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国外水泥企业在中国的发展历程分析
2014/02/10 13:21
来源：中国水泥研究院 郑建辉
2013年，世界经济在缓慢复苏中前行，新兴经济体增速持续减缓，中国水泥行业迎来了新的转型升级契机。2014年，随着遏制新增产能政策的落实到位，水泥企业兼并重组、延伸产业链的步伐将进一步迈大。大浪淘沙，汹涌澎湃，谁是最后的王者，这其中或不乏国外水泥巨头的身影。......
2013年，世界经济在缓慢复苏中前行，新兴经济体增速持续减缓，中国水泥行业迎来了新的转型升级契机。2014年，随着遏制新增产能政策的落实到位，水泥企业兼并重组、延伸产业链的步伐将进一步迈大。大浪淘沙，汹涌澎湃，谁是最后的王者，这其中或不乏国外水泥巨头的身影。与金融资本进入中国水泥行业不同，国外水泥巨头布局中国水泥行业有着控制资源、控制市场、产业整合等多方面的因素。本文通过分析国外水泥巨头在中国的“进”“退”发展历程，以期为我国水泥企业走向国际化发展提供一些借鉴意义。
1、国外水泥巨头“进退”中国水泥市场的特征
1.1 进入时基本以并购为主，进入期行业均处困境
自20世纪80年代起，国外发达国家就开始将国内的水泥工业压缩，并向发展中国家转移。据中国水泥研究院统计，截止2013年底，通过合资新建、并购、控股等方式进入中国水泥市场的国外知名水泥生产商主要有七家。从时间来看，主要分为两个阶段：起步阶段（1989~1995）和全面进入阶段（2006）。起步阶段，进入我国的国外水泥巨头主要有日本的太平洋水泥（原名秩父小野田株式会社）、法国的拉法基、德国的海德堡以及瑞士的豪瑞；全面进入阶段，进入我国的国外水泥巨头主要有爱尔兰的CRH公司、葡萄牙的西姆泊以及意大利水泥集团。国外水泥巨头基本以并购的方式进入我国水泥市场，并通过并购的方式扩大规模，鲜有新建。
从七大国外水泥巨头布局中国的区域来看，国外水泥企业主要是根据政策、区域市场情况来选择，如中央号召西部大开发，拉法基就到西南建厂，东北市场良好的发展前景吸引了海德堡、CRH等纷纷前来并购，而日本太平洋水泥布局于沿海地区以方便水泥的出口贸易。在发展初期，这些水泥巨头或与区域龙头合作，或作区域布局，或并购区域小厂以作试探性发展，但它们始终与中国水泥行业的发展规律贴近，各有进退。
1、国外水泥巨头“进退”中国水泥市场的特征
1.1 进入时基本以并购为主，进入期行业均处困境
自20世纪80年代起，国外发达国家就开始将国内的水泥工业压缩，并向发展中国家转移。据中国水泥研究院统计，截止2013年底，通过合资新建、并购、控股等方式进入中国水泥市场的国外知名水泥生产商主要有七家。从时间来看，主要分为两个阶段：起步阶段（1989~1995）和全面进入阶段（2006）。起步阶段，进入我国的国外水泥巨头主要有日本的太平洋水泥（原名秩父小野田株式会社）、法国的拉法基、德国的海德堡以及瑞士的豪瑞；全面进入阶段，进入我国的国外水泥巨头主要有爱尔兰的CRH公司、葡萄牙的西姆泊以及意大利水泥集团。国外水泥巨头基本以并购的方式进入我国水泥市场，并通过并购的方式扩大规模，鲜有新建。
表1：截止2013年底进入过中国水泥市场的国外水泥巨头
资料来源：中国水泥研究院
分析这两个阶段，1989~1995年属于“八五”时期，2006年属于“十一五”初期。“八五”时期，我国水泥行业告别短缺时代，进入低水平产能过剩时期，新型干法水泥的产量为2853万吨，仅占总产量的6%。国家建材局提出水泥工业应从“产量效益型”向“质量效益型”转变，此后水泥产业结构调整步伐开始加快。而“十一五”初期，我国水泥行业在成本上升和价格下降的双重打击下效益大幅下降，然而供给增速远高于产能增速，产能过剩问题进一步凸显。根据“十一五”规划要求，要进一步推动水泥企业并购整合，水泥行业进入加速整合期。
表2：“八五”时期与“十一五”初期中国水泥行业现状
资料来源：中国水泥研究院
1.2 区域布局紧跟政策市场，伺机进退从七大国外水泥巨头布局中国的区域来看，国外水泥企业主要是根据政策、区域市场情况来选择，如中央号召西部大开发，拉法基就到西南建厂，东北市场良好的发展前景吸引了海德堡、CRH等纷纷前来并购，而日本太平洋水泥布局于沿海地区以方便水泥的出口贸易。在发展初期，这些水泥巨头或与区域龙头合作，或作区域布局，或并购区域小厂以作试探性发展，但它们始终与中国水泥行业的发展规律贴近，各有进退。
表3：国外水泥巨头的区域布局
资料来源：中国水泥研究院
随着中国水泥行业产能过剩矛盾的日益严峻，2012年水泥行业利润总额大幅下滑。根据中国水泥研究院预测，水泥消费峰值将在2022年左右到达，水泥需求未来十年间进入缓慢增长期。面对新的市场变化，国外水泥巨头或直接退出中国水泥市场或改变战略。意大利水泥集团于2012年出售在华水泥公司全部股权给西部水泥，拉法基收缩战线，豪瑞扩大在华投资，CIMPOR下属葡城水泥更名华沃，各方动向不一。然而，未来中国水泥的并购重组势必将是一场更大的优胜劣汰，留下的将会是更具创新力和实力的大型企业。产业链延伸、多元化发展势必是未来在华国际水泥巨头进一步的发展机会和方向。对于即将或可能撤离的国际巨头，向其他更具潜力的市场逐渐转移趋势已然显现。………………
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编辑：郑建辉
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