诸葛文达：试论水泥行业的未来
10年内需求下跌到10亿吨以内是超高概率的！
诸葛文达：一位水泥从业人员的元旦感言
2016/01/01 10:43
来源：世纪新峰 诸葛文达
水泥行业关注的房地产市场，在2015年出现了大分化，一线城市价格暴涨，二线城市销量暴涨，三四五线城市量价俱跌。年末的中央经济工作会议传出的信号，明年的政策发力在去产能、去库存，以及实现供应侧改善。......
2015年过去了，我们迎来了2016年。
过去的一年，是惊奇的一年。
国内经济形势总体稳定，可股市大起大落，并因此抓了一帮人。微观面上，大部分企业都感觉到了死亡的恐惧。银行内部也很悲观，潜伏的坏账率估计比反应出来的数字高N倍。
美元加息嚷了几十个月，终于不好意思不加了。人民币按理也该贬值了，为了显示可控，央行费了不少劲，不知不觉之中，还是从6.01贬到了6.50左右，外盘更低一些。
外国人民也不好过，ISIS跑到巴黎杀人了，俄罗斯又把ISIS炸了，结果土耳其竞敢把俄罗斯的飞机打下来，为了利益，不知谁是谁非。除美国外，欧洲、印度、巴西等，都不怎么好过。
钢铁价格大跌，水泥价格大跌，煤炭价格大跌。国际钢铁行业被中国出口钢材打得破产，国际水泥行业被中国走出去的水泥企业逼得合并，国际矿业巨头因为中国需求下降抛弃煤矿资产。只有油价例外，国际价格创出新低，国内为了控制雾？，发改委决定不再降价了。我们想不明白，为什么不是环保局下令禁止使用石油呢？我们想不明白的还有，为什么钢铁、水泥、煤炭负增长了，雾霾怎么还会正增长呢？我们更想不明白的，都这样了，GDP还有6.8吗，统计局的数据领导相信吗？
水泥行业关注的房地产市场，在2015年出现了大分化，一线城市价格暴涨，二线城市销量暴涨，三四五线城市量价俱跌。年末的中央经济工作会议传出的信号，明年的政策发力在去产能、去库存，以及实现供应侧改善。所谓去产能，主要去钢铁、水泥、煤炭等过剩产能；所谓去库存，主要去房地产库存；所谓供给侧改善，主要是减少过剩的供应，增加新的有需求的有效供应。这里面最大的变化是着重讲了房地产去库存的方法，主要有三点，一是租售并举，二是鼓励自然人或机构买房并专业用于租赁，三是取消过时的政策。总感觉国家面对经济下行，可能会对房地产放大招，利好水泥行业。至于说鼓励开发商降价，可能是用来取悦百姓的，没有实在意义，偏偏媒体大肆报道这一点，显得有点笨，因为在下跌中是无法实现去库存的。
与房地产市场分化不同，水泥价格、水泥销量实现了普遍的下跌，北方更严重一点。水泥行业上市公司的市值也出现了大幅缩水，特别是香港上市的中国建材、台泥、亚泥、天瑞等，都露出了低吸的良机。唯一例外的是山东山水，因为天瑞抢筹而股价上升一倍多，又因为流通股比例过低而停牌。山水停牌后，新老股东的争夺，实在是精彩的狗血剧，夫人说比电视剧更真实的精彩，这段时间更进入了高潮，在2015的最后一天曝出帐本失踪、指对方为黑社会等公告。
与天·山之争相比，更吸引行业眼球的，是我们的下游搞房地产出身的宝能系突入万科，眼看着要拿下王石了，结果冒出个安邦！天瑞和宝能一样，拼死一博，成则为龙，败则无退身之地！
两场大戏，注定要成为中国上市公司控制权之争的经典战役。事后，相信会有新的明确的规则改善，来保护各方利益，避免太过野蛮血腥的股权战争。毕竟，暴力夺取控制权引发的后遗症，可能会大大超出大家的初始预估，甚至会导致两败俱亡。
在2015年的年底，另一场不见硝烟的大剧，则是海螺集团的换帅，更让人惊呆的是，接替郭帅的竞然是芜湖的市委书记高登榜。仔细体会2015年初和年末，中国建材宋帅对海螺的两次访问，郭帅和高帅的讲话调调，还是有所不同的。郭帅大讲海螺的技术管理优势和对淘汰落后的自信满满；高帅12月24重点讲的是标准、协作和行业共同利益，我们还要注意到，这次的到访，是海螺首先对外发布的消息。
北方以节能减排、避开用煤高峰，减少污染物排放量的名义，在搞错峰生产，以避免自相残杀失血共死！还有人对此有意见，认为这是搞垄断。我们一定要明白，垄断是一种强势，而现在中国的传统行业都快断气了，都是在行业竟争对手长期互掐中，都快同时断气了，有人出来组织大家“一、二、三”一起松手，这叫救命，不叫垄断！可恨的是，大家只要一口气喘过来，马上又想伸手去掐死对方。谁在害我们？我们自己！
大鳄们老是想掐死对手，我们中小企业只有避其锋芒，学会龟吸功，在装死中煅练熬的能力。熬的能力决定我们能否有出头之日。回顾我们过去的2015，曾经有强大的势力，想一举消灭我们，给我们造成了重大的损失，但我们熬过来了。我们通过降本提质，市场让步，全年效益相较2014年，下降不多。更为可喜的是商混运营改变了赊销模式，在售价只有160元/立方的基础上，还取得了可观的经济效益。在我们苦熬的过程中，对手受到了自己给予自己的重创。我们一定要认识到，我们是没有能力重创人家的，但只要我们能活着，重创恐龙的，必定是他自己的拿来碰撞别人的庞大躯体。
在新的一年里，我们寄希望于从国家层面，改变过剩即淘汰的固有惯性无效模式，善待改革开放几十年好不容易形成的世界领先的生产能力，理直气壮地运用宏观调控产能发挥率的科学方法，使一个一个不同的传统行业都能脱离苦海，走向相对安定，避免金融危机，避免财富贬值，并储备一定能力以备不时之需。同时，我们不能因有希望于此而懈怠，我们自身要继续积极努力地熬，科学创新地熬，更离不开苦练内功，奋力拼搏。在此基础上，积极运用链式营销、配额营销等创新经营模式，在整体市场没有增长的恶劣环境下，也要获得更好的效益，从而确保实现企业对员工、对社会的应尽责任！
谨以此感言奉献给全体员工，感谢全体员工的多年的支持，并希望获得大家更大的支持。也顺便把此感言奉献给全体行业同仁。
祝福大家，新年快乐！
诸葛文达于杭州
2016.01.01
编辑：武文博
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