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[原创]环保督察风暴后2017河北水泥市场将如何发展?

纯阅读 来源:中国水泥研究院 姜莎莎 发布日期:2017-01-03
2016年河北水泥市场遭遇两件重大事件:环保督查风暴及金隅冀东合并,两件事情的重叠带来了区域水泥价格大幅上涨、企业及区域行业利润大幅提升的结果。2017年河北水泥市场在这种背景下将如何发展呢?

  2016年,河北水泥市场遭遇了两件重大事件:一是河北省首当其冲迎来中央环保督查组入驻,5月3日,中央环保督察组向河北省反馈了督查意见,关停取缔非法企业200家,拘留123人,行政约谈65人,通报批评60人,责任追究366人。二是省内主导企业金隅、冀东合并,区域企业集中度提升,随即带来了涨价提效效果,企业自身水泥业务盈利也迅速由亏转盈,重组效益立竿见影;同时带动区域价格整体提升,行业整体效益明显改善。

  环保督察风暴后政府环保压力山大,水泥产能压减利好区域市场

  2015年7月,中央深改组第十四次会议审议通过了《环境保护督查方案(试行)》,明确建立环保督查机制,规定督查工作以中央环境保护督察组的组织形式,对省区市党委和政府及其有关部门开展,并下沉至部分地市级党委政府部门。2015年12月31日至2016年2月4日,中央环保督察组对河北开展了环境保护督查,2016年7月,第一批8个中央环保督察组分别对内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广西、云南、宁夏进行环保督查;11月,第二批督察组分别负责对北京、上海、湖北、广东、重庆、山西、甘肃开展环保督查。环保督查1年通报9个省会城市,问责超4400人,2016年中央“环保钦差”掀起了多轮“督查风暴”令各地不得不重视地方环保问题。

  目前河北省已经给出落实中央环境保护督察组督查反馈意见整改方案,工作目标中涉及到了确保空气质量明显改善:2020年PM2.5平均浓度比2015年下降25%(2015年为77微克/立方米,2020年目标为57.75);确保化解产能过剩取得决定性进展,完成“6643”目标任务(2014年河北省的工业转型升级大会上制定了化解产能过剩“6643”工程,即到2017年压减6000万吨钢铁产能、水泥6000万吨、燃煤4000万吨、标准重量箱平板玻璃3000万吨)。

  首先在大气污染防治方面,在整改方案中河北省提出会认真贯彻落实《京津冀大气污染防治强化措施(2016-2017)》,该《强化措施》提出的空气质量目标是:2017年河北省PM2.5平均浓度降至67微克/立方米。截止到2016年12月25日,河北省PM2.5平均浓度为69微克/立方米。2016年河北省启动了5次橙色预警,红色预警3次,与2015年相比橙色预警次数相同。橙色预警中工业企业需要降低30%产能发挥,红色预警中则要降低50%产能发挥,由此看来,河北省水泥企业2016年因大气污染防治而停产限产的情况与2015年基本相当。

  表1:2016年河北省大气污染预警情况

  资料来源:河北省环保厅,中国水泥研究院

  注:12月9日与12月16日的预警区域二延续预警状态,区域一有短暂预警解除,因此算作一次预警。

  有研究表明河北唐山市PM2.5来源中冶金行业的贡献率为20.67%,是最主要来源;水泥建材行业贡献率为6.72%;石家庄工业生产对PM2.5的贡献率为25.2%;廊坊主要是燃煤,占到50%;邢台燃煤尘、工业尘是主要来源;保定燃煤、扬尘、汽车尾气是主要污染源。相对而言,唐山水泥企业数量较多,尤其是粉磨站,但对于PM2.5的贡献率仅为6.72%,可以推测出水泥行业对于整个河北省PM2.5的贡献率不超过10%。2017年,河北省PM2.5要降至67微克/立方米,其目标与目前水平相差不大,因此预计2017年河北省在重污染天气预警期间对于水泥企业的减排要求与2016年相比应不会有更严格的措施。

  其次,整改方案中还提出了化解过剩产能确保完成“6643”目标任务。“6643”工程是2014年年初河北省工业转型升级大会提出的,计划到2017年压减6000万吨水泥产能。从实际执行情况来看,2014-2016年共计实现水泥产能压减4693万吨(包含298.7万吨熟料产能),那么2017年还需压减1307万吨才能实现上述目标。

  表2:2014-2016年河北省水泥产能压减规模

  数据来源:中国水泥研究院

  在2014年河北省建材工业协会年会上,协会提出“到2017年,力争全省水泥企业由378家(2013年底数据)减少到150家左右,其中熟料企业由93家减少到40家左右,单独粉磨站企业由285家减少到110家左右。提高产业集中度,前3家水泥熟料企业产能占比达到60%以上”。如果要实现这些目标,2017年还要压减大量水泥产能,尤其是粉磨产能。而集中度方面金隅与冀东合并之后前3家水泥熟料企业产能占比达到60%的目标则提前实现了。

  由此次环保督查风暴引起的环保应对措施似乎对河北省2017年水泥企业不会产生更大的影响,而产能压减应对措施却似乎为河北省水泥行业提供了更好的发展空间,产能压缩无疑对于行业是一大利好,而在环保大旗似乎为产能压减措施实施的有效性增加了筹码。

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