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CCRI-水泥行业月度运行分析报告(201704)

2017/05/02 08:55 来源:中国水泥研究院 下载报告

2017年一季度,宏观经济实现“开门红”,各项经济指标均出现积极增长,经济结构调整效果更加稳固。一季度水泥累计产量有小幅下滑,主要受北方地区产量拖累,其中华北地区累计产量同比下跌13.78%。一季度水泥市场价格出现先降后涨的走势,3月各地区价格出现积极上调,一季度CEMPI累计涨幅为2.77%,3月末CEMPI较去年同期增长26.53个点。......

  1.宏观

  一季度国家经济出现超预期回暖,GDP同比增长6.9%,当季增速追平2015年第三季度水平,高于2016年各季度单季增速,中国经济迎来“开门红”。经济数据大面积好转,从工业增加值、固定资产投资到国际贸易,都显示出明显好转的迹象,同时经济结构调整的成果继续稳固。

  从体现经济发展的重要指标工业用电量、铁路货运量及中长期信贷情况来看,一季度累计工业用电量同比增长7.68%,实现近五年的增速新高,工业增加值同比增长6.8%,较2015、2016年全年明显提高;铁路货运量同比增长15.5%,突破近7年增速新高,货运量仅低于2011-2014年同期水平。今年一季度中长期信贷投放力度空前,新增中长期贷款4.19万亿,同比增长33.5%,是近十几年一季度投放力度最大的一次,也成为推动经济增长的一大重要因素。

 1.1GDP

  一季度,国民经济延续了去年下半年以来稳中有进、稳中向好的发展态势,GDP同比增速出现6.9%的良好表现。“三驾马车”对GDP增长的贡献率继续调整,最终消费指出的贡献率继续增长,货物和服务净出口贡献率也由负转正,经济增长对资本形成的依赖程度越来越小。

  图1:GDP同比增速(右)及三驾马车贡献率变化情况

  数据来源:国家统计局,中国水泥网,中国水泥研究院

  分产业看,第一产业增加值同比增长3.0%,第二产业增加值同比增长6.4%,第三产业增加值同比增长7.7%,从三大产业对GDP增长的贡献率来看第三产业的贡献率为61.7%,再创新高。农业生产总体稳定;工业增速明显加快,受大宗原材料价格上涨的影响,企业利润快速增长;服务业增长较快,景气度持续较高,服务业生产指数增长比上年同期加快0.1个百分点,3月份服务业商务活动指数为54.2%,月度环比提高1.0个百分点。

  1.2 PMI

  一季度,国家统计局PMI保持上涨走势,到3月份已涨至51.8%,达到2012年5月份以来的最好水平。从分项指标来看,生产指数、新订单指数、新出口订单等指标一季度均呈现逐月递增走势,制造业生产增速持续加快,3月份生产指数已经升至54.2%。新订单指数持续升高表明制造业市场需求持续增长,出口订单也保持持续增长,表明制造业出口环境在不断改善。一季度主要原材料购进价格持续下滑,但下滑幅度不大 。

  图2:PMI走势图(%)

  数据来源:国家统计局,WIND,中国水泥网,中国水泥研究院

  一季度,财新中国PMI出现先升后降的走势,2月份升至51.7%,3月份回落至51.2%,尽管仍在活跃区域但与2月相比活跃度已经有所下降。这与国家统计局制造业3月指数继续上涨的情况发生明显背离,财新中国服务业PMI在3月份也出现下跌,也与国家统计局走势相反。财新智库专家表示这与二者样本偏向有关,同时财新智库专家认为临近二季度窗口期,经济转弱迹象已经开始显现,后期可能面临更大的下行压力。

  1.3 CPI、PPI

  一季度CPI保持近几年以来的较低水平,2、3月份CPI环比持续下滑,最主要原因是食品价格保持回落,2、3月份食品价格同比分别下降4.3%、4.4%;不包括食品和能源的核心CPI一季度同比涨幅较大,1月份涨幅2.2%,2月略有回落为1.8%,3月份涨幅再次回升至2%。

  图3:CPI、PPI当月同比增速走势图(%)

  数据来源:国家统计局,中国水泥网,中国水泥研究院

  一季度PPI同比上涨7.4%,3月份同比上涨7.6%,较2月略有下降。3月份,生产资料价格同比上涨10.1%,影响PPI水泥上涨约7.4个百分点;生活资料价格同比上涨0.7%,影响PPI水平上涨约0.2个百分点。据测算,3月份的PPI同比涨幅中去年价格变动的翘尾因素约为5.8个百分点,新涨价因素约为1.8个百分点。

 1.4 M0、M1、M2

  3月末,广义货币(M2)余额159.96万亿元,同比增长10.6%,增速分别比上月末和上年同期低0.5个和2.8个百分点;狭义货币(M1)余额48.88万亿元,同比增长18.8%,增速分别比上月末和上年同期低2.6个和3.3个百分点;流通中货币(M0)余额6.86万亿元,同比增长6.1%。一季度净投放现金301亿元。

  3月末,本外币贷款余额116.6万亿元,同比增长12.3%;月末人民币贷款余额110.83万亿元,同比增长12.4%,增速分别比上月末和上年同期低0.6个和2.3个百分点。一季度人民币贷款增加4.22万亿元,同比少增3856亿元。3月末,外币贷款余额8368亿美元,同比增长3.5%。一季度外币贷款增加510亿美元,同比多增726亿美元。3月份,外币贷款增加65亿美元,同比多增145亿美元。

  图4:货币供应量当月同比及新增人民币贷款及社会融资规模当月值(%,亿元)

  数据来源:中国人民银行,中国水泥网,中国水泥研究院

  2017年一季度社会融资规模增量为6.93万亿元,比上年同期多2268亿元;其中,一季度对实体经济发放的人民币贷款增加4.5万亿元,同比少增1615亿元。3月末社会融资规模存量为162.82万亿元,同比增长12.5%;其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为109.69万亿元,同比增长12.6%。

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