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[原创]黑龙江水泥行业的发展机遇与挑战

2012/10/18 00:00 来源:中国水泥研究院 王艳南

在全国水泥行业产能严重过剩的大背景下,2011年下半年以来,由于市场需求大幅下降,水泥价格持续下滑。然而,东北水泥市场异常坚挺,黑龙江更是独树一帜。黑龙江水泥行业与市场的现状与未来到底如何?中国水泥网带着诸多问题已于8月中下旬前往调研。......

  在全国水泥行业产能严重过剩的大背景下,2011年下半年以来,由于市场需求大幅下降,水泥价格持续下滑。然而,东北水泥市场异常坚挺,黑龙江更是独树一帜。只是,当前黑龙江水泥价格优势并非由来已久,毕竟特殊的地域封闭性、特别是成本偏高并不能构成产品价格持续走高的最主要理由。黑龙江水泥行业与市场的现状与未来到底如何?中国水泥网带着诸多问题已于8月中下旬前往调研。在此,笔者做一简要梳理。

  一、黑龙江水泥价格高的根源

  2011年6月至2012年6月整整1年的时间里,黑龙江水泥价格与全国平均水泥价格走向分道扬镳,行业向下,黑龙江向上--除2011年11、12月因黑龙江处周期性需求淡季影响,市场价格明显下滑之外。以PO42.5散装水泥为例,目前,全国平均价格在320元/吨左右,黑龙江哈尔滨价格为460元/吨左右,价格差高达140元/吨(43.75%)。业内人士告诉我们,黑龙江省今年上半年水泥价格同比大幅增加,但6、7月份开始市场销量明显下降。据相关数据显示,2012年1-6月份黑龙江水泥行业盈利10.42亿元,同比猛增98%。不过,1-7月份,黑龙江水泥产量2188万吨,同比下降1.1%,产销率85%,同比下降8.5%。

  图1:2008至今全国、哈尔滨PO42.5散装水泥价格(差)走势(元/吨)

  数据来源:中国水泥网

  由图1可知,黑龙江相对高水平的水泥价格并非由来已久,只是在最近一年多的时间里才格外引人注目。通过调研访谈以及相关数据资料综合分析,笔者判断其根本原因在于:

  其一,供给方面--2011年水泥行业固定资产投资大幅减少

  图2:2001-2011年黑龙江水泥产量、水泥投资增速(%)

  数据来源:国家统计局

  仔细观察图2可以发现一个规律,即在2001-2009年内除极个别年份外,水泥产量的变化情况领先1年反应水泥行业固定资产投资变化。如果这个规律成立,也可以理解成,伴随着市场需求增速的提高或者下降,投资者将相应地增加或减少行业固定资产投资。2009年以后国家出台控制新增的相关政策之后,水泥行业固定资产投资增速明显放缓,但是水泥产量增速在2009-2010年惯性攀高(06-07年行业投资增长过快,高达327.50%)。

  2010-2011年,全国水泥行业固定资产投资同比下降8.29%,其中东北三省同比下降了9.71%,黑龙江省更是大幅减少了17.28%。2012年上半年,全国新增水泥产能1.08亿吨,其中,黑龙江仅新增一条日产熟料4000吨的新型干法生产线,年水泥产能200万吨。从这个意义上讲,黑龙江水泥价格之所以能够长期维持在高位运行,主要在于当地政府和企业在“控制增量”上所作出的努力。

  其二,需求方面--固定资产投资与房地产投资继续高速增长

  水泥市场需求主要来自于基础设施建设、房地产投资和农村市场这三块,但在实际便于利用的跟踪数据上,仅有固定资产投资和房地产投资两项。

  根据国家统计局公布的数据资料显示,自2006年开始,黑龙江省的固定资产投资增速持续快于全国固定资产投资增速。2009、2010和2011年,黑龙江省的固定资产投资增速均保持在30%以上(其中,公路三年大决战功不可没),分别高于全国增速7.5、10.2和9.9个百分点。房地产投资方面,黑龙江省最近三年的投资增速分别为28.2%、49.5%和44.6%,较同期全国投资增速分别高出12.1、16.3和16.7个百分点。

  图3:2001-2011年全国、黑龙江的固定资产投资和房地产投资增速(%)

  数据来源:国家统计局

  不过,在调研的过程中,市场人士无一例外的表示了自己的担忧,即市场需求明显被提前“透支”,高增长后续难以为继。业内专家介绍,与去年市场需求全面开花,下游商家排队买货不同,今年公路三年大决战已经结束,计划中的3条高铁有2条停工,还有1条已经完工,地铁只剩收尾工程,小城镇建设行近尾声,只有水利工程增加。然而,这些水利工程主要是做护坡、护堤、加高、加宽工作,尽管投资额大,但是单位投资拉动的水泥需求少。[Page]

  其三,行业集中度高——行业协同“特别给力”,熟料价格攀高

  在黑龙江省,目前占领市场规模最大的水泥企业是北方水泥,其次是亚泰集团。据黑龙江省建材协会、水泥协会的相关领导介绍,目前黑龙江省全部熟料产能2223万吨,新型干法产能2012万吨,占比91%。其中,北方水泥不仅具有原宾州水泥两条日产熟料5000吨优质生产线,今年年初又兼并了北疆集团和浩良河水泥,实际的累计熟料产能超过1300万吨,在黑龙江的熟料产能集中度达到68%左右。亚泰集团在哈尔滨市有3条生产线,累计熟料产能263.5万吨,占黑龙江2012万吨熟料产能的13.1%。

  消费市场上看,哈尔滨市2011年水泥消费量为1100万吨,约占全省消费的25%,该市场主要是由北方和亚泰主导。大庆市由北方、亚泰和蒙西水泥共同控制。绥化和齐齐哈尔有少量外来水泥干扰,但影响不大。其他诸于牡丹江、黑河、佳木斯、七台河和双鸭山等消费市场基本上都在北方水泥的掌控之下。

  据统计,黑龙江粉磨站的水泥产能有2800~2900万吨,占黑龙江水泥总产能几近一半。因此,粉磨站的行为态度对市场价格有极大的影响。为了削弱了粉磨站的话语权,熟料生产企业自主停窑限产,并且逆市提高熟料出厂价格。据业内人士介绍,2011年哈尔滨冬储熟料价格约350元/吨,春节过后提高至380元/吨,6月份期间又提高到了410元/吨,粉磨站的利润空间就这样被不断挤压,并有不少开始加入到停产队伍。不过,显然这是一招险棋,且得益于黑龙江省封闭型的地域特点,以及车皮紧张等客观条件的保障。

  二、黑龙江水泥行业发展的优势与机遇

  尽管从中短期来看,黑龙江水泥市场同样令人忧心忡忡(主要是需求的显著下滑和外来水泥冲击),但如果着眼于长远,黑龙江水泥行业有更好的发展前景和条件。

  首先,发展空间上,黑龙江有较大的经济增长潜力

  在东北地区,黑龙江省的经济发展水平相对于辽宁和吉林较为滞后,且落后于全国平均水平。

  表1:2011年东北三省与全国经济发展水平比较

  数据来源:国家统计局

  图4:2001-2011年全国与黑龙江省的GDP增长速度(%)

  数据来源:国家统计局

  不过,我们同时可以从图4中看出,除2007年以外,黑龙江省的GDP增长速度远高于全国平均水平。也就是说,对于水泥行业来讲,地区经济发展水平越是落后,将来潜力也就越大。这一点,从前文的固定资产投资和房地产投资增速(图3)中得到可以印证。

  实际上,国家发改委目前正在制定一个面向东北亚全面开放的规划,其中对俄的交往将是最大的一块。黑龙江具有地缘和区位的优势,决定了其将当仁不让成为东北亚开放、特别是对俄开放的桥头堡和枢纽站。据知情人士透露,黑龙江与内蒙古共同打造的绥(芬河)满(洲里)沿边开放带今年年内就有望上升为国家战略。

  其次,行业格局上,熟料产能缺口+行业集中度高

  在行业产能严重过剩的今天,黑龙江是少数几个新型干法熟料生产线人均产能在900公斤以下的省份之一。据黑龙江水泥协会介绍,黑龙江省当前新型干法熟料产能2012万吨,加上211万吨的落后产能,累计全部熟料产能为2223万吨,常住人口为3833万人,因此,黑龙江省的人均熟料产能为580公斤,人均新型干法熟料产能仅有525公斤。显然,即便所有熟料生产线100%运转,且按1吨熟料生产1.6吨水泥计算,黑龙江本省所产熟料全部粉磨成水泥的总产量仅有3356.8万吨,大幅低于市场需求。2011年,黑龙江省82家规模以上企业水泥产量为4320万吨,规模以下的30余家企业产量约100万吨,外进水泥150万吨,外进熟料700万吨,产销率98%。因此,估计2011年黑龙江的实际水泥消费量在4500~4600万吨左右。

  此外,如前文所述,黑龙江省的熟料产能68%集中在北方水泥,13.1%集中在亚泰集团,两者合计掌握全省熟料总产能80%以上。因此,黑龙江省的市场竞争环境尚属良性。[Page]

  再次,自然条件上,煤炭资源丰富+地域相对封闭

  从自然资源和地域位置上看,黑龙江省具备两大先天优势。黑龙江的煤炭资源量丰质优,全省75个市、县中,有29个发现有煤田或煤产地。其中,以鸡西、鹤岗、双鸭山、七台河四大煤城为主,煤炭储量212.75亿吨,可采储量51.2亿吨,占东北三省的50%以上。煤种以焦煤、1/3焦煤、长焰煤、气煤、褐煤为主。

  图5:黑龙江省的地理位置与煤炭资源分布

  数据来源:互联网

  黑龙江省地处东北内陆,封闭性十足,远离了产能严重过剩的华北与华东各省、市,中间还有辽宁和吉林做屏障。据业内人士介绍,辽宁地区往黑龙江的水泥运费约80元/吨,河北地区往黑龙江的运费在100元/吨以上。因此,与华北地区的水泥价格相比,黑龙江水泥价格高出100元/吨实属安全价位。更为关键的是,外来熟料和水泥同时还要受车皮紧张等其他因素制约。

  三、黑龙江水泥行业发展的劣势与挑战

  然而,黑龙江水泥行业发展的制约性因素也是明显的,具体来讲,有以下几点:

  1、优质的水泥原料资源匮乏。据了解,黑龙江省的水泥原料多为大理岩,生料易烧性差,而且熟料易磨性也较差,与其他地区相比每吨生料烧成消耗的标煤要高5kg左右;水泥粉磨电耗高3-5kWh。同时,黑龙江省水渣资源偏少,混合材价格高。

  2、高寒气候推高生产成本。黑龙江省处高寒地带,全省年平均气温多在一5℃~5℃之间,冬季生产有大量热损失,同时还有取暖要求,能耗更高。此外,冬季停窑停磨时间偏长也使得全年的摊销成本大幅增加。

  3、余热发电系统难以运行。受一些特殊原因影响,黑龙江水泥企业的新型干法水泥窑运行余热发电系统并不“经济”。据了解,目前全省仅有佳木斯北方水泥有限公司桦南分公司的一条4500t/d的熟料生产线有余热发电在运行。

  4、粉磨站过多,落后产能有待继续淘汰。截至2011年底,黑龙江粉磨站的水泥产能高达2800~2900万吨 ,约占全省水泥产能的一半。其中,2012年前需淘汰3m以下的磨机产能1690万吨,涉及72户企业。业内人士分析,过多的粉磨站企业往往更容易扰乱市场秩序。此外,黑龙江仍有4条1200t/d、5条1000t/d和4条600t/d的小型分解窑,共计380万吨的熟料产能,加上落后产能211万吨,黑龙江仍有581万吨的熟料产能有待继续淘汰。

  5、老企业多,新企业少。尽管黑龙江省前两家水泥企业的累计产能共占有80%以上的集中度,但旗下大部分企业都是收购而来的老企业,企业间的技术水平和管理水平参差不齐,统一协调有难度。而且,老企业的人事关系偏复杂、人员数量多,人力成本较高。

编辑:liubing

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