[原创]市场竞争加剧 水泥粉磨站将何去何从？

  完整的水泥生产线包括“两磨一烧”三道工序。即：生料粉磨、熟料煅烧、水泥粉磨。粉磨站就是将水泥粉磨这一环节独立出来，选择市场潜力大、交通便利的地区，外购熟料加工水泥。

  由于粉磨站不能自己生产熟料，且对市场依赖性极大，因此一旦市场形势发生变化，熟料购入成本增加，则企业运行将受到极大的影响，而这也正是当前国内不少粉磨站企业面临的难题。

  日前，江西上饶地区有粉磨站相关负责人表示，熟料企业正在不断挤压粉磨站的生存空间，导致粉磨站生存困难。为此，笔者与行业内的专家学者进行了讨论。

  一、为什么粉磨站越来越难生存？

  1、无矿山资源，熟料供给受制于人。

  正如上文所言，粉磨站建设主要考虑市场、交通等因素，且通常不具备资源优势。因此，必须通过外购熟料，粉磨水泥赚取利润，导致在原材料环节受制于人。

  在市场竞争日益激烈的环境下，相对于大的水泥企业来说，粉磨站的市场竞争力明显不足，这是导致粉磨站企业生存困难的根本原因之一。

  华润水泥建立之初是做混凝土的，为了解决原材料匮乏的问题，华润开始建立粉磨站，但在建立粉磨站之后意识到，熟料受制于人。于是一步一步发展壮大，建立了自己的熟料线，不断的把企业做大做强，最终在中国水泥市场站稳脚跟。

  从华润的例子可以发现，能够自己生产熟料，在某种程度上讲，事关企业的长期生存，缺少熟料生产能力，则必然受制于人。

  2、环保成本增加企业盈利能力下降。

  据数据统计，我国当前水泥行业的设计产能为35亿吨左右，2016年实际产能24亿吨，产能利用率仅68.57%。产能过剩较为严重的地区比如西北、东北等，产能利用率仅50%左右。

  压减过剩产能成为了水泥行业去产能的首要任务。去年5月，国务院办公厅出台《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发〔2016〕34号）（简称：34号文）中明确指出要压减过剩产能，并且提到污染物排放达不到要求或超总量排污的，实施按日连续处罚；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。能耗超限额的，应在6个月内整改达标；确需延长整改期限的，经申请可延长不超过3个月的期限；逾期仍不达标的，依法关停退出。

  近年来，为加速淘汰落后产能，国家不断提高环保标准，《水泥工业大气污染物排放标准》中将粉尘排放由100mg/Nm3降低至30mg/Nm3，水泥污染物排放治理成本随之出现较大幅度上升。粉磨站企业受当前市场竞争加大影响，经营压力加大，在环保成本提升的情况下，企业成本进一步上升，导致盈利能力下降。

  3、行业产能严重过剩，企业间竞争日益激烈。

  由于市场竞争压力加大，熟料生产企业为保障自身的利润和市场占有率，将熟料价格抬高，减少对粉磨站的熟料供给，导致粉磨站生产成本提高，甚至于“无米下锅”。

  2016年江西固定资产投资总额19,378.69亿元，占全国固投总额3.25%；房地产开发投资1,770.94亿元，仅占全国房投总额1.72%。致江西水泥需求较弱，2017年一季度江西水泥价格不断下跌近40元/吨，仅售280元/吨左右。加之江西地区有南方、海螺、万年青、红狮、中材、亚洲等大型水泥企业，在这样竞争激烈的环境下，大企业为抢占市场份额，保障自身盈利能力和市场竞争力，也需要在一定程度上打压小粉磨站企业。

  4.32.5级水泥可能取消 进一步加大粉磨站生存难度。

  在国务院34号文中曾明确指出停止生产32.5等级复合硅酸盐水泥，重点生产42.5及以上等级产品。与此同时，为缓解产能过剩压力，国内水泥行业全面取消32.5标号水泥的呼声越来越大，就在今年，新疆已经全面停止生产32.5标号水泥。

  虽然目前业内专家对取消32.5等级水泥存在质疑，但是在部分地方协会和企业的推动下，未来可能会有越来越多的地区加入到取消32.5等级水泥的行列。

  32.5等级水泥在生产过程中可添加更多的混合材，而更高标号水泥则需要更多的熟料，混合材掺量大幅减少。取消32.5水泥无疑是给粉磨站当头一棒，大大降低生产灵活性，提高生产成本，挤压了粉磨站利润空间，生存难度也进一步加大。

  二、粉磨站的存在也有其必要性

  据了解，全国目前有数千家粉磨站，相比于大的水泥企业而言，粉磨站的市场竞争力确实不足，但同样也有它存在的价值。

  1、 粉磨站完善供给，弥补市场不足。

  国内部分地区缺乏土地资源、矿山资源，熟料生产线建设成本较高，所以占地面积更小、对矿山资源没有要求的粉磨站就更适合当地的实际发展情况。

  以上海为例，土地资源、矿场资源匮乏，加之城市规划的需要，建设或保有大规模熟料生产线并不符合当地社会经济发展需要。因此，到2016年初当地最后一条熟料生产线已关停，但目前上海仍存5家粉磨站。

  中国水泥研究院发布的《海纳百川的上海市场》中提到，近三年来，上海市每年的水泥用量基本稳定在2500万吨左右，水泥需求量已达到高位平台期，短期内不会有大幅涨跌变化。这些粉磨站的存在，为保证上海水泥市场供给，推动城市建设发挥着重要作用。

  2、能够稳定地方经济，带来一定的就业率。

  通常一个年产120万吨水泥粉磨站，员工数量在50-100人之间，也是当地的纳税大户，在部分乡镇地区，甚至于县级地区都已属大企业；再则，粉磨站的选择交通多为便利，接近市场，在水泥生产、运输、销售等环节也可以带动相关产业发展，生产的水泥还能及时满足当地经济建设需要。

  因此，部分粉磨站的存在不仅为提升当地就业率做出一份贡献，更重要的是能够稳定地方经济，提升社会经济发展水平。

  三、粉磨站将走向何方

  业内人士称，粉磨站“无米下锅”不仅仅存在于江西上饶地区，浙江等地也出现熟料企业挤压粉磨站生存空间的现象。面对当前日益严峻的市场竞争，粉磨站未来将走向何方呢？

  1、部分企业面临退出。

  因无矿山资源、资金不足，作为一个“不完整”的水泥厂，在日渐激烈的市场竞争中，粉磨站已经处于劣势地位。

  随着，32.5水泥的取消，粉磨站的盈利能力进一步下降，部分企业在市场中将难免被淘汰。在国内不少地区，粉磨站都已陆续退出。所以，对生存前途不乐观的粉磨站适时的退出也不失为良策。

  2、资源整合。

  部分粉磨站在建厂之初，就近市场、交通便利，区位优势明显，但由于需向生产熟料的企业购买熟料，限制了企业进一步发展。此类粉磨站，若能与大型熟料企业实现强强联合，无疑将是一件互利共赢，资源优化整合的好事。

  笔者走访过程中就曾发现，江西某水泥粉磨站，地处火车货运站周边，交通运输方面，有一定的销量，若能与生产熟料的企业强强联合，进行优势互补，做好资源优化配置，相信能提升市场竞争力。

  总体来看，粉磨站企业受自身天然劣势的影响，在国内水泥产能严重过剩，市场竞争压力不断加大的背景下，生存面临较大挑战，部分企业的退出可能难以避免，但是一部分粉磨站的存在也有其必要性。