情数据中心

  东北地区近期气温下降明显,少数地区出现雨雪天气,黑龙江、吉林户外施工活动减少,民用需求逐渐进入市场淡季。价格方面,黑龙江黑河、齐齐哈尔等地部分厂家受内蒙古价格上调带动,水泥价格出现上调迹象。辽宁工信部及省环保厅发布通知要求全省窑线除大连自11月15日开始停窑5个月外,其他地区自11月1日起停窑6个月。受此影响,大连、渤海等辽西地区在10月初相继推涨水泥和熟料价格30~50元/吨。总体来看,淡季即将到来,水泥涨价缺乏需求支撑,但熟料价格因停窑时间延长,涨价执行相对较好。

  华北地区受厂家和阴雨影响,京津冀地区水泥需求销量下滑明显。河北唐山地区水泥错峰时间提前至10月12日开始,周内区域熟料价格开始报涨50元/吨。与此同时,10月12日至明年3月15日,唐山各类建设工程、道路工程、水利工程等土石方作业和房屋拆迁(拆除)施工一律停止。在国庆长假和环保影响下,冀中南石家庄、邯郸、邢台等地需求下降两至三成,但区域企业限产执行落实较好,区域厂家仍有涨价意愿。天津地区10月1日开始执行《2017-2018秋冬环保治理方案》,全市建成区内停止各类建设工程土石方作业、水泥搅拌及浇筑等作业,停止道路工程、水利工程等土石方作业。天津需求骤降,一般普通建筑项目基本停工,水泥企业出货仅有两至三成水平,但需求严重不足,价格下调已无意义,所以目前区域价格暂稳。此外,北京、廊坊“停工令”均是从11月15日开始,届时京津唐地区水泥市场基本有价无量。山西省长治市发布《关于进一步做好2017-2018秋冬季工业企业错峰生产和运输的通知》,要求自10月1日起,水泥(含粉磨站)等建材企业全部停产6个月。太原市也明确自11月1日起至明年3月31日,工业企业实施错峰生产。此次错峰比以往更加严格,首次影响,两地部分企业上调水泥报价30~50元/吨,但落实幅度有限。按照国家和内蒙古地区环保政策要求,内蒙古全年停窑限产将长达6个月,加上煤炭价格上涨等因素,10月1日起呼伦贝尔、兴安盟、通辽、赤峰等地水泥和熟料价格出现上调。

  西北地区陕西自7月大幅涨价后行情基本稳定后,进入三季度周边四川、湖北和河南等地连翻推涨,陕西地区涨价意愿增强。10月10日至11日,关中地区除海螺外其他主要企业陆续上调42.5级水泥30元/吨,少数厂家全品种上调。目前来看本次涨价企业自律力度较强,涨价前开大票的情况较少。或受治超和煤炭价格上涨影响,甘肃陇南地区部分大厂52.5级水泥上调20元/吨。宁夏局部出现雨雪天气,整体需求趋弱,行情低稳。《宁夏回族自治区大气污染防治条例》将于今年11月1日起正式施行,届时在大气污染防治重点区域或者重污染天气集中出现的季节,县级以上政府可组织错峰生产。青海、新疆市场天气转冷,需求无明显起色,9月底伊犁水泥小幅上调10~20元/吨,节后逐步落实。

  华东地区节前长三角熟料价格上涨,目前沿江熟料库存普遍在30%~45%左右,供给压力较大。10月14日,安徽沿江、江苏中南部和上海等地水泥价格上调30元/吨。 10月11~12日,浙江浙北嘉兴、杭州、绍兴、湖州等地主要厂家上调32.5和42.5级袋散水泥价格30元/吨,上调52.5级散装35元/吨。同时,富阳地区为完成2017年节能目标,启动第三轮节能调控,全区除杭州三亚南方自行安排一个月停窑检查以外,其他水泥企业自10月15日起停产检修15天。9月底10月初,福建福州、宁德率先开启下半年第二轮价格上调。而由于航运费上涨,沿江海螺库存偏低,部分中转库率先起涨出库价30元/吨。三明地区10月1日起跟进上调各品种水泥30元/吨。龙岩、夏泉漳等地延迟至13日跟进。9月江西初赣州外已连涨3轮,近期第四轮上调开启。10月14日,赣东北、赣西上调水泥价格30元/吨,赣北南昌、九江计划随后跟进。赣州主要企业于10月初已上涨一轮30元/吨,此次有望再次跟涨。受长假和阴雨影响,市场需求减少,山东省水泥企业于国庆前后推涨30元/吨,但实际落实暂不乐观。此外,山东政府发布通知,要求包括特种水泥在内的全省水泥企业于11月15日起停窑至明年3月15日,其中,7个大气污染传输通道城市粉磨站12月至明年1月一同停产。

  中南地区河南阴雨天气增多,加上国庆长假影响,市场需求疲软,出货减少,库位基本爆满。为提升销量,12日河南郑州、新乡、洛阳等地部分厂家下调水泥价格20~30元/吨。同时,河南将于11月15日起开启错峰生产。受周边地区价格上调带动,湖北武汉和鄂东主导企业于9月完成一轮价格上调。10月10日武汉及鄂东黄石、鄂州等地再次上调高标散泥30元/吨。受重庆涨价带动,鄂西宜昌水泥和熟料价格11日上调20~30元/吨。但过去厂家略有阴雨,需求有所下滑,企业库存上升,此次调涨仍待观察。湖南地区9月多轮涨价,国庆以来逐渐稳定,但局部地区仍有继续反弹的迹象,10月10日怀化地区部分大厂再次走高20~30元/吨。广东节后阴雨天气有所减少,需求有所恢复,粤北台泥尚未全面复产,同时在广西9月连涨两轮和福建价格上调带动下,10月12日广东各地主要企业同步上调水泥出厂价格15元/吨,中小企业有望跟进。广西9月涨价后目前行情稳定,之后仍有价格上调的可能。

  西南地区整体需求略有下滑,但重庆节后再次强势起涨。10月11日,重庆主城区和库区全范围上调水泥和熟料价格15~30元/吨,其中以42.5级散泥为主。四川受阴雨影响较大,9月下旬成都及周边散泥推涨30元/吨仍未执行到位。但受重庆涨价带动,广安地区袋装价格上调30元/吨,除少数厂家同步跟进散泥外,多数厂家仍在观望重庆落实情况。云南丽江部分大厂报价上调10~15元/吨,但近期阴雨影响下出货不佳,落实尚待观察。10月以来贵州多有阴雨,出货量平稳,区域水泥价格自8月普涨后基本平稳。

  表2:上周各地水泥价格变动详情(元/吨)

  数据来源:中国水泥网行情数据中心

  近期各地停窑计划方面,辽宁地区今年冬季停窑5~6个月,其中大连5个月,其他地区6个月;河北唐山冬季停窑提前至10月12日;山西长治确定10月1日起停产6个月,太原停5个月;浙江富阳开展第三次节能停产,时间为15天;山东与11月15日开始停窑4个月;河南主要企业11月15日开始停窑;重庆前期计划在11-12月停窑20~25天左右。

  表3:各地近期停窑情况

  数据来源:中国水泥网行情数据中心

(责任编辑:吉晋鹏)

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