2011甘肃省水泥市场区域研究报告

　　1、区位地貌

　　甘省，简称甘或陇，是中国的一个省份，甘肃省因甘州（今张掖）与肃州（今酒泉）而得名，甘肃古属雍州，省会兰州。地处黄河上游，位于我国的地理中心，介于北纬32°31′-42°57′、东经92°13′-108°46′之间。它东接陕西，南控巴蜀青海，西倚新疆，北扼内蒙古、宁夏，是古丝绸之路的锁匙之地和黄金路段，并与蒙古国接壤，东西蜿蜒1600多公里，纵横45．37万平方公里，占全国总面积的4.72%。

　　2、人口民族

　　根据《甘肃省2010年第六次全国人口普查主要数据公报》，2010年11月1日零时，甘肃常住人口为2557.5254万人。其中，男性人口为13064127人，占51.08%；女性人口为12511127人，占48.92%。

　　甘肃省居住在城镇的人口为9236582人，占36.12%；居住在乡村的人口为16338672人，占63.88%。甘肃有汉族、回族、藏族、东乡族、裕固族、保安族、蒙古族、哈萨克族、土族、撒拉族、满族等民族。其中，东乡族、裕固族、保安族是甘肃特有的少数民族。

　　甘肃省经济发展状况

　　1、2010年甘肃经济综合数据

　　经济增长：初步核算，2010年甘肃全年实现生产总值4119.46亿元，比上年增长11.7%。其中，第一产业增加值599.00亿元，增长5.5%；第二产业增加值1984.97亿元，增长15.3%；第三产业增加值1535.49亿元，增长9.8%，其中批发和零售贸易业增加值272.13亿元，增长12.7%，金融保险业增加值99.54亿元，增长8.5%，房地产业增加值110.02亿元，增长3.5%。

　　2、2010年甘肃工业和建筑业经济数据

　　工业：2010年甘肃省完成工业增加值1602.87亿元，比上年增长15.8%。规模以上工业企业完成工业增加值1376.34亿元，比上年增长16.6%。规模以上工业企业产品销售率95.15%，比上年回落2.12个百分点。

　　2010年甘肃发电量791.53亿千瓦小时，比上年增长14.28%；原煤4547.20万吨，增长14.20%；原油382.14万吨，增长14.05%；原油加工量1383.54万吨，下降3.71%；粗钢产量662.25万吨，增长5.73%；钢材699.17万吨，增长8.46%；水泥2414.11万吨，增长33.24%；十种有色金属191.53万吨，增长11.17%。

　　3、2010年甘肃固定资产投资

　　固定资产投资：2010年甘肃固定资产投资3378.10亿元，比上年增长36.24%。其中，城镇固定资产投资2808.55亿元，比上年增长35.26%；农村固定资产投资349.78亿元，增长22.03%。

　　房地产开发投资：城镇固定资产投资中，房地产开发投资266.41亿元，比上年增长30.51%，其中住宅投资187.93亿元，增长36.86%。房屋施工面积3130.4万平方米，比上年增长23.09%；房屋竣工面积598.66万平方米，增长9.81%。商品房销售面积756.51万平方米，增长8.65%；商品房销售额227.81亿元，增长30.49%，其中期房销售额158.37亿元，增长47.17%。

　　“十二五”甘肃投资情况

　　“十二五”期间，甘肃省全社会固定资产投资累计总规模将达到2.5万亿元，年均增长15%以上。“十二五”期间，随着西部大开发战略的深入实施，特别是《国务院关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见》的贯彻落实，甘肃基础设施建设将迎来高峰期。下面我们来看一下，“十二五”甘肃省水泥需求增长点的铁路投资、公路建设、机场建设、水利投资等方面的规划。

　　1、铁路投资

　　据悉，铁道部表示，2015年，甘肃省铁路营业里程将由目前的2400多公里增至5500公里以上，形成现代化铁路运输网络。“十二五”期间，铁道部将与甘肃省共同推进宝鸡-兰州高速铁路、兰州-中川机场铁路、西安-银川铁路和兰州西客站等项目，加快土地预审、环境评价等前期准备工作，争取早日开工建设。

　　随着交通规划的逐步实施，到2015年，甘肃将实现市市通铁路和高速公路；到2030年，将实现兰州经济圈半小时到达，兰州到西安、重庆、成都等周边城市3小时到达。据介绍，未来20年内，甘肃全省铁路交通发展将按照“提速中部、突破东部、开发南部、加强西部”的整体推进策略，构建各种运输方式衔接协调型、多中心互联型、区域均衡型、开放型和现代化为主要特点的综合交通网络结构。

　　2、公路建设

　　“十二五”末，甘肃交通运输事业将实现“六个翻番”。“十二五”时期甘肃交通运输固定资产投资总规模达到2000亿元以上，高速公路新增里程达到1600公里以上，现有省道中二级及以上公路比重达到70%以上，建制村通沥青(水泥)路比达到80%以上。

　　2011年甘肃全省公路灾后恢复重建、重点项目、路网改造、养护维修工程及农村公路建设等项目计划完成投资114.27亿元。其中，投资6.3亿元实施高速公路和普通国省干线公路养护工程。其中用于高速公路的养护资金为2.8亿元，养护高速公路里程约545.3公里。“十二五”前三年建成1000公里高速公路，为全省经济社会实现跨越式发展提供强有力的支撑。[Page]

　　3、机场建设

　　“十一五”期间，甘肃省机场建设内容主要包括改扩建兰州中川、嘉峪关、敦煌、庆阳、天水机场；新建金昌、夏河、陇南机场；开展迁建天水军民合用机场、新建平凉机场等项目前期工作。目前，天水、嘉峪关、金昌、张掖、夏河、庆阳、兰州机场二期扩建工程共计完成投资8.1亿元。

　　“十二五”时期，甘肃将完成续建的金昌、张掖、夏河、庆阳、兰州机场二期扩建工程项目建设任务，完成陇南成州、天水(迁建)和敦煌机场扩建工程；完成平凉等机场项目前期工作并开工建设。其中2011年计划完成兰州机场二期、庆阳机场各项前期工作；完成陇南成州机场项目建议书的批复及可研报批工作，争取开工建设；完成天水(迁建)、平凉机场的选址审批工作。全面完成金昌、张掖项目建设任务并通航，完成庆阳、兰州机场二期扩建工程的土建工程及航站楼主体工程，计划全年完成投资10亿元。

　　4、水利投资

　　“十二五”期间甘肃水利发展规划总投资300亿元，其中申请中央投资240亿元，占80%;地方配套60亿元，占20%。据了解，这300亿元按工程类别划分，重点工程达42亿元，占13.9%；民生水利168亿元，占56%；生态水利85亿元，占28.3%;管理改革与行业能力建设5亿元，占1.8%。

　　另外，“十二五”期间，甘肃省确定，解决650万农村人口的饮水安全问题，新修梯田750万亩，新增灌溉面积50万亩，发展水利工程节水灌溉面积410万亩、农艺节水面积800万亩，治理水土流失面积1万平方公里，新增小水电装机77万千瓦。

　　甘肃省水泥行业现状

　　2011年1~9月份，甘肃省建材工业继续保持稳定增长，经济运行质量和经济效益继续提升。甘肃省水泥企业完成工业总产值80.72亿元，工业增加值同比增长27.02%；玻璃企业完成工业总产值3.75亿元，同比增长13.64%，工业增加值同比增长67.42%。

　　1、水泥产能

　　“十一五”期间，甘肃省水泥工业发展取得巨大成绩，到“十一五”末，甘肃省水泥产量超过2400万吨，比2005年的1553万吨增长54.5%，年均增长9.1%；新型干法水泥占比超过70%，成为水泥工业的主导力量。

　　资料显示，2010年甘肃省新增熟料产能946万吨。2011年上半年相继有甘肃临洮三易公司日产3000吨水泥生产线、甘肃玉丰80万吨水泥项目、京兰水泥4600t/d生产线、山丹铁骑2500t/d水泥生产线、平凉海螺5000t/d水泥生产线等投产，下半年还将有320万吨熟料生产线陆续投产，两年新增熟料产能接近2000万吨，加上原有的水泥产能，截止2011年年底甘肃水泥产能将达4500万吨。

　　2、水泥企业及生产线分布

　　今年9月，中国水泥协会公布的甘肃地区水泥行业首批水泥市场主导企业（集团）名单中，中材集团旗下的祁连山水泥、平凉海螺水泥两家企业上榜。中材集团旗下的大型建材企业——甘肃祁连山水泥集团股份有限公司是国家重点支持的12家大型水泥企业之一，也是我国西北最大的特种水泥生产基地。

　　其产品祁连山牌水泥是在甘、青、藏地区被叫得响当当的水泥品牌，是国家免检产品。祁连山水泥是甘肃市场的龙头企业，其产能占甘肃水泥总产能50%以上。祁连山水泥现有14条新型干法水泥生产线，现有水泥产能1860万吨，另外中材天水有2条2500t/d新型干法水泥生产线；白银中材有1条4500t/d新型干法水泥生产线，总计年产水泥熟料400万吨。中材集团旗下包括祁连山水泥、中材水泥，累计水泥熟料产能2260万吨。

　　另外，甘肃省年产100万吨水泥熟料的水泥企业还有嘉峪关宏达建材（1条1000t/d新型干法水泥生产线、1条2000t/d新型干法水泥生产线和1条在建4000t/d新型干法水泥生产线）、永昌金昌集团（1条1000t/d新型干法水泥生产线和1条2500t/d新型干法水泥生产线）、白银王岘水泥（1条2500t/d新型干法水泥生产线）、临洮三易水泥（1条3000t/d新型干法水泥生产线）、夏河安多水泥（1条1000t/d新型干法水泥生产线和1条2500t/d新型干法水泥生产线）、和政金德太子山水泥（1条2500t/d新型干法水泥生产线）、文县玉丰（1条2500t/d新型干法水泥生产线）、天祝神鹰建材水泥（1条在建4600t/d新型干法水泥生产线）、山丹水泥（1条1000t/d新型干法水泥生产线和1条2500t/d新型干法水泥生产线）、京兰水泥（1条4600t/d新型干法水泥生产线）。

　　3、水泥市场情况

　　近期，甘肃省水泥价格下调20-30元/吨。究其原因，是部分区域的水泥产能释放和需求偏弱双压所致。

　　另外，需要提出的是随着海螺水泥和湖北京兰水泥的进入，甘肃水泥市场特别祁连山水泥公司受到了不小的冲击。自2009年平凉海螺水泥一线正式投产以来，甘肃平凉地区的水泥市场就一直没能平静。2011年下半年以来，由于当地基建投资项目陆续开工建设，目前甘肃全省水泥行情整体偏好，不过该省平凉市水泥价格却一直低迷。今年7月，甘肃省42.5级水泥出厂价平均在350-420元不等，而同期平凉地区该标号的水泥出厂价却在240-270元之间，同在一个地区，同期水泥价格却相差了近100元。

　　“主要是当地的两大水泥龙头企业在降价竞争。”平凉市一位行业知情人士透露，早在去年年底，平凉市42.5级水泥价格就已经卖到了280元/吨，而当时正是因为祁连山水泥和海螺水泥互相厮杀价格导致。“虽然随后当地的水泥价格出现了小幅度上涨，当随着海螺水泥的二线投产，当地水泥价格更是掀起了更为巨大的降价风暴。”该人士直言，目前两大企业在平凉市每吨水泥都不可能赚太多的利润，不过双方都有各自的“鬼胎”。

　　“祁连山在平凉的生产线目的是为了挡住海螺进入甘肃内部市场的防线，而海螺水泥则是为了以平凉为跳板，向甘肃、陕西，乃至宁夏市场辐射。”甘肃省一位水泥厂负责人称，除酒钢宏达以外，两大企业目前则是当地较为大型的水泥生产企业，“只要一降价，吃亏了还是当地的一些中小型水泥企业。”

　　随着平凉海螺、京兰水泥等生产线的集中投产，甘肃水泥市场出现供大于求的状况，水泥价格下调20-100元/吨。[Page]

　　“十二五”甘肃水泥行业发展方向

　　水泥工业是甘肃省建材工业的主导产业，工业增加值占全省建材工业增加值的70%以上。据有关部门预测，甘肃省水泥工业“十二五”期间将实现快速发展，水泥生产能力将达到7000万吨左右。

　　甘肃建材工业协会负责人表示，国家加大西部开发和“四万亿”投资政策的巨大蛋糕让甘肃水泥企业过上了一段好日子。然而，也正是这块蛋糕，吸引了甘肃之外的水泥大企业纷至沓来建厂布线，甘肃水泥市场自去年起迎来了产能大释放。

　　产能集中释放，甘肃省内水泥市场已经出现疲软，水泥告别高价时代，分区域都出现了下调趋势。

　　甘肃省建材工业协会在起草“十二五”规划时，提出了甘肃水泥工业未来5年发展的五个方面的重点。一是扩大规模，淘汰落后，优化结构。二是科学规划，合理布局。三是加快大企业、大集团发展，进一步提高产业集中度。四是进一步提高资源综合利用率，大力推进清洁生产，发展循环经济。五是鼓励并支持水泥企业建立技术中心，提高技术创新能力，加快水泥生产关键性技术和新产品开发。大力发展散装水泥，散装率达到45%以上。

　　未来5年，在水泥工业方面，甘肃省将大力发展新型干法水泥生产技术和大型化装备，全部淘汰现有900万吨落后水泥产能，相应增加日产2500吨以上的水泥熟料生产线和年产100万吨以上的水泥粉磨站，根据市场需求，研究开发新的特种水泥。

　　总体来说，甘肃水泥产能2011年底约为4500万吨，就甘肃市场的需求来说略微过剩。不过，从企业区域掌控力来看，产能有较高的集中度，利于大规模的兼并重组，更好的控制市场。随着新建产能完全释放，国家重点项目拉动下，甘肃省水泥行业将恢复高景气度。