中国建材成功发行第二期永续中票50亿元

  10月27至29日，中国建材股份有限公司成功发行第二期永续中票50亿元。

  中国建材于2014年9月获批发行100亿元永续中票额度，已于2014年11月发行了首期50亿元。近日，中国建材与主承销商中信证券、浦发银行积极商讨永续中票的发行相关工作，确定好时间窗口，提前与多家投资者沟通交流，为永续债的成功发行奠定了坚实基础。出于对中国建材卓越信誉以及未来发展战略的信心，投资者对认购本次债券显示出了极大的热情。10月27日，中国建材二期50亿元永续中票项目完成了簿记定价，投资者认购踊跃，全场认购倍数约为2倍，经过主承销商引导的多轮竞价，发行利率最终锁定在4.63%，创下永续债券发行利率的历史新低。

  今年以来，面对经济下行和行业需求下滑的压力，中国建材按照“整合优化、增效降债”的总要求，全面推进深度管理整合，将“降债”作为核心工作之一，积极拓展融资渠道，深化与大型银行及其他金融机构的战略合作，优化资本结构和债务结构，降低财务风险，提升公司发展质量。此次发行永续债进一步拓宽了中国建材的融资渠道，对公司降低融资成本、优化融资结构、有效降低资产负债率产生了积极作用。