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需求疲软 南方水泥提价孤掌难鸣

2011/09/26 00:00 来源:世华财讯

在公租房信贷放宽消息刺激下,9月21日水泥板块大幅飙升4.48%,南方水泥龙头华新水泥、海螺水泥、塔牌集团领涨。水泥板块南强北弱,与南方水泥在江西丰城二次提价有一定关系,但目前水泥需求依旧疲软,南方水泥二次提价孤掌难鸣,响应南方水泥的只有红狮水泥一家,而且仅限于江西地区。......

  在公租房信贷放宽消息刺激下,9月21日水泥板块大幅飙升4.48%,南方水泥龙头华新水泥、海螺水泥、塔牌集团领涨。水泥板块南强北弱,与南方水泥在江西丰城二次提价有一定关系,但目前水泥需求依旧疲软,南方水泥二次提价孤掌难鸣,响应南方水泥的只有红狮水泥一家,而且仅限于江西地区。此前,华东水泥龙头企业为保价,在秘密达成限产保价协议,但只能短期影响水泥价格,中长期水泥行业供过于求的现状仍难以改变。东盟建材需求旺盛,海螺水泥等具有出口能力和品牌的企业有望受益。

  近日,有消息称,江西南方水泥价格上调的消息。据悉,9月21日起江西南方水泥在抚州各行政区域内上调20元/吨,P.O42.5散装出厂价格达到440元/吨,这是继领涨丰城区域后的江西南方水泥在江西第二个地区领涨。此前,9月10日江西南方水泥发布提价消息称在丰城区水泥价格上调20元/吨,9月15日红狮水泥也将不同品种价格上调20-40元/吨。目前该地区水泥价格稳定,市场反应平稳。

  水泥需求依旧疲软,响应南方水泥的只有红狮水泥一家,而且仅限于江西地区,南方水泥的提价显得孤掌难鸣。

  江西地区龙头企业的连续主动提价能够成功,主要是该地区市场相对封闭、龙头企业市场控制力度强,价格不是过快、过大上涨,下游客户仍能接受。目前江西其他多数企业目前仍以观望为主,待江西南方水泥执行和市场反应情况后再考虑是否跟进。江西水泥市场由海螺水泥、南方水泥、红狮集团三大水泥巨头所垄断,市场占有率近80%,主要是南方水泥近年来收购包括江西水泥(000789)在内的中小水泥企业使行业集中度大度提升所致。

  下半年以来,长江中下游地区水泥市场受持续雨水天气以及宏观调控影响,需求相对疲软,即使江浙龙头企业连续三个月停产10-15天,水泥价格仍不断小幅下跌。

  资料显示,上周水泥价格下跌主要体现在华中地区的湖南、湖北以及西南地区的重庆,其中,重庆水泥价格下跌幅度最大,达到40-50元/吨,个别企业出厂价最低已到235元/吨。而唯一上涨的地区是受限电等因素影响的广东,水泥市场价格上涨20-30元/吨,P.O42.5价格为450-460元/吨,熟料到位价格为410元/吨,较一个月前价格上涨约7%。

  此前,华东水泥龙头企业为保价,在秘密沟通,以达成限产保价协议。不过,在宏观紧缩的背景下,该协议只能短期影响水泥价格,中长期水泥行业供过于求的现状仍难以改变。据估计,2015年前我国水泥总产能将维持在25亿吨以上,而需求只有20亿吨左右,产能过剩十分严重。

  8月,出口订单指数大幅下降,加之随着欧美经济的放缓预期,市场普遍预计下半年中国经济增速可能还将放缓。而且影响水泥主要的房地产调控仍在加码,虽然7月初加息之后,并未再次加息,但央行推出新规冻结资金9,000亿。

  从供给上来看,近期水泥投资又有死灰复燃的迹象,中期来看,未来供应增长仍将持续到2013年,而且即使考虑落后产能全部淘汰,2011年和2012年产能增加规模在亿吨以上。而且供给主要集中在2010年以前较为景气的西北、华北地区,加剧了水泥行业供求的不平衡状况。

  虽然保障房建设加快,能增加水泥需求,但毕竟国家没有那么大的财力维持每年建设1,000万套保障房,更何况保障房对水泥需求增量影响并不大。

  根据我国城镇民用住宅平均每平米0.2吨水泥消耗量估算,每套保障房水泥平均用量在10吨左右,2011年保障性住房建设拉动水泥需求增量为1亿吨,相当于2010年水泥总产量的5.35%,对水泥行业的供需影响不是十分显着。

  东盟建材需求旺盛,加之近期越南电力紧张,海螺水泥等具有出口能力和品牌的企业有望受益。东盟各国经济迅猛发展,但由于工业基础薄弱,这些国家的钢筋、水泥、陶瓷等基础建材供不应求。中国-东盟自贸区建成后,建材产品出口到东盟成本更低,零关税将为我国水泥企业占据东盟国家建材市场创造一定便利条件。

  据印尼公共工程部称,近年印尼钢铁需求量不断增加,每年需进口约200万吨。缅甸水泥年均需求量已达600万吨,但缅甸国内水泥年均生产能力仅为200万吨,缺口400万吨需要进口。此外,以建筑业为主要产业之一的文莱、新加坡等东盟国家也大力发展基础设施和民用住宅相关建设,对建筑材料的需求不断增长。中国计划修建东南亚高速铁路网的计划也引爆了沿线国家对建材的需求。

  此外,飞速发展的越南经济,使越南工业用电严重不足,越南目前电力需求达2,500万千瓦,需要投资上千亿美元才能解决电力不足。由于拉闸限电时有发生,其水泥生产也像邻近的我国广西、广东一样受到了较大影响。

  2011年6月水泥新开工计划总投资额分别为185亿元,同比增速为54.7%,显示水泥投资仍然过热。另据兴业证券统计,2010年以后在建的水泥生产线达323条,总计产能超过4亿吨。扣除落后产能淘汰,2011-2013年,全国水泥产能净增量为1.66亿吨、1.63亿吨、0.35亿吨。

  水泥需求主要来自房地产投资、中央重点工程项目、新农村建设等方面,其中房地产占1/3左右的份额,中央投资占20%左右,新农村建设占15-20%。虽然国家力推1000万套保障房建设,但由于房地产受调控、高铁等中央项目投资减少影响,未来需求增长不容乐观。

  国家统计局近日发布的统计数据显示,上半年房地产开发投资额同比增长32.9%,但是商品房销售面积同比增长12.9%,如果房地产成交持续低迷,而调控力度仍不放松,房地产的后续开发力度将逐步减弱,水泥和钢铁等原材料的需求可能在下半年开始疲软。


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