[原创]新型城镇化提升水泥需求预期

　　十八大报告提出“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路”，新型“四化”描绘了今后改革的重点；中央经济工作会议再部署2013年经济工作的时候将“积极稳妥推进城镇化，着力提高城镇化质量”作为一大主要工作任务提及，提出城镇化是扩大内需的最大潜力所在。一时间“城镇化”成为一个亮点被媒体热捧并放大化，从高层的屡屡提及，到业界的热议，再到资本市场的反映，城镇化俨然成为了拉动中国未来经济增长的“头号种子选手”。

　　在城镇化率已经超过50%、城乡二元结构问题愈加凸显的今天，城镇化发展需要转型。那么，城镇化改革的“新型”到底新在哪？城镇化未来的发展方向是什么？无论如何，城镇化将成为未来中国经济增长亮点的论点是大家普遍认同的。那么，新型城镇化发展将对于拉动水泥需求起到什么样的作用呢？本文旨在通过对城镇化在发展的历史进程中对于水泥需求的拉动，以及未来城镇化发展方向来分析新型城镇化对水泥需求的影响。

　　一、城镇化发展对水泥需求的拉动作用

　　（一）城镇化发展的历史进程

　　过去的城镇化发展是一个人口由农村向城市迁移聚集、城市土地面积不断扩大化的过程，从下图可以看出农村人口城镇化转移在改革开放之后开始加速，上个世纪末速度又有所提升，近十几年来是建国历史上人口城镇化转移的最高潮（图1）。随着城镇人口数量的增长和他们所在地区总人口中所占比重的提高，城市的规模、城镇的空间形态发生了很大变化（图2、3）。

　　图1.1949-2011年中国城镇化率走势（%）

　　数据来源：国家统计局

　　图2.2001-2011年中国城市规模变化情况

　　数据来源：国家统计局

　　图3.2001-2011年各地区城市规模变化情况

　　数据来源：国家统计局

　　华东、东北地区人口聚集程度比较高，大规模城市数量占比较大，其中华东地区50万以上人口的城市数量占比为82%，东北地区的占比为88%；同时400万以上人口的的城市数量在近十年内有所增加，华东地区从2001年的1个增加到2011年的3个（2002、2004年各增加一个），东北地区从2001年的1个增加到2011年的2个（2006年增加一个）。西北地区人口分布较为分散，2011年西北地区50万以上人口的城市数量只有63%。从变化情况来看，华东、中南近十年的城市规模变化情况较为明显，人口加速向大城市转移。

　　（二）拉动水泥消耗相关因素的变化情况

　　在城镇人口规模扩大的同时，城镇固定资产投资的规模也在不断快速上升，城镇固定资产投资占全社会固定资产投资的比例也不断增加。

　　图4. 近10年城镇固定资产投资变化情况（%）

　　数据来源：国家统计局

　　人们的基本生活条件不断改善是城市发展的基础，随着城市规模的日益扩大，最基本的住、行等基础设施建设需要不断增加。

　　图5. 2003-2011年城市建设中道路及排水管道长度增长变化情况（公里）

　　数据来源：国家统计局

　　图6. 2001-2011年房地产投资及销售增速情况

　　数据来源：国家统计局

　　从上面两个图可以看出近10年左右城市内道路的增长并不是很快，这与城市建设初期的规划有关，有快速发展的反而是与交通相关的配套公共设施的建设；城市排水管道长度增长比较快，这是在城市建成之后可以有更多改善空间的领域。房地产投资是与城镇化率快速增长并行的，从2001年至今除2009年，我国房地产投资增速均保持在20以上，其中有3年增速超过30%；商品房销售面积也只有在2008、2009年出现较大幅度下滑及反弹的现象，2008年以前均是以较高增速上升，而在2009年出台限购政策之后增速才有较大幅度回落。

　　城镇化发展带动的不仅仅是某一个或某几个城市的独立发展，更多的是带动周边区域的共同发展，城市之间的经济联动基础最主要的是交通的发展。

　　图7、2001-2011年我国三级以上公路里程增长情况（%）

　　数据来源：国家统计局

　　从上图可以看出，近十年来我国高速公路和一级公路里程增长较快，尤其是前五年高速公路里程的增长保持在15-20%之间（2002年达到29%），后面五年增速有所下降。从公路路面构成情况来看，“十二五”初期水泥混凝土与沥青混凝土结构的公路占到整体的50%以上，比“十一五”初期提高了20多个百分点（图8）。

　　图8. 2006-2011年路面构成比例变化情况

　　数据来源：国家统计局

　　（三）水泥消耗情况

　　中国的城镇化率的统计是简单的城镇人口比重的统计，从全国情况来看，通过分析1949年至2011年全国的城镇化率与水泥消耗量数据得出：城镇化率的提高与人均水泥消耗量呈现明显的线性相关性，计算得出相关系数为0.95（见图9），也就是说城镇化率的提高对于拉动人均水泥需求具非常明显的直接作用。

　　图9. 城镇化率与人均水泥消耗量相关性分析散点图

　　数据来源：国家统计局、中国水泥网

　　分区域来看可以发现以下几种情况：

　　（1）、城镇化率已经很高的地区水泥需求维持稳定——北京、上海、天津

　　2005年北京、上海、天津的城镇化率已经很高，分别达到83.62%、89.09%、75.11%，到2011年，三个城市的城镇化率分别达到86.18%、89.31%、80.52%，成为全国城镇化率最高的地区。当一个地区的城镇化率已经很高，之后的提升速度就会非常缓慢，2005-2011年三个地区的城镇化率提升已经较为缓慢，尤其是北京、上海，城镇化率达到80%以上之后继续上升的步伐非常缓慢。这三个城市近10年的城镇化发展可以称为城镇化后发展时期，城镇化基础设施硬件建设已经比较完善，第三产业发展快于第一、二产业，水泥消耗比较平稳。

　　图10.1978-2011年北京、天津、上海第三产业生产总值占国内生产总值百分比（%）

　　数据来源：国家统计局

　　图11. 2005-2011年北京、天津、上海城镇化率变化情况（%）

　　数据来源：国家统计局

　　由上图可以看出，北京、上海、天津城镇化率较高的地区第三产业的发展占整体国民经济的比重越来越高，而第三产业投资对于水泥需求的拉动比较小，因此城镇化率的继续增长对于水泥需求的拉动效应将平稳地维持在较低水平。

　　（2）、城镇化率高于全国平均水平的地区水泥需求增长比较稳定——江苏、浙江、广东、东三省

　　江苏、浙江、广东地区处于沿海及开发、开放中心地区，是城镇化发展的先行者，目前也是全国城镇化率较高的地区，2001年江苏、浙江、广东地区的城镇化率分别为：41.5%、48.7%、55%，2011年这三个地区的城镇化率分别达到：61.9%、62.3%、66.5%。

　　东北地区与全国其他地区有所不同，城镇化率较高但城镇基础设施建设却较为滞后。2001年东北地区城镇化率就已经达到52.14%，比全国平均水平高近16个百分点，但城镇化发展相关建设却是近几年才开始快速上升，对于水泥的拉动也是近几年呈现较快发展。

　　图12.2005-2011年江苏、浙江、广东及东三省城镇化率与水泥消耗情况

　　数据来源：国家统计局、中国水泥网

　　由上图可以看出，江苏城镇化率的提升幅度较浙江、广东大，拉动水泥消耗增长也相应地较浙江、广东更为明显。

　　东北地区的发展情况有别于全国其他地区，近几年的城镇化率提升非常缓慢，2011年城镇化率为58.74%，比2001年只有6.6个百分点的提高，而近几年水泥需求的快速提升主要原因是弥补过去城镇化人口快速转移导致的硬件基础设施的缺口。

　　（3）、城镇化率较低但增速较快的地区水泥需求的增速提升较快——江西、湖南

　　图13.2005-2011年江西、湖南城镇化率与水泥消耗情况

　　数据来源：国家统计局、中国水泥网

　　2011年江西、湖南城镇化率分别达到45.7%、45.1%，均低于全国平均水平，但是从2001年到2011年两省城镇化率分别上升了18.02、15.35个百分点，年均增速达到5.14%、4.25%，是全国城镇化率增速较高的地区。同时2001年至2011年两省水泥消耗量年均增速分别达到15.61%、13.81%，增速较快。

　　二、新型城镇化发展对水泥需求的拉动趋势

　　今后的新型城镇化发展与过去的发展最大区别在于更加注重质量和效益。今年12月中旬召开的中央经济工作会议中将城镇化发展作为明年的一项重要工作任务进行部署，但详细任务也提出“要围绕提高城镇化质量，因势利导、趋利避害，积极引导城镇化健康发展”“要把有序推进农业转移人口市民化作为重要任务抓实抓好”“要把生态文明理念和原则全面融入城镇化全过程，走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路”。这就是质量和效益的内涵，也就是说今后的城镇化发展必须质量与数量并行发展，城镇化建设必须是软件、硬件同步建设。笔者认为，今后新型城镇化发展对水泥需求的拉动会出现以下几个特点：

　　1、从全国来看，新型城镇化对水泥需求的拉动力度相对减弱

　　过去的重“量”轻“质”的城镇化发展使得城镇化率在数字上得到快速提升，同时城镇化发展的过程推动了房地产业成为拉动城市经济发展的主要力量，同时城市与城市之间的高速公路、高速铁路的建设也快速进展。在水泥消费结构中占三分之二以上的房地产和公路、铁路的快速发展使得水泥消耗量随着城镇化率的提高快速增长，从1978年改革开放至2011年全国水泥消耗量年均增速为11.4%，当然房地产与基础设施的建设不能仅仅归功于城镇化的发展，主要还是全国整体经济发展的要求。

　　当前，无论是整体经济的发展还是城镇化建设都走到了一个拐点，经济转型、城镇化转型是未来的发展趋势，城镇化的发展将更加注重农业转移人口的市民化，这意味着农业转移人口不仅仅要与城市市民享受共同的公共设施，还需要有完善的社会保障体系去支撑，而这正是过去城镇化发展所忽视的部分。

　　因此，未来的城镇化发展公共设施建设、房屋供给仍然还有一定的发展空间，但更多的关注点将放在“软”件的建设上。同时，将生态文明建设融入到城镇化全过程将对全社会的节能减排、污染控制有更严格的标准。因此，新型城镇化在重“质”大于重“量”的发展原则下对于水泥需求的拉动将要缓于过去的发展方式。

　　2、从城镇化率程度来看，城镇化率较高地区水泥需求将维持稳定或缓慢增长，城镇化率较低地区基础设施建设仍将是重点

　　从过去的城镇化率提高的过程来看，城镇化率由低到高首先伴随着基础设施建设的快速提升，当前城镇化率较高的地区基础设施建设较为完善，与城镇化率低的地区相比未来的发展空间比较小。北京、天津、上海这些城镇化率已经很高的地区未来新型城镇化的重点在于软实力的增强，拉动水泥需求的建设如果没有重大事件发生不会有更多的增长空间，因此水泥消耗将会以维持稳定为主，天津因为滨海新区的发展，水泥需求的增速表现或会好于北京、上海。

　　图14. 2011年各省市人均水泥消耗量及城镇化率比较

　　数据来源：国家统计局、中国水泥网

　　从上图可以看出，目前，北京、天津、上海、广东等城镇化率已经很高的地区人均水泥消耗量已经处于较低水平，而城镇化率水平较低的地区人均水泥消耗量较高。城镇化率低的地区，未来城镇化率的提高仍然要依靠人口的城镇化流动，因基础设施建设还比较薄弱，未来城镇化发展乃至整体经济的拉动短时期内仍将依赖于建设投资，较高的人均水泥消耗量也将继续维持。

　　3、从城市规模来看，未来城镇化基础设施建设的重点将转移到中小城市

　　城镇化是人口向城市聚集的过程，从下图可以看出，2011年我国400万以上人口地级城市数量比2001年增加6个，200-400万人口的地级城市数量比2001年增长了将近一倍。人口的迅速聚集使得城市资源供不应求，于是，大型城市就必须加快基础设施、公共设施、房屋的供给。

　　图15.2001年与2011年不同规模城市数量比较（个）

　　数据来源：国家统计局

　　在未来的城镇化进程中，以基础建设为重要任务的城镇化发展将由大型城市转移至中小城市。过去的社会资源、资金集中供给大型城市，而在大型城市基础设施较为完善之后，基础建设资源与资金将向中小城市流动。相对于大型城市，中小城市的基础建设、房地产、公共设施建设、城乡结合体系的建设有更大的发展空间。因此，中小城市将成为城镇化建设及拉动水泥需求的主导力量。

　　4、从区域来看，未来城镇化基础设施建设的重点在中、西部地区

　　从下面两个图可以看出，城镇化率较低的中部、西部地区在近几年城镇固定资产投资增速要快于全国平均水平，其动力主要源于中、西部地区与全国平均水平的差距。

　　图16.2005-2011年不同地区城镇固定资产投资增速走势（%）

　　数据来源：国家统计局

　　图17. 2011年各省及地区平均城镇化率水平（%）

　　数据来源：国家统计局

　　城镇化发展拉动的交通基础设施建设也是东部率先发展，中、西部起步较晚，1997年之后国家等级公路建设的增长主要靠中、西部的拉动。“十五”之后，西部地区等级公路的建设开始快速提升，东部地区建设速度则开始放缓。

　　图18. 1991-2011年各地区等级公路里程增长情况比较（%）

　　数据来源：国家统计局

　　尽管随着国家整体投资增速下降，中、西部基础设施建设等方面的投资增速也出现下降势头，但由于基础薄弱，城镇化发展中的刚性需求仍有望继续推高中、西部地区的投资建设速度。

　　图19.2011年不同地区客运量、货运量比较（万人、万吨）

　　数据来源：国家统计局

　　三、总结

　　中央经济工作会议对于城镇化工作的部署会在一定程度上加大各个地区城镇化建设的力度，然而重质量的要求却不是能够立竿见影实现的，各地政府或许会以各种各样的对策将“质量”付诸于“数量”之中，但对追求“数量”的惯性不可能快速制止，因此，在城镇化率较低的地区基础设施建设的步伐不会减退。

　　在全国经济增长向内需拉动方式转变的过程中，城镇化被看成是拉动内需的最大潜力之所在，城镇化建设过程中必须的基础建设、房地产投资将成为拉动水泥需求的最大亮点。中小城市、中西部地区将成为未来城镇化的生力军，是城镇化的最大潜力所在，同时也是拉动水泥需求的主要地区。

　　生态文明建设作为“五位一体”整体布局之一需要贯穿到城镇化的整个过程之中，集约、绿色、低碳的发展道路也促使水泥行业在节能减排、环保低碳方面继续加大改善力度。最近，国务院批复了由环保部、发改委和财政部印发的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》划定了13个大气污染防治重点（三区十群），其中不乏城镇化发展的热点地区，在这些地区水泥行业更加需要注重节能减排的环保措施的执行。