中铁二局股份有限公司2013年度第一期中期票据发行情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中铁二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 7 月 11 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于发行中期票据的议案》（详 见公司 2011 年临时公告第 14 号，刊登在 2011 年 7 月 12 日的《中国证报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），该事 项已获中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》（中市协注 ［2011］MTN231 号）文件备案许可，核定公司发行中期票据注册金额为 10 亿 元，可分期发行，有效期截至 2013 年 11 月 8 日。公司分别于 2011 年 11 月 23 日、2012 年 2 月 20 日完成了 2011 年度第一期 4 亿元、2012 年度第一期 3 亿元中期票据的发行工作（详见公司 2011 年临时公告第 28 号、2012 年临时 公告第 3 号，分别刊登在 2011 年 11 月 15 日、2012 年 3 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

　　公司2013年度第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会注册，中 国银行股份有限公司为主承销商。2013年3月25日，公司已完成本次中期票据的发行，具体情况如下：

　　名称：中铁二局股份有限公司2013年度第一期中期票据

　　发行人：中铁二局股份有限公司

　　注册通知书文号：中市协注【2011】MTN231号

　　注册总额：人民币10亿元

　　本期发行总额：人民币3亿元

　　期限： 3年

　　面值： 100元

　　发行利率：面值发行，年利率5.18%

　　发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买 者除外）

　　承销方式：余额包销

　　发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式发行 中期票据形式：本期中期票据采用实名制记账式，在中央结算公司进行统一 托管 付息、兑付方式：本期中期票据存续期内每年付息一次（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。利息本金的兑付均通过中央结算 公司的中央债券综合业务系统进行。

　　发行日期：2013年3月25日

　　起息日期：自缴款日开始计息，本期中期票据存续期限内每年3月26日为该计

　　息年度的起息日

　　缴款日：2013年3月26日

　　债权登记日：2013年3月26日

　　上市流通日：2013年3月27日

　　本金兑付日：2016年3月26日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作 日）

　　担保方式：无担保

　　托管人：中央结算公司

　　信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期中期票据的

　　信用级别为AA级，公司的主体信用级别为AA 级

　　税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资中期票据所应

　　缴纳的税款由投资者承担

　　兑付价格：按面值兑付

　　兑付办法：中期票据到期日前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指 定的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期中期票据的兑付，按照中央结算公 司的规定，由中央结算公司代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披 露。

　　本期中期票据发行的有关文件已在中国债券信息网上公告，网址为:www.chinabond.com.cn。

　　公司将根据本次中期票据的发行、存续、兑付情况及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　                                                                                                中铁二局股份有限公司董事会

　　                                                                                                  二〇一三年三月二十七日