[编译]印尼仍被水泥产能过剩所困扰

2023年8月，印尼工业部通过实施新的暂停政策和新的投资安排，缓和了水泥行业日益严重的产能过剩问题。与此同时，该行业正在向更可持续的水泥生产转型，以实现净零未来。

工业部化学、制药和纺织工业总干事Ignatius Warsito解释说，除了巴厘岛-努沙登加拉岛和巴布亚马鲁古岛，几乎所有地区都存在水泥行业产能过剩的情况。Warsito补充道：“产能过剩比例最大的是Java，超过55.4%。”。

他解释道：“目前，全国水泥行业由15家综合水泥公司组成，从亚齐到巴布亚，总装机容量为1.16亿吨。目前，我们的水泥行业仍在经历5180万吨（45%）的产能过剩。”。

水泥产能和利用率

截至2022年底，海德堡材料公司估计该国的水泥装机容量为1.168亿吨。该公司预计到2025年将增长至1.198亿吨。同时，该公司表示，2022年的利用率为54%，预计到2025年不会超过56.9%。2022年的水泥需求达到6300万吨，比2021年的6520万吨下降了3.5%。

自2012年以来，该行业的健康状况大幅恶化，当时产能和需求或多或少同步，分别为6100万吨/年和5500万吨/年。2012年的利用率也达到了创纪录的92.9%。自那以后，水泥产能和需求之间的差距一直在扩大，利用率几乎减半。2023年6月，水泥需求总量为529.1万吨，仅比2022年同期的535万吨下降1.1%，但比2021年同期的546.3万吨下降2.2%。2023年上半年，国内水泥产量增长强劲的地区有加里曼丹、巴厘岛和努沙登加拉，分别增长7.8%、11.6%、11.6%。

国内水泥生产商的解决方案是转向出口市场。Warsito评论道：“与上年同期相比，2013年第一季度水泥和熟料的总出口增长了11.57%。这与外国市场日益增长的需求一致。”。

采取措施实现净零排放

尽管平衡供需对该行业来说是一项挑战，但它也一直在寻求建立一个更可持续的生产方式。印度水泥公司正与日本环境咨询公司Amita Holdings合作进行为期两年的可行性研究，以研究如何使生产实现碳中和。这项研究将从替代原材料的废物和使用垃圾衍生燃料（RDF）的城市固体废物（MSW）的试验开始。

自2020年12月以来，随着煤炭价格大幅上涨，这增加了生产成本，造成了供应短缺，水泥生产商越来越不得不考虑替代燃料。Warsito先生评论道：“水泥行业的煤炭是主要的原材料和燃料，在生产和成本结构中所占比例高达40%。”。

全球水泥和混凝土协会（GCCA）和Mission Possible Partnership也向发展中国家政府施加压力，要求它们从袋装水泥运输转向散装运输。此外，印尼的水泥通常是在现场手工搅拌的，这有可能导致产品使用效率低下。这种方法，如果没有正式的配方或质量控制，可能会导致水泥的过度使用。通过引入散装水泥和预拌混凝土服务，印尼等新兴国家可以降低水泥的碳强度。

与这一举措并行的将是针对物流成本的“零超负荷”政策。目前，印尼80%的水泥由卡车运输，卡车的尺寸和体积可以进行调整，以更好地最大限度地提高装载能力。在该政策实施之前，水泥行业已经提交了三项建议，即根据车辆设计和道路等级调整驾驶员/kir系统（车辆检查）、实施多轴政策和提高道路承载能力质量。截至2019年11月，交通部陆路运输司司长管理的73个车辆称重办公室发现，2073698辆车辆中有809496辆（39%）违反了规定。最常见的违规行为（84.43%）是超载。

总结

印尼正在经历越来越大的行业痛苦，因为它试图平衡其水泥装机容量与出口机会和更可持续的生产。然而，预计水泥需求不会在中期内得到充分改善，难以提高低产能利用水平。因此，这对新工厂的建设和产能的进一步投资将形成限制。