水泥经济50人论坛丨乔龙德:新经济模式下 新的理念构建新的格局
中国建筑材料联合会原会长乔龙德对“水泥经济50人论坛”的召开表示祝贺,并且希望这一平台长期办下去,越办越好,办出知名度,帮助行业解决实际问题。
随着企业年报的披露完毕,2015年中国水泥产能规模最大的十家企业新的排名情况浮出水面。对比往年,笔者发现,连续三年,水泥产能规模TOP10中的企业及排名没有发生任何变化,然而从规模扩张、盈利能力、营运水平上比较,企业间差距之大,呈现前所未有的分化。......
2015年,中国水泥产能规模TOP10依次为中国建材、海螺水泥、冀东水泥、中材股份、山水水泥、华润水泥、华新水泥、红狮控股、台泥国际、天瑞水泥,水泥产能总计达13.56亿吨,同比增长3.83%,产能增速连续多年放缓。2015年底,中国前十大企业产能集中度达38.75%,较2014年提升1.06个百分点。
表1:2014、2015年中国水泥产能规模TOP10(万吨)
资料来源:中国水泥网、中国水泥研究院
尽管十大企业总的产能增速出现放缓,然而企业间表现呈现差异。其中天瑞、冀东产能规模与2014年持平,海螺、台泥产能扩张则十分显眼,海螺年内产能净增2600万吨,超过其他九家净增产能之和,同比增长9.85%,而台泥净增量与中国建材相当,超过600万吨,但同比增速却在TOP10企业中居首,达12.26%。
冀东、山水产能利用率垫底
从十大企业水泥产能利用率看,2015年除华润水泥产能利用率与2014年持平外,其余九个企业产能利用率均有不同程度的下滑,尤其冀东、天瑞受错峰停窑影响,产能利用率下滑幅度较大,分别较2014年下降10.17和10.53个百分点。从绝对利用率水平看,华润、红狮产能发挥水平较好,分别达99.3%和91.58%,台泥也达到了81.36%,而其余七个企业产能利用率均在80%以下,尤其冀东水泥、山水水泥水泥产能利用率垫底,分别为47.77%和44.11%,大幅低于全国67%的平均水平。不过,值得一提的是,海螺水泥、天瑞水泥、华新水泥虽然水泥的产能利用率不足80%,但是熟料产能利用率均超过了85%,分别为90.42%、93.6%和87.77%,熟料能力利用情况较好。
表2:2014、2015年产能TOP10企业水泥能力利用率排名(%)
资料来源:中国水泥网、中国水泥研究院,*为1~9月数据
水泥熟料综合均价下跌12%~25%不等
2015年,产能TOP10企业水泥熟料吨综合销售价格均出现不同程度的下跌,跌幅在12%~25%不等,其中台泥的跌幅最大,达到了24.61%,华新、天瑞、冀东的跌幅最小,分别为12.27%、13.22%和13.73%,冀东水泥的销售均价仅149.23元/吨,在十大企业中垫底,其余多数在200元/吨上下。
表3:2014、2015年产能TOP10企业水泥熟料吨综合单价(元/吨)
资料来源:中国水泥网、中国水泥研究院,*为1~9月数据
海螺、红狮的净利润率远高于行业平均水平
从水泥熟料吨综合毛利看,华新、海螺吨综合毛利居首,分别为55元/吨和54元/吨,红狮、冀东、山水垫底,在20~23元/吨不等,台泥的吨综合毛利也低于30元/吨,其余四个企业吨综合毛利在35~50元/吨之间。在吨毛利低于30元/吨的四个企业之中,仅有红狮实现了盈利,公司净利润率达7.55%,冀东、山水、台泥则均出现了亏损,山水、冀东亏损严重,这说明红狮水泥尽管吨毛利遭到了严重的下滑,但凭借极强的财务、管理等费用的成本控制能力仍能实现盈利。在TOP10企业中,海螺、红狮的净利润率远高于其余企业,在行业效益下滑的背景下,展示出高于行业水平的盈利能力。对比2014年,十大企业的吨综合毛利均出现了不同程度的下滑,红狮、台泥、山水下滑幅度超过57%,身为民营企业的天瑞集团下滑幅度最小。
表4:2014、2015年产能TOP10企业水泥熟料吨综合毛利(元/吨)
资料来源:中国水泥网、中国水泥研究院,*为1~9月数据
总结来看,海螺水泥以其较高的利用率水平、吨盈利能力和净利率在十大产能企业之中保持领先地位,红狮吨毛利下滑,但保持了高度的产能利用率,天瑞产能利用率低于70%但得益于较低的综合毛利跌幅,两者均实现了盈利;冀东以垫底的价格和产能利用率注定了亏损的结局,台泥受价格的下滑影响太大,而山水更多的受产能利用率严重不足的影响;华润虽然产能利用率高于红狮,吨毛利下滑幅度低于红狮,但是净利润率表现不及红狮;华新及中国建材、中材在价格、吨盈利水平的表现上较为相似,华新更多的受益于海外市场高价带来的盈利。
编辑:郑建辉
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中国建筑材料联合会原会长乔龙德对“水泥经济50人论坛”的召开表示祝贺,并且希望这一平台长期办下去,越办越好,办出知名度,帮助行业解决实际问题。
水泥企业要理性认清当前形势,理性做好决策,但更要有韧性:一是坚定去产能的韧性,通过政策和市场两轮驱动、取消异地产能置换等方式去产能;二是要有不断提高行业集中度的韧性,三是要有坚持转型升级的韧性。
双管齐下,两轮驱动,立足眼前,展望未来。
安徽海螺水泥股份有限公司副总经理潘忠虹表示,目前这种行业状况大家很焦虑,也是大家不想看到的。产能的严重过剩,需求的大幅下滑造成行业矛盾进一步激化。
刘宗虎认为,水泥需求持续下滑的趋势是没法改变的,靠需求拉动市场回升一去不复返,产能严重过剩的局面中短期不会改变,行业集中度不是一蹴而就,通过强制去产能,联合重组,淘汰落后产能,不是短时间能解决的。
从整个水泥布局来看,现在各省基本都处于一个过剩阶段,呼吁国家出台停止产能置换政策。
企业实现经济效益是行业实现高质量发展的基础。
红狮控股集团有限公司市场部总经理章健表示,当前,水泥行业产能过剩,需求下降这是不争的事实。
陈仲圣强调,大家要共同维护好行业生态,这样才能保证每个企业的生存,进而才能有职工的生活质量,山水集团也将始终做行业健康生态的维护者和践行者。
华润建材科技控股有限公司副总裁李维在会上表示,今年行业形势会比去年更严峻。在基础建设方面,受债务因素影响,基建项目推进明显放缓,这是去年行业没有预料到的;房地产方面,目前刺激政策效果不明显,房地产行业信心依旧不足。
张振崑还表示,接下来将是水泥企业的转型期,属于水泥行业的二次创业。
现在水泥行业高歌猛进的时代已经结束了。
华新水泥股份有限公司市场营销主任郭士青表示,水泥行业形势严峻,需要做出更高的应对措施才能有所改变。
10年之后,预计水泥需求在7-8亿吨,但如果大家能够做好相应工作,水泥行业还是有希望的,还是可以维持一个健康发展的状况,反之,水泥行业情况就会很严峻。
广东塔牌集团股份有限公司董事、总经理何坤皇表示,今年行业态势可能比去年更加困难。一方面,房地产还看不到回暖的迹象;另一方面,受债务影响,部分政府基础设施投资受到影响。长远来看,水泥需求可能在未来十年都是减少的十年。
娲石水泥集团有限公司董事长魏华山表示,湖北地处长江中下游,具有独特的地理位置优势,市场流通性强,上下联通便捷。
展望2024年,市场挑战将更加严峻。
全行业应该有个清醒的认识,那就是水泥需求一定会下降,去年需求比今年好,今年需求比明年好,十年后,水泥需求也就是目前水平的1/3左右,大概在10亿吨。
目前,水泥企业已经感受到了行业深深的寒意,水泥行业前景不容乐观。而在这种行业形势下,水泥企业更要坚定的走下去。
王蕊表示,小企业不要有“四两拨千斤”的心态去扰乱别人的市场,大企业则应该肩负区域市场的引领作用,维护良好的市场态势。大家应该比的不是销量而是例如,应该以这样的思路来指导销售。
虞建红号召,大企业引领,行业协会推动,大小企业对接。
张宗辉表示,当前水泥市场需求的显著锐减对行业生态环境造成了严重冲击。在供大于求的压力下,部分企业为抢占市场份额,不惜采取低于成本价销售等不正当竞争手段,导致行业整体利润空间大幅压缩,正常市场秩序受到严重破坏。
李新岳称,目前水泥行业熟料产能一直在增加,然而产能越化解越大,与此同时,市场需求却是断崖式下滑的。这种背景下大家应该统一起来,保底价、差异化,降成本,谋生存。
西藏地区水泥企业数量较少,区域内行业自律效果好,在协会的领导下,去年错峰停产165天左右,这也对市场行情起到支撑作用。
诸葛文达表示,当前有行业观点认为应该通过价格战把落后产能淘汰,但是这种想法是不现实的,如果把小于4000吨看作是落后产能,那么经过这些年的产能置换已经没有多少落后产能了,行业最终是先进产能和先进产能的竞争。
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安徽通过科技创新引领中部地区崛起,新兴产业高质量发展,2023年规模以上工业企业营收突破5万亿,晋升“中西部工业第一省”。汽车产业转型升级,新能源汽车产量全国第二,战略性新兴产业产值占比提升。安徽区域创新能力全国第七,高新技术产业对工业增长贡献大。同时,安徽推动绿色低碳发展,可再生能源装机增长,传统产业实现绿色转型。安徽融入长三角一体化,吸引高新技术企业投资,打造区域协同发展的新格局。
2023年,公司新签合同总额616.44亿元,同比增长18%;其中,境外新签合同额333.07亿元,同比增长55%;境内新签合同额283.37亿元,同比减少8%。截至2023年底,公司未完合同额为593.25亿元,同比增长12%,为公司持续稳定发展提供保障。
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