郑建辉：水泥企业协同处置危废市场现状和前景分析

  中国水泥网在“2018中国水泥网年会暨百强榜TOP100颁奖典礼”期间设立了“水泥窑协同处置应用技术交流”专场会议，中国水泥研究院首席研究员郑建辉在会上作《水泥窑协同处置危废市场现状和前景分析》主题报告。

  一、危废整体市场供需：危废产量庞大 处置能力欠缺

  1.1 现有统计危废严重低估 实际保守估计9200万吨

  根据《中国统计年鉴》数据：2016年工业危废产生量5347万吨左右（同比34%），被严重低估。①现有统计口径存在漏报；②统计过程之中存在瞒报；③07年第一次全国污染源普查公报，工业危废产生量已超过4574万吨（另外医疗废物45万吨）；④环保部固废与化学品管理中心估计认为，实际产生量已经超过1亿吨（2014年）。

  实际产量方面，保守估计2017年工业危废产生量9200万吨，产量大。环保部固体废物与化学品管理技术中心凌江主任说到：“我国危险废物法律制度体系仍然不完善，产废单位责任界定不清晰，仍有大量的危险废物被瞒报、漏报或者去向不明，危废制度盲区和漏洞依然存在，危险废物管理能力不足、水平不高。”

  1.2危险废物的处理： 83%工业危废处置利用，20%未被处理（官方）

  根据官方年鉴数据，2016年53%的工业危废被综合利用；30%左右被无害化处置（其中65%以上的处置是焚烧），仍有17%没有得到处理。（按照估算：未处理量高达5000万吨；54%）通过官方数据得出的两点结论：（1）综合利用是主要处理方式；（2）无害化处置比例呈上升趋势。

  1.3危废经营能力持续快速增长，但利用率仅25%且近年来持续下滑

  近两年来危废经营能力快速增长。根据中国水泥网不完全统计，2017年底危废核准经营能力已达6800万吨，是十年前的六倍。

  而危废经营能力利用率仅25% 。2016年环保部门核准的危废经营能力6471万吨，实际经营规模仅1629万吨，不足30%。

  1.4危废经营能力利用率低的原因分析

  一是由于监管原因，产废单位自行处理或交由无资质企业处理（甚至非法倾倒）。产废单位自行处理尚未纳入到许可监管范畴。如中国石油和化学工业联合会统计的2015年173家化工企业自行利用处置占76%。非法倾倒，如跨省非法倾倒。（危废处置价格，2000~3000元/吨，有些地区高的超过6000元/吨）

  二是利用率分两块：危废经营能力绝大多数是综合利用能力，无害化处置的能力反而不足。综合利用方面的利用率低，综合利用（资源化利用）的能力饱和；无害化处置的利用率高，处置能力存在缺口。（原因：增加产废企业成本）。

  三是经营能力区域差异大，存在错配。如产危废最大的山东，经营能力严重不足；而像陕西，拥有资质的能力79万吨，实际能力只有13.5万吨（拿到资质但没有能力）；宁夏资质有139万吨，统计的危废产生量不到10万吨。

  二、水泥窑协同处置危废现状

  2.1水泥窑协同处置危废资质能力比重低，仅2.3%

  截止2017年9月，水泥窑协同处置危废投产能力达179万吨。其中，具有水泥窑协同处置危废资质的企业30家，分布于16个省市，核准经营能力151.5万吨（占全部企业核准能力的2.3%左右），平均处置能力5万吨/家（特别说明：陕西虽然核准了8家企业，但是只有2家在处理危废，也就18.50万吨）

  仍有15个省市未投产水泥窑协同处置设施，涉及31条生产线，占全部生产线的1.7%。（4000t/d及以上：60%；占全国的2.6%）

  2.2半数以上是民企；2/3是自建模式

  据统计，民企企业参与数量超过一半。民企占53%，国企占40%。民企平均年处置能力6.5万吨/家，高于国企65%。2/3的水泥企业参与协同处置以自建方式，1/3的企业与第三方合作（如环保企业）。

  2.3将步入高速发展期：环评&在建达357万吨，是现有核准经营能力的两倍

  目前，处于前期准备阶段的水泥窑协同处置危废能力有347万吨。福建、江苏、江西超过30万吨。未来两年全部投产后形成526万吨/年的能力，水泥窑协同处置危废能力爆发式增长，覆盖25省市（浙江、福建、江苏、河南最大，超过40万吨）（占危废市场9%的份额）

  目前，发展期中的主要问题：从环评到建设周期长；危废经营门槛高，许可证难拿。

  2.4未来以红狮、海创、冀东金隅为首的水泥窑协同处置危废龙头企业

  有20家企业集团参与水泥窑协同处置，其中金隅冀东危废处置能力最大。环评&在建全部投产后，企业集团数量达46家，形成以红狮、海创、冀东金隅为首的龙头。

  2.5主要企业未来水泥窑协同处置危废的发展目标

  海螺创业（依托海螺、尧柏生产线，成为西部领先）：十三五”期间，海螺创业将依托海螺集团和尧柏集团分布在全国的水泥生产基地，率先在西安、渭南、汉中、商洛各水泥生产线建立污泥和工业废弃物协同处置系统，努力将尧柏环保建设成为海创固废处置项目培训基地。到“十三五”末，尧柏环保协同处置能力将达到一个新的水平，在西部地区处于领先地位，初步实现项目所在地城市生活垃圾及工业固体废物减量化、无害化、资源化处置目标。 （与东江环保、成都环境在协同处置固废危废领域达成了战略合作）

  金隅冀东（复制发展，实现100万吨危废处置能力）：未来，金隅冀东会继续将原金隅水泥生产线协同处置的成功经验因地制宜地复制到有条件的冀东水泥生产线上，进一步发挥环保产业中心对水泥企业绿色转型的支撑和服务功能，以“城市净化器、政府好帮手”为发展理念，以环保产业为桥梁纽带，实现水泥企业与城市生态文明建设的互促共进、互惠共融。围绕工业废物、生活垃圾、市政污泥、污染土壤四大领域，大力发展循环经济，完成旗下所有水泥企业的绿色转型。力争实现100万吨危险废物处置能力、100万吨生活垃圾处置能力、100万吨生活污泥处置能力；服务于10多个省市的固体废物处理处置的发展目标。

  红狮控股集团（依托现有生产线大力发展 已备案18个项目）：贯彻国家产业调整政策以及环境保护等相关法律法规，发展红狮控股集团水泥窑协同处置固废转型事业，以“减量化、无害化、资源化”为原则，发挥和拓展红狮控股集团在各省20多条熟料水泥生产线协同处置固废项目。2016~2018年计划投资额达3亿元。

  东方园林（携手台泥国际，强强联合）：2018年1月23日，东方园林与台泥国际集团有限公司签署战略合作协议，双方将在水泥窑协同处置危废领域实现强强联合，共同推进危废处理行业快速发展。根据双方签署的战略合作协议，东方园林将与台泥国际合作建设、运营水泥窑协同处置固体废物和危险废物项目，通过多样化的合作模式，以水泥窑协同处置固体废物和危险废物为主营业务，并投资于配套服务的相关设施设备，协同处置固体废物和危险废物。

  金圆股份（加速收购，大力发展环保战略）：金圆股份借助水泥行业的长期积淀转型进军危废市场。自2017年以来，相继收购上海华舆环境科技有限公司51%股权、重庆众思润禾环保科技有限公司40%股权及四川天源达环保科技有限公司51%股权。进入2018年，为加快环保发展战略，截至目前公开的信息显示公司拟收购重庆埠源环保科技有限公司51%股权和潜江东园深蓝环保科技有限公司65%股权。

  三、水泥窑协同处置危废前景分析

  3.1水泥窑协同处置危废拥有显著优势：无害化、资源化、节约化

  水泥窑协同处置固体废弃物技术发展成熟，在国外已有30多年的历史。与危废填埋场相比：（1）免除二次污染后患（无害化）；（2）不占用大量土地（征地）（资源化）；（3）安全填埋场造价及运营成本高昂（节约化）。

  与专业焚烧炉相比：（1）充分利用生产过程，能源消耗低（资源化）；（2）单位处置能力投资比专业焚烧炉低60%以上（节约化）；（3）运营成本低（节约化）；（4）窑内温度高，危废停留时间长，燃烧充分减少排放（无害化）。

  3.2危废处置行业政策依赖度高 近年来政策法规的完善驱动行业发展

  危废环境管理严格：（1）重要转折：2013年6月发布了两高关于危废违规排放的司法解释

  “非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的”被认定为“严重污染环境”（入刑：污染环境罪，最高可判七年有期徒刑）（2017年6月~9月，公安部治安管理局开展打击非法转移倾倒处置危险废物专项行动。）；（2）新《环保法》、《土十条》等出台进一步完善法律法规。

  危废行业发展政策完善，更具针对性（有利水泥窑协同处置的开展）：（1）《“十三五”生态环境保护规划》：引导和规范水泥窑协同处置危险废物；（2） 《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》；（3）新版《国家危险废物名录》(2016版)的施行，危废管理科学化、精细化；（4）《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》2016；（5）《水泥窑协同处置危险废物经营许可证审查指南（试行）》2016。

  3.3水泥窑协同处置危废未来有机会占据19%左右的危废处置市场

  2016年12月8日环保部印发《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》要求：本技术政策发布之后新建、改建或扩建处置危险废物的水泥企业，应选择单线设计熟料生产规模4000吨/日及以上水泥窑。

  截止2017年9月底，4000t/d以上740条。扣除掉已经或准备上协同处置生活垃圾、污泥、污染土的生产线以及跨区域水泥企业集团的生产线（采用自建模式）后，我们对剩下的生产线根据地理位置条件作出筛选，认为有120条具备很好的条件，以平均6万吨/条建设，可增加处置能力720万吨，加上现有的和前期准备中的共530万吨，水泥窑协同处置危废能力未来有机会超过1250万吨，占据19%的危废处理市场。1250万吨/ （ 实际处理的1536万吨+未处理5000万吨）

  四、总结：市场规模预期

  以危废处理收入2500元/吨计，目前危废处理市场规模达2200亿。（水泥窑协同处置危废市场规模420亿）

  隐性的潜力——污泥、污染土：据国土资源部副部长王世元披露，全国受污染耕地约1.5亿亩，中重度污染耕地大体在5000万亩左右（占1/3）。每亩修复花费18万，全部修复则要10万亿左右。

  观点与建议：

  （1）水泥窑不是专门为危废处置设立，而是依然以生产水泥为主，这就需要有基本的水泥需求支撑，否则企业库满将不得不停窑。

  （2）大型跨区域或区域龙头企业可以利用机遇实现新的业务发展；中小型的企业（生产线数量较少）可以与第三方企业进行合作。