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CCRI-水泥行业月度运行分析报告(201703)

2017/03/24 08:21 来源:中国水泥研究院 下载报告

2017年开局,大部分宏观经济指标出现积极增长,投资及产出均有所提升,总需求与总供给均有回暖走势。1-2月水泥累计产量2.4亿吨,同比减少0.4%,降幅较去年同期大幅收窄。1-2月,水泥市场价格现稳中回落走势,2月末CEMPI较去年年底回落2.3个点。......

  1.宏观

  2017年1-2月,全国宏观经济指标大部分表现积极,与去年同期相比生产和需求略有回暖。实体经济效益延续去年下半年的好转势头,工业品出厂价格继续恢复性上涨;工业用电量1-2月同比增长了6.9%,而去年1-2月用电量同比增长率为负值。整体工业产出增速较去年同期明显加快,较去年全年提高0.3个百分点。投资端全国固定资产投资增速回复增长势头,尽管仍低于去年同期,但较去年全年已有明显增长。

  随着2016年供给侧改革的逐渐深入,供需关系得到改善,工业领域表现尤其突出,工业品价格合理回归是供求关系改善的直接反应;另外CPI与PPI继续温和上涨,反映出总的供给和总的需求也在逐步改善,总需求走向回暖。

  1.1工业增加值

  2017年1-2月,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,增速较去年全年加快0.3个百分点,较去年同期加快0.9个百分点,延续了去年下半年的恢复势头。工业用电量同比增长6.87%,较去年全年增速提高4个百分点,显示了工业生产活动积极性明显加强。

  图1:全部工业增加值及主要行业工业增加值同比增速走势(%)

  数据来源:国家统计局

  促成1-2月工业增加值快速恢复增长的主要原因是:1、工业出口加快,1-2月规模以上工业出口交货值同比增长8.8%,其中汽车、电子行业出口交货值分别同比增长18.1%和11.1%,较去年全年加快11.1、4.5个百分点;2、行业面总体向好,41个工业大类行业中,增速较去年全年改善的有31个行业;3、装备制造业和高技术产业支撑作用显著,1-2月,装备制造业和高新技术产业增加值分别同比增长11.9%、12.6%。总的来看,今年以来,工业产品供需状况继续改善,工业产品价格稳中有升,新兴产业继续较快增长,部分传统产业有所复苏。

  1.2 PMI

  从整体趋势来看,2017年前两个月PMI延续去年下半年的上升走势,国家统计局PMI 1月份为51.3%,2月份为51.6%,已连续5个月保持在51%以上的水平,制造业稳中向好的发展趋势凸显。从分项指标来看,2月份生产、新出口订单、产成品库存、从业人员、供应商配送时间、生产经营活动预期等指标都出现明显提高,生产指标连续五个月保持在53%以上,生产积极性较高;2月新出口订单指标升至50.8%,表明进出口继续回稳向好;从业人员指数49.7%,高于去年全年水平,表明制造业企业用工量降幅继续收窄;2月份供应商配送时间指数为50.5%,比1月份提高0.7个百分点,升至临界值之上,表明制造业原材料供应商交货时间有所加快。

  图2:PMI走势图(%)

  数据来源:国家统计局、WIND、中国水泥研究院

  财新中国PMI走势与国家统计局数据基本一致,1月为51%,2月为51.7%。从分项指标来看2月产出进一步增长,增速环比上升,产出扩张动力来自新业务总量的进一步增长,而新业务增长的部分原因是新接出口业务量增幅强劲。2月原材料成本继续大幅上升,为保护利润空间,月内厂商相应继续上调产品价格,加价幅度可观。2月产出和新订单指数均较1月有所回升,但厂商补库存的持续性还有待观察,投入和产出价格指数仍保持高速上涨,但较1月进一步放缓,因此未来中国制造业是否能延续回暖趋势还不能断言。财新中国专家表示,二季度或是关键窗口期。

  1.3 CPI、PPI

  2017年1-2月,CPI同比增速继续上涨,1月份同比上涨2.55%,2月涨幅大幅回落至0.8%,2月CPI环比下滑0.2个百分点。1月核心CPI同比上涨2.20%,2月核心CPI同比上涨1.8%。2月份在春节因素和寒潮天气影响下,价格基数较高,导致2月份CPI同比涨幅中翘尾因素较1月份减少1.5个百分点,而新涨价因素1月份为1.0%,仅比2月高0.2个百分点。2月CPI环比下降的主要原因一是食品价格明显回落,二是旅游相关服务价格出现回落。

  图3:CPI、PPI当月同比增速走势图(%)

  数据来源:国家统计局、中国水泥研究院

  PPI同比及环比继续上涨,1月PPI同比上涨6.9%,2月同比上涨7.8%;1月PPI环比上涨0.8%,2月环比上涨0.6%,环比涨幅逐渐收缩。1月生产资料PPI同比上涨9.1%,2月同比上涨10.4%,但环比增速也在逐月收缩;生活资料1-2月同比涨幅与2016年年底持平,环比涨幅也有下滑走势。2月份环比走势来看,煤炭开采和洗选业价格环比只有0.1%的丈夫,黑色金属冶炼和延压加工环比涨幅较大为2.3%,农副产品加工业价格环比由1月的上涨0.4%转为2月的下降0.3%。

  1.4 M0、M1、M2

  2月末,M2余额158.29万亿元,同比增长11.1%,增速比去年同期低2.2个百分点; M1余额47.65万亿元,同比增长21.4%,增速比去年同期高4个百分点; M0余额7.17万亿元,同比增长3.3%。1-2月累计净投放现金3400亿元。月末人民币贷款余额109.8万亿元,同比增长13%,增速比去年同期低1.7个百分点。1-2月累计新增人民币贷款3.2万亿,同比少增366亿元。

  图4:货币供应量当月同比及新增人民币贷款及社会融资规模当月值(%,亿元)

  数据来源:中国人民银行、中国水泥研究院

  截止到2月末,社会融资规模存量为160.73万亿元,同比增长12.8%,其中对实体经济发放的人民币贷款余额为108.53万亿元,同比增长12.9%。2017年1-2月社会融资规模增量共计4.87万亿元,比去年同期多5611亿元;其中对实体经济发放的人民币贷款增加3.34万亿元,同比少增25亿元。

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