中国建材集团魏如山一行访问海螺集团,共谋行业高质量发展合作
中建材和海螺作为行业头部企业,都肩负着推动行业转型升级的重任,尤其在当下经济和行业困难时期,希望双方加强相互沟通和政策协调,强化交流合作,共同促进行业健康可持续高质量发展。
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长期不悲观
国泰君安证券研究所的研究员王炫认为,从短期看,水泥行业整体增长下降;但从长期看,由于这一轮经济增长周期仍将持续,城市化的步伐必然还会带动房地产、基本建设等对建材的需求,因此未来2-3年,水泥行业还会增长,只是增长速度放缓而已。
王炫还认为,宏观调控对于水泥行业,有两个方面影响,首先是有利于行业内的结构调整,淘汰落后产能,这对于龙头上市公司非常有利;但由于市场的需求增长受到压制,调控将不利于行业整体增长。
而海通证券研究所的最新研究报告认为,此轮调控对水泥行业的政策实际上是一种结构调整政策。浙江利捷的研究员也认为,此轮调控更多是结构性调整,而不是数量性调整。最近江西水泥(000789)用于瑞金日产4000吨水泥生产线建设的1.2亿元贷款获批,就已证明国家对热点行业的调控并没有采取“一刀切”的做法。
短期价格会下降
对于市场关心的水泥价格走势,王炫说,其实近两年水泥产品的价格也没有涨太多,只是2003年四季度华东、华南地区涨幅相对较大,现在大家担心的价格下降也主要是这两个地区的产品降价,这一点在今年三季度将表现明显。
招商证券研究所研究员吴战峰也表达了相同的看法,他认为,由于此前几个季度行业出现增长,从季度比较看,现在肯定会出现一定程度下降,但这将只是暂时现象。“冲击不会很大,也就是回到去年上半年的水平。大家感到悲观,只不过是曾有的美好愿望受到压制而已。”王炫如是说。
依旧看好重点公司
美好愿望落空,带来的是二级市场“过激”的反应。但王炫对行业内重点上市公司依然看好,比如对水泥龙头海螺水泥(600585)的全年业绩预测就从年初的0.98元/股调高至1.10元/股,这也意味着,海螺水泥依旧是机构组合中的必备品种。
而对于年初众多研究员给予较好评级的冀东水泥(000401),尽管现在大家的观点存在分歧,但王炫对其业绩预测仍维持年初水平,即全年预测每股收益在0.2——0.22元左右。
另外,行业内发展较快的华新水泥(600801)以及大股东刚刚发生变化的天山股份(000877)同样是短期值得期待的品种。
编辑:zhangm
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