[专题]2023年土耳其水泥市场运行情况

一、水泥产量增长强劲

2023年1-10月，土耳其共生产水泥6702.4万吨，同比增长10.52%，继去年水泥产量大幅下滑之后重拾增长，2023年全国产量预计超过8100万吨，创历史新高。

图1：2016-2023年土耳其水泥产量

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

分区域看，1-10月，马尔马拉、地中海地区水泥产量均超过1600万吨，中部安纳托利亚超过1000万吨，爱琴海、黑海、东部安纳托利亚和南部安纳托利亚水泥产量在400-700万吨不等。

表1：2023年1-10月土耳其各区域水泥产量情况

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

二、低基数及灾后重建 国内需求大幅增加

2022年，土耳其国内销量为5400万吨，而2023年前十个月，土耳其国内销量已经达到5315万吨，增长了20.2%，全年则有望突破6500万吨。水泥内需大幅增加，主要是由于2022年的低基数效应以及地震灾后重建对需求的拉动。不过，由于6月开始政府实施紧缩性货币政策以及对地震区域以外的投资预算的有限增长，2024年土耳其水泥需求或增长较为有限。

图2：2020-2023年土耳其国内水泥销量

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

三、出口下滑明显

作为全球主要的水泥和熟料出口国，1-10月，土耳其共出口水泥1304万吨，同比下滑17.69%；出口熟料314万吨，同比下滑58.39%。无论是水泥还是熟料的出口量均出现明显下滑，主要原因是受国内地震灾后重建的影响使得出口转内销优先供应国内市场，此外全球经济的萎缩对出口市场形成一定的抑制。

四、水泥价格

2023年，土耳其水泥价格出现了上涨，受地震刺激，下游的混凝土产品也出现了上涨，C20混凝土的价格从年初的1520里拉/方（362元/方）上涨到1950里拉/方（折合人民币466元/方），水泥价格以50公斤袋装水泥为例，2024年1月价格达到150里拉（折合人民币35.8元/袋）。国内价格的上涨有需求的拉动因素，也有高通胀因素，11月通胀率仍在60%以上。

2023年，土耳其贸易部发起了降价运动，土耳其行业协会支持这一降价运动并承诺2024年3月底以前不涨价并尽快降价。

五、水泥产能基本保持稳定

2023年，土耳其水泥产能达到1.2亿吨，与上一年相比国内产能总体保持稳定，企业表示未来将不会有新增产能计划。与国内需求相比，土耳其水泥行业依然存在明显的过剩。部分企业计划，2024年将加大出口力度以更大的发挥产能利用率水平。