中国建材将发50亿永续中票
2014/10/28 09:07
来源：中国证券报
公告显示，中国建材将于11月3日起发行50亿元的2014年度第一期中期票据。本期中票将于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续。......
公告显示，中国建材将于11月3日起发行50亿元的2014年度第一期中期票据。本期中票将于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续。
发行公告指出，本期中票采用浮动利率计息，单利按年计息。票面利率由基准利率加初始利差及上调基点确定，基准利率为5年期国债收益率，基准利率每5年重置一次，每次利率重置后，票面利率将在前一期上调基点的基础上再上调300BP。前5个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定。发行人有权选择在第5个和其后每个付息日按面值加应付利息赎回本期中票。本期中票还设置有递延支付利息条款。
时间安排上，簿记建档日为11月3日，起息日、缴款日为11月4日，11月5日起上市流通，存续期内每年的11月4日为付息日（遇节假日顺延）。
据Wind统计，本期中票已是10月以来公告发行的第6只永续中票，另外，首创集团将于本月底发行1只可续期企业债，近期永续类债券的供给明显增多。市场人士指出，不同于一般债券融资计入负债，发行永续债可计入权益项下，在降低资产负债率的同时还增加了股东权益，正因如此，这一融资方式受到不少高负债企业的追捧。
编辑：何姝
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