京津冀水泥价格再度推涨能否奏效？
此次推涨又能否落实呢？从中国水泥网与当地水泥企业的交流情况来看，京津冀地区价格落实难度差异较大。
[原创]芦山地震灾后重建水泥需求分析
2013/08/09 15:53
来源：中国水泥研究院 毛春苗
7月15日，国务院发布了一份恢复重建资金约860亿元的《芦山地震灾后恢复重建总体规划》。其中中央和省级财政支持资金总额达560亿元，占灾后恢复重建规划投资的65%以上。这将更加保障灾后重建项目的资金来源及到位情况。在城乡住房建设、城镇基础设施、公共服务配置及新农村建设等灾后重建方面将产生巨大的水泥需求空间，这将有力地提振该区域内的水泥企业。 ......
一、灾后重建项目将产生巨大的水泥需求空间
7月15日，国务院发布了一份恢复重建资金约860亿元的《芦山地震灾后恢复重建总体规划》。20日，四川对外发布芦山地震灾后恢复重建11个专项规划，提出“始终将城乡居民住房建设放在优先位置”。月底，国务院再次发布《国务院关于支持芦山地震灾后重建政策措施的意见》，其中提到中央财政将分三年安排芦山地震灾后恢复重建补助资金460亿元，使地震灾区基本生产生活条件和经济社会发展全面恢复并超过灾前水平。在此基础上，四川省将设立100亿元省级财政恢复重建基金支持灾区重建。中央和省级财政支持资金总额达560亿元，占灾后恢复重建规划投资的65%以上。与汶川地震灾后恢复重建中财政支持资金总额仅占灾后恢复重建规划投资的四分之一相比，这将更加保障灾后重建项目的资金来源及到位情况。
四川政府在安排恢复重建基金时，重点考虑城乡居民住房、公共服务、基础设施、农村建设、地质灾害治理、生态修复、防灾减灾等民生和公益性项目，加大对这些项目的补助力度。在城乡住房建设专规中，“以人为本，民生优先”被放在首要位置，实施有序的住房恢复重建计划，并优先安排建设资金、土地供应及相关配套设施。城镇体系建设专规中也强调了民生优先原则，提出在城镇体系建设中，要强化城镇基础设施和公共服务设施配置，增强城镇综合承载能力。在切实推进和完成城乡住房建设、城镇基础设施、公共服务配置及新农村建设等各专项规划时，当地将产生水泥、钢筋等建材的巨大需求空间，这将有力地提振该区域内的水泥企业。
表1：芦山地震灾后重建各项规划情况
数据来源：《专项规划》，中国水泥研究院整理
根据《芦山地震灾后恢复重建城乡住房建设专项规划》，目标三年完成城乡住房的恢复重建工作，尽早让灾区人们住进安全、经济和适用的住房，实现家家有房住的首要重建目标。规划制定了详细的恢复重建计划，科学推进而不盲目追求速度。
《基础设施专项规划》涵盖了交通、通信、水利、能源等四个领域，在2013年至2015年期间计划总投资226.3亿元，全面恢复完善基础设施服务功能，增强抵抗灾害、安全保障和综合服务能力，适应灾区灾后恢复重建和经济社会跨越发展需要。在交通重建方面，将优先恢复现有公路、铁路功能，以国省干线公路为重点，统筹考虑农村公路、客货运场站和水运设施，到2015年，综合交通网络进一步完善，重灾县形成两个及以上方向的抗灾能力较高的对外通道，交通基础设施安全通行和综合服务能力大大增强。在水利工程重建方面，将把防洪安全放在首要位置，统筹考虑城乡建设、产业发展、生态家园建设等对水利基础设施的需求，逐步构建灾区防洪抗旱减灾体系、水资源合理配置和高效利用体系、水资源保护和河湖健康保障体系以及有利于水利科学发展的体制机制和制度体系。
图1：芦山地震灾后重建交通基础设施规划图
资料来源：《专项规划》
在公共服务设施建设和农村基础设施建设方面，当地政府也将用三年时间全面完成恢复重建工作。公共服务设施达到并超过震前水平，全面提升灾区的公共服务能力；明显改善农民的生活条件，加快发展现代农业，完成新农村建设。
[Page] 二、灾后重建相关水泥需求分析与预测
根据各项恢复重建专项规划，在住房建设方面，共需重建城乡居民住房20.06万套，维修加固30.96万套，若住房建设按每平方米钢筋混凝土结构需0.3吨水泥计算，则重建住房将产生水泥需求约550万吨；在道路方面，需重建及推进干线公路1070.4公里，恢复重建农村公里1440公里，推进高速公路项目762公里，如果按照高速公路每公里建设需水泥平均9000吨，干线公路按一、二级公路平均需水泥用量4000吨标准，农村公路平均需水泥500吨计算，则在道路建设方面将产生水泥需求近1200万吨。此外，在房屋的维修加固及桥梁隧道建设方面还有一定的水泥用量；同时，在交通重建方面，适时启动连接灾区的高速公路、铁路项目建设，并规划研究雅安至乐山城际铁路。据此，我们测算此次芦山地震灾后恢复重建在道路及房屋建设两方方面将产生水泥需求约2000万吨左右。这与此前5月初笔者在《雅安地震难解四川水泥产能过剩之困》一文中初步预测的房屋及道路等部分受损项目的水泥需求在2050万吨左右基本接近。
此外，四川省政府根据国务院的灾后重建总体规划在公共服务设施建设及农村基础设施建设等方面也会有巨大的水泥需求空间。根据该规划，在灾后公共服务重建中，要优先安排学校、医疗卫生机构等公共服务设施的恢复重建，总计需恢复和重建建筑面积达611.4万平方米。在农村建设水泥消费方面存在较大的空间，在此次灾后重建工作中加强农村基础设施建设，完善村内道路、给水排水、环卫设施及农村能源等惠民工程，切实改善农村人们的生产生活条件，为到2020年与全国同步实现全面建成小康社会目标奠定坚实基础。
根据专规，2013年将完成全部城镇住房重建规划与设计、场地清理与施工准备工作，尽快启动新建安居住房和公共租赁住房建设，新开工项目占总量的30%。农村住房中，一般灾区基本完成恢复重建工作，极重灾区、重灾区完成总量的40%-50%。2014年，全面完成城乡住房维修加固，城镇重建住房项目全部开工，并完成50%的建安工程量。农村住房重建完成总量的80%。2015年6月底前，基本完成城镇住房重建，全部完成农村住房重建。2015年前全面完成城乡住房灾后恢复重建。在基础设施建设专项规划中并未明确指出项目建设的具体进度计划，只规定在3年内完成所有建设项目。
而2008年汶川地震灾后重建的住房和基础设施建设有明确进度规划，即首年分别完成农村房屋重建、城镇房屋建设、基础设施建设的70%、20%和10%，第二年则将完成上述重建工作的30%、40%和50%，第三年最终完成城镇房屋建设的40%和基础设施建设的40%。
此外，四川省政府根据国务院的灾后重建总体规划在公共服务设施建设及农村基础设施建设等方面也会有巨大的水泥需求空间。根据该规划，在灾后公共服务重建中，要优先安排学校、医疗卫生机构等公共服务设施的恢复重建，总计需恢复和重建建筑面积达611.4万平方米。在农村建设水泥消费方面存在较大的空间，在此次灾后重建工作中加强农村基础设施建设，完善村内道路、给水排水、环卫设施及农村能源等惠民工程，切实改善农村人们的生产生活条件，为到2020年与全国同步实现全面建成小康社会目标奠定坚实基础。
根据专规，2013年将完成全部城镇住房重建规划与设计、场地清理与施工准备工作，尽快启动新建安居住房和公共租赁住房建设，新开工项目占总量的30%。农村住房中，一般灾区基本完成恢复重建工作，极重灾区、重灾区完成总量的40%-50%。2014年，全面完成城乡住房维修加固，城镇重建住房项目全部开工，并完成50%的建安工程量。农村住房重建完成总量的80%。2015年6月底前，基本完成城镇住房重建，全部完成农村住房重建。2015年前全面完成城乡住房灾后恢复重建。在基础设施建设专项规划中并未明确指出项目建设的具体进度计划，只规定在3年内完成所有建设项目。
而2008年汶川地震灾后重建的住房和基础设施建设有明确进度规划，即首年分别完成农村房屋重建、城镇房屋建设、基础设施建设的70%、20%和10%，第二年则将完成上述重建工作的30%、40%和50%，第三年最终完成城镇房屋建设的40%和基础设施建设的40%。
表2：芦山地震与汶川地震灾后房屋与基建项目重建进度对比表
资料来源：《专项规划》，中国水泥研究院整理
从上面的重建项目进度表也可以发现，此次芦山地震灾后重建工作的确执行“始终将城乡居民住房建设放在优先位置”的战略规划，科学安排住房建设进度，用三年时间完成重建任务，形成空间合理、等级有序的城镇体系结果，2020年与全国同步实现全面建成小康社会的目标。
此前我们初步测算用于房屋和路道桥梁建设每年所需水泥用量分别为1110万吨、650万吨和300万吨。目前根据专项规划的项目进度安排情况，区域内每年用于重建的水泥需求量将有所变化，其中基础设施建设参照汶川地震重建进度推进，则每年用于重建的水泥年需求量分别为400~450万吨、900~950万吨、650万吨。今年下半年随着重建项目的开工，当地水泥需求会明显加大，到2014年将会迎来区域内的水泥需求高峰，之后随着工程项目接近完工，水泥需求量也将随之大幅回落。
[Page] 三、区域水泥需求将明显提振，水泥价格发挥空间不大
地震导致当地水泥生产受到一定的影响。根据西南水泥消息，4月20日的芦山地震导致雅安境内的主要水泥生产企业西南水泥下属的兆山、二郎山、皓宇和泰昌四家企业的生产线设备均有不同程度的损坏，共计损失高达1.123亿元（不包括天全二郎山水泥）。随后5月份西南水泥在经过各项震后自救工作之后，各条受损水泥生产线全面投入正常运营。据中国水泥网统计，目前雅安地区主要的水泥企业是西南水泥，合计熟料产能达410万吨/年，折合水泥产能约656万吨。本地的水泥能力难以满足重建所需的水泥用量。但是水泥的合理运输半径约为150-200公里，在此范围内的成都、甘孜、乐山、眉山四个市（州）共有28条水泥熟料生产线，包括亚东、拉法基、峨胜等十余家大中小水泥企业，合计水泥熟料产能约为3279万吨/年，因此周边水泥的供应较为充足。当灾后重建工作全面开启时，当地重建所需的水泥可由周边市（州）的产能补充，短缺可能较小。
表3：雅安境内主要水泥企业熟料生产线分布
资料来源：中国水泥研究院
从芦山地震周边小范围的水泥市场来看，地震之后短期内水泥价格并没有出现大幅上涨。以雅安市的水泥价格为例，P.O42.5散装水泥价格在6月中旬之前一直保持300元/吨左右的平稳价格，之后有10元/吨的下跌；P.C32.5袋装水泥价格也仅在3月上旬和5月下旬分别上涨了5元/吨和10元/吨，到6月中旬也出现10元/吨的降幅。在地震发生之后，当地水泥价格未出现大幅上涨，甚至在6月份有较大幅度回落，受到诸多因素的制约：一是，4月底四川省为防止地震灾后建材市场价格异常波动，确保灾后重建工作顺利进行，启动了水泥价格干预措施；二是，前段时间雅安当地在积极开展灾后的清理和规划工作，区域内的工程建设项目开工率不高，当地的水泥市场行情不佳；三是，从4月份开始雅安、成都等地区持续长时间的降雨天气及由此引发的泥石流灾害，影响了下游正常工程施工进程，进一步造成低迷的市场行情，有效需求减弱难以有力拉升水泥价格。
从长期来看，随着未来芦山及周边地区天气状况的好转，下半年灾后恢复重建各专项规划工作的全面展开和推进，这将对当地萎缩的水泥需求产生较大的刺激，灾后重建工作对当地水泥价格形成一定正面影响。但因政府对水泥价格的干预以及周边市场水泥的大量涌入，这将会在一定程度上抵消灾后新增水泥需求对价格的拉涨作用，据此预计引起雅安芦山地区水泥价格大幅上升的可能性不大。而由于外围水泥会大量流入芦山重建灾区，这将对周边水泥市场价格的提升形成一定正面影响，给区域内水泥企业带来利好。
从整个大成都区域水泥价格来看，之前汶川地震发生后，成都地区的水泥价格大幅上涨至高位价运行，但是好景不长，随着灾后涌入的大量新增产能逐步释放，产能过剩问题突显，水泥价格节节走低。此次距离成都120公里左右的芦山地震并没有引起成都水泥市场价格的大幅波动。上半年成都区域水泥价格表现并不理想，仅在3-4月份出现短暂的价格上涨，之后由于连续降雨、农忙时节、高温等不利因素齐上阵，导致水泥不断走低，目前区域内P.O42.5散装水泥价格在310元/吨。从四川全省水泥价格来看，上半年水泥价格从3月份的300元/吨持续下滑至目前的265元/吨，下降幅度达11.67%。此次芦山地震灾后重建带来的需求增量对四川水泥需求量影响较小，成都地区水泥价格因灾后重建大幅上升可能性不大。
从长期来看，随着未来芦山及周边地区天气状况的好转，下半年灾后恢复重建各专项规划工作的全面展开和推进，这将对当地萎缩的水泥需求产生较大的刺激，灾后重建工作对当地水泥价格形成一定正面影响。但因政府对水泥价格的干预以及周边市场水泥的大量涌入，这将会在一定程度上抵消灾后新增水泥需求对价格的拉涨作用，据此预计引起雅安芦山地区水泥价格大幅上升的可能性不大。而由于外围水泥会大量流入芦山重建灾区，这将对周边水泥市场价格的提升形成一定正面影响，给区域内水泥企业带来利好。
从整个大成都区域水泥价格来看，之前汶川地震发生后，成都地区的水泥价格大幅上涨至高位价运行，但是好景不长，随着灾后涌入的大量新增产能逐步释放，产能过剩问题突显，水泥价格节节走低。此次距离成都120公里左右的芦山地震并没有引起成都水泥市场价格的大幅波动。上半年成都区域水泥价格表现并不理想，仅在3-4月份出现短暂的价格上涨，之后由于连续降雨、农忙时节、高温等不利因素齐上阵，导致水泥不断走低，目前区域内P.O42.5散装水泥价格在310元/吨。从四川全省水泥价格来看，上半年水泥价格从3月份的300元/吨持续下滑至目前的265元/吨，下降幅度达11.67%。此次芦山地震灾后重建带来的需求增量对四川水泥需求量影响较小，成都地区水泥价格因灾后重建大幅上升可能性不大。
图2：2008-2013年成都市P.O42.5散装水泥价格走势（元/吨）
数据来源：中国水泥网
从区域的水泥产能利用率方面来看，之前芦山周边地区水泥企业的产能利用率偏低，此次灾后重建带来的新增水泥需求对区域内的水泥企业需求提振显著，加上上半年附近区域内没有新建线投产的冲击，区域内产能利用率偏低的状况有望得到改善。从全省范围来看，2012年四川全省的水泥产能利用率仅为71.3%，产能过剩比较明显。到目前为止，仅有泸州赛德1条4600t/d的生产线新投产，目前全省尚有7条在建生产线，合计熟料产能近1000万吨，而近期工信部公布的四川淘汰落后产能仅700万吨左右。今年上半年四川水泥产量约7174万吨，同比增长6.29%。上半年省内发生地震、大范围的持续强降雨、泥石流等各种灾害，在一定范围和程度上影响了各方面工程的建设进度，下半年随各种工程施工条件的改善，下游水泥需求或将进一步释放，预计届时全省水泥产能的利用率有望提高，但要扭转产能过剩的局面仍比较困难。编辑：毛春苗
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